工程项目策划的理论方法和实践

赵力生

（勐海县诚鑫建筑工程有限责任公司 云南勐海 666200）

1 引言

项目策划指的是项目管理的一个关键组成部分。在项目的建设初期，对工程项目相关资料进行调查研究和收集，在对工程项目充分了解的条件下，就工程项目的决策以及实施的相关问题，对整个项目的实施过程的各方面因素和可能出现的问题进行系统的规划的过程，便是项目的前期策划。对项目进行策划可以帮助项目的建设者对于后面的工作有一个正确的方向目的，也可以让建设项目的相关设计工作能有一个明确的方向，而且充分的体现了业主对于项目的建设目的，总的说来就是为项目的决策和实施提供支持[1]。

由策划在项目中起到的作用的差别，工程项目的策划可以分成项目决策和实施两方面的策划。对于项目决策的策划来说，重点就是在项目的决策阶段，根据对工程项目的环境所做的调查和分析，对项目建设的目标进行论证，并对项目进行定义，在项目进行决策时可以提供依据。而项目实施的策划则是指一旦项目确定可以实施以后，为了保证项目目标能够实现，在工程项目真正实施前，就工程项目的相关实施过程，策划设计一套完整的、科学的、规范的项目实施管理计划。

2 工程项目策划概念和目的

在一个工程项目在进入施工阶段之前，工程的项目部团队要通过对工程合同、现场环境勘察、招标文书以及施工内容等进行综合考虑之后，制定的的有关工程项目的策划实施方案。项目的实施策划作为项目从决策阶段转向具体的实施阶段的一个过渡，在工程项目中起到了承上启下的作用（如图1所示）。项目的实施策划是可以将工程项目的决策和设想真正的转化为满足项目要求和目标的文件，并且是有着具体可行性的工作方案和实施计划，可以为工程项目的实施过程中的具体工作提供理论性的指导[2]。

项目策划的目标是对人力资源、设备和材料等资源进行分配，对工程项目实施得各个过程中可能会产生的费用做出预算，而且要采取预测措施来估计项目的潜在风险并。我们将通过节能和初步控制风险来最大化的提高项目的利润。

图1 实施策划

3 工程项目策划的重要性

项目策划是项目管理实施的主要环节，也是最基本的环节。在清楚地了解合同目标的前提下，根据项目的计划，确定项目计划和想要达到的项目目标。提前做好准备，采取措施进行设计保证，达到预期的目标。项目计划是一个可预见的过程，是对未来结果的预先判断和早期响应，并且作为项目开发和结果的重要指南具有重要意义。项目策划作为众多专家的集体智慧的整合，准确的预测了项目进度中有可能碰到的重点以及难点，有助于项目管理层提高决策的正确性。

4 项目策划的内容

就实施策划的内容来说，主要可以分成环境的调查、策划组织、目标的分析、技术策划和经济策划等组成部分（如图2所示）[3]。

（1）环境调查。

环境调查作为工程项目实施计划的基础和必要工作，主要分析项目启动条件来为项目目标和实施计划的决策提供帮助。工程项目的建设受到所处的政治因素、经济条件和技术环境等因素的影响，为了增加项目建设的价值，有必要根据信息的完全所有权找到最佳的建设计划，环境调查的全面性对项目目标设定的准确性有很大影响。

图2 项目策划的内容

环境调查不仅是对项目内部环境的调查，同时也要对工程项目的外部环境进行调查。对于外部环境调查来说，主要是对项目所在的政策、市场经济、自然人文等建设环境进行分析。在内部环境调查中，有必要阐明项目的特点以及内部人力资源和资金的一致性。对于经历过决策过程的项目，有必要调查主要环境条件是否已经发生改变[3]。

（2）目标分析。

目标分析作为工程项目实施的重要部分，也是对项目进行定义的基础条件。在对目标进行分析时，第一要做的就是对复杂项目的结构进行分解，并描述每个子项的功能，换句话说，就是对每个子项目的功能和质量等要求用文字进行描述，并且基于项目内工作分类结构估计每个子项目的活动时间和对资源的需求。最后，通过分析每个子项目与其他环境条件之间的逻辑关系，制定整体项目进度表和资本需求计划。

在分析以上目标的过程里，正确的确定分解结构很重要。这是一个创造性的工作流程，在很大程度上依赖于信息和专业知识，也是明确业主隐藏需求的过程。一般来说，根据专业背景，随着项目的进展，项目业主的愿景将逐渐明确。该过程越是靠前，后续过程中业主变更的可能就越小。在这个阶段，专业咨询的主要工作是在了解了所有者的意图后升华到具体的项目概念[4]。

由功能描述对应的概念，并认为该项目形成的分解结构的科学依据，不仅是制定整体的进度计划以及资金需求计划的基础，同样是建立项目设计任务书的基础同样。规划和设计会对项目的经济性产生重大影响。传统上，要把项目可行性的研究报告和该项目业主的要求，作为项目规划和任务书设计的根据，这种做法已被证明是在调查中非常不科学的。基于分解结构的规划和设计任务书，通过论证和项目目标系统的分析，对质量有严格的要求，对规划和设计的管理进行增强。

（3）组织策划。

组织规划是决定目标是否可以实现的主要因素，这是项目实施计划的重点，与项目是否运行良好有关。对于组织规划，需要策划项目和项目管理两部分。其中，在项目结构计划中，主要决定项目的合同形式和主要的合同结构[5]。对于项目管理组织的计划包括两部分，一方面是对项目管理方法的选择，另一部分是对项目的管理团队进行策划。

项目管理方法主要包括业主管理、专业组织管理、业主与专业组织之间的合作管理。业主管理工作在不同模式下的内容、深度和调整量差别很大，需要的管理人员的类型和数量也有很大差异。通常，并行合同等工程任务的集成度越低，所有者的管理内容越多，需要调整的工作越多，相应的管理部门和人员设置也越多。

5 工程项目策划的应用

项目策划为项目能够顺利的实施提供了准则。原则上，施工组织设计、特殊计划和目标成本应本着使项目的利润最大化的目的，不能违反项目策划的结果。在项目实施前期，制定一套科学规范的项目实施期管理方法，在实施阶段项目中，保证工程项目的目标能够实现。

（1）任务分工策划。

组织结构图完成后，每个部门的主要责任进行分工，但有必要完善这些职责的划分。拆分项目管理任务是描述和补充项目组织结构图，并细化组织结构中各部门的职责，这也是工程项目管理策划的关键组成部分。项目管理工作的划分是针对项目开发，指出每个小组成员的业务方向，反映组织结构图各部门的职责范围，并将多方向参与者整合到同一方向[6]。

（2）工作流程策划。

项目的实施需要做大量的工作，不可避免地会产生大量的工作流程。根据项目管理任务，工程项目的管理流程有能够分成许多子流程。

①资控制流程包括：对投资进行控制的整体流程，对投资计划进行分析的流程，工程项目有关款项支付流程，安装工程有关结算流程等。

②进度控制工作流程包括：里程碑节点、总的进度计划和批准过程；项目实施计划的流程创建和审批流程；月度计划的创建和批准过程；每周计划的创建和批准过程；实施项目计划、检查和分析的控制过程；月计划的实施、检查和分析管理过程；每周计划的实施、检查和分析管理流程等[7]。

③量控制工作流程包括：项目施工质量的控制过程；项目策划改变的处理流程；施工流程；完成验收处理等。

（3）效益分析。

工程项目的投资和整体经济利益分析是项目主管最担忧的部分。尽管可行性分析报告也有相关数据，但由于各种原因没有效果[8]。在项目实施的早期阶段，您可以分析和总结总投资，并提出有效的收入计划和可靠的财务分析报告，这对项目管理任务非常有用，尤其是投资和融资等[9]。

6 项目策划的管理

（1）项目策划完成后，将发送给上级机构和主管进行审核和批准。公司总部必须负责通过指定特殊项目和特殊部门来审查项目计划。

（2）计划批准后，有必要在内部进行必要的宣传、调查、培训，使项目部门员工明确界定目标，实现有针对性的发展，全面提高项目员工的工作动力。

（3）对策划的具体实施情况进行定期的检查，分析实施过程中产生的问题，及时采取补救措施[10]。

7 结束语

在对项目进行的策划组织之后，并不代表就不会有问题出现了，因为变化总是存在的。因此在项目策划的实施过程当中，必须随时对项目的策划内容进行调整和改进，以满足不断变化的施工环境要求，两者都很重要。而且，项目成员在执行项目实施策划的过程中一定要灵活，不能太过呆板，这样便可以顺利实现工程项目的目标。