基于金融共生理论的我国城市商业银行市场定位研究
———以12家城市商业银行为例

黄万连，熊晓炼

（贵州大学 经济学院，贵州 贵阳 550025）

基于金融共生理论的我国城市商业银行市场定位研究
———以12家城市商业银行为例

黄万连，熊晓炼

（贵州大学 经济学院，贵州 贵阳 550025）

本文基于金融共生理论的视角，选取12家城市商业银行，运用panel-data模型对我国城市商业银行市场定位进行实证分析，探讨我国城市商业银行市场定位具体存在的问题。结果发现我国城市商业银行与其他金融机构之间不存在金融共生关系。最后根据实证分析的结果，对我国城市商业银行市场定位存在的问题以及产生原因进行探讨，并提出相应的对策建议。

城市商业银行；金融共生理论；市场定位

自国务院决定组建城市商业银行以来，城市商业银行逐渐成为我国银行体系中的重要组成部分和支持地方经济发展的重要力量。成立初始，城市商业银行的业务定位就是要服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民。然而经过多年的发展，城市商业银行在发展过程中逐渐暴露出许多内部和外部的问题。随着如今金融业改革的深入，城市商业银行面对的机遇与挑战并存。因此，作为地方性金融机构，城市商业银行在发展中对地方经济发展的支持必须要有正确的定位，进而在经济发展进程中寻求自身长远的发展。

一、我国城市商业银行的市场定位现状

袁纯清（2002）最早把生物学上的共生理论引入金融领域，首次创造性、系统性地提出了“金融共生理论”，并用其分析金融机构与生产厂商之间存在的共生关系。他提出金融共生是银行与企业之间、银行与银行之间、银行与非金融机构之间在一定的共生环境中以一定的共生模式形成的相互依存的关系。根据上述关系，本文着重从客户、区域和产品这三个维度来分析我国目前城市商业银行的市场定位现状。

1、偏离服务中小企业的初始定位

近几年，城市商业银行发展迅速，银行经营规模的扩大就是其中一个明显的体现。截至2014年年底，城市商业银行资产总额突破10万亿元，达到18万亿元，负债总额同样超过10万亿元，达到16.8万亿元，而且近年来这两个指标一直呈现增长的趋势。随着规模持续的增长，城市商业银行在满足单笔贷款方面的能力越来越强。然而它们越来越呈现出偏离服务中小企业的初始定位，与大银行争抢客户资源。很多城市商业银行的组织架构设立有对公业务部门，其专门就是发展大客户而设立的。但与大型银行相比，城市商业银行的单笔贷款能力还是很弱，因此，在争夺大企业客户上就显得势单力薄。而与此同时，很多中小企业急求资金，只因贷款门槛过高，却无法贷得资金，导致资金得不到最大化利用。最后的结果是，城市商业银行无法像大银行那样争夺大客户，中小客户不断流失，最终无法发挥自己的优势。

2、呈现跨区域发展趋势

城市商业银行作为地方性银行，服务于当地经济。由于银行监管法规的限制，很多城市商业银行的分支机构都设立在总部所在城区，银行考虑到自身经营的优势，也倾向于当地化服务经营，突出市民银行的经营理念。在当前的情况下，很多城市商业银行根据自身的特点，把握发展机遇，通过引进战略投资者，实现跨区域经营，发展成为区域性银行甚至是全国性商业银行。例如北京银行就在上海、天津、西安等地设立了分行。近几年，城市商业跨区域发展的势头更盛。然而，不得不考虑的一个问题是，实施跨区域经营是业务拓展和提高自身竞争力的需要，然而对于这些银行跨区域经营却有所限制，可能会导致其无法开发利润率较高的业务，甚至会失去现有的优质客户。

3、业务较单一，创新能力不足

近年来，国内城市商业银行收入过度依靠利差的盈利模式，尽管一直在提金融创新，提高中间业务收入的比重，但始终没有发生实质性的变化。2014年，城市商业银行利息净收入占营业收入比重高达80.2%，手续费和佣金净收入占营业收入比重的7.5%。同大型商业银行相比，城市商业银行由于技术支持跟不上，其金融创新能力不足，业务相对较少，服务品种单一，推出的金融产品盲目跟风、同质化严重，使得其银行业务发展有很大缺陷，从而严重制约了城市商业银行的市场整体竞争能力。

二、我国城市商业银行市场定位的实证分析

本文借鉴楚尔鸣，周嫦琦（2008）提出的金融共生理论分析模型，假定区域内各金融共生单元之间是互相独立的，不存在竞争关系，并将各金融共生单元动态演化过程中所经历的内生和外生的变化（如信息制度安排等）简化为各金融共生单元所提供服务和产品数量的信号，这种产品数量变化从实质上反映了各金融共生单元的共生演化过程。基于此，本文仅对银行与银行之间共生关系进行考查。

1、指标及数据选取

考虑到我国各个地区经济发展的差异、我国城市商业银行数量众多和发展上有差异等因素，本文将我国按照地理区域分布划分为东部、中部和西部地区，在每个地区选取一定数量的城市商业银行来进行讨论。根据楚尔鸣，周嫦琦（2008）提出的金融共生理论分析模型，本文将选取的城市商业银行作为金融机构A，每家城商行总部所在城市除该城市商业银行外的金融机构作为金融机构B，如表1所示。

表1　模型指标构成

表2　　十二个城市商业银行的贷款余额增长率及十二个城市其他经济指标

表3　　十二个城市除城商行外金融机构贷款余额增长率及十二个城市其他经济指标

表4　　对金融机构A的检验结果

表5　　对金融机构A的模型估计结果

表6　　对金融机构B的检验结果

表7　　对金融机构B的模型估计结果

截至2014年年底，全国共有城市商业银行133家。由于每家城市商业银行各年份的数据并不是很齐全，考虑到数据的可取性和全面程度，本文在东部、中部、西部三个地区分别选取城市商业银行，包括北京银行、广州银行、江苏银行、宁波银行、九江银行、长沙银行、洛阳银行、晋商银行、包商银行、重庆银行、南充市商业银行和西安银行等12家城市商业银行。具体数据的来源包括2008年至2014年12家城市商业银行年报及各个该银行总部所在的城市统计公报及统计年鉴，并对原始数据进行了计算和整理。因数据较多，此处仅以北京银行为例，其他银行同理可得，具体如表2和表3所示。

2、实证分析

本文基于panel-data模型进行实证分析，由于数据有限，每个地区的样本数量个数少，因此本文不做单位根检验和协整检验，将直接进行模型形式的检验，以检验模型是属于固定效应模型还是属于随机效应模型，最后分别对两组数据进行模型回归。

（1）对金融机构A的数据进行模型选择与回归。首先进行hausman检验，检验结果如表4所示。

由表4检验结果可知，p值大于0.05，应接受原假设，拒绝备择假设，建立随机效应模型，回归结果如表5所示。

根据表5结果显示，只有常数C的p值小于显著性水平，X2、X3的p值均大于显著性水平。根据楚尔鸣，周嫦琦（2008）的金融共生理论模型分析，δ1表示金融机构B的自然增长饱和度对金融机构A提供业务量增长的贡献，B的自然增长饱和度为X2/k2（其中k2是常数），金融机构A提供业务量的增长为Y。以上估计结果中的X2的系数可以看成是X2/k2对Y的影响。根据上述估计结果来看，X2的系数是不显著的，则其为0，所以δ1=0，即表示金融机构B的自然增长饱和度对金融机构A提供业务量增长的贡献为零。

（2）对金融机构B的数据进行模型选择与回归。首先进行hausman检验，检验结果如表6所示。

根据表6结果显示，p值大于0.05，应接受原假设，建立随机效应模型。回归结果如表7所示。

根据表7结果，只有C的p值小于显著性水平。X1、X3的p值均大于显著性水平。结合金融共生理论模型分析，δ2表示金融机构A的自然增长饱和度对金融机构B提供业务量增长的贡献，A的自然增长饱和度为X1/k1（k1为常数），金融机构B提供业务量的增长为Y1。以上估计结果中的X1的系数可以看成是X1/k1对Y1的影响。根据上述估计结果来看，X1的系数是不显著的，则其系数为0，所以δ2=0，即表示金融机构A的自然增长饱和度对金融机构B提供业务量增长的贡献为零。

3、实证结论

结合金融共生理论模型，通过上述panel-data模型的分析方法得出的回归方程可以看出，我国地区A的金融机构B自然增长饱和度对金融机构A提供业务量增长的贡献度δ1=0，地区B的金融机构A的自然增长饱和度对金融机构B提供的业务量增长的贡献度δ2=0。根据金融共生理论模型，当δ1=0，δ2=0时，金融机构A和B提供的业务量增长率互不干涉，即不存在共生关系。以上的实证分析证明，选取的我国城市商业银行与其他金融机构是不共生的，说明我国城市商业银行在市场定位中存在一定的问题。

三、我国城市商业银行市场定位存在问题的原因分析

1、银行间合作的深度和广度不够

目前城市商业银行与其他银行间的交流大多数还停留在传统的银行业务上，主要是异地结算等方面，其他一些业务领域基本上还没有普及到，彼此之间的业务合作探索不够。

2、银行业务创新带有盲目性，产品具有同质现象

由于对市场定位的不明确，城市商业银行的业务创新盲目的趋同市场，开发的新产品和市场上的其他产品基本上没区别，不能反映其特色；并且开发的新产品数量少，不能有效地满足客户的需求，导致最终没有形成自己稳定的客户群体。

3、经营管理理念落后，信息技术落后，特色服务不突出

各家城市商业银行在发展过程中都在强调提高服务质量，但是服务的概念比较局限。其服务的改善主要集中在基础设施上的改进，并且银行信息技术系统跟不上大银行，在产品、管理和服务人员等各个方面都未能体现以客户为中心的思想。

针对上述问题，本文提出我国城市商业银行市场定位的一些对策建议，以期待我国城市商业银行稳健良好的运行和发展。

四、针对我国城市商业市场定位存在问题的对策建议

1、将服务中小企业作为最重要的市场定位

城市商业银行自身实力决定了中小企业是其最重要的客户资源。相比大银行来说，城市商业银行规模小、资金实力弱，无力单独承担较大的项目和满足较大企业的资金需求。当前我国中小企业的发展势头迅猛，在发展过程中有着巨大的融资需求。如果城市商业银行狠抓并加大拓展中小企业市场，充分挖掘这一块蛋糕，城市商业银行的发展将大有可为。这样不仅有利于扩大城市商业银行的经营规模及市场份额，还可以成为重要的利润支撑点，给银行带来可观的利益。

2、充分利用地域优势，加强同业合作，拓展业务范围

城市商业银行作为地方性银行，对地方市场比较熟悉，与地方经济联系密切，在政策上容易获得地方政府的支持。为此，城市商业银行要敢于突破自身的局限，努力寻求与其他金融机构的合作，利用各自在特定领域上的比较优势开展业务。一是加强城市商业银行间的合作，通过形成资本战略联盟，扩大经营规模，优势互补，推动创新进程和技术进步。二是积极与四大国有银行和外资银行合作，探索出可以互利共赢的合作模式，有利于解决科技开发，人才储备等方面的问题。三是还可以通过与证券、保险等非银行金融机构建立战略联盟，代理这些非银行金融机构的产品，增加自身的业务品种，为客户提供便利。

3、集中资源优势，打造自身特色产品

城市商业银行除了在传统的银行业务上要求精益求精外，更应该寻求自身在市场定位方向上的专业化经营，打造属于自身的特色产品。比如可以成立中小企业服务中心，提供融资、咨询、培训、担保等一条龙服务。在个人金融服务方面，可以量身打造或设计个性化的产品，还可以开办个人信贷业务和咨询业务，重点为市民进行理财规划等等，逐步打造出具有高含金量的产品与服务品种。

［1］栗梅：城市商业银行市场定位文献综述［J］.商情，2013（32）.

［2］袁纯清：金融共生理论与城市商业银行改革［M］.北京：商务印书馆，2002.

［3］楚尔鸣、周嫦琦：中国社区银行发展的理论研究［J］.中南林业科技大学学报（社会科学版），2008（5）.

［4］王飞：基于金融共生理论视角的山东省城市商业银行的市场定位研究［D］.山东财经大学，2013.

（责任编辑：胡春雨）

贵州大学研究生创新基金创新项目，基于金融共生理论的我国城市商业银行市场定位差异化研究。