中小型保险公司重大疾病保险产品开发问题的研究

2019-07-24 10:33李岩
智富时代 2019年6期
关键词:风险管理

李岩

【摘 要】随着中国经济发展水平的不断提高,社会基本医疗保障体系“保障基本、覆盖全民”的明确,商业保险产品的社会功能逐渐清晰,随着商业重大疾病的普及、罹患大病人群数量的不断增加,大家对重大疾险的认识逐渐趋向成熟,这些都给商业重大疾病提供了良好的发展空间,但是同业公司的激烈竞争、人民群众的多样化需求也使重疾险的开发陷入困境。本文首先对重大疾病进行简要介绍;然后分析我国中小型保险公司重大疾病保险面临的各种挑战;最后根据面临的各种挑战,提出重大疾病保险的开发策略。

【关键词】重大疾病保险;客户需求;健康管理服务;风险管理

随着中国经济发展水平的不断提高,社会基本医疗保障体系“保障基本、覆盖全民”的明确,商业保险产品的社会功能逐渐清晰,随着商业重大疾病的普及、罹患大病人群数量的不断增加,为商业重大疾病提供了良好的发展空间,但是同业公司的激烈竞争、人民群众的多样化需求也使重疾险的开发方面存在多方面问题。

一、对重大疾病保险的认识

(一)什么是重大疾病保险

重大疾病是指特别重大的疾病,病情严重、治愈困难、治愈后需经过长时间康复,会影响大家的生活、学习和工作,会给一个家庭带来重大影响的疾病。重大疾病保险是指以保险合同中重大疾病发生或治疗为给付保险金条件的保险。

(二)重大疾病保险的发展历程

1.初始阶段(1999-2012)

在初始阶段,大家对重疾险产品认识不足,产品活跃度不高,2012年重大疾病保险新单保费规模刚满100亿,保费规模主要来自于国寿、平安、太保等几家大型保险公司,市场竞争主体较集中,在此阶段重疾险产品形态单一,主要以提前给付型重疾为主。

2.快速发展阶段(2013-至今)

2013年8月针对普通型人身保险产品进行费率政策改革,产品预定利率由原来的2.5%提高至3.5%,监管政策鼓励保障型产品开发,不少险企推出保障型的费改新产品,健康险产品保费规模迅速增加,其中重大疾病产品逐渐成为保险公司的“头牌”,此时产品形态简单易于理解,各家公司主要以消费型重疾产品为主打产品。

2016年保险市场首次出现返本型终身重大疾病保障计划,并且疾病数量突破150种,疾病保障范围逐步拓宽,该产品组合计划使客户既享有终身风险保障又满足客户本金返还的需求,产品保费规模迅速增长。

2017年多倍给付型重疾险引领健康险市场,重疾赔付由1次到2次再到多次,重疾保障次数逐步增加。该形态的升级可满足客户的多次重疾保障需求,使客户发生甲状腺癌等易于治疗的疾病后仍享有其他疾病的风险保障。

2018年随着各家保险公司在疾病定义方面的研究,疾病分为轻症、中症、重大疾病,疾病赔付根据客户病情逐步增加,疾病保障深度逐渐具有层次性。之后具有各种新颖特色责任的重疾险保障计划百花齐放,恶性肿瘤、心脑血管等特定疾病经过间隔期后的二次赔付、恶性肿瘤连续多年给付康复金、重疾1年后身故给付身故金等。

自2016年以来中小型保险公司每年对重疾险进行产品升级,产品形态逐步复杂化,产品责任的丰富并没有导致产品费率的过度增加,这时中小型保险公司为了迅速做大产品规模、快速抢占重疾险市场,进入了“价格战”恶性竞争,重疾产品的开发也越来越困难。

二、重大疾病保险迎面而来的挑战

(一)消费者带来的竞争

首先,随着消费者生活质量的提高,大家越来越关注自身的健康问题,对于未来风险的防范意识不断加强,对重疾险等健康险产品的需求也再不断增加;第二,消费者由于自身的收入水平、生活环境等因素的不同对重疾险产品的需求是不一致,这就决定了针对不同的销费者群体需要开发不同形态的产品满足其需求;最后,现在信息化技术不断提高,互联网不断普及,保险产品费率不断公开,使重疾产品之间面临着直面对比和价格竞争,消费者对产品性价比的关注和中介渠道的销售引导,导致产品定价越来越激烈。

(二)同业竞争导致产品竞争压力加剧

随着保险行业不断成长,竞争主体已增加到了80多家,在销售渠道、销售队伍受限的情况下,以产品为竞争出发点,对渠道和客户进行争夺成为许多中小型公司的主要选择。

业内竞争加剧带来的产品价格降低、利润降低、经营风险提高,这是未来产品开发的主要压力。部分公司为了争取市场份额保持保费规模迅速增长,大量采用低价策略,不断推出低价产品、抬高销售费用,拉低产品利润,降低了产品抗风险能力。这种价格攀比最初仅限于新兴的互联网公司,但很快就将比价风潮由线上带到了线下,个险和经代等传统渠道也明显的感受压力,既产品更新迭代周期缩短,价格底线不断被更新,销售过程越来越透明,保险公司需要通过“薄利多销”来摊平销售成本,获得额外利润。对于保险产品而言,整体销量与成本控制成为影响利润的重要因素。

(三)产品同质化严重,创新力度不足

在严监管和产品高度透明化竞争环境下,产品同质化问题非常严重。一方面,监管机构不仅对产品设计类型、设计功能、保障范围、条款释义、组合等方面进行了较为严格的规则,也对产品定价假设、计算过程和方法进行了严格的要求和规范,因此产品本身的特点较难体现独特性或差异化,产品被迫同质化。

另一方面,保险公司对客户差异化需求调研需要投入巨大成本,投产比可能出现严重不匹配,并且新开发的产品无法获得专利权,很容易被其他公司抄袭。中小型保险公司为控制成本,当一家保险公司出现爆款产品后,会快速跟随,开发出大同小异的复制产品,产品更具价格优势。

最后,一些产品责任设置缺乏实际意义。某些保險公司过分追求对轻症疾病、重大疾病的多次赔付,如重疾分六组赔付五次,一个人一生当中罹患五次重疾的概率几乎是微乎其微,仅仅为了追求一个产品营销的噱头,造成产品形态的复杂化,对客户起不到实质性的保障,而且这种噱头缺乏产品定价数据基础,不符合产品精算原理和医学原理。

(四)产品理赔带来的挑战

由于客户需求的多样性、销售渠道对爆款产品的盲目追求增加了重疾险产品形态的复杂化,给后端产品理赔带来了巨大的困难。

重疾险产品的赔付是根据产品条款中对疾病的约定进行理赔的。疾病由原来的只承保重大疾病、到承保轻症疾病、再到承保中症疾病,轻症疾病、中症疾病和重大疾病在疾病的进展程度上有很大的关联性;重大疾病数量突破100种,导致多种重大疾病都可能符合赔付条件,在行业重疾险产品中有些疾病按照疾病状态赔付,有些疾病按照是否实施相应手术进行赔付,疾病不同的理赔条件带来了理赔的困难及赔付率的增加;在有些产品条款中会增加特别说明,另外增加理赔约束,理赔约束的限制有多大,目前无法进行数据计量。

重疾险产品的理赔有原来的“点”赔付,到“线”赔付,再到“面”赔付,理赔逐渐复杂化,也给产品开发带来了一定的难度。

(五)再保公司对重疾险的风险容忍度

首先,随着重疾险形态的复杂化、产品责任的新颖化,再保公司缺乏相应的经验数据,为降低风险,再保公司对新产品的报价越来越保守;其次,再保公司多为跨国公司,为防止引发全球性风险,需综合评估业务发展对公司影响情况,对风险较高的业务会设置额度限制;最后,有些直保公司业务质量较差、逆选择风险高、产品定价激进等,导致再保公司出现严重亏损,导致再保公司对重疾险的报价越来越谨慎,有些再保公司甚至不再进行重疾险产品报价。

三、中小型保險公司对重大疾病保险产品的开发策略

(一)直面客户风险,服务客户需求

在充分了解客户风险的层次上识别客户需求,保险保障的是未来不确定的风险,那么客户在不同人生阶段有哪些风险,不同收入阶层的人对风险的认识程度、对风险的认识态度如何,客户在面对风险时需要哪些增值服务等,这些都决定了多样化的保险产品设计。

产品需求来自于客户中,真实的将细分客户的保险需求抽象出来,反应于产品形态设计及产品精算定价中,解决客户的痛点问题。

(二)增加健康管理服务,提升重疾险核心竞争力

目前健康管理服务档次比较低端,主要是通过提供便利、及时、合理的就医绿色通道或专业人员全程陪诊等服务于参保人员。未来健康管理服务不仅是诊疗式管理还应为客户提供健康咨询与检测、健康评估与指导、健康干预与维护等全方面的风险预防及保障,通过提供与健康行为相关的健康指导活动,降低客户患病风险。全方位的健康管理需加强客户、医院、保险公司、健康服务机构的关联性,并与通信信息技术相结合,提供优质的健康管理服务。

未来以重疾险为代表的健康险的核心竞争力在于服务,如何将健康保险产品与健康管理服务充分结合,成为产品开发中的一大难题。

(三)中小型保险公司加强自主研发,变被动为主动

中小型保险公司重疾险的开发依赖于再保公司的数据支持,与再保公司共同承担业务风险,可是随着市场的变化,产品责任的新颖化,再保公司无相应经验数据支持报价或者为控制风险对新颖责任的报价比较保守。此时直保公司为拓展业务,开发新客户,需增加自主研发能力,积极研究新颖责任的定价基础和风险管控。

(四)补充完善重疾险多层次产品体系

搭建以客户为中心的产品结构,提供多层次、多目标的产品组合方案。每类产品定位清晰,界限分明,满足多情况下的产品组合需求,根据不同的销售场景、销售人员和作用定位产品,从而采取不同的价格、规则、费用和资源投入策略。更为重要的是,按照既定的产品定位和产品组合考核目标进行产品引导和推动,形成良性的产品开发、销售、产品管理互动。

四、结束语

保险业的本质是为客户提供风险保障,随着监管机构大力提倡“保险姓保”,银保监会的合并,重大疾病保险定义及发生率的颁布实施,为重大疾病保险提供了有力的发展空间,作为直面风险的保险公司,也要克服重重困难与挑战,开发出解决客户痛点的产品。

【参考文献】

[1]赵正堂.保险学[M].北京:华东师范大学出版社,2014.

[2]王燕.寿险精算学[M].北京:中国人民大学出版社,2014.

[3]中国精算师协会.健康保险[M].北京:中国财经经济出版社,2011.

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