中国茧丝绸行业2016年运行分析及2017年展望

刘文全, 余月琳, 柳恩见

(1.中国丝绸协会，北京 100034；2.浙江理工大学 材料与纺织学院、丝绸学院，杭州 310018)

特 约 稿

中国茧丝绸行业2016年运行分析及2017年展望

刘文全1, 余月琳2, 柳恩见1

(1.中国丝绸协会，北京 100034；2.浙江理工大学 材料与纺织学院、丝绸学院，杭州 310018)

从蚕茧产量、工业运行、丝绸产品外贸出口、茧丝交易价格四方面着手，对2016年中国茧丝绸行业的基本运行情况进行分析，指出2016年丝绸行业在原料价格上升、出口额度下降等困境中仍能保持行业经济平稳运行的原因。在此基础上，预测2017年行业将会步入外贸形势谨慎乐观，内需市场稳步增长，行业结构性矛盾仍存的状态。并建议茧丝绸全行业要认真贯彻落实商务部发布的《茧丝绸行业“十三五” 发展纲要》精神，推进行业供给侧结构性改革、增强科技创新和应用能力、强化茧丝绸自主品牌建设、促进产业和文化融合发展、加大对外合作贸易渠道的开拓力度。

茧丝绸行业；运行分析；发展趋势；对策建议；中国

近年来，国际茧丝绸生产加工重心已经逐步从国外转移到国内，但由于出口价格连年下滑、国内市场疲软、缺乏自主品牌等原因，中国茧丝绸行业发展减缓。同时，中国经济经历高速增长期，进入转型升级时期后，人们更为注重生活品质和文化内涵的提高，国内市场也充满机遇。如以行业整体为切入点，可以看出房地产产业供过于求，制造业存在去产能的压力，基础设施建设存在资金困难，整体经济的下行压力非常大，亟需找到新的且可持续增长的动力。在此情势下，建设“丝绸之路经济带”可以作为国内经济稳步增长的一个着力点，在欧美市场不景气的情况下，有助开拓南亚、中亚及西亚的市场，依靠外贸出口，从而实现产业的升级。2016年是“十三五”开局之年，丝绸行业在国内外经济下行压力不断加大的情况下，以推进供给侧结构性改革为主线，通过改造、提升传统比较优势产业，加快产业结构调整，不断发掘国内外市场需求，有效地化解大部分的困难和风险，确保行业经济的运行基本保持平稳。

1 2016年茧丝绸行业基本运行状况

1.1 蚕茧生产状况

根据国家茧丝绸协调办公室(以下简称国家茧丝办)数据统计显示，2016年全国桑园面积总量达79.3万hm2(1 189.51万亩)，同比减少3.4%；蚕种发种量1 548.13万张，同比下降1.8%；蚕茧产量62.04万t，同比下降1.2%；蚕茧收购均价38.35元/kg，同比增长12.9%。从近10年全国蚕茧产量情况看，受产业结构调整、农村劳动力减少等多方面因素的影响，全国蚕茧产量一度从2007年78.5万t的最高位回落至2009年的59.1万t，随后两年出现恢复性增长，2011年达到66.1万t。近5年来蚕茧生产略有回落，但仍然维持在60万t以上，如图1所示。

图1 2006—2016年全国蚕茧产量情况Fig.1 Chinese Cocoon production from 2006 to 2016 year

从主要省市蚕茧生产情况来看，2016年广西区生产蚕茧29.95万t，同比增长4.5%，四川、广东两省蚕茧产量略有增长，但云南、江苏、浙江、山东、安徽、湖北、重庆、陕西、江西9个省市均有不同程度的下降，江苏、浙江、陕西、江西等省下降幅度较大，分别下降15.7%、21.2%、12.5%、13.7%，如表1所示。

表1 2016年各省市蚕茧生产情况

从各省市蚕茧产量占比情况看，广西占全国总产量的48%多，几乎占据全国总产量的半壁江山。四川、云南、江苏、广东、浙江五省产量合计约占全国总产量的36%。

1.2 工业运行情况

1.2.1 主要产品产量有增有降

据国家统计局统计，2016年规模以上企业主要产品产量有增有降。其中，生丝产量15.84万t，同比增长0.51%；绸缎产量达66 756万m，同比增长5.82%；绢丝产量达8 987 t，同比下降6.89%；蚕丝被产量达2 074万条，同比下降14.62%。各省市丝绸主要产品的产量如表2所示。

表2 2016年各省市丝绸主要产品的产量情况

续表2

1.2.2 工业经济增速企稳回升

据国家统计局统计，2016年全行业规模以上企业主营业务收入达1 273.91亿元，同比增长4.48%；利润达69.47亿元，同比增长4.59%，其中加工缫丝利润达41.41亿元，同比增长8.39%，加工丝织利润达23.44亿元，同比下降6.05%，加工丝印染利润达4.62亿元，同比增长41.34%。从总体看，全行业主营业务增速持续震荡调整，如图2所示。下半年受生产要素成本上涨、出口下降等影响，行业利润增速出现了前高后低走势，全年利润增速较2015年回落了1.44%，如图3所示。

图2 2016年1—12月丝绸工业主营业务收入增速情况Fig.2 Silk industry main business income growth from January to December in 2016

图3 2016年1—12月丝绸工业利润增速情况Fig.3 Profit growth of silk industry from January to December in 2016

1.2.3 行业经济效益企稳

据国家统计局数据显示，尽管2016年丝绸行业主营业务收入增速较2015年提升了0.34个百分点，但亏损企业亏损总额2.49亿元，同比下降22.46%，企业亏损面12.30%，较2015年同期下降0.89个百分点，略高于纺织行业平均水平1.8%。从行业主要经济指标来看，企业存货138.15亿元，同比增长7.61%；企业销售费用15亿元，同比增长7.39%；管理费用31.53亿元，同比增长3.68%；财务费用达13.22亿元，同比增长2.08%，利息支出则同比下降5.50%(表3)。以上部分经济指标显示，受多种因素拖累行业利润增速持续回落，行业经济下行压力仍将持续存在。

表3 2016年与2015年丝绸行业主要经济指标对比情况

1.3 丝绸产品外贸出口情况

根据中国海关数据显示，2016年中国真丝绸商品出口达29.36亿美元，同比下降6.69%。丝类产品出口总量达13 202.59 t，同比增长2.05%，出口金额达5.29亿美元，同比下降3.02%，单价同比下降4.98%，其中生丝出口6 156.06 t，同比增长3.34%，金额达2.8亿美元，同比增长0.3%。真丝绸缎出口总数为12 771.4万m，同比下降4.13%，金额达6.45亿美元，同比下降14.7%，单价同比下降11.09%，其中坯绸出口数量达9 237.22万m，同比下降6.51%，出口金额达4.53亿美元，同比下降10.97%，单价同比下降4.67%。丝绸服装及制品出口17.62亿美元，同比下降4.49%，其中真丝绸服装出口共8 367.37万件(套)，同比下降11.78%，金额13.35亿美元，同比下降0.75%，单价15.96美元/件(套)，同比增长12.47%。其中，针织服装出口3 234.7万件(套)，同比下降24.7%，金额同比下降25.32%；梭织服装出口5 132.67万件(套)，同比下降1.09%，金额同比增长3.14%，如表4所示。

表4 2016年真丝绸主要商品出口同比情况

1.3.1 丝绸产品出口明显下降

根据中国海关统计，2016年全国真丝绸产品共出口29.36亿美元，同比下降6.69%。以出口金额单月数据为例，由于国内处在春节长假中，出口金额在2月份大幅下降，随后逐步趋于平稳。尽管10月份真丝绸出口金额出现强劲反弹，但全年出口金额仍然较2015年下滑了6.69个百分点，国际丝绸市场出口前景依然不乐观。

1.3.2 真丝绸服装出口量额齐跌

2016年，真丝绸服装出口呈现量、额齐跌走势，其数量和金额同比分别下降11.78%和0.75%，虽然第四季度降幅有所收窄，但前期降幅太大，成为拖累全行业出口下降的主要因素。根据真丝绸服装出口单价可知，全年平均出口单价为15.96美元/件(套)，同比增长12.47%。

1.3.3 主要省市出口降幅较大

2016年，各省市真丝绸商品出口金额排名分析如表5所示，出口排名前10的省份中绝大部分省(区)都出现了不同程度下滑，只有广东、广西同比有所增长。浙江、江苏、上海、山东、四川、福建、青海、江西，分别下降14.48%、21.92%、9.57%、27.38%、18.18%、22.72%、25.1%、29.37%。在各省市丝绸出口普降格局明显的情况下，广东省丝绸出口异军突起，出现了同比51.6%的大幅增长，是2016年国内丝绸外贸出口的最大亮点。

表5 2016年真丝绸商品各省市出口情况

1.3.4 对传统市场出口有降有升

2016年，国内真丝绸商品前10位传统的主要销售市场出口有降有升(表6)。对美国、意大利、巴基斯坦、日本、德国、沙特阿拉伯六个国家出口金额有不同程度减少，分别下降了15.88%、10.07%、13.90%、10.82%、12.52%和6.82%。对印度、中国香港、英国、尼日利亚等国家和地区分别增长4.03%、8.19%、6.92%和310.97%。整体呈现降多增少低迷格局。

表6 2016年真丝绸商品主销市场出口情况

1.4 茧丝交易市场情况

2016年，广西等地蚕茧产量下降、茧丝原料的供应在国内偏紧导致茧丝价格在二季度逐步震荡走高。截至12月底，生丝和干茧价格分别比2015年同期增长37.72%和26.52%，全年茧丝价格持续上升态势明显，如图4、图5所示。

图4 2016年1—12月干茧价格走势Fig.4 Tendency of dried cocoon price from January to December in 2016

图5 2016年1—12月3A级生丝价格走势Fig.5 Tendency of raw silk price of 3A standard from January to December in 2016

2 茧丝绸行业面临的形势

2.1 外贸形势谨慎乐观

近年来，世界经济发展处于国际金融危机以来的深度调整阶段，美国经济复苏乏力，欧元区内需不足矛盾突出，新兴市场面临结构调整、转型升级压力。整体来看，2017年国内丝绸商品外贸出口依然存在诸多不确定的因素，主要有以下三个方面。

一是全球经济复苏依然脆弱，世界主要经济体动力缺乏，对中间商品、能源、机械设备需求不振，投资活动低迷，致使国际贸易增长明显放缓。另外，美联储加息预期偶有反复，消费者及市场投资者信心不够。新兴经济体市场消费增长有限，资本外流风险仍然存在。二是国际贸易格局不断演变，主体经济结构加快调整。传统消费大国尤其是美国正大力推进“再工业化”，部分进口的高附加值产品从离岸生产转向近岸、在岸生产，缩短了全球供应链。自由贸易区快速发展，全球贸易存在上升的碎片化风险。三是恶化的国际贸易投资环境及升温的“逆全球化”，国际市场竞争加剧，不断刺激各国实施贸易保护措施，由此导致国际多边贸易体制维系举步维艰，影响了国际市场的公平竞争。根据国际货币基金组织(IMF)预测，2017年比2016年在全球经济上略有提高，增长3.4%。新兴经济体增长达4.6%，发达国家增长达1.8%，均比2016年略有提高。世界经济将保持温和低速增长态势，并处于“低增长、低通胀、低利率”的发展状态。综上所述，2017年中国外贸虽形势严峻复杂，却又处在新旧动能接续转换、结构调整增速的关键阶段，基本面仍长期向好。由于相关外贸稳增长调结构政策持续落地生效，进出口企业质量效益提升，转型加速升级，贸易结构不断优化，中国外贸占全球市场的份额有望保持基本稳定。

2.2 内需市场稳步增长

在适度扩大市场需求和供给侧结构性改革等国家一系列组合政策的持续作用下，2016年国民经济运行保持了总体平稳、稳中有进、稳中提质的发展态势，生产需求基本平稳，就业形势稳中有好，市场供求有所改善，新动能加快成长，积极因素继续增加。经济比预期好，主要由于2016年较高的基建投资增速，贡献给稳增长。受去杠杆任务及财政政策制约，基建投资在2017年将会有一定回落。在出口和消费方面，出口形势始终严峻，消费预计将与2016年持平，难有实质性好转。总体看来，2017年经济增速有回落的概率虽较大，但随着“一带一路”“中国制造2025”“互联网+”等国家改革措施的不断深入，城镇化、农业现代化、信息化和工业化将共同激发内需潜力，时尚化、个性化和多样化的消费升级，将进一步拓展国内市场空间，国民经济长期向好的基本面不会改变，发展前景依然广阔。

2.3 行业结构性矛盾仍存

2016年，全行业经济运行基本平稳[1]。2017年，国内外宏观环境依然错综复杂，行业仍然面临着不少困难和挑战[2-3]。主要表现在以下五个方面。

一是行业经济下行压力依然较大。2016年全行业的主营业务收入及利润增速呈下滑态势，主营业务收入同比仅增长4.48%，行业利润增速较2015年回落了1.44个百分点，可见2017年行业完成“保增长、稳增长”任务依然艰巨。二是蚕桑生产基础不稳固。由于国内蚕桑生产集约化、机械化、自动化、标准化水平不高，加上蚕茧比价效益不高，导致江浙一带优质蚕茧数量和质量明显下降，已经逐步影响到生丝、绸缎等下游高端产品的质量提高。三是企业流动资金短缺问题依然突出。据调查发现，一方面企业融资难、融资贵等问题仍然未能有效解决，企业贷款难、担保难、贷款利率上浮，大大增加了企业融资成本负担；另一方面，丝绸原料本身价格高，占用资金相对较多，加上受市场需求低迷影响，生产企业产品库存增加、货款回收周期延长现象较为普遍，增加了企业资金周转的压力。四是生产要素的高成本压力凸显。劳动力、土地、资源等要素供求关系趋紧，生产成本持续攀升，茧丝绸加工传统比较优势明显弱化，行业需求的乏力和有效供给不足并存，限制了茧丝绸产业的应对腾挪空间。五是丝绸专业技术人才缺乏，生产装备及技术开发落后，品牌构建与产品设计创新能力不强，以致茧丝绸企业提质增效仍面对严峻考验。

3 2017年茧丝绸行业趋势及发展重点

2017年，随着国家调结构、转动力、稳外贸、促内需的相关政策进一步落实，供给侧结构性改革将持续深入推进，这将为行业经济发展和结构调整增添新的动能。综合国内外各种因素考虑，行业运行虽然下行压力较大，但将会保持基本稳定态势，外贸出口降幅有望逐步收窄，出口压力有所缓解。为此，全行业要认真贯彻落实商务部发布的《茧丝绸行业“十三五”发展纲要》精神，力争为行业稳定发展做出更大贡献。

3.1 推进行业供给侧结构性改革

积极利用土地流转政策，大力推进家庭农场、“公司+基地+农户”、蚕农专业合作社等模式进行经营，建设优质茧丝基地[4]；加强产品设计研发、渠道创新，积极开展个性化定制、柔性化生产，不断优化产品结构；实施“三品”战略，进一步完善产品服务结构，促进传统文化、品牌、现代时尚融合提升，不断满足消费升级需求。

3.2 增强科技创新和应用能力

推进各领域新兴技术协同创新，加快产业和信息的深度融合，把智能化、网络化、绿色环保作为提升产业竞争力的重点；加强企业与科研院所的协作，推动科技成果转化，加快推进桑蚕品种优化改良，创新开发新型蚕桑丝绸产品；抓住省力化养蚕设备、智能化缫丝机等关键薄弱环节，突破制约产业转型升级的技术瓶颈，推进蚕桑生产规模化和集约化、丝绸加工智能化和绿色化，提高茧丝绸产业全要素生产效率。

3.3 强化茧丝绸自主品牌构建

夯实基础，加强企业品牌意识，提高产品软实力及附加值，促进中国丝绸制作品转变为中国丝绸品牌；深入挖掘中国民族特色和丝绸传统内涵，在丝绸历史上讲好丝绸故事；鼓励企业加大研发设计投入，提升品牌设计创意；以工艺改革、产品设计、品牌创新，提升丝绸品的附加值；积极融入互联网经济，创新营销模式，促进线上线下融合发展，提升产品品牌的影响力。

3.4 促进产业文化两相融合

呼吁各省市因地制宜开设丝绸小镇、休闲蚕桑基地、丝绸博物馆等，加强对传统丝绸技艺、非物质文化遗产项目和蚕桑历史遗迹的保护；促进企业将丝绸历史文化和市场需求进行有机融合，提高丝绸产品文化附加值。支持媒体、企业等进行境内外丝绸相关宣传报道，提升中国丝绸整体影响力。

3.5 加大对外合作贸易渠道的开拓力度

积极实施“走出去”和“引进来”战略，利用国际国内两个市场和两种资源，进一步提升产业和产品的国际化水平；鼓励企业对外投资、开展技术与生产合作、推广产品与品牌，积极引进国外先进技术、管理、品牌和专业人才，增强企业核心竞争力；保持新兴市场的开拓和传统市场的坚守，优化丝绸商品出口结构，提升终端丝绸商品出口份额，加快扩大中国丝绸产品的国际市场占有率。

4 结 语

茧丝绸业作为中国传统产业之一，涉及到农业、工业和商贸业等多方利益。在过去的2016年，茧丝绸业面对挑战逆势，采取坚守高品质的真丝绸缎面料等措施，捍卫市场主动权与话语权，使得行业运行基本平稳。2017年，综合国内外各种因素考虑，行业虽下行压力较大，但外贸出口降幅将逐步收窄，出口压力将会有所缓解。如何化“危”为“机”，为实现茧丝绸业全面协调地可持续、稳定、健康发展，需要全行业共同努力。

[1]钱有清,刘文全,刘恩见.中国茧丝绸行业2014年运行分析与2015年展望[J].丝绸,2015,52(6):74-80. QIAN Youqing, LIU Wenquan, LIU Enjian. Analysis on operation of Chinese silk industry in 2014 and prospect in 2015 [J]. Journal of Silk,2015,52(6):74-80.

[2]宋灏.“丝绸之路经济带”对中国经济的影响[J].现代工业经济和信息化,2017,134(2):12-13. SONG Hao. The influence of the “Silk Road Economic” belt on China’s economy [J]. Modern Industrial Economy and Informationization,2017,134(2):12-13.

[3]李鹏,胡艺凡.“新丝绸之路经济带”产业梯度转移:基于2000—2010年世界投入产出表的定谙洲度[J].产经评论,2016,7(2):99-109. LI Peng, HU Yifan. The quantitative study on new silk road economic belt of industrial gradient transfer: based on the analysis of the input-output table in 2000-2010 [J]. Industrial Economic Review,2016,7(2):99-109.

[4]金舒文,杨明英.机遇与挑战:我国丝绸行业展望[J].蚕桑通报,2016,47(3):7-10. JIN Shuwen, YANG Mingying. Revival with opportunities and challenges: outlook of silk industry in China [J]. Bulletin of Sericulture,2016,47(3):7-10.

Analysis on operation of Chinese cocoon silk industry in 2016 and prospect in 2017

LIU Wenquan1, YU Yuelin2, LIU Enjian1

(1. Chinese Silk Association, Beijing 100034, China; 2. Silk Institute, College of Materials and Textiles,Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

This paper analyzes the basic operation and development of Chinese cocoon silk industry in 2016 from four aspects of silkworm cocoon output, industrial operation, silk product export and bave trade price and points out the silk industry will step into a statement in which foreign trade export is cautiously optimistic, domestic market increased steadily and structural contradiction still exist. Besides, this paper further puts forward that the whole industry should conscientiously implement the spirit of “Silk Industry 13th Five-Year Plan” published by Ministry of Commerce which aims to promote industry supply-side reform, enhance scientific and technological innovation and application ability, strengthen the construction of independent brand of cocoon silk, promote the combination of industry and culture, increase the development of foreign trade channels.

cocoon silk industry; operation analysis; development trend; countermeasure and suggestion; China

2017-05-05

刘文全(1970—)，男，工程师，副秘书长，主要从事茧丝绸工业的管理工作。

10.3969/j.issn.1001-7003.2017.06.001

F426.81

A

1001-7003(2017)06-0001-07 引用页码: 061101