显示产业酝酿新商机未来谁执牛耳？

李佳师

我们正在进入“屏幕”无处不在的时代，各种各样的智能终端层出不穷，对显示提出了更多更高的需求。随着新型显示产业体系的不断成熟，全球显示产业从规模竞争向创新竞争转变的特点日益突出，产业整体进入转型发展期。在一个相对成熟的市场，未来会继续低谷徘徊还是已经有新的机遇正在酝酿，哪些新技术将在未来掀起大的风浪？

屏幕无处不在对显示提出更高要求

看似“屏幕”无处不在，显示无处不在，但是显示产业却进入“艰难”状态。IHS研究总监张兵在接受《中国电子报》记者采访时表示：

“受经济环境、产能过剩等诸多因素影响，过去一年甚至到未来一段时期，包括手机、电视等显示面板企业的财务状况、经营状况都会比较艰难，各家企业的日子都半斤八两，从区域来看，中国大陆企业的财报要稍优于中国台湾和韩国的企业。”

群智咨询总裁李亚琴在接受《中国电子报》记者采访时同样表示，显示面板产业目前处于下滑期和低谷期，特别是从产值和主流的面板价格来看，预计今年与去年相比将下降，包括明年的完成产值也很难有明显回升，所以可以判断最近几年显示面板都将处于低谷期，价格也同样处于历史的低谷。

“造成这种情况的原因是目前显示行业供大于求。”中怡康市场调研公司消费电子事业部总经理彭显东对《中国电子报》记者表示，从需求端看，除商显新兴市场拥有较好的成长态势外，整体消费类电子产品市场增速放缓。以中国市场为例，TV从2016年销量达到顶峰的5203万台后，过去三年已经连续下降，预计下降将持续到2022年。从供应端看，大尺寸面板整体产能过剩，虽然韩系面板厂商今年关闭了多条产线，但上半年华星深圳11代线、惠科滁州8.6代线、富士康广州10.5代新增产线已开始投产，整体产能过剩问题将加剧。今年上半年TV面板出货1.4亿片，同比增长3.6%，而产能面积同比增长了12.2%，行业库存压力大。从面板价格看，自2017年开始面板价格持续下降，从不断挑战现金成本，到部分尺寸已跌破现金成本，主要尺寸本轮价格基本都腰斩。目前面板价格已经趋稳，有望实现阶段性价格回调。

“目前显示面板产业在一些主流市场处于一种无序的非理性竞争状态。随着国内产能的扩充，越来越多的新进入者加入显示面板产业，甚至有不少地方政府和厂商在考虑从国外引进‘旧显。所以整体来看目前处于一个非理性的无序竞争状态。这也是导致整个显示面板产业处于低谷、价格处于低谷的一个核心原因。”李亚琴表示。

“比如说移动市场，在5G推动下，OLED会大幅取代LCD。在这样的背景下，我们看到有很多地方政府以及新进入者和一些小厂商，还在新建LCD的生产线，这其实与市场发展趋势背道而驰，这样重复建设既浪费资源，而且也会带来恶性的价格竞争，风险性非常高。”李亚琴表示，大尺寸也一样，目前全球10.5代线已经有5条确定量产，再加上现有的8.5代线，其实产能已经过剩，厂商们都在思考如何消化这些产能，但仍有很多地方政府还在考虑再建更多高世代的LCD生产线，这种做法不合时宜，也不利于整个产业的健康发展。

产业进入成熟期竞争从规模转向創新

全球平板显示产业在经历近年高速发展之后，进入成熟期。赛迪智库集成电路研究所光电子产业研究室主任耿怡在接受《中国电子报》记者采访时表示：“随着新型显示产业体系的不断成熟，全球显示产业从规模竞争向创新竞争转变的特点日益突出，产业整体进入转型发展期。”表现在产业规模持续增长，行业应用加速拓展，产业动能持续强劲，高分辨、大尺寸、柔性化，节能环保成为竞争新焦点。

耿怡表示，LCD技术起源于美国，成熟于日本，韩国凭借反周期投资后来居上，我国台湾地区和大陆地区承接产业转移，与日韩共同形成“三国四地”的产业格局。近年来日本面板产能收缩，但对上游配套领域的把控能力依旧较强;韩国将AMOLED作为保持产业优势的重要手段，并且加大在配套领域的投入。中国台湾地区深耕TFT-LCD，同时在Mi-cro-LED有较大的投入;大陆新型显示产业经历了跨越式发展，重要地位已经逐渐确立，建立了从供给端到应用端的产业体系，具备了一定的话语权和竞争力，但在上游配套方面有待进一步加强，新兴技术产业化进程稍显滞后。

产业发展成熟期，企业陷入下滑和低谷期，将意味着“全球显示产业的竞争格局将进入重新调整或者说再分配的状态。”李亚琴表示，中国面板厂商的崛起正在重塑整个全球显示产业的格局。到今年下半年中国大陆显示面板的出货面积就会达到全球的50%。这种变化会带来格局的重塑，很多外资厂商竞争力会逐渐弱势，或退出一部分的市场。在主流市场特别是手机、笔记本显示器及TV等已经比较饱和的情况下，供应商正在面临淘汰赛。很多的厂商因为竞争力、技术力的丧失正逐步被淘汰，这其中包括了日本厂商和部分韩国厂商。与此同时，中国部分面板厂正在崛起。比如在移动市场京东方是一个明显的例子，目前在柔性LED供应方面取得了很大增长，京东方成都6代线是全球第二条实现量产的柔性LED生产线，出货量也排在全球第二。同时，其可折叠产品也实现了量产，实现了为华为供货。在大尺寸市场同样如此，比如在10.5代线量产方面，包括京东方、华星光电今年都有很大的突破，实现了超大尺寸包括65英寸、75英寸、甚至85英寸的量产。

全球显示产业向中国聚集已成共识。“产业进入高度成熟期，全球显示产业的产能会进一步向中国大陆转移。”张兵说。这与当年的CRT很相似，在全球CRT产业进入成熟期后，大部分的产能就转移到中国大陆。而在未来几年，韩国企业可能会关厂或进一步进行产能的转移，技术会从LCD转向QDLED或新型的显示技术，未来一到两年中国大陆的产能还有可能进一

步增加。彭显东进一步表示，全球显示产业向

中国大陆集中，2019年上半年中国大陆面板厂出货数量已经占据全球总量的50%，未来竞争将主要在中国大陆和韩国之间。日本在面板制造产业上已基本被甩开，中国台湾地区将逐渐被拉开差距，未来两年京东方和华星光电还将有很大的成长空间。三星显示（SDC）和LG Display（LGD）主攻OLED、Micro LED、QD OLED等高端产品，逐步减少LCD面板产能。中国台湾的面板厂正在积极拓展高毛利的8K产品，友达聚焦8K电视面板，从65英寸、75英寸到85英寸均已量产;群创在跟进AM Mini LED 8K电视面板。相对而言，大陆面板厂在储备试验OLED8K技术的同时，也在争抢夺LCD面板份额。

新机遇正在酝酿，未来谁执牛耳？

在一个相对成熟的市场，未来会继续低谷徘徊还是酝酿新机遇，哪些新技术将在未来掀起大的风浪？

“从技术角度看，从传统显示到平板显示，平板显示正处于成熟期，液晶占据绝对主导的地位。虽然出现了不少新型的显示技术，比如激光、MicroLED、QDLED，但还处于发展初期，要实现媲美液晶的性价比、规模和产能，占据相当大的市场，还需要相当长的时间。”张兵表示。

李亚琴则认为，QLED、MiniLED、OLED甚至是未来的MicroLED都有独特优势。目前在移动市场，OLED取代液晶的主导地位已经是很明确的趋势。而液晶目前最大的优势在其性价比，但是液晶产业最大的危机在于盈利能力，一个不能创造盈利的技术，未来的生命力会受限。

彭顯东认为，产能和产品技术水平升级将主导未来两年行业发展，超大尺寸及8K的技术能力和市场规模将稳步提升，8KLCD、WOLED、MicroLED、QDOLED将在未来同台PK，同时OLED柔性折叠屏幕将是一大看点，AMOLED不只实现柔性面板，更为面板与半导体、触控、感测整合提供更多应用。5G的商用，将推动智能手机和8KTV在2020—2021年的发展，催生创新应用对屏幕和传感器的需求。“三星显示和LGDisplay极有可能继续冲击下一代显示技术，短期让出大部分LCD市场份额。国内面板厂商在走向下一代显示的路上，也会在LCD市场继续扩大份额。”彭显东说。

“目前TFT-LCD和AMOLED是市场上最主要的两种显示技术，占据了95%以上的份额，其它显示技术各具发展特色，在细分领域已展现出比较优势。未来的新型显示产业将是多种技术互补的竞争格局。”耿怡说。

耿怡认为，仅就TFT-LCD而言，产业已经进入成熟期，产业发展速度放缓，但是凭借庞大的产业基础、系统的供应链体系、持续优化的性能和不断下降的成本，液晶显示仍然是新型显示技术的主流。就AMOLED而言，将不断加快在中小尺寸的迭代进程。未来，随着柔性技术加快成熟，显示产品应用形态有望发生重大变革，并带来全新的市场空间。MicroLED显示技术近年来吸引了多方面的关注，从技术成熟度来看，Micro-LED显示器件的制造及量产过程仍然存在较多工程问题。随着对Micro-LED显示关注度和投入不断加大，量产技术进一步完善和成熟后，Micro-LED显示有望成为显示技术领域重要的发展方向。激光显示、电子纸等显示技术则主要集中在特定的应用领域。

未来究竟会怎么样？答案会随时间推移水落石出。