地质资源核查主要内容及风险规避初探

李德贤，贾翠霞，郭新珂，阮俊红，王 坚，陈耕耘

（金川集团有限公司 镍钻研究设计院，甘肃 金昌 737100）

1 引言

随着世界经济的飞速发展，海外矿产投资受到各国政府、企业越来越多的重视和支持［1］，地勘单位和矿业公司在海外投资，走出国门开展地质勘探和矿业开发工作，寻找并引进矿产资源［2］。由于各国社会制度、法律、经济、文化、矿业政策等方面的不同、矿产资源自身的复杂性以及矿业投机分子造假等问题的存在，盲目投资国外矿产资源存在巨大风险。为降低或消除投资风险，资源项目的可靠性核查就显得尤为重要。

目前国内的资源核查风险分析主要针对财务和法律等方面，对资源项目中的地质资源核查中的风险点分析研究较少。本文仅针对核查中的资源可靠性风险进行分析，保证核查基础工作的准确性。

2 资源项目核查主要内容

为核查矿产资源项目的真实情况，需要对目标矿藏进行核查工作，矿产资源项目核查工作重点为地质资源核查，同时对采矿、选矿、冶金专业核查、建设条件及技术经济核查等多个方面进行辅助，以保证核查工作的相关性和核查结果的准确性。

2.1 地质资源核查

资源项目首要的问题就是地质资源问题，主要关注的是地质资源的可靠性、规模、品质以及资源的权证问题。开展资源核查工作主要分为四个阶段［3］：第一阶段为与项目业主技术人员交流、资料搜集及资料检核阶段。第二阶段为现场踏勘、抽检样品、施工验证钻孔阶段。第三阶段为三维建模、资源量估算。最后为编写核查技术报告。通过以上四个阶段的工作基本就能够解决地质资源核查的有关问题。

2.2 采选冶专业核查

在地质资源评价的基础上，根据地质资源核查情况，进行采选冶技术评价，技术评价工作主要由采选冶基础资料分析和评价、工艺技术评价、现场核查三部分组成。采选冶核查的主要内容有现场建设条件考察、工业场地选择调查、工艺技术调查、选冶试验核查、原辅材料来源和运输方式调查、资料收集等，具体调查内容根据实际情况而定。

2.3 建设条件及技术经济性核查

建设条件核查主要包括：查明项目现有的基础设施，对其可利用性进行评估；对影响项目开发的建设条件，包括供水、供电、供热、道路运输、生态保护等情况进行调研；项目建设前政府审批程序、环节、步骤、所需报批文件、项目审批完成情况及下一步工作计划进行调研；项目社区环境调查，以及对项目用水、用电、用地协议情况进行调查等，根据各专业核查结论，通盘考虑项目技术经济性。

3 地质资源核查主要内容及风险规避

地质资源核查工作主要包括五方面的内容：资料真实性核查、原始岩心核查、化验分析结果核查、地质模型的核查、现场核查等。如何在资源核查中明确可能存在的风险并采取相应的规避措施就显得尤为必要，通过规避风险，可以提高资源核查工作质量。可靠的资源核查能够帮助企业降低投资风险、节省投资成本和提高投资回报率。

3.1 资料真实性核查

在开展现场核查工作前首先要收集项目相关技术资料，主要涉及：（1）项目历史地质勘查报告，钻孔柱状图、原始岩心编录资料、化验分析单据复印件，地表地形图、勘探工程平面地质图、矿区水文地质报告或图件、采空区地表地形图、矿权证文件；（2）收集项目所在地政府的区域保护政策和自然保护区文件及资料；（3）矿区如已开采，开采前的原始地形图；（4）矿区所使用的各等级的控制点资料；（5）勘探工程的测绘资料；（6）矿区开采现状图。

风险规避措施：（1）确保资料来源的多样性，以便于核实。矿产资源类项目的主要信息来源有：当地的矿产资源管理部门、地质研究所、环保、水土保持、林业部门、矿区周边社区等；（2）要求业主提供有相关资质从业人员或单位的签字/盖章的资料；（3）对电子版资料进行拷贝留存，对纸质版资料进行复印或扫描，以便核查；（4）矿业权证核查还需要对坐标体系核查，将矿权拐点坐标展绘到地形图上，与对方提供的矿权范围与勘察工程位置进行对比，确认两者一致并与邻近矿权无重叠；实地检查坐标，采集标志桩坐标，拍照。

3.2 原始岩心核查

核查内容包括：（1）进行岩心库盘查，查看岩心保存情况；（2）依据项目原始钻孔数目，按一定比例进行现场抽检；（3）抽取一定比例的原始钻孔，提取钻孔的地质编录资料和化验分析单复印件，以便于核查。

风险规避措施：（1）检查原勘探工程、抽查钻孔的回次记录、样品采取位置、样品编号、岩性与矿物描述、化验分析数据、备注等是否完整；（2）对抽查钻孔的编录数据与所保存的岩心进行现场对比核查；

3.3 化验分析结果核查

核查内容包括：（1）查看化验单位资质情况；（2）对化验分析方法是否规范、标准进行确认；（3）对样品保存情况进行检查；（4）根据样品总数，抽取一定比例的原始样品副样进行二次化验分析验证；

风险规避措施：（1）对项目保存的岩心样，依据一定的比例进行二次化验分析验证；（2）抽检一定数量的副样，与业主提供的化验结果进行对比分析；（3）抽检一定数量体重样，进行体重测试与业主提供的体重测试报告进行对比；（4）依据调查人员制定的抽检表抽取副样，并进行密码编号，确保抽检数目。

3.4 地质模型的核查

在矿产资源项目核查过程中最为重要是矿产资源储量/资源量的核实，也是矿业企业投资的关注重点，资源储量/资源量的误差大小直接影响企业的投资发展，因此对于资源储量/资源量风险的核查也是至关重要的。核查内容包括：（1）项目建模报告或资源量估算报告、最终钻孔数据库、岩层模型、块模型等资料；（2）项目开采情况等资料。

风险规避措施：

（1）若业主方提供的资料有错误数据，要求业主方提供最终、完整的资料，通过现场询问、岩心检查、化验分析单检查，查明错误产生的原因；（2）依据资料，重新建立数字化模型，估算资源量，与业主提供结果进行对比分析，确定资源量的可靠性。

3.5 现场核查

核查内容包括：（1）现场踏勘。对重点剖面、采空区边缘出露的典型剖面进行踏勘；对采空区的分布、堆积和积水情况现场查看；（2）岩心核查及编录；（3）钻探样品的采集、化验分析（含外检样品）；（4）原始钻孔核查及验证钻孔、探井工程；（5）体重样的采集和分析；（6）测量核查。

风险规避措施：（1）现场踏勘，现场查看矿化情况及矿体层位分层情况是否与建模的剖面矿化一致；现场踏勘采空区，查看已开采情况，采空区是否堆积废石杂物及是否已积水，进行拍照记录；（2）岩心现场检查，抽查岩心保存情况，并对岩心进行现场编录，与钻孔柱状图进行对比；（3）根据分层情况现场编制取样表，严格遵守基本分析样品采集原则，按照取样表，指导监督施工方对钻孔岩心按矿化类型连续取样，并控制矿体顶底板界线；（4）对原始钻孔进行核查：确认勘探工程是否真实存在。对因雨水冲刷等原因找不到原始孔位的钻孔，查看原钻探平台和标志桩是否能够分辨或可见，或是否有明显的钻探施工痕迹。使用全站仪进行坐标复测，将复测坐标与提供数据库开孔坐标进行对比，了解误差是否在规定范围，并进行记录描述，对坐标超差钻孔查明原因；（5）验证钻孔施工：在勘探区域内原钻孔附近1～2m位置布设验证钻孔，验证探明级和控制级资源量为主，兼顾推测级资源量；验证钻孔施工数量因项目不同，没有明确的数据可参考，抽样比例太小准确性不高，比例太大工作量大、时间长、经济投入高。由于矿种、勘探程度等因素，在具体工作工程中，通常对重点关注的一个或者几个区域采用“十字”法抽取，同时在具有特高品位部位，布置单个验证钻孔直接验证原参考钻孔中揭露的特高品位矿化；（6）探井的施工：通常选择外部施工队伍完成，完成探井后核查人员进行编录及探井规格测量，确认符合规格，并拍照；（7）在有代表性的区段和层位选取体重样，现场全程监督完成体重样的采集，并编码；（8）测量核查，作业前必须有测量核查工作的实施方案。

实施方案须包括下列内容：（1）已有控制点资料情况；（2）施工控制网布设；（3）控制网质量控制；（4）采空区测图精度（1∶1000）及测图方法；（5）钻孔位置现场放样的方法；（6）钻孔及矿权区拐点坐标核查等，必须确认施工方的测量方案符合规范。

4 还需要注意的几个问题

在资源项目核查过程中，还存在其他需要注意的风险，主要有：（1）工作疏漏，资源核查存在现场时间有限、人员较少的情况，在现场实际工作中会导致各种工作疏漏的出现。因此，需要在项目桌面研究期间，认真研究项目资料，梳理项目存在的各类问题。（2）工作标准，我国尚未建立完善的勘察制度，主要是借鉴美国、加拿大、澳大利亚等资源大国的经验［4］。由于各国工作流程、工作标准、国家政策以及标准不同，防止出现因个人认识及知识水平导致的工作失误。（3）风险失控，资源核查是对业主提供的各类资料和信息真实性的调查活动。因各自利益不同，或存在资料造假、信息失真、方向误导等风险，要在资源核查前针对不同项目特点分析其风险点，并制定相应控制措施，防止出现各类风险失控。

5 风险分析控制

在资源核查中对业主提供的各类资料，开展资料核查，并按一定比例开展工程验证，通过这两种方式确认地质资源项目的真实性。资料核查存在五个基本风险点：钻探工程、取样化验、化验结果录入数据库、矿权核查、资源量估算。工程验证中包含七个基本风险点：钻孔确认、钻探岩心、岩心管理、制样、样品运送、化验分析、验证结论。具体风险点及风险类别和措施见表1。

表1 资源核查风险控制措施表

6 结语

我国铁、铜、铅、锌、锰等40多种大宗矿产到2020年能满足国内需求的只有寥寥几种。国内资源是难以解决这一资源瓶颈问题。出路只有“走出去”［5］，资源可靠性核查是企业“走出去”规避风险，投资项目的重要依据，分析国内外矿业项目并购风险时，合理估计资源风险是极其重要的［6］，在实际的核查中应全盘考虑，以确保核查结果真实可靠，避免在后续工作的进行中产生不必要的纠纷及差错；在运行机制和管理体系上充分体现国际化、市场化、专业化，设立我国的资源项目勘查开发机构，组织实施国外勘查开发项目，通过勘查开发机构的参与，帮助企业规避国内外项目开发风险，加强资源项目的研究程度，提高国内矿业企业参与矿产资源竞争的能力［7］。