中国电子信息产业发展研究院副院长刘文强：尺寸大型化形态柔性化是显示主要驱动力

吴丽琳

2018年，中国新型显示全行业营收规模约3553亿元，其中显示面板营收2677亿元，全球占比27.4%，过去5年我国新型显示产业的年复合增长率高达27%。

11月22日，中国电子信息产业发展研究院副院长刘文强出席首届世界显示产业大会主论坛并演讲。刘文强表示，在存量竞争的背景下，尺寸大型化和形态柔性化成为当前显示产品市场的主要驱动力。

刘文强表示，在过去十几年中，新型显示产业规模持续扩大，营收增长相对较快，但进入2018年，智能手机和电视市场逐渐转变为存量竞争阶段，再加上全球经济不确定性加剧，全球新型显示产业总出货面积2018年达到2.16万平方米，同比增长8%以上，营收规模1236亿美元。在存量竞争的背景下，尺寸大型化和形态柔性化成为当前显示产品市场的主要驱动力，全球电视面板出货平均尺寸在过去几年中增长较为迅速，折叠手机、弯曲腕表、卷曲电视等产品在2019年下半年已经开始陆续上市，市场的反响非常热烈。

在市场带动下，显示产业的技术水平不断提升，各种技术竞相发展。从2019年业界比较关注的热点技术中不难看出，液晶技术并未止步，OLED加速完善，新兴技术也在摩拳擦掌。在竞争格局方面，随着市场和技术的发展，新型显示产业传统的“三国四地”格局悄然发生变化，呈现出区位特色分化、错位发展的态势。日本是最早将液晶面板投入商用的国家，虽然近年来面板产能逐渐收缩，但凭借在相关领域的长期投入和技术积累，在上游材料和设备方面优势仍然明显。韩国作为显示产业的引领者，将AMO-LED作为其保持领先地位的重要选择，目前占AMOLED90%以上市场份额。我国台湾地区继续深耕TFT-LCD技术，同时在MicroLED技术上持续发力，已形成较为完整的技术研发产业链。我国大陆地区近年跨越式发展，中国已成为显示产业重要国家之一。

近年来，中国大陆新型显示产业始终保持正增长，整体增长速度已连续多年超过全球产业增长速度。2018年，中国新型显示全行业营收规模约3553亿元，其中显示面板营收2677亿元，全球占比27.4%。过去5年我国新型显示产业的年复合增长率高达27%。我国新型显示产业在快速发展过程中已经形成了以北京为核心的环渤海地区，以合肥、上海、南京和昆山為代表的长三角地区，以深圳、广州、厦门为代表的珠三角地区，以及以重庆、成都、武汉为代表的中西部地区的四大产业集群布局。

刘文强说，伴随产业规模的壮大，我国新型显示产业的技术水平也在不断提升。TFT-LCD领域，氧化物和低温多晶硅TFT-LCD面板生产能力进一步成熟，超高清、大尺寸面板制造工艺水平显著增强，累积专利接近5万件，海外专利占比超过20%。在AMOLED领域，京东方为华为供应了全球首款折叠屏5G手机MateX的柔性面板，我国企业在柔性显示技术上已具备了一定的国际竞争力。

从总体来看，新型显示的主打

方向还是手机、电视。智能手机市场竞争日益激烈，屏幕成为竞争焦点，差异化发展是各家手机企业竞相追逐的重点。新技术普及速度不断加快，全面屏产品在手机市场从问世到普及率超过50%仅用了9个月，在此基础上衍生出来的“刘海屏”“水滴屏”“瀑布屏”也得到了手机企业热烈追捧。折叠屏作为产业发展的下一个热点，将手机与平板电脑合二为一，不仅极大提升了智能终端的使用范围，同时也将成为引领产业转型的方向。电视应用是新型显示市场权重最高的应用之一，从现有格局看，高清化、低成本化是电视液晶、OLED、激光等大屏显示技术的发展方向。智慧城市、智能网联汽车以及虚拟现实等行业的兴起，使新型显示的应用范围呈现出多样化的发展格局。

从产业投融资来看，日韩等国也在加速新型显示领域的投资，其中OLED成为各国投资重点。2019年，三星宣布了110亿美元的投资，LGD也宣布了70亿美元的投资，重点均放在大尺寸OLED方面。

近年来，我国新型显示产业呈现积极的投资战略，截至2019年10月，我国全产业累积总投资已超过1.2万亿元，预计到2022年，全产业已规划产线全部投产后，总产能将超过2亿平方米/年。

此外，政策对新型显示产业发展的推动作用十分明显。国家有关部门相继出台了支持面板产业发展的系列政策，通过规范布局、动态调整，对我国新型显示产业高质量发展起到了重要的引导和推动工作。

关于新型显示产业未来的发展，刘文强从技术方向、应用方向、创新发展和高质量发展等方面提出四点建议。

技术方面，建议进一步加强超高清显示面板创新，加快器件开发和量产。突破曲面、折叠、柔性等关键技术，加快推进柔性AMOLED量产。发挥产能优势，开发对比度好、显示效果优的新兴技术，推动产业高质量竞争。注重新兴技术的研究和储备，加强MicroLED等新技术的专利、标准建设，推动产业化。

应用方面，建议深化面板企业与终端企业的合作交流，对现有的新兴领域进一步优化用户体验。以重大的活动或者国际赛事为抓手，扩大应用场景，加大渗透力度。

创新方面，建议显示企业要加强与5G、物联网、人工智能、工业互联网等新兴技术的结合，寻找创新发展路径，相互融合，相互促进，开发新应用，打造新市场。

高质量发展方面，建议打通两条链，分别是横向和纵向的。横向打通新型显示生态协作链，加快共性和前瞻性技术的突破;纵向打通从材料、设备、零组件到终端的制造供应链，鼓励以面板企业为龙头，采用市场化手段带动上游企业发展。最后，要开展多层次全方位产业合作，加强人才引培力度，打造具备国际竞争力的产业集群。