2018年下半年中国工业节能减排走势分析与判断

／赛迪智库工业节能与环保研究所／

展望2018年下半年，工业经济将保持稳中求进的态势，工业能源消费增速将保持高位，单位工业增加值能耗可能进一步收窄，应保持其反弹的警惕，我国主要污染物浓度将继续同比保持下降态势，工业领域减排仍然是全社会的主力，四大高载能行业能耗占比略有下降，结构性节能减排持续推进。

2018年上半年，我国工业能源消费大幅增长，单位工业增加值能耗继续收窄，工业领域主要污染物减排贡献大，全国大气质量改善明显，四大高载能行业用电占比不降反升，结构性节能减排速度减缓，中西部地区用电量增速较快，地区差异比较显著，固定资产投资快速反弹，节能环保产业呈现超高速增长态势。展望下半年，工业经济将保持稳中求进的态势，工业能源消费增速将保持高位，单位工业增加值能耗可能进一步收窄，应保持其反弹的警惕。

一、上半年情况综述

（一）工业能源消费大幅增长，单位工业增加值能耗继续收窄

2018年1～5月，规模以上工业增加值同比增长6.9%，与1～4月持平，今年以来工业稳中有进的势头十分明显。受工业生产复苏的影响，工业用电量同比增长7.7%，比上年同期加快1.4个百分点。2018年上半年，受工业整体供求关系好转和传统高耗能行业恢复性增长影响，全国规模以上工业单位增加值能耗预计下降3%左右，降幅继续收窄。预计到6月底，全国规模以上工业单位增加值能耗为1.30吨标准煤，比2010年下降了32.3%。

（二）工业领域主要污染物减排贡献大，全国大气质量改善明显

2018年1～5月，全国334个地级及以上城市主要大气污染浓度逐步下降，受季节和气候因素影响，PM2.5和PM10下降幅度最大。2018年1～5月，由于工业领域大气污染物排放总量占全社会的比例在三分之二以上，因此工业领域减排起到了决定性作用。

工业经济与工业供电量增速比较

单位工业增加值能耗变化（吨标煤/万元）

2018年1～5月份，受大气污染物总量减排的影响，全国334个地级及以上城市空气质量逐步改善，空气质量优良天数比例由1月份的68.6%提高到5月份的83.1%。

全国334个地级及以上城市大气污染物浓度

四大高载能行业1～5月用电量情况

（三）四大高载能行业用电占比不降反升，结构性节能减排速度减缓

2018年1～5月，钢铁、有色、化工、建材等四大高载能行业用电量同比全部增长，其中钢铁增幅超过10%。2018年1～5月，四大高载能行业用电量占全社会的比例不降反升，对全社会用电增量贡献率也处于高位。2018年上半年，结构性节能减排由于高载能行业的复苏，其结构优化调整速度减缓。

全国334个地级及以上城市大气质量情况

四大高载能行业用电占比变化

超过全国用电量平均增速省份用电量增速情况

（四）中西部地区用电量增速较快，地区差异比较显著

2018年1～5月，超过全国用电量平均增速（9.7%）的省份共计18个，其中广西（19.7%）位列全国第一。2018年1～5月，从用电量增速较快的省份分布情况来看，西部占9个，中部5个，东部3个，东北1个。

（五）固定资产投资快速反弹，节能环保产业呈现超高速增长态势

“十三五”以来，环保固定资产投资增速从18%一跃增至38%，虽然在2017年底经历了货币、财政政策双重挤压，但却并未失速。而2017年底经济工作会议的召开，确定“污染防治”工作地位后，2018年上半年环保固定资产投资增速开始迅速回升，4月份已增至41%。

我国生态保护与环境治理固定资产投资增速（%）变化情况

（六）蓝天保卫战三年行动计划发布，促进工业绿色发展政策体系加快完善

《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出六方面任务措施，并明确量化指标和完成时限。一是调整优化产业结构，推进产业绿色发展。优化产业布局，严控“两高”行业产能，强化“散乱污”企业综合整治，深化工业污染治理，大力培育绿色环保产业。二是加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系。有效推进北方地区清洁取暖，重点区域继续实施煤炭消费总量控制，开展燃煤锅炉综合整治，提高能源利用效率，加快发展清洁能源和新能源。三是积极调整运输结构，发展绿色交通体系。大幅提升铁路货运比例，加快车船结构升级，加快油品质量升级，强化移动源污染防治。四是优化调整用地结构，推进面源污染治理。实施防风固沙绿化工程，推进露天矿山综合整治，加强扬尘综合治理，加强秸秆综合利用和氨排放控制。五是实施重大专项行动，大幅降低污染物排放。开展重点区域秋冬季攻坚行动，打好柴油货车污染治理攻坚战，开展工业炉窑治理专项行动，实施挥发性有机物专项整治。六是强化区域联防联控，有效应对重污染天气。建立完善区域大气污染防治协作机制，加强重污染天气应急联动，夯实应急减排措施。

二、下半年走势判断

（一）工业能源消费继续增长，单位工业增加值能耗可能反弹

2017年以来，工业经济稳中有进的发展趋势逐步巩固，2018年上半年工业用电增速部分月份已超过工业增速。展望2018年下半年，工业经济将保持稳中求进的态势，工业能源消费增速将保持高位。单位工业增加值能耗可能进一步收窄，应保持其反弹的警惕。

我国工业经济增速与工业用电量增速趋势分析

（二）主要污染物浓度继续同比下降，工业领域减排贡献仍然最大

2016年以来，我国重点区域的PM2.5浓度逐步下降，从分布看，从北向南空气质量越来越好。展望2018年下半年，中央和国务院打好污染防治攻坚战的意见及相关部署将以更大力度加以落实。我国主要污染物浓度将继续同比保持下降态势，工业领域减排仍然是全社会的主力。

我国重点区域PM2.5浓度（微克/立方米）变化情况

（三）四大高载能行业能耗占比略有下降，结构性节能减排持续推进

展望2018年下半年，中央和国务院打好污染防治攻坚战的意见及相关部署将以更大力度加以落实，其中压减产能、错峰生产、淘汰落后等措施将继续实施。展望2018年下半年，四大高载能行业能耗占比略有下降，结构性节能减排持续推进。

四大行业用电量占全社会比例（%）变化趋势

（四）各区域能源消费量增速分化明显，中西部地区节能形势较为紧张

2016年以来，西部地区用电量增速较快的省份数量一直领先全国，各地区能源消费增速情况逐步分化，中西部较快、东部东北地区较慢。展望2018年下半年，随着原材料行业利润情况的持续好转，以及长江经济带等有利于沿江中西部省份经济增长的措施落地，中西部地区能源消费增速将继续快于全国平均水平，东部、东北地区将总体低于全国平均水平。

用电量增速超全国平均水平省份数量分布情况

（五）生态环保投资持续高速增长，节能环保产业继续高歌猛进

展望2018年下半年，生态保护和环境治理领域固定资产投资将持续高速增长。预计2018年全年，生态保护和环境治理领域固定资产投资将达到5000亿元，增速达到30%以上。