船厂拼命交船!油船市场命运大逆转

2017-03-24 21:13佚名
珠江水运 2017年3期
关键词:苏伊士阿芙油船

佚名

船东不敢订船,订单量创下近20年新低;船厂拼命交船,交付量可谓“空前规模”;而延期交付达25%,已经远超预期,油船市场的命运在完美的一年之后或将逆转。

2016年仅75艘!创20年新船订单量新低

尽管新船造价持续走低,但2016年油船订单量却难以增加。据克拉克松统计显示,2016年全球1万吨以上油船新船订单量仅为75艘,为1万吨以上油船近20年新船订单量新低。

其中,全球原油船新船訂单量为33艘,其中包括9艘阿芙拉型油船、10艘苏伊士型油船和14艘VLCC。

2016年全球1万吨以上成品油船新船订单量为22艘,包括12艘灵便型、4艘巴拿马型、2艘阿芙拉型和4艘苏伊士型。

2016年全球1万吨以上化学品油船新船订单量为20艘,其中1万-2万载重吨化学品油船12艘,4万-5万载重吨化学品油船8艘。

550万载重吨!1月原油船交付量创新高

今年1月,原油船交付量创下历史新高。波罗的海国际航运公会(BIMCO)援引VesselsValue的数据称,1月原油船交付量达到550万载重吨,相比去年同期提高了220%,可以用“空前规模”来形容。

BIMCO表示,去年1月,原油船交付量共计250万载重吨,当时这一数字达到了之前两年来的最高水平。今年1月,原油船交付量已经相当于去年全年原油船交付量的22%;另外,与2015年和2014年全年的原油船交付量相比,今年1月交付量分别相当于48%、51%。

BIMCO首席航运分析师Peter Sand指出,创纪录的原油船交付令市场不安,同时由于期间原油船拆解放缓,导致原油运输市场的供需平衡瞬间出现恶化。从2014年1月到2017年1月,原油船拆解仅为800万载重吨,占现有船队的2.2%。

2014年至2017年,原油船报废量仅为800万载重吨,在当前原油船船队中占比仅为2.2%。

VesselsValue的数据显示,今年1月交付的原油船中大部分为VLCC,共计12艘,总运力达到368万载重吨,相当于原油船交付总量的67%。同时,苏伊士型油船和阿芙拉型油船交付量分别为94.3万载重吨、90.35万载重吨,同比去年涨幅分别达到529%、61%。这种原油船交付势头,相比近些年的原油运输市场情况,已经是逆势增长。

延期交付25%!预计今年仍有大量油船延期交付

2016年全年,油船延期交付比例达到了25%,远远超过预期,这给2017年的油运市场带来了一定压力。Gibson在其近期发布的报告中称,原定于2016年交付的油船中有25%左右延期交付,这一比例超过了之前预期的15%。

根据Gibson的数据,在各船型中,苏伊士型油船延期交付的比例最高,达到33%,在预定2016年交付的40艘苏伊士型油船中有13艘尚未下水;巴拿马型/LR1型油船延期交付比例也达到了30%,灵便型/MR型油船延期交付比例约为27%,VLCC延期交付比例为25%,阿芙拉型/LR2型油船延期交付比例为18%。

Gibson表示,延期交付通常是由船东引起的,船东希望通过推迟交付来避免进入疲软的市场;不过,船厂自身原因也可能导致延期交付,这些原因涉及技术、财务、人工或者供应相关的问题。目前,造船业正在经历严重的危机,这也增加了船厂原因导致的延期交付的可能性。

Gibson预计,未来,造船业面临的危机不可能在短期内结束,包括油船市场在内大部分船型领域新船订单量依然低迷;另一方面,油船需求状况很可能将进一步恶化。这些因素意味着,2017年依然会有大量油船延期交付,而2018年实际交付量将显著高于目前的预定。

增长率仅3%!油轮市场命运即将逆转

根据Bimco此前的原油航运市场展望报告,由于新船交付增长和预计欧佩克减少原油生产,原油航运市场前景堪忧,预计运营商的收益面临承压。尽管2016年原油航运实现盈利,但是也能看到2017年的市场风险。由于现在低迷的油价并没有实现盈利,欧佩克成员国和非欧佩克成员国都作出了遏制原油产量的决定。

此外,石油股的表现有利于油船市场,但是股市下降将会带来进一步的风险,由于2017年大量新船交付,油运市场已陷入困境。分析师称,2016年原油船运力增长了5.7%,成品油船船队增长了6.1%。大量的原油船预定在2017年和2018年交付,而石油需求减少。

事实上,目前和未来的石油需求增长来自于中国的汽车增长。虽然替代能源在某些地区已经具有较强的竞争力,也将会抢占石化燃料的市场份额。尽管如此,中国以补贴的方式支持购买汽车仍然有效,仍旧推动中国石油需求走高。因此中国2017年石油进口仍将高企。此外,中国成品油出口也是一个重要的因素,因此中国地区成品油船需求也可能出现上升。在2017年,油轮需求增长将主要来自于亚洲地区,尤其是中国和印度。

BIMCO预测在2017年,原油油轮船队净增长率大约为3%(2016年为6.0%),另外,2017年成品油轮运力增长率估计约为2.5%(2016年为6.1%)。我们预计油轮拆解水平将达到5年以来最高位,但是并不足以防止一个亏损市场的出现。

对于油船市场来说,财富与运气正在逐渐消褪,油船市场的命运在完美的一年之后或将逆转。

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