2015年我国光伏电池产品进出口分析

2015年我国光伏电池产品进出口分析

/中国机电进出口商会太阳能光伏产品分会/

2015年全球光伏组件产量达60GW，我国光伏组件产量约为43GW，占全球产量71.7%，连续7年位居全球首位。由于行业发展环境改善，2014年下半年到2015年底，我国主要电池组件企业相继扭亏为盈，前十家企业盈利水平超过15%。

一、我国光伏电池产品进出口概况

2015年，我国太阳能光伏电池进出口总额178.7亿美元，同比小幅下降2.3%。其中出口额146.8亿美元，同比小幅增长1.9%，出口数量同比增长5.3%，出口价格同比下降3.2%；进口额31.8亿美元，同比大幅下降17.7%，进口数量同比下降8.1%，进口价格同比大幅下降10.5%，见表1和表2。由此可见，近三年来我国光伏电池行业经历了2012年国际主要市场“双反”的贸易限制后，发展进入严冬，2014年开始行业发展转暖，国内生产技术水平、产业规模逐步扩大，原材料供给充足，企业实力明显增强，摆脱了原材料和市场“两头在外”的尴尬局面。

（1）从国际市场结构分析

表1 2013～2015年我国光伏电池产品进出口数据统计 （单位：万美元）

表2 2015年我国光伏电池分类产品进出口数据统计 （单位：万美元）

我国对光伏传统市场欧洲出口份额降幅仍较大，对亚洲、拉美等新兴市场增幅明显；日本、美国、印度等成为我国太阳能光伏电池产品出口前三大市场；受补贴政策影响，我出口光伏组件抢装英国市场，见表3。

2015年，欧洲装机量为8.5GW，我国太阳能光伏电池对欧洲出口额为22.4亿美元，同比大幅下降20.4%，出口占比仅为15.3%，主要原因为欧盟对我国实施“双反”后采取的贸易限制措施影响；我国对亚洲出口额占比最大，达到88.6亿美元，占比超过六成，同比增长12.8%；我国对拉丁美洲新兴市场出口9.0亿美元，同比大幅增长84.2%，在我国出口主要市场中增幅最大，市场需求约2.2GW。由于美国对华光伏第二次双反和加拿大对华光伏双反预警案件影响，按照惩罚关税缴纳高额保证金造成我国光伏电池产品出口北美市场大幅下降21.8%，占我国出口份额仅12.6%。

表3 2015年光伏电池产品出口市场数据统计 （单位：万美元）

（2）从出口国家分析

我国出口光伏电池至英国市场出现抢装激增。2015年，日本光伏装机量达到10GW，我国对日本出口光伏电池居首，达38.6亿美元，占比26.3%，受补贴下降和市场饱和影响，同比大幅下降20.8%；美国新增装机量约9.8GW，为避免贸易摩擦引起的高额征税影响，我国对美国出口17.9亿美元，同比大幅下降17.5%；受印度尼赫鲁太阳能计划刺激（2022年计划光伏装机量达到100GW），我国对印度出口激增，达到13.8亿美元，同比大幅增长162.5%，占我出口份额9.4%。

我国对英国出口同比大幅下降36.4%，出口金额达5.7亿美元，位列我国出口市场第六位，但自2016年3月30日后市场将进一步削减补贴的政策引发了2015年底至2016年初英国市场光伏抢装热潮，从而将刺激我国光伏产品对英的激增出口，见表4。

表4 2015年我国光伏电池产品出口国别及地区数据统计 （单位：万美元）

（3）从出口贸易方式结构分析

一般贸易超过加工贸易，占据主导地位，持续稳定增长。2015年，我国太阳能光伏电池一般贸易出口额为81.8亿美元，出口占比55.7%，同比增长28.8%；加工贸易出口额为59.2亿美元，占比40.4%，同比大幅下降21.9%。一般贸易出口显著增长表明我国光伏电池制造水平不断提高，摆脱了原材料和市场双重依赖国外的困境，实现全产业链本土化生产和供给，见表5。

表5 2015年我国光伏电池产品出口贸易方式数据统计 （单位：万美元）

（4）从国内出口省市分布情况分析

江苏、浙江和江西在我国光伏电池出口省份中排名前三位。2015年，江苏省光伏电池产品出口额为68.0亿美元，出口占比46.4%，同比增长1.1%；浙江和江西省出口额分别为17.3亿美元和12.8亿美元，占比均超过8%，同比增长均超过30%。而2014年出口第三大省河北因英利债务重组问题，导致出口大幅下降37.4%，位列我国出口省市第五位，见表6。

表6 2015年我国光伏电池产品出口省市数据统计 （单位：万美元）

二、2016年光伏行业出口形势预测

2015年全球光伏组件产量达60GW，我国光伏组件产量约为43GW，占全球产量71.7%，连续7年位居全球首位。由于行业发展环境改善，2014年下半年到2015年底，我国主要电池组件企业相继扭亏为盈，前十家企业盈利水平超过15%。2015年，随着组件价格下降使得光伏发电成本不断逼近甚至达到平价上网，以及各主要经济体对新能源产业的日益重视，预计2016年全球光伏装机量继续增长，国内有望实现新增装机量突破19GW，累计装机超过60GW，超过德国成为全球第一大累计装机大国。我国光伏组件仍将是全球最大的光伏电池产品生产国，全年光伏电池片及组件出口有望超过150亿美元，增长5%左右。

三、我国光伏电池产品出口主要问题

1）出口依存度高，国内市场发展仍有障碍。当前我国超过60%的光伏电池产品用于出口，对外依存度仍相对较高。就目前国内光伏市场发展情况看，虽然先后出台一系列政策措施提振光伏行业，但现实仍存困难，融资难、建设成本高、产权纠纷、投资回收期长、并网难、补贴拖欠、限电、土地性质及税费等问题仍亟待解决，国内分布式发电实际安装量也严重低于预期。

2）出口市场结构未稳定，新兴市场存在摩擦风险。近年，我国光伏出口频遭贸易摩擦，对欧美传统市场出口受阻，2013年，印度、澳大利亚也陆续发起贸易救济案件，2014年初美国第二次对我国太阳能电池产品发起反倾销反补贴调查，出口加拿大光伏产品也有双反案件影响，当前整体看出口市场结构仍未稳定。2013年以来日本、印度等新兴市场兴起，国内产品转口泰国、马来西亚、菲律宾等东南亚市场规避贸易限制问题，以及土耳其等市场出台新的贸易保护政策等情况，仍将是国际市场不稳定因素所在。我国部分光伏企业在新兴市场竞价销售的苗头已显现，谨防该类市场贸易保护主义苗头。

3）行业盲目扩产明显，产能过剩苗头显现。我国光伏电池产品出口企业主要集中在江苏、山东、河北、上海、浙江等沿海一带。据海关统计，2015年太阳能电池产品出口额超过100万美金的企业家数超过400家，一些2014年短缺而濒临倒闭的小型光伏企业在国内形势一片大好、订单超负荷的刺激下，通过代工等方式扭亏为盈，陆续重新开始挤占国内和国际市场。国内主要龙头光伏制造企业陆续扩产，仅前十家企业新增的产能累计超过10GW，产能趋于过剩。行业进入由市场主导形成的调整期和整合期，此背景下，规范行业的出口秩序及相关标准、行业自律守则亟待设立。

四、相关建议

1）实现国内市场和海外建厂双轨制发展。通过加大力度启动国内市场，以弥补可能出现的海外市场需求下降引起的整体需求不足。建议相关政府部门完善提振光伏产业内需的实施细则，确保国内市场合理有序的建立开放。此外，为光伏企业参与国内项目建立交流、合作机制，如在流通业领域建立分布式光伏发电项目，帮助企业开拓国内市场。光伏企业在加速拓展新兴市场的同时，积极实施产业全球布局计划，通过海外投资设厂、海外企业并购等方式，采取本土化生产战略，推动国际光伏贸易格局加快演进。

2）多举措助力拓展新兴市场。当前全球对新能源产业重视程度日益提升，由政策支持“新生”的市场增多。建议中国驻外使领馆、商协会等密切关注国外政策和市场竞争环境动向，为企业提供新兴市场最新动态资讯；通过对外援助项目，支持我国光伏企业拓展新兴市场；金融机构为光伏企业量身定制产品，助其开拓新兴市场提供金融、信保等支持。

3）推广出口市场贸易摩擦预警机制。商务部、地方商务主管部门、商协会及应诉企业的“四体联动”机制，通过法律抗辩、政府交涉、业界合作等方法，积极应对国外贸易救济调查取得良好成效。建议以此机制为依托，吸取过往案件经验，设计建立全球光伏新兴市场贸易摩擦预警机制。

4）设立光伏贸易促进中心。建议设立“光伏产业贸易促进中心”，委托“国家级光伏检验检测实验室”和相关权威光伏认证机构，设立《光伏电池产品出口规范指导条件》。重视对光伏行业关键装备、专用材料的分析和研制研发，促进产业结构调整和技术创新；建立“光伏认证中心”推动出口产品强制认证和国际互认，提供国际一流检测水平和相关绿色认证，推动我国光伏绿色认证国际化。

通过出口资质、指导认证和行业自律相结合的办法，推动优胜劣汰，净化市场环境，规范出口秩序，通过市场机制形成合理的出口企业数量。可以引导行业向技术先进、品牌建设、综合管理水平高等方向发展，确保产业健康发展。

5）综合施策加快行业整合。统筹考虑国内外市场需求、产业供需平衡、上下游协调等因素，采取综合措施解决产业发展面临的突出问题。发挥市场机制在推动光伏产业结构调整、优胜劣汰、优化布局以及开发利用方面的基础性作用，营造出重品牌、重产品质量的企业更能迅速发展的合理政策环境。