Y证券公司客户关系管理系统的优化研究与设计

余艺

摘 要 改革开放以来，我国经济发展速度越来越快，证券市场行业也取得了前所未有的发展，相较于以往单纯的业务工作，现阶段证券市场行业的工作重点转向了客户关系的有效管理。基于此，本文针对Y证券公司客户关系管理系统目前主要存在的问题，提出了几点系统设计原则，然后结合实际情况深入探索了如何有效优化客户关系管理系统，希望能给证券公司创造更大的经济效益，给用户带来更加优质的服务体验。

关键词 证券公司 客户关系管理系统 优化研究

中图分类号：F270.7 文献标识码：A

众所周知，客户关系的好坏和证券公司经济效益以及竞争地位息息相关，公司如果没有正确处理好客户关系或者客户关系管理系统过于落后，将限制公司未来的可持续发展。本文交代了客户关系管理系统的开发环境和运行环境，然后结合Y证券公司运行现状，具体分析了如何有效实现证券公司客户关系的有效管理。

1 Y证券公司客户关系管理系统建设应该满足的原则

1.1共享性

进入二十一世纪以来，各种各样的互联网信息技术应运而生，给人们的生产和生活带来很大的便利， Y证券公司在实际设计客户关系管理系统的时候应该充分考虑时代特点，尽可能地实现相关信息的共享，使业务员和部门主管能够突破时间、空间等因素的限制，随时掌控客户信息動态，及时调整相关的解决方案。

1.2先进性

Y证券公司客户关系管理系统应该积极采用先进的科学技术，尽可能地使用高科技来解决现阶段存在的问题，一方面要最大限度地满足用户日常工作的客观需求，另一方面还要为用户未来发展奠定坚实的基础，尽可能地提高用户工作质量和工作效率。

1.3实用性

Y证券公司客户关系管理系统建设必须坚持实用性的原则，设计人员必须清楚地认识到系统的核心设计目的是结合实际情况构建出一个简单易操作的应用程序，同时为客户关系管理业务流程提供工作便利。设计人员不能够舍本逐末。设计的工作重点应该是提高客户关系管理水平，节约证券公司的人力资源成本，但最重要的还是绝对满足公司客户关系管理业务的所有要求。

1.4可扩展性

时代是不断变化的，科技也是不断发展的，为了提高Y证券公司客户关系管理系统的实用性，设计人员应该充分发挥自身的工作经验，科学预测系统未来运行过程中一切可能出现的问题，认真制定出后续更新方案以及系统升级流程，要确保系统能够快速适应客户关系管理业务中的变化，具有良好的扩展性。

2如何优化Y证券公司客户关系管理系统

2.1建立“以客户为中心”的企业文化

企业文化是企业能够取得可持续健康发展的基本要素之一，为了进一步优化Y证券公司客户关系管理系统，公司应该积极建立“以客户为中心”的企业文化，提高对客户关系管理工作的重视程度。企业应该明确要求各部分工作人员认真学习“以客户为中心”这一工作理念，并且自行查找相关资料把它实际运用到日常工作流程中，表现出对每一位客户的关怀，从而塑造良好的企业形象。证券企业主要是从事金融行业，因此企业的每一个部门、每一个工作环节有应该尽可能地提高工作质量和工作效率，避免工作误差，尽可能少地给客户带来经济损失。只有企业真正建立起了“以客户为中心”的企业文化，企业才能积累客户经验，提高客户的忠诚度，进而在竞争日益激烈的金融行业中取得一席之地。

2.2科学选择技术平台

为了确保Y证券公司客户关系管理系统能够正常运行，光有企业文化是远远不够的，公司还必须结合实际设计过程中出现的问题科学选择技术平台。要充分发挥技术工具优势，把先进的工作理念有机融入工作流程中，可以定制也可以事先购买套装软件。一般来说，当证券公司具有明显的行业特征，工作体系和客户数据比较庞大的话，可以考虑采用专业的数据挖掘工具，避免对部分有效数据的疏忽，确保客户数据能够和公司后台的业务管理系统紧密结合起来，企业应该根据自身的发展需求制定出科学合理的客户属性以及产品属性等，利用高速发展的技术平台提高数据分析人员的工作质量和工作效率。

2.3建设一支高水平的管理队伍

目前，我国还缺少相关方面的系统设计与优化经验，因此，Y证券公司应该意识到企业在控制系统设计进程和质量方面的不足之处，要定期组织内部工作人员外出交流学习，深入理解客户关系管理系统的设计理念和设计原则。对于提出了具有创造性的设计理念或者设计工作表现突出的工作人员，企业应该予以一定的物质奖励和精神奖励，可以提拔他为设计部分主管等职位，激发员工的工作积极性，鼓励企业其它员工积极向他学习。企业可以选择有经验的实施顾问，由他们宏观调控系统设计过程，把软件蕴含的思想实际运用到企业业务处理过程中，这样不仅能够切实解决经验不足的问题，还可以节约企业的人力资源成本。

3结束语

总而言之， Y证券公司客户关系管理系统的设计和优化并不是一朝一夕的工程，需要企业高层管理人员以及各部门的工作工作人员齐心协力，客观认识到现阶段工作的不足之处，然后采取相关解决措施。在实际设计客户关系管理系统时，应该考虑实用性、可扩展性、先进性以及共享性等设计原则，为了确保客户关系管理系统能够最大限度地提高企业经济效益，建立“以客户为中心”的企业文化，鼓励企业全体工作人员认真学习企业文化背后的含义，还应该建设一支高水平的管理队伍，经常给在职设计人员提供外出交流学习机会，选择有经验的实施顾问，最后要结合时代发展特点，科学选择技术平台，充分发挥高科技的技术优势。

参考文献

[1] 张蕾.某证券公司客户关系管理信息系统的设计与实现[D].南昌：江西财经大学，2015.

[2] 唐锦铨.浅谈证券公司应用客户关系管理系统[J].引进与咨询，2003，13（11）：11-12+14.