2015年我国低压电器进出口分析

2015年我国低压电器进出口分析

/中国机电产品进出口商会低压电器分会/

预计2016年我国低压电器外贸进口与去年相比会继续保持较好上升势头，有望能够拉近多年的逆差程度，走向持平状态，出口总金额增幅预计5% ～10%左右。

一、我国低压电器行业基本情况

我国低压电器行业从简单装配、模仿制造到自行开发设计，现已发展到近1000个系列，生产企业1500家左右，年产值约1180亿人民币。但国内低压电器生产企业普遍规模偏小、数量过多，90%以上企业处于中、低档次产品的重复生产。产品三代共存，第一代产品市场占有率为15%，第二代产品市场占有率为45%，第三代产品市场占有率为40%。根据国家政策走向，未来原先工艺落后、体积大、能耗高又污染环境的低压电器产品将被淘汰。近三年我国低压电器在全球市场份额维持在15%左右。

低压电器行业呈现国有、民营、外资企业”三足鼎立”的局面已持续多年，主要国内出口企业有正泰、德力西、加西亚、罗格朗和永继电器等。目前，ABB、西门子、施耐德电气等国际电气企业已悉数进入中国市场，并在占领高端产品市场的同时，积极进发国内中、低档市场。随着市场全球化，外资企业与国内企业市场相互渗透是低压电器行业发展的另一个必然趋向。但就国内市场而言，目前外资企业研发、设计、管理能力较强，而国内企业，特别是民营企业虽然经营思路灵活、销售渠道强大，但企业规模大小不一、产品质量良莠不齐，企业设计研发能力仍有待加强。国家及地方政府应积极鼓励企业和产业集群进行产业价值链延伸，扶持低压电器企业向“专、精、特”方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链，从而带动产业升级。

二、2015年我国低压电器产品进出口基本情况

（1）贸易逆差逐渐缩小

2008～2015年我国低压电器产品进出口稳定，贸易逆差自2010年起呈逐年递减趋势。2014～2015年的贸易逆差分别为10.67亿美元和3.9亿美元，可以看出，2015年我国低压电器产品的国际竞争力在逐步增强，历年进出口数据对比情况见表1。

表1 2008～2015年我国低压电器产品进出口情况

（2）月进出口情况分析

2015年我国低压电器产品累计进口达到141.42亿美元，由于上年基数较高，同比大幅下降7.8%；出口方面，2015年出口同比一反2014年的强势态势，出口额137.52亿美元，同比小幅下降3.6%，近五年来首次出口遭遇寒冬。由于国外圣诞及元旦节日过后采购需求旺盛，从出口月度分布情况可知，岁末年第2个月的出口金额明显大于平常月份。2015年月进出口数据见表2。

表2 2015年我国低压电器产品月度进出口情况

（3）高档低压电器的需求仍然依靠进口

目前国产中、低端低压电器基本上占据了国内绝大部分市场，高端低压电器产品国内除为数不多企业的产品可与国外同类产品抗衡外，大部分国内高端产品的市场仍由外企占领，国内产品的占有率仍然较低。2015年我国低压电器出口的最主要产品为接插件（电压≤36V），出口额58.1亿美元，占出口总额的42.4%；另外，大多数产品的进口价格高于出口价格，其中光导纤维用连接器进口单价为348.09美元，而我国出口此类产品的价格只有29.95美元，说明我国出口仍旧以低价的中、低档产品为主，高端产品的国际竞争力仍有待提高。

通过产品分类的出口海关数据显示，我国出口的产品单价平均增长3.51%，出口数量同比下降6.9%，由此可以看出，我国低压电器产品的升级和优化进程较快，行业整合力度加剧，高端竞争力也在逐渐增强，分类产品海关出口数据见表3。

表3 2015年我国低压电器分类产品出口情况

（4）主要进出口市场分析

进口方面： 我国低压电器进口主要来自亚洲市场，占比77.5%，欧洲市场占比14.8%，北美洲市场占比5.2%；亚洲主要进口国为日本25.6%、韩国9.5%；欧洲主要进口国为德国7.2%；北美洲主要进口国为美国5.1%。

出口方面：我国低压电器出口主要也是亚洲、欧洲和北美洲这三大市场，出口超过90%的份额被这三大市场占据。2015年出口占比分别为60.9%、15% 和14.6%，出口分别同比下降8.1%、0.3%和增长6.2%。亚洲主要出口国家和地区占比为：香港28.7%，日本6.4%，韩国3.8%；欧洲主要出口国为德国、英国和法国；北美洲主要出口国为美国13.8%。

值得一提的是，2015年我国低压电器对非洲、老挝、马来西亚等的出口呈现出了较为明显的增长，特别是非洲同比大幅增长了20.9%，说明我国低压电器企业在开拓新兴国际市场方面取得了一些成效，统计数据见表4。

表4 2015年我国低压电器进出口主要市场统计

（5）我国低压电器进口超三成为出口复进口

由海关统计数据显示，2015年我国从日本和韩国进口低压电器产品金额分别下降5%和下降10.2%，进口数量同比分别下降4.6%和25.6%。我国超三成的低压电器产品进口来自日韩。这其中主要因素为日韩两国的电器制造商均在国内建立的加工基地，用国内的低廉劳动力生产，进而再度出口又称为正宗进口货高价返销国内市场。

（6）我国低压电器主要的出口市场分析

由海关统计数据显示，中国香港、美国、日本三大市场的出口总额达到中国低压电器全球出口总量的近一半。其中中国香港28.7%、美国13.8%和日本6.4%；一是反映出三地具有较强的国际贸易地位和贸易发散功能，二是反映出我国对外贸易的渠道是通过中间商进行，没能与真正的实际客户形成直接交易。我国出口主要国别市场数据见表5。

表5 2015年我国低压电器出口主要国、地区市场统计

（7）贸易方式中加工贸易为主流，造成出口逆差

进口方面：2015年我国低压电器进口贸易中，一般贸易占比35%，加工贸易占比47.9%，同比减少8.2%，与上年同期略有下滑。而加工贸易又主要区分为进料加工贸易和来料加工装配贸易，由海关统计数据显示，我国低压电器行业以进料加工贸易为主要贸易方式，2015年以该方式进口额达62.5亿美元，占全部进口额44.2%。

出口方面：2015年低压电器出口一般贸易占比47.3%，同比小幅下降1.4%，加工贸易出口占比41.3%，同比小幅下降4.3%，其中进料加工贸易出口占比39.6%。进料加工制成成品由经营企业外销出口的加工贸易方式依然是我国低压电器行业最大特点，但一般贸易增速较快，可以看出我国低压电器的制造水平和国际竞争力提升的速度正在加快。

从数据显示，2015年进料加工贸易进口额达62.5亿美元，而同期加工贸易出口额为54.4亿美元。这说明以进料加工贸易方式进口低压电器初级产品，经我国加工贸易企业进一步深加工再出口后，没有增值反而还减少了8亿美元左右，这也是我国低压电器产品贸易逆差主要原因之一。进出口贸易方式统计数据见表6。

表6 2015年我国低压电器进出口贸易方式统计

（8）国内出口省市分析

由海关统计数据显示，2015年广东省仍为我国低压电器进出口第一大省，进口占全国的39.4%，出口占全国的38.9%。江苏和浙江的进出口额占比也均超过10%，浙江省则主要以出口为主。占比达到19.6%。从低压电器出口增速来看，四川、江西、湖北、广西四地增幅较快。出口省市统计数据见表7。

表7 2015年我国低压电器出口主要省市统计

三、影响我国低压电器产品出口的因素

（1）低压电器行业科研与新产品研发投入明显不足，阻碍低压电器行业可持续发展

低压电器产品跨多个学科，属于综合性、技术密集型专业。随着相关技术、相关新材料、新工艺发展都会引发新一代低压电器诞生，但还需要有大量投入。据统计国外优秀企业在低压电器新产品科研、研发投入上可达到总销售额5%～7%左右。而我国低压电器行业平均投入在总销售额1%～2%，优秀企业大约在3%左右。

在低压电器新技术、新产品不断发展以及智能电网发展和安全用电日益受重视的大背景下，如果我国低压电器行业不加大科研与新产品研发投入，不加大基础共性技术研究，快速提高企业自主创新能力，必将阻碍我国低压电器行业可持续发展，并失去市场竞争能力。

（2）低压电器制造成本上升势头不可逆转

我国低压电器中，低档产品还在大批量生产，这批产品体积大，消耗大量贵金属白银以及铜、黑色金属、塑料等材料。许多材料受制于国际市场价格。所以低压电器主要原材料价格居高不下的局面甚至继续上升的局面将难以改变。

另外，随着资金紧缺、财务成本上升以及员工工资快速提高带来人员成本提高也不可逆转。它必将造成低压电器生产利润不断下降。许多企业已处于微利和亏损状态。同时，给企业加大科研，新品研发与技改投入带来困难。

（3）国外著名品牌冲击和国内垄断行业加入使国内低压电器优秀企业雪上加霜

在智能电网建设中，国网公司及很多设计部门更倾向于选用外资著名品牌，外加国内垄断行业直接参与低压电器制造，使国内现有企业包括优秀企业在市场竞争中处于不利地位。

（4）低压电器行业生产企业众多，仿冒和价格竞争依然存在

一般低压电器产品已处于微利状态，原来曾带动低压电器行业发展起重大作用的产品如DW45万能式断路器利润也明显下降。

（5）低压电器生产模式改变

随着市场经济不断发展，由研究所牵头联合设计新产品全行业生产的格局已彻底打破。随之而来的是企业自主研发差异化新产品。这样造成低压电器内外部附件，主要零部件制造商试制工作量，试制费用大幅度增加，而每一个附件或零部件生产批量减少，难以形成生产规模，也难以产生利润。附件制造厂积极性不高也给整机厂发展新产品带来困难。

（6）企业缺乏合适的对外贸易渠道

长期以来，我国众多低压电器生产厂家关注的是生产和提高产品品质，基本定位于国内销售，不太重视如何将自己产品打入到国际市场上去，缺乏推向外销渠道和外贸的专业人员，再则我国企业的国际贸易由于品质不高、品牌不硬，直接用户一般都找不到，大都还是通过中间商进行转手销售，利润均在营销过程中被中间商赚取，企业真正得到的利润有限，所以积极性受到一定压制。

（7）国外贸易壁垒力度加大

近年来，由于中国经济快速发展，销售场市扩大，积极进军国际市场已成为热潮。不同程度地引起所在国家的重视，采取不同方式的保护措施，除了大力开展知识产权保护外，还构筑一个个技术壁垒，增加中国产品进入的门槛，最典型的如欧洲的ROHS指令、废弃物回收指令，以及形形式式的反倾销保护等，致使中国企业产品出口难度加大。

四、我国低压电器行业出口形势发展预测

1）随着中国经济持续快速的增长，为低压电器产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国低压电器制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。特别是国际和国内电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对低压电器的需求也将迅速增长，未来低压电器业出口还有巨大的发展潜力。

2）世界经济近年来呈现下滑的低迷状态，各国政府都将出台各项刺激经济的政策来拉动，如加大固定资产投资、工业生产及总体消费，智能电网建设及城镇化等，这些举措必将拉动发电量和用电量的增长。例如我国2011～2020年将是我国智能电网建设的主要时期，智能电网总投资规模预计接近4万亿元。所以，低压电器行业未来几年国内和出口市场的发展空间将持续放大。

3）我国低压电器行业经过近十多年的引进、消化、吸收，自主研发能力大大提升，且随着先进制造装备的引入，产品性能和质量也得到大幅提高，各项指标基本与世界先进水平同步，目前已经全面进入智能化阶段，预计智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统的出口将迎来黄金发展期。

4）在国内市场竞争日趋激烈的低压电器行业，“以设计提升品牌价值，以设计摆脱‘低端’难题”的呼吁日渐强烈。而一些有前瞻性的企业更是勇敢地迈出了走出国门的坚实步伐，通过加大研发力量，自主创新设计，开发适合和满足国际市场需求的高性能产品，打造国际品牌，或通过与国外知名企业合作来全面提升品牌和产品竞争力，打进国外市场，实施走出去战略，潮流已势不可挡。

5）建立自己的外销渠道和专业外贸团队，努力攻克外销过程中贸易壁垒，建设自己的知识产权保护体系，确保在国际贸易和交往中立于不败之地，已成为众多中国低压电器企业正在努力的奋斗目标。

6）我国倡导的“一带一路”发展战略、“高铁项目走出去”战略正得到世界上众多国家和地区的响应，这必将极大地刺激和带动我国对外贸易的快速增长，对低压电器行业来说也都是极好的发展机遇。

综上所述，在复杂多变的世界经济环境中，我国低压电器进出口贸易遇到前所未有的大好机遇，同时也面临着全球经济不景气的严峻挑战，预计2016年我国低压电器外贸进口与去年相比会继续保持较好上升势头，有望能够拉近多年的逆差程度，走向持平状态，出口总金额增幅预计5%～10%左右。