2016中国LED显示应用行业年度发展报告*

中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会

本报告由中国光学光电子行业协会LED显示应用分会组织编写，参加撰写的有关积珍、姚太平、马修阁、计辉、程德诗、朱斌、张璐、沈嘉捷、邱荣邦、洪震、蔡广超。全文由关积珍统稿完成。凡引用本报告内容和相关数据，请予以标注和说明。

0 概要

近年来，LED显示应用行业发展迅速，以小间距高密度全彩色为代表的新技术产品得到迅速普及和应用，使LED显示应用行业在宏观经济增长趋缓的情况下，依然保持了相对稳定的发展态势。

根据中国光学光电子行业协会LED显示应用分会的统计调查可知，2015年度全国LED显示应用行业市场销售总额为310亿元，2016年度市场总体规模为335亿元，较2015年度增长了8.1%。

1 产业总体情况

据调查统计，目前全国各类从事LED显示应用业务的企业约800～1 000家，其中具有一定规模且具备一定技术研发、生产和工程实施能力的企业约500家。

中国光学光电子行业协会LED显示应用分会2017年初对102家会员单位2016年的生产经营情况进行了例行的年度统计。调查统计的102家会员单位2016年度的市场销售总额为210亿元，以此为基础，估算2016年全国LED显示应用行业的市场总额为335亿元。

表1是近五年全国LED显示应用产业的总体变化情况。

我国LED显示应用产业主要集中在华东和华南地区，华北地区所占比重继续增加，东北地区和西南、西北、华中地区所占比重持续下降。

表1 近五年全国LED显示应用产业总体情况(单位：亿元人民币)

表2为近五年LED显示应用行业协会所统计的会员单位LED显示应用产业产值按地区分布情况。

2 产品与市场

2.1 产品构成

显示屏产品品类构成方面，LED总体可以分为通用显示屏和非通用两大类，每类产品的具体品种非常丰富。总体而言，通用类LED显示屏占比约85%，非通用类LED显示产品的占比约15%。

表2 近五年LED显示应用产业地区分布情况(不完全统计)

根据LED行业协会的统计调查，由于小间距产品特别是户内小间距产品的爆发式增长，户内、户外显示屏产品各占半壁江山的局面在2016年度发生变化。2016年全国LED显示屏产品市场总额中，户内LED显示屏占到了56%，户外LED显示屏占到44%，户内显示屏市场额所占比重超过户外。

2.2 市场发展

2016年小间距LED显示屏市场增长明显，属于爆发式增长，小间距显示技术的进一步提升带来市场格局的变化，整个行业已从P2.X时代跨入P1.X时代，小间距显示屏的“坏单率”大幅度降低，其核心器件和关键部件在技术创新上都有了长足进步。小间距LED显示产品正在替代监控指挥中心、会议显示、商业广告显示中传统的DLP、LCD等产品。

较之2015年的20亿元，2016年全国户内小间距LED显示产品规模在40亿元以上，几乎是成倍增长，远超过全行业的平均增长幅度。2016年度，全国户内、户外小间距LED显示屏的总量为70～80亿元，占到全部显示屏总量的30%左右。

2.3 国际市场与出口

2016年，我国LED显示屏出口总额约为12.87亿美元，合人民币近90亿元，占到全国LED显示屏市场总额的26%。我国LED显示屏产品出口市场规模从2012年的6.24亿美元增长至2016年12.87亿美元，年均增幅24.5%。预计在未来仍可保持较高的增长，形成新的海外市场，显示屏正迎来海外市场开拓的巨大机遇。

3 技术创新

1)表贴式LED日臻成熟并得到广泛应用

表贴式LED在户内显示屏已经普及，近年主要技术聚焦在可靠性、快捷维护等方面。户外LED封装形态从直插灯全面向表贴灯转变，优势和挑战并存。

2)小间距LED技术应用持续创新和发展

主流产品的点间距不断缩小，P1.25产品成为主打。2016年，P1.25产品逐步起量，成为LED小间距主打产品之一。P0.9产品的需求逐步形成，行业内有部分企业实现了P0.9产品的批量化。

3)LED显示屏控制技术创新

驱动IC厂家推出的48通道QFN封装集成MOS管的恒流驱动芯片逐步得到应用。接收控制卡尺寸更小、带载更大，尺寸仅为38mm×67mm的迷你接收控制卡得到推广，芯片级的接收卡也被推向市场。

4)产品加工工艺革新推动产品综合技术水平提升

除了核心器件的技术提升，间距越来越小对模块及模组结构精度要求越来越高，如PCB切割精度的保证、压铸箱体二次CNC加工精度的提高等。部分企业还开发了小间距柔性模块，设计了专有的连接件和弧形拼接结构，实现了曲面小间距屏幕拼接。

5)新技术应用不断发展取得突破

户内3D大屏幕显示近几年已取得较大突破，借助辅助工具的3D显示技术(主要有偏振式和快门式)已趋于成熟，并得到市场的认可；VR、AR、MR，互动、机器人、声光电火等在舞美显示场景得到成功应用；数字电源技术、人机交互技术等应用不断深入。

4 典型项目和应用工程

LED显示应用产品和市场非常丰富，每年都会涌现大量的应用工程项目和产品。现对2016年度行业的典型项目和产品进行分析，主要介绍其中具有代表性的若干项目工程。

4.1 户外大型显示系统——城市新地标

南京洛普股份有限公司承建完成的南京景枫KINGMO购物中心“QUEEN塔”，塔高28m，屏幕面积460m2，四面柱转角无缝转接，观看者无论在哪个角度都能感受到影院级的裸眼3D效果(图1)。

图1 南京景枫KINGMO购物中心

深圳市立翔慧科光电科技有限公司承建完成的大连中央大道旅游文化购物中心“海鸥型”LED天幕，屏幕面积1 100m2。展开双翅的“海鸥”天幕与“购物中心游轮和码头”的定位遥相呼应(图2)。

图2 大连中央大道旅游文化购物中心“海鸥型”LED天幕

4.2 小间距LED显示

深圳市洲明科技股份有限公司完成的新疆石河子市公安局指挥中心显示大屏幕，采用P1.2 LED显示屏，面积80.23m2，是目前全国公安系统指挥中心中点间距最小、面积最大的小间距LED显示屏(图3)。

图3 新疆石河子市公安局指挥中心显示大屏幕

COB小间距LED经过几年的发展日趋成熟，目前已做到失控率百万分之一。长春希达电子技术有限公司完成的长春科技大市场LED显示屏项目，采用P1.875的COB小间距LED，面积50.69m2，显示效果良好(图4)。

图4 长春科技大市场LED显示屏

4.3 海外市场

美国纽约时代广场高清LED显示屏。上海三思科技发展有限公司实施完成的美国纽约时代广场高清LED显示屏，总面积1 800m2，总分辨超过2 800 万点，是美国纽约时代广场目前“中国制造”的分辨率最高的户外高清LED显示屏(图5)。

图5 美国纽约时代广场高清LED显示屏

欧洲最大的椭圆形透明屏。深圳市奥蕾达科技有限公司完成的波兰Posnania商场透明屏，面积100m2，通透率高达90%，可根据顾客所处的位置显示特定的内容，在大厅放置的多个交互视频墙也与LED屏幕构成同步显示系统，系统还具有时下流行的增强现实功能(图6)。

图6 波兰Posnania商场透明屏

NBA萨克拉门托国王队主场悬挂式LED显示屏。深圳市艾比森光电股份有限公司承制，屏幕总面积1 288m2。悬挂显示屏的最大特点是两条边线显示屏，高达7.3m，跨越25m，比常规使用的屏幕大五倍。可以说，国王队的新竞技场是体育界的一场全面革命，为球迷提供了真正身临其境的体验(图7)。

图7 NBA萨克拉门托国王队主场悬挂式LED显示屏

俄罗斯叶利钦总统纪念中心LED显示系统。深圳市锐拓显示技术有限公司完成的俄罗斯叶利钦总统纪念中心2 400m2的LED幕墙，针对叶卡捷琳堡冬季气候寒冷、温度变化大的特殊环境，设计灯条采用了低温器件和特殊工艺，有效保证了系统工作的稳定性(图8)。

图8 俄罗斯叶利钦总统纪念中心LED显示系统

4.4 新型户外节能LED显示屏

深圳市科伦特科技有限公司完成的呼和浩特凯元广场2 000m2的P16户外显示屏，采用了独特的节能技术，每平米平均耗电量只有传统规格的50%，极大节省了用户的运营成本(图9)。

图9 呼和浩特凯元广场户外显示屏

5 发展态势

1)LED显示应用市场需求规模将不断提升

预计未来3年LED显示应用市场需求会保持年均10%左右的增长幅度。

2)LED显示应用产业发展环境整体趋好

“世界LED显示屏中国造”，在全球经济增长放缓的大背景下，LED行业引人注目，将会吸引越来越多的资本、技术、人才的汇聚，LED显示应用产业从中受益良多：(1)多层次资本市场不断完善；(2)企业重视技术研发和创新；(3)品牌和服务的竞争将超越价格竞争成为为企业新的核心竞争力。

3)企业发展将面临经营管理水平和能力的挑战

LED显示应用行业进入新的阶段，企业经营管理能力和水平在企业发展中的作用凸显，各类专业的工程技术人才和高端管理人才，将推动行业原有粗放式的生产经营模式发生改变。

4)新兴应用市场未来的发展潜力巨大

随着政府加大对文化艺术发展的扶持力度，各类高品质商业、文艺演出节目加速涌现，带动了舞美市场对LED租赁屏的大规模需求。小间距LED显示屏和新技术应用发展，为LED显示应用进入商业显示带来机遇：舞美、会展带动租赁市场规模持续增长；商业显示市场正在迅速崛起。

5)技术和产品的发展带来国际显示产业格局变化

近年来国内品牌企业在国际市场进行渠道建设的同时，许多国外的生产企业或品牌企业在LED显示产品的生产布局上也在进行调整。其中OLED凭借特有的对比度、色域、清晰度、曲面等方面的技术优势，在具有高品质要求的室内市场和商业市场应用中有较强市场竞争力。

6)发展警示——需要关注和重视的问题

尽管LED显示应用行业发展的整体形势向好，但发展中也存在许多不确定的和实际的问题，需要全行业的关注和重视：一是产业整体规模提升，中小企业生存状态堪忧；二是全球经济持续低迷和国外贸易保护主义的抬头，产品在进军国际市场中面临新的困难；三是未来显示新技术发展对产业带来的变革。

6 结束语

在 Micro LED领域，工研院、友达、群创、晶电等企业正积极布局和跟进，三星、LG、日亚化学、夏普等国际厂商以及英美一些大学和创新公司也在积极研发 Micro LED 技术。预计在未来2～3年，Micro LED 将在抬头显示(heads-up displays，HUD)、智能穿戴等方面得到应用，最终目标则是打入大尺寸显示应用市场。Micro LED技术的发展对LED显示应用产业和市场将带来颠覆式的变革，让我们拭目以待！