家用空调发展现状及品牌格局分析

张睿诚 广东美的制冷设备有限公司

随着经济的发展和技术的创新，人们对空调的需求越来越高。从最初的定频空调到现在主流的变频空调，从最初的四五级能效到现在主流的二三级能效，从最初的制冷就行到现在的舒适才好等等。经过多年的市场竞争，家用空调行业的结构逐渐趋于稳定状态：国内品牌基本占领市场；外资品牌仅在部分细分市场有微弱存在感，各种品牌形成了固定的消费群体。不过，技术不断创新的同时，新型的空调也会陆续出世，给人们的生活带来方便。

一、家用空调行业发展的大环境

我国是世界第一制造业大国，已经成为了全球制造基地。家用空调的市场化程度比较高，因为技术储备和人力资源的综合优势，我国已经成为全球最大的家用空调生产地。家用空调销售整体受房地产的影响较大，随着近年来房地产行业的增速放缓，家用空调的增长极出现新的挑战。就目前的销售情况来看：城市家庭主要是置换型需求，农村家庭存在一定的新购需求。这种需求格局将存在较长一段时间。

家用空调行业的发展从本土化到全球化的转变，会使得企业间竞争越发激烈。依据目前的发展趋势看，空调行业的发展要遵循一定的生存法则，那就是要“规模化制胜”，空调行业中出现几个寡头企业，他们在进行产能扩张的时候，能够让大企业扩张，让小企业关门。空调业的发展将是几个寡头之间的竞争，很多小品牌都会面临破产、倒闭的风险，这会让市场竞争变得很残酷。

二、家用空调行业发展现状分析

家用空调品牌的梯度顺序呈现一种稳定状态。从市场情况观察，过去10年，有17个空调品牌在逐渐消失，这种品牌消失的趋势将会继续下去，小品牌的消亡使得空调行业龙头逐渐抢占了越来越多的市场份额，呈现出强者恒强的局面。

即使2017年家用空调行业处于调整期，但全年销量依然超过预期。家用空调行业2017年全年销量占到14170万台，同比增长31%，其中内销量已经达到8875万台，同比增长达到47%，外销量达到5295万台，同比增长11%。空调的外销市场已经实现了连续两年以上的10%以上的增长，2017年的内销更是迎来了终端高景气的叠加渠道补库存的双利。空调的销售数据在高基数压力情况下取得了超过预期的增长。

从2018年内外销的表现情况来看，内销的增长幅度更大，达到了16%，中国持续大范围的高温环境会拉动空调内销市场的需求，外销市场整体相对平稳。时间进入到2019年，国际形势错综复杂，可能会对家用空调外销市场造成一定影响，但整体稳中有升的局面将保持下去。

家电市场竞争的主要因素除了产品本身的质量，还有就是家电产品的服务品质。家电行业在高速发展，家电市场也在从销售为主转为服务为主，将发展模式的重点进行转化，变革。相对于销售渠道的专业化，家用空调售后服务领域，乱象丛生。我国的家用空调服务没有统一的规范和统一的指导，使得行业中各个公司、企业的服务水平不高，或者是有高有低，行业管理比较滞后，服务质量的差异也很大。从长远来看，家用空调服务方面的三大标准要认真实施，这样才能规范我国目前家用空调的售后服务体系。因为售后的服务质量已经成为了消费者们的重点关注内容。

三、家用空调各级别市场品牌格局

家用空调行业的龙头集中度有所爬升，二线的格局基本稳定。通过对比2017和2018年的数据，家用空调市场的内销和外销仍然保持着双寡头格局，那就是格力和美的。两家企业内销占比之和达到61%，外销占比之和达到50%，二线的一些品牌：奥克斯、海信科龙、还有TCL等都稳定在5至10个百分点上。通常高景气的二三线品牌的份额提升，行业的集中度就会有下降，不过2018年的美的还在恢复性增长中，所以美的这个品牌仍然有所进步，而且未来可期。外销就一直处在稳步提升的通道中。

2019年7月，我国的空调市场上，各种品牌产品的关注度在不断增加，格力会继续领跑在空调行业中，美的还有海尔紧跟其后，剩下的各种品牌市场竞争都比较激烈。奥克斯依靠线上销售，最近两年的增长势头明显，但6月份，格力公开举报奥克斯能效数据造假，对奥克斯产品今年的销售情况会造成一定影响。

家用空调行业近些年整体上升空间仍然不足。空调的价格有小幅度上升的情况，但整体的上升空间并不大，2009年到2011年的增幅较大，这主要是因为变频空调的诞生和推广。这是典型的空调产品结构升级。后来没有明显的更新换代，空调的价格变化不大。2016到2017本行业的龙头企业所售空调有明显提价，一个方面是原材料价格的上涨，还有一个因素是消费升级下空调产品转向中高端，均价有所提高。

目前，市场对家用空调的需求已经从制冷制热转到舒适性上来了，美的最近两年的无风感产品引领了行业最新的发展动向，也受到了市场的广泛关注。从长远来看，家用空调行业将实现整体的产品升级，中高端产品逐渐占据主流。

结束语：家用空调行业的发展是适应市场发展的结果，我国空调产能占据全球产能的80%，随着战略的进一步建设，我国的家用空调行业发展将会越来越好，是面向全球的大发展。从市场格局来看，格力、美的、海尔借助于体量和品牌优势，后续发展会更加稳健。其他品牌面临的竞争压力巨大，需要在各自深耕的细分市场发力。