中国瓷砖出口波兰前景研究报告

5 中国瓷砖对波兰出口贸易风险判断

5.1 波兰国家风险判断

5.1.1 波兰政局发生动荡的风险

（1） 失业问题

波兰的失业问题比较严重。高失业率是1989年波兰经济转轨带来的后果。根据波兰经济部2015年1月发布的月度报告，2014年末波兰失业率为12%。波兰人力资源管理协会分析称，2013年波兰失业率为13.6%，24岁以下青年的失业率为19.2%，25至34岁间青年人的失业率高达29.5%。

（2） 民族宗教问题

波兰居民中波兰族约占98%，此外还有德意志、白俄罗斯、乌克兰、俄罗斯、立陶宛、犹太等少数民族。全国约90%的居民信奉罗马天主教。但波兰人对宗教热而不狂，信仰与理性兼容、宗教热情与宗教宽容并重，是波兰民族的传统。波兰人尊重教会，但反对政教合一。

（3） 社会贫富差距问题

表8为基尼系数说明，图15为波兰基尼系数变化。由图15可知，波兰基尼系数的最新数据是2011年，为0.327，处于收入相对平均的区间。

（4） 经济结构问题

波兰属于中等发达国家，国民经济体系发展较为完善，除农业、矿业外，制造业门类较为齐全，汽车、钢铁、电子、机械、化工、轻工等均有相对的发展基础。波兰经济未对外部市场过度依赖，在金融危机期间的2009年，波兰是欧盟成员国中唯一经济保持增长的国家。但波兰与其他中欧国家不同的是，农业比重较大，农业就业人数多于其他欧盟国家。而农业容易受到自然因素和外部市场因素的影响，波兰的农产品75%销往欧盟。目前欧盟经济形势并不乐观，波兰的农业发展自然会受到影响，包括农业的劳动力就业。

5.1.2 偿债能力不足的风险

应付未付外债总额与当年出口收入之比，该指标衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为100%。高于这个限度说明该国的长期资金流动性差，因而风险也较高。

近两年波兰应付未付外债总额与当年出口收入之比指标均远远超出安全标准，如表9所示。说明波兰长期资金流动性较差。

5.1.3 外债负担过重的风险

外债总额与GDP之比反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是20%～25%，高于这个限度说明外债负担过重。按本币计算，2014年波兰GDP为17286.77亿兹罗提，截至2014年末，波兰外债总额为12346.27亿兹罗提，外债总额与GDP之比为71.42%，远超安全线，说明波兰的外债负担较重。

5.1.4 财政收支失衡的风险

财政赤字是世界各国普遍存在的现象，是政府用于调节宏观经济、促进经济平稳发展的有效手段。一般而言，赤字率3%被认为是国际安全线。由于波兰国内经济衰退、预算收入下降，为了GDP能达到1%的增速，波兰不得不通过扩大赤字规模，刺激经济增长。根据IMF的数据，2013年波兰政府财政赤字预计占GDP的4.6%。

5.1.5 政府腐败的风险

透明国际的调查数据显示，在2014年的世界各国腐败状况排名中，波兰CPI（清廉指数）为61分（满分为100分），在175个国家和地区中排在第35位，比2013年提高了3位。CPI 反映的是全球各国商人、学者及风险分析人员对世界各国腐败状况的观察和感受，图16为CPI（清廉指数）图示。透明国际（Transparency International）即“国际透明组织”，简称TI，是一个非政府、非盈利、国际性的民间组织。总部设在德国柏林，每年发布一次全球反腐败报告。

安永公司2008年进行的一项研究显示，波兰公司腐败程度比西欧国家高出一倍。在波兰，每5家公司就有1家存在腐败现象，但只有16%的公司认为腐败会给公司带来严重威胁，而在西欧国家这一比率是25%。此外，有12%的波兰公司声称由于竞争对手行贿导致其失去合作伙伴。波兰应对腐败的做法是透明化和严格监管相结合。受雇于公共机构的人，无论是地方政府雇员、中央政府雇员，还是国有机构雇员，都需要上报资产、房产，如果配偶有自己的公司，配偶也要上报公司运营情况。这些工作每年都会进行，及时更新，如有多少银行存款、现金、艺术品等。这些资料向反腐机构公开，警方可以调查（官员）腐败行为，专门设有中央调查办公室；检察机构中也有特殊部门；还有中央反腐局，以及内部安全局进行调查。因为单个机构也可能腐败，所以要设多个机构并归属于不同部委。议会也组建有特别调查委员会。这些委员会对媒体开放。波兰对腐败人员的惩处很严厉。民意调查显示，腐败对波兰的威胁程度已有所降低。

5.1.6 办事效率低下的风险

表10为2015年波兰营商环境世界排名，由表10可知，在2015年营商环境排名中，波兰的营商环境在全球189个国家和地区中排名第32位。表11为波兰与中国跨境贸易营商环境分项指标比较。

5.2 波兰瓷砖市场需求波动的风险

近年来，波兰瓷砖市场消费量波动起伏较大。图17为波兰瓷砖消费量变化，国际金融危机爆发前，市场消费裹足不前；金融危机期间则出现大幅下降；2011、2012年出现较快的增长。展望未来几年市场需求的变化，尽管建筑房地产市场增长形势良好，但波兰人口进入负增长时期，这给波兰瓷砖消费增长带来了阻力。

5.3 出口市场竞争对手的竞争风险

如上文所述，中国在波兰瓷砖市场的份额有限。根据波兰国家统计局的数据，2013年波兰从中国进口瓷砖金额仅占波兰全部瓷砖进口额的9.69%，而且出口规模呈下降的走势。意大利、西班牙和德国是波兰的主要瓷砖进口国。其中意大利是波兰瓷砖的第一大进口来源国，进口市场份额达41.99%。中国瓷砖产品目前正在执行欧盟的反倾销税率，而主要竞争对手却能够享受欧盟的零关税。因此，在市场竞争中，中国产品处于明显的劣势。

5.4 汇率波动和人民币升值的风险

虽然波兰是欧盟成员国，但未加入欧元区，在2015年初进行的民意调查显示，仅有15%的被调查者持赞成态度，52%的波兰人反对本国加入欧元区。人民币与波兰货币兹罗提不能直接兑换，需通过美元或欧元等可兑换货币搭桥进行结算。

图18为美元兑人民币汇率变化，由图18可知，2014年人民币兑美元贬值了2.5%，这是自2005年汇改以来第一次贬值。首先，美联储已经停止了QE，并且预计很快进入加息轨道，中国央行则已经步入了货币宽松周期；其次，越来越多的中国企业在海外收购，也加剧了中国对美元的需求；第三，中国居民对美元的需求在增加，也削弱了人民币兑美元的汇率。以上因素决定了，短期来看人民币存在贬值的可能性较大；但从长期来看，中国政府希望人民币能够成为世界主流货币之一，因此，人民币贬值的幅度将会受到限制。

5.5 遭遇反倾销反补贴的风险

目前欧盟正在执行针对中国瓷砖产品的反倾销政策。征收惩罚性反倾销税的政策将执行至2016年。

从欧盟瓷砖市场表现来看，欧盟地区2013年瓷砖消费量为8.54亿m2，比2012年下降4%，成为2013年全球瓷砖消费量唯一下降的区域。作为欧盟主要瓷砖生产国和出口国之一的波兰，其国内瓷砖企业面对的经营环境日趋严峻，在这种局面下，2016年后中国瓷砖产品在波兰市场仍然面临反倾销的威胁。

5.6 收汇的风险

出口收汇风险是指一国出口本国产品后，未能按合同金额收取相应的货币，其中包括本币和外币，从而导致对外债权流失的可能性。根据从事全球信用保险业务的科法斯集团的评级，波兰的国家贸易风险评级为A3，这表示：尽管发生拖欠的可能性仍然很低，但企业付款总体来说，稍逊色于较高评级的国家。不利的政治和经济环境可能破坏企业的付款行为（科法斯国家贸易风险评级用以衡量短期内特定国家的企业在商业交易上平均拖欠还款风险。评估分为七个等级：A1、A2、A3、A4、B、C和D，风险逐级递增，其中A1风险最低）。

5.7 欺诈风险

根据普华永道《2007年全球经济犯罪调查》，2006、2007年中有43%的波兰企业曾遭遇欺诈。与2005年前相比，该比率已从54%下降到43%，但欺诈行为所导致的直接财务损失却上升近3倍。在中国国内，也有波兰公司驻华办事处欺诈中国供应商的案例出现。中国企业应提起重视。在交易前对拟交易对象的资信状况进行调查。

5.8 中国产品恶性无序竞争的风险

波兰并不是中国瓷砖的传统出口市场，加上欧盟对中国瓷砖征收反倾销税至2016年，中国对波兰瓷砖出口规模在缩小。波兰瓷砖市场对中国瓷砖生产企业和贸易商吸引力也在下降，开拓波兰市场的国内瓷砖企业相对较少，国内企业间的矛盾并不突出。

5.9 运输风险

中国与波兰间瓷砖商品的运输可以通过陆路和海运方式，海运存在的风险比陆路运输方式风险要大的多。海运风险包括：外来风险和海上风险。前者包括货物在运输途中偷窃、下雨、短量、渗漏、破碎、受潮、受热、碰损等原因所导致的风险；由于战争、罢工、拒绝交付货物等政治、军事、国家禁令及管制措施所造成的风险与损失。海上风险包括海上发生的自然灾害和意外事故。

6 中国企业开拓波兰瓷砖出口市场的建议

6.1 波兰瓷砖目标市场定位和产品定位的建议

6.1.1 波兰瓷砖目标市场定位的建议

根据GFK国际公司的欧洲国家居民购买力排名，排名前三的国家是列支敦士登，人均58848欧元，第二是瑞士，人均36351欧元，排第三是挪威，31707欧元。波兰居民购买力为人均5870欧元。在欧洲国家中，处于中下游水平。受此影响，在耐用品消费中，波兰居民对价格和质量的关注度均较高，消费行为比较理性。

德国、法国等国家是波兰的主要贸易国，欧洲发达国家对产品质量的高要求也影响到波兰。波兰对瓷砖商品的质量更为看中，而且以欧洲的标准作为标杆。波兰瓷砖市场的消费者非常看重性价比，因此国内单纯追求廉价的低端瓷砖产品在波兰没有市场。建议中国瓷砖企业在开拓波兰瓷砖市场时应以拥有一定购买能力的中产阶层作为目标销售群体。

6.1.2 波兰瓷砖产品定位的建议

在波兰市场上销售得较好的建筑材料是大理石。在波兰随处可见上百年的古旧建筑，其外墙大多使用的是厚重的大理石石材，这跟波兰大多数城市冬季异常寒冬有密切关系。无论是中国瓷砖品牌，还是意大利、德国等欧洲瓷砖品牌，仿石材类瓷砖的产品都非常多，很受市场欢迎。

此外，当地人比较喜欢棕色的瓷砖，并且喜欢在浴室里面使用暖色调的瓷砖，厨房则喜欢白色和灰色的瓷砖。在波兰，不管是室内还是室外的地砖，棕色是最受欢迎的。墙砖则是黄棕色，还有白色，颜色较浅的瓷砖销售情况比较好。

6.2 波兰瓷砖市场销售渠道开拓的建议

6.2.1 销售渠道开拓要覆盖年轻人群体

图19为波兰人口金字塔，波兰的人口结构非常年轻。瓷砖的消费需求一般在顾客有新房装修、老房翻新的阶段，而波兰未来处于这样一个阶段的人口比例较高。因此，瓷砖销售渠道要重视覆盖年轻人这一重点消费群体。如在波兰年轻人经常使用的Facebook、Twitter、Skype 上开展社会化媒体营销。

6.2.2 建材超市业态

波兰的主要建材超市有百安居和Castorma，图20所示为波兹南市区的Castorma 建材超市。Castorma 与百安居同属翠峰集团旗下建材超市品牌，其经营模式也较为相似，瓷砖也多为简单拼贴展示。

6.2.3 布局电子商务平台

波兰的电子商务市场有相当大的潜力，是欧洲增长最快的电子商务市场之一。波兰具的互联网普及率达到65%，30%的人口在网上进行购物并且网上消费者的人数每年都在增加。

在波兰，数量最多的网上商店是家居园林行业，有2491家门店。Allegro.pl是一个在线市场，平均每月1250万个用户，互联网用户覆盖率占波兰人口的比例超过57%，Allegro.pl 瓷砖产品列表如图21所示。

6.3 在波兰当地市场进行产品广告宣传的建议

6.3.1 波兰当地及周边地区的建筑建材相关展会

（1）波兹南建材展（BUDMA）

波兹南建材展是波兰乃至中东欧地区最大的建筑行业博览会，创办于1978 年，主要是针对建材制造商，展示最新的建筑技术及建筑器械设备，BUDMA 每年吸引数以万计专业观众前来参展。主办单位是波兹南展览有限公司，展会周期为一年一届。

波兹南建材展展品范围有：

1）建筑材料：瓷砖、卫浴、油漆涂料、壁纸、修饰材料、壁炉、庭园设施、陶瓷、五金、地板材料、木材饰品及木制品、楼梯、照明设施、装饰部件、天然装饰石材、人工装饰石材、胶水、防水、密封材料、建筑金属化学品；

2）建筑设备：石材、玻璃、制砖、成型机械、施工机械、建筑器具，工地防护用品、建筑工地设施等；

3）门窗、顶棚和房顶材料：各种门窗材料（木、铝合金、塑料、塑钢）及五金配件、门窗机电、墙体材料、中空玻璃、幕墙、阳台等隔断、百页窗；

4）采暖、通风材料：空调和通风系统、供水和排水、供煤气、防火。安全系统、采暖设施、通风网络、管道，电气设施、照明系统和仪表、工程管网、制冷系统、卫浴设施、五金配件等；

5）石材展区：天然装饰石材、人造装饰石材、石材加工机械及加工设备；

6）陶瓷展区：地砖、壁砖、卫生陶瓷（浴盆、座便器、洗手盆）、陶瓷机械及加工设备。

（2）慕尼黑国际建材、建筑贸易博览会（BAU）

德国慕尼黑建筑材料、建筑系统、建筑更新国际贸易展览会（BAU）是建筑行业欧洲最大的展览会，主办者是慕尼黑国际展览公司（MMG）是德国五大博览会公司之一，拥有一系列世界知名的品牌展览会和欧洲一流的现代化展览中心。主办单位三慕尼黑国际博览集团MMG，展会周期为两年一届。

展品范围包括：

1）铝：铝制品、铝塑板、铝框部分、固定元件、安全和防火技术、门窗门框、铝加工机械工具。

2）钢：钢制品、车库门、大门和门窗、锌和铜制品、不锈钢制品、建筑通风和空调技术。

3）木：木制品与塑料制品、门窗、内门、前门、门框、楼梯、地板。

4）设计：城市景观设计、城市地标及公共建筑、花园设计、建筑行业软件及计算机辅助设计。叠压成型技术、锁及配套设施、建筑安全。

5）弹性及纺织品地面覆盖物、地毯材料。

6）玻璃：玻璃建筑材料、玻璃幕墙。

7）砖瓦：瓦与玻璃瓦、建材陶瓷、砖瓦屋顶与烟囱建筑材料

8）建筑化工材料：建筑化学、涂料与油漆、黏合剂、各种绝缘材料、建筑用工具、密封技术、玻纤网格布。

9）石材及土质材料：天然和人工石材、泥土、混凝土、浮石材料、石灰砖、充气混凝土、纤维水泥建材、内饰材料、石膏材料、预制板。

10）卫浴陶瓷：卫浴制品、洁具、日用陶瓷、马赛克、瓷砖。

11）太阳能技术、光电技术、光热能技术。

6.3.2 波兰当地广告媒体的种类和特征

（1）报刊杂志

2012年底，波兰全国出版发行的报刊杂志7827种，其中主要报刊有：《选举报》，34.71万份；《超级快讯》，28.07万份；《共和国报》，13.31万份；《日报》，10.03万份。此外，还有《论坛报》、《事实》、《政治周刊》、《直言周刊》和《新闻周刊》等。

（2）电视广播

国家主要电台和电视台是波兰广播电台和波兰公共电视台TVP。截至2012年底，共有296家广播电台，其中全国性电台8家；电视台20家，其中全国性电视台12家。

6.3.3 广告媒体选择和组合的建议

瓷砖产品宣传的广告媒体选择和组合应根据产品的具体市场定位、目标销售群体的特征来选择。

对于波兰市场而言，性价比高的中端产品最受欢迎。因此广告媒体投放要更加精准。在广告媒体选择时需要做更进一步的细分研究，如与目标消费群体对应的频道类型、节目类型等。

6.3.4 广告诉求的建议

广告诉求是使广告的目标受众理解接受广告所传达产品的利益或形象。换言之，广告诉求是商品广告宣传中所要强调的内容，俗称“卖点”，它体现了整个广告的宣传策略，往往是广告成败关键。广告诉求选定得当，会对消费者产生强烈的吸引力，激发起消费欲望，从而促使其实施购买商品的行为。

从广告诉求的方法来看，可分为理性诉求法和感性诉求法。瓷砖产品的品质需要客户亲身体验才能得到切实的感受，在有限的广告时间或广告版面内难以对产品进行全面描述。基于理性诉求，对产品进行品质、质量的推介难以产生有效的共鸣。建议选择感性诉求的方法，关注当地社会和经济热点问题，借“故事”传达产品价值和品牌形象，以感性诉求激发目标受众的情感。

从广告诉求的内容来看，应当根据广告目标来决定，并根据广告目标的变换调整广告诉求。而广告目标则决定于产品的市场销售目标。如以树立品牌形象为目标，则广告诉求应强调传达品牌的标示和品牌的名称，性能、质量则为次要；如以扩大市场销售为目标，则广告诉求应向目标消费者强调产品的价格、服务等购买利益。

6.4 瓷砖出口贸易风险防范的建议

6.4.1 国家风险的防范建议

国家风险（Country Risk）指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。国家风险是国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。

在主权风险的范围内，国家作为交易的一方，通过其违约行为（例如停付外债本金或利息）直接构成风险，通过政策和法规的变动（例如调整汇率和税率等）间接构成风险，在转移风险范围内，国家不一定是交易的直接参与者，但国家的政策、法规却影响着该国内的企业或个人的交易行为。

对于国家风险的防范，一方面，在开展业务之前，加强对当地贸易伙伴、金融机构的资信调查，听取专业风险评估机构对交易对象出现违约等交易风险的判断和操作建议。可以参考中国出口信用保险公司的国别风险评级以及国际信用评级机构国家的主权信用评级。另一方面，在交易过程中，选择中信保提供的包括政治风险、商业风险在内的短期出口信用保险、中长期出口信用保险等信用保险保障产品。

出口信用保险是承保出口商在经营出口业务的过程中因进口商的商业风险或进口国的政治风险而遭受的损失的一种信用保险，是国家为了推动本国的出口贸易，保障出口企业的收汇安全而制定的一项由国家财政提供保险准备金的非赢利性的政策性保险业务。

（1）短期出口信用保险

一般情况下保障信用期限在一年以内的出口收汇风险。适用于出口企业从事以信用证（L/C）、付款交单（D/P）、承兑交单（D/A）、赊销（OA）。

承保风险：

1）商业风险——指买方破产或无力偿付债务；买方拖欠货款；买方拒绝接受货物；开证行破产、停业或被接管；单证相符、单单相符时开证行拖欠或在远期信用项下拒绝承兑。

2）政治风险——指买方或开证行所在国家、地区禁止或限制买方或开证行向被保险人支付货款或信用证款项；禁止买方购买的货物进口或撤销已颁布发给买方的进口许可证；发生战争、内战或者暴动，导致买方无法履行合同或开证行不能履行信用证项下的付款义务；买方付款须经过的第三国颁布延期付款令。

损失赔偿比例：由政治风险和商业保险造成损失的最高赔偿比例为90%。

（2）中长期出口信用保险

一般情况下保障信用期在1～15年的出口收汇风险。

承保风险：

1）商业风险——债务人宣告破产、倒闭、解散或拖欠商务合同或贷款协议项下应付款项。

2）政治风险——债务人所在地政府或还款必经的第三国（或地区）政府禁止或限制债务人以约定货币或其他可自由兑换货币偿还债务。债务人所在地政府或还款必经的第三国（或地区）政府颁布延期付款令，致使债务人无法还款。债务人所在地政府发生战争、革命、暴乱或保险人认定的其他政治事件。

损失赔偿比例：出口买方信贷保险项下最高赔偿比例为95%；出口卖方信贷保险项下最高赔偿比例为90%；出口延付合同再融资保险项下最高赔偿比例为95%。

6.4.2 结算货币选择的建议

结算货币的选择需要考虑三点，一是结算货币的流通性要强，方便日后兑换；二是结算货币的币值要相对稳定；三是当地客户的使用习惯。

波兰进口商通常向出口商开立信用证，但部分进口商在签订合同后先付30%的定金，待收到发货通知单后由波兰银行为出口商提供担保，只有货到并验收合格后，出口商方可向开户银行提取货款。

6.4.3 付款方式选择的建议

结算方式要采用国际通用的L/C 结算方式，如波兰贸易伙伴坚持选择其他方式，需提高预付款比例，建议达到50%发货为宜。此外，建议对客户进行分类，采取不同的结算策略，实行区别对待。对于老客户，可以采取相对优惠的货款结算方式和协议；如果是新客户，建议现金交易。或根据订单规模，要求对方提高定金，同时考虑投保出口保险。

6.5 与当地社会沟通交流的建议

6.5.1 处理与当地政府和海关执法部门关系的建议

（1）处理与当地政府部门关系的建议

三权分立的政体决定了波兰议会、法院和政府三者之间相互作用、相互协调和相互制约。中国企业在当地不仅要与波兰中央政府主管部门和地方政府建立良好的关系，而且要积极发展与议会的关系。要与有影响的议员保持经常沟通，通报公司发展动态和对当地社会所做贡献，反映企业发展中遇到的问题和困难，对可能在当地产生重大影响的事务，更要及时听取议员的意见，取得议员的理解和支持。

中国企业在当地开展商业活动要主要关注波兰政府的换届和议会选举，以及地方议会选举的情况，关心政府的最新经济政策走向。了解中央政府部门和地方政府的相关职责，了解议会各专业委员会的职责和他们关注的焦点、热点问题，对于涉及中国企业经营的重要议题，企业可以旁听议会辩论。

（2）处理与当地海关执法部门关系的建议

警察、工商、税务、海关、劳动及其他执法部门是维护波兰社会秩序的国家行政力量。中国企业要建立健全依法经商的管理制度，学会与执法者打交道，积极配合他们执行公务。

企业要聘请律师对员工进行普法教育，让员工了解波兰法律常识和应对措施；中方人员出门要注意随身携带有效身份证件。营业执照、纳税清单等重要文件需要妥善保存；遇到执法人员检查证件时，要给予积极额配合，如没有随身携带，不要逃避检查，要说明身份，或者写出联系电话，让公司派人联络；遇到执法人员搜查公司或住所时，应要求其首先出示证件，并要求与律师取得联系，同时向使馆领事官员报告，争取帮助。如执法人员扣留证件、营业执照、文件或者物品时，应要求对方出具有关证明文件，并要求其签字，并记录下警号和车牌号，缴纳罚款时应索要罚款单据。当遇到不公正待遇时，要理性对待，避免正面冲突，及时联系企业律师或使馆领事官员，寻求帮助。

6.5.2 处理与当地商会和工会关系的建议

波兰与瓷砖相关的行业组织有：欧洲陶瓷工业协会，下设欧洲瓷砖制造商联合会。

中资企业可以通过与上述组织建立沟通机制或是成为会员的方式，通过行业组织的窗口了解波兰瓷砖消费需求的最新变化、市场进入的认证要求及变化、当地消费者对中国产瓷砖的评价等方面的内容。

6.5.3 处理与当地经销商关系的建议

波兰瓷砖市场品牌较多，在产品质量、品质相近的条件下，如何发挥经销商的主动性，从而让中国瓷砖品牌在众多品牌中占有一席之地，甚至是脱颖而出，最关键的一点即要让利于经销商。这一点对于在波兰瓷砖市场处于弱势地位的中国企业而言尤为重要。

6.5.4 处理与当地媒体和社区居民关系的建议

中国企业应当重视媒体的公关工作，主动及时的通过媒体发布相关信息，争取对媒体工作的主动权。近几年的实践证明，中国企业在波兰开展商业活动，学会与媒体打交道，借助媒体的力量，正面的宣传自己，对于企业开展相关的业务非常重要。

重视宣传，树立企业开放的形象，有利于取信于社会公众，抵消歪曲事实的报道。中国企业可设立对媒体的开放日活动，主动邀请媒体参观访问企业，了解企业的真实发展状况，对企业进行宣传和监督。尊重媒体采访的权利，客观回答媒体的提问。公正、客观地宣传企业的发展状况，树立企业负责任的形象。

后话：《中国瓷砖出口波兰前景研究报告》连载至本期结束。哥伦比亚对中国瓷砖反倾销案，在政府、商会、律师以及广大企业的共同努力下传来捷报：7月12日哥伦比亚调查机关发布终裁公告，裁定自中国进口瓷砖不存在损害威胁，以不征收反倾销关税结案。

关注国外反倾销的同时，把目光转换到国内陶瓷贸易，近日，基于大数据技术而建立的众陶联B2B+O2O陶瓷产业链全球性集采平台频频见于各大行业媒体，意味着陶瓷行业升级转型大时代的真正来临。众陶联成立致力提高行业供应链的阳光度，使采购更加规范化，透明化，致力打造陶瓷行业的“阿里巴巴”。

众陶联将如何开启佛山传统制造业与互联网、金融资本对接的先河，迈出佛山陶瓷转型升级、智能制造实质性的一步，如何推动“佛山制造”转化为“佛山创造”。我们将在下一期和大家分享，敬请期待。