挖掘两会8大长期投资机会

金一平

两会顺利召开，2015年相关宏观经济目标也逐步亮出：如GDP增速7%左右，CPI目标3%左右，M2增速12%左右，进出口总额增长定在6%左右……这一连串的目标背后体现：务实！目标实现压力不大，这给中国的经济转型，有质量的发展提供了宽松环境，由此今年A股必将也是牛市。

具体到行业机会方面，笔者梳理以下8大方面：

①中国制造2025。

《中国制造业发展纲要（2015-2025）》被誉为“中国版工业4.0规划”，规划将借鉴德国版工业4.0计划，力争在2025年从工业大国转型为工业强国。该规划将很快上报国务院，这个信号非常明确。前期强势的品种如沈阳机床、昆明机床都已经停牌，其他的质地较好的如软控股份、机器人、天奇股份、上海机电、东土科技等。

②创业创新。

“大众创业，万众创新”8个字深入人心，国家政策也大力扶持，并设立400亿新兴产业创业投资引导基金，为产业创新“扶上马，送一程”。创投以及产业园区有机会，个股如鲁信创投、张江高科等可关注。而互联网等属于技术创新，国企改革等属于制度创新。

③电煤油气等价格要素改革。

当前CPI整体处于低位，是价格要素改革的黄金时期，采取阶梯价格策略为主。这里的机会集中在相关的仪电仪表，以及各个行业改造工程，以及大宗商品价格的变动。建议等美元指数到100的时候，阶段性布局煤炭有色等板块。

④国防安全。

2015年的国防预算增幅仍保持2位数即10.1%增长，升至8900亿左右，这是个积极信号。后期相对明确的如编制海洋战略规划，以及信息安全;具体到行业如船舶工业系统，北斗系统商业化，大飞机商业规模化，信息安全集成系统。