环保产业向高质量发展

箴言

习近平生态文明思想正式确立，污染防治攻坚战全面打响，中央环保督察“回头看”成效显著……2018年，改革开放40周年，也是生态文明建设和生态环保事业发展史上具有里程碑意义的一年。

作为生态环保工作的重要支撑，环保产业在2018年里紧跟政策导向，积极融入生态环境保护工作全局。企业创新能力继续增强，工艺和技术装备水平稳步提升，新业态、新模式不断涌现，环保产业总體呈现可持续发展态势。

水污染治理行业仍将蓬勃发展

打好碧水保卫战，是2018年各地的重点工作之一。随着污水排放标准的修订和各地一系列防治措施的出台，水污染治理行业市场呈现出欣欣向荣的景象。

“政策标准的实施，是引导治理市场的有效手段。”业内人士指出，2018年，船舶水污染和饮料酒制造业污染防治技术政策的发布，屠宰及肉类加工、制浆造纸、制糖、陶瓷、炼焦化学、玻璃制造等行业污染防治技术指南的制订，加上各行业的排污许可证申请与核发技术规范工作的推进，对各类工业废水的排放和治理提供了更加科学有效的指导，“政策标准的实施，让工业废水治理市场更加规范。”

城镇污染治理是水污染治理行业的一个重要领域。根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，我国“十三五”的城镇污水处理能力将从2.17亿m?/d提升至2.68亿m?/d，新增污水处理设施所需投资金额将达1500多亿元。加上城镇污水处理“提质增效”三年行动的开展，各地正加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，管网修复方面的新技术和新装备大量涌现。

作为新增领域，农村污水处理近两年一直处于爆发式增长状态。2018年2月，中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》，提出要梯次推进农村生活污水治理，推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖，逐步消除农村黑臭水体。加上《农业农村污染治理攻坚战行动计划》的颁布，农村污水处理行业展示出广阔的发展空间。

产业的发展也推动了技术进步。在水污染治理领域，活性污泥法及各类变形工艺以及膜生物反应器仍广泛应用于各类城镇和工业园区综合污水处理系统中;纳米技术、催化氧化技术、辐射技术等新兴技术也逐渐开始被市场接受和采纳。

而随着环保税、排污许可证的实施，加上各地环保政策持续加码，2019年的水污染治理市场仍将蓬勃发展。围绕“打好城市黑臭水体歼灭战”，各类污水处理专用机械、市政管网、污泥处理处置等设备，以及膜组件、药剂等环保产品仍将有极大的市场需求。“农业农村污染治理攻坚战”的推进，将促进小型化、自动化、一体化污水处理系统和生态养殖、种植等领域蓬勃发展。

大气治理行业面临更高要求

为打赢蓝天保卫战，国家和地方陆续出台更为严格的环保政策和排放标准，中央环保督察回头看、强化督查等工作的开展，成为推动地方和企业的改造动力，也对环保产业提出了更高的要求，成为推动环保产业发展的重要力量。

“超低排放改造”，无疑是近两年大气治理行业的热点词汇，在许多地方，超低排放改造也由原来的自愿行为转为强制。根据生态环境部的数据，截至2017年12月底，我国累计完成超低排放改造7.0亿千瓦，占全国煤电总装机容量的71%。2018年，全国煤电超低排放改造任务为4868万千瓦。这些工作的开展，也推动大气污染治理技术持续进步。比如，低低温电除尘和湿式电除尘技术得到进一步提升，水泥窑烟气尘硝一体化治理技术已被推广应用，电除尘技术将继续向超低排放、节能降耗、协同控制、智能化、标准化方向发展。

随着臭氧污染等问题的凸显，VOCs治理行业成为当前阶段我国大气污染治理的重点之一。2018年，多个省市区根据相应的VOCs综合治理规划和相关的整治方案，公布了涉VOCs排污企业治理名单，促进VOCs治理产业有了较快发展。但在行业快速发展中也出现了一些问题，如治理设施的安全问题，技术滥用问题，低价中标问题等。中国环保产业协会分析认为，2019年的VOCs治理工作将逐步走入精细化、持续化、规范化的轨道，通过加强源头替代、过程控制和无组织排放控制、末端治理等，实现VOCs减排。

2018年，全国生态环境保护大会将“打好柴油货车污染治理攻坚战”提升至“标志性的重大战役”的高度，对机动车污染防治的重视上升到前所未有的程度。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确加快车船结构升级、加快油品质量升级、强化移动源污染防治等计划。

机动车污染防治工作的加强，为机动车后处理装置系统及各相关零部件（载体、催化剂、传感器、衬垫以及系统开发集成）带来巨大的市场潜力。中国环保产业协会推测，健全在用车排放检测与维修体系、建立基于OBD检查的排放监管体系、实现新车排放控制技术提升及监管能力建设、实施高排放柴油车和非道路机械排放治理升级、加快出租车三元催化器替代等，都将成为2019年的机动车污染治理行业发展的重要内容。

固废处置行业发展火热

2018年，“清废行动2018”对长江经济带11省（市）进行现场摸排核实，共发现1308个问题，极大的引起了社会各界对固废处理处置的关注，激活了固废处理处置市场。

国家统计局统计数据显示，2017年我国一般工业固体废物产生量为331592万吨，综合利用量为181187万吨，处置量为79798万吨，一般工业固体废物贮存量有78397万吨，还有73.04万吨一般工业固体废物被倾倒丢弃。在环保政策倒逼、综合利用政策引导、税收优惠政策扶持等多重作用下，工业固废处置行业总体形势一片大好。

在环保执法趋严、处理能力却存在缺口的当下，固体废物处置价格随着需求释放节节攀升。面对市场的大好形势，专业人士表示，固体废物处理处置企业应结合当地资源环境特点及区位特征，推进区域工业固废综合利用产业协同发展;政府则需充分发挥市场调节作用，科学管理，避免出现区域行业垄断，保障产废单位及处置企业的双方利益。

另一方面，报废汽车、废旧电池回收等新兴固体废物的处理量也日渐上升。但大量报废汽车流入非法回收网络，导致正规拆解企业处于严重不饱和状态。对此，业内专家建议，政府应助力行业的发展，建立循环经济产业园区，实施“分散回收、集中拆解”;布局环保设施共享网络，引导行业向环保拆解和废物资源化再利用方向发展;并落实汽车生产者责任制，实施全生命周期管理。

此外，随着城镇化的快速推进，以及各省市棚户区改造工程的大规模开展，国内建筑垃圾量逐年上升。随着国家层面建筑垃圾处理产业政策频出，建筑垃圾处理行业将迎来新的机遇与挑战。

细分行业发展存在机遇

2018年8月31日，《土壤污染防治法》表决通过，这是我国首部专门规范防治土壤污染的法律，也将逐步推动土壤污染防治产业结构调整和优化。

2018年，土壤修复行业成为环保产业最受瞩目的细分行业之一。土壤修复从业企业约为3830家，土壤修复市场规模约100多亿，其中工业类污染场地修复工程仍占主要部分，合同额约70亿元，而且资金规模愈来愈集中于大项目，根据统计，亿元以上大项目约占一半市场规模。

环境监测是环境管理和科学决策的重要基础，是评价考核各级政府改善环境质量、治理环境污染成效的重要依据。2018年，监测设备的发展，在价格更低、易于维护、运行稳定、适应恶劣环境等基础上，已经向自动化、智能化和网络化方向发展。监测领域，从空气、水向土壤倾斜，同时由较窄领域监测向全方位领域监测的方向发展，监测指标不断增加。监测空间不断扩大，从地面向空中和地下延伸，由单纯的地面环境监测向与遥感环境监测相结合的方向发展。

2018年1月1日起，《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国环境保护税法实施条例》正式施行，工业噪声作为应税污染物列入环境保护税税目，对我国噪声与振动控制产业发展具有重大意义。

据初步统计，2018年全国噪声与振动控制行业总产值约为133亿元，与上年相比有所下降。据中国环保产业协会统计，目前噪声与振动控制行业仍然以传统降噪产品为主，突出问题是科研投入偏少，核心专利和其他知识产权少，同质化严重，但随着环境监管的加严，对技术创新和知识产权日益重视，这种现象将有所改变，例如：阵列式消声器技术已经通过专利授权的方式扩大了使用范围，引领行业技术提升和知识产权保护。

可以说，2018年，环保产业既面临诸多挑战，也迎来了发展的良机，发展形势较好。展望2019，“环保企业要正确认识当前国内经济形势，做好过紧日子的准备。”中国环保产业协会负责人表示，在发展策略上要注意控制投资风险，保持健康的现金流，特别是从事生态环境PPP投资的企业，要重新审视项目风险，审慎决策。

当然，我们也应该清醒认识到，在中央經济工作会议上，习近平总书记指出，在全面建成小康社会关键之年的2019年，要继续打好三大攻坚战。中央对于生态环境保护工作的要求没有降低，反而在增强服务意识等方面提出了更高要求，而且新一轮中央环保督察将于2019年全面启动。环保高压态势没有改变，作为污染防治攻坚战的攻坚部队，环保产业面临的任务依然繁重，环保产业市场仍将继续保持旺盛态势，环保产业仍处于大有可为的战略机遇期。

链 接

《中国环保产业发展状况报告（2018）》发布

日前，中国环境保护产业协会对外发布《中国环保产业发展状况报告（2018）》（以下简称《报告》）。报告数据来源于生态环境部科技与财务司委托中国环境保护产业协会开展的全国环保产业重点企业调查及全国环境服务业财务统计，两项调查涉及近8000家环保企业样本（含环保上市企业和新三板企业共498家）。

《报告》显示，2017年全国环保产业营业收入约13500亿元，较2016年增长约17.4%，其中环境服务营业收入约7550亿元，同比增长约23.8%，环境保护产品销售收入约6000亿元，同比增长约10.0%。具体到细分领域，与2016年相比，除大气污染防治领域外，水污染防治、固废处置与资源化、环境监测领域企业的营业收入、环保业务营业收入、营业利润、环保业务营业利润均有不同程度的增长。

从企业规模看，统计范围内企业的营业收入、环保业务营业收入、营业利润、环保业务营业利润高度集中于营业收入在1亿元以上的企业，其以11.6%的企业数量占比，贡献了接近或超过90%的营业收入和利润。从领域分布看，环保产业主要覆盖水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测4大细分领域，4领域集聚了约90%的环保企业和95%的行业营收和利润。

从地域分布看，统计范围内企业有近半数集聚于东部地区，东部地区环保企业的营业收入占比为62.1%，超过了中、西部和东北三个地区企业的营业收入，北京、浙江、广东、江苏4省（市）贡献了全国近52%的营收，其中，北京贡献超过23%。

《报告》显示，环保产业发展依然存在旺盛需求。

在大气污染防治领域，打赢蓝天保卫战（包括蓝天保卫战和柴油货车污染治理两个标志性战役）投资需求约为10178亿元，投资直接用于购买环保产业的产品和服务约2530亿元。未来三年，大气污染防治领域环保业务收入平均每年将增加843亿元。

在水污染防治领域，打好碧水保卫战（包括水源地保护攻坚战、城市黑臭水体治理攻坚战、长江保护修复攻坚战、渤海综合治理攻坚战、农业农村污染治理攻坚战）投资约为1.8万亿，环保产业的产品和服务需求约9200亿元。

在土壤污染防治领域，打好净土保卫战投资需求约为6600亿元，环保产业的产品和服务约4158亿元。

在固体废物污染防治领域，“十三五”期间，新增生活垃圾无害化处置能力50.97万吨/日，新增收运能力44.22万吨/日，实施存量治理项目803个，新增餐厨垃圾处理能力3.44万吨/日，进一步提升和合理配置危险废物安全处置能力。

在环境监测领域，预计“十三五”期间环境监测设备销售增速大约在25%左右，市场空间超过1000亿元。

未来，环保产业仍将保持快速发展态势。采用环保投资拉动系数、产业贡献率、产业增长率三种方法预测2020年环保产业发展规模在1.5万～2.2万亿元之间，对应年增长率区间为12.9%～20.0%。根据环境保护形势与环保产业发展趋势，按照年增长率16%计，2020年我国环保产业营业收入总额有望超过2万亿元。