希捷科技收购Dot Hill系统有限公司

中国，北京，2015年8月19日——全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）和值得信赖的创新软件和硬件存储系统供应商Dot Hill系统有限公司（NASDAQ： HILL）日前共同宣布双方已达成最终协议，希捷的一个全资间接控股子公司将会以全现金交易形式收购Dot Hill系统有限公司名下的全部流通股，每股价值为9.75美元，基于全面摊薄股权价值的收购总额约为6.94亿美元。鉴于Dot Hill系统有限公司资产负债表中现金金额（截止6月30日）约为4900万美元，因此收购的企业价值约为6.45亿美元。股本依据前三个月平均股价50%的溢价而定。

Dot Hill系统有限公司的外置存储阵列系统以及软件产品将补充并扩展希捷存储系统产品，进而成为希捷云系统和电子解决方案业务的一部分。希捷将会利用Dot Hill系统有限公司的存储技术专利库及软件功能，推动创新并为他们共同的原始设备制造商（OEM）客户带来增值。

希捷云系统及电子解决方案总裁Phil Brace表示：“Dot Hill创新型存储系统和技术专利库是我们的存储技术组合的战略性补充，让我们可以快速提升基于OEM的云存储系统和解决方案业务。我们专注于为OEM客户提供最优质的存储系统，而Dot Hill的存储解决方案帮助我们推进我们的战略。我们期待并欢迎Dot Hill强大的团队，他们开发、创造了受全球领先的IT制造商及其渠道合作伙伴信任的一流的存储解决方案。同时，我们期待这笔业务可以增加希捷2016财年的非公认会计准则（non-GAAP）收益。”

Dot Hill首席执行官Dana Kammersgard 表示：“希捷在企业存储方面享有盛名，致力于建立一流的存储系统，这使得希捷成为优秀的Dot Hill团队的最佳归宿。Dot Hill利用希捷领先的技术和基础设施快速提供一流的解决方案，我们的客户将从中受益。”

这笔交易得到Dot Hill 董事会的一致通过，要约收购的完成主要依据惯例成交条件，包括最少收购Dot Hill大部分已发行股票，等待期间合同终止或到期依据相应竞争法及其他惯例条件。完成要约收购后，希捷将在第二阶段的并购中，以要约收购中支付给投标股东的价格，购买要约收购中未参与投标的其余股份。该收购预计将于2015年第四季度完成，符合相关监管机构的规定以及管理成交条件，包括哈特·斯科特·罗迪诺反垄断改进法案（Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act）的规定。希捷计划使用目前的现金余额进行本次交易，同时，本次交易不会进行任何融资。

此次收购交易中，Perella Weinberg Partners担任希捷的财务顾问，Wilson Sonsini Goodrich & Rosati担任希捷的首席法律顾问。摩根士坦利和Needham & Company， LLC担任Dot Hill的财务顾问，Latham & Watkins LLP担任Dot Hill的法律顾问。