亚洲化纤业：挑战和机遇并存

两年一届的亚洲化纤业界最高级别的专业会议——第12届亚洲化纤会议今年在印度尼西亚巴厘岛召开，主题为“化纤的可持续发展”，来自中国大陆、印度、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、巴基斯坦、中国台湾和泰国共9个国家和地区的化纤协会代表参加。

亚洲各国的化纤行业都找准了自己的发展方向。

中 国

作为全球最大的化纤生产国和消费国，中国化纤行业2018年整体运行质量良好，生产保持了较好增长，效益增速稳定在较高区间，但各子行业运行有所分化，涤纶和锦纶行业总体表现良好，粘胶纤维、腈纶和氨纶行业运行较为困难；企业间也出现分化，资源进一步向优势企业集中。

据中国国家统计局统计，2018年中国化纤产量达5011万吨，同比增长7.68%。其中涤纶占80.1%。中国化纤行业工业增加值同比增长7.6%，较上年加快1.8%；实现主营业务收入7989.58亿元，同比增长12.42%；实现利润总额393.89亿元，同比增长10.31%。化纤行业成为纺织行业经济增长的重要支撑。而在多数子行业的利润率比2017年有所下降的情况下，涤纶行业表现亮眼，利润率达5.12%，同比提高0.27%，又成为化纤行业利润增长的重要支撑。从市场层面来说，行业利润的增加主要归功于产品价格的上涨和下游需求的跟进，但其本质是供给侧结构性改革的推进，供求关系得到改善。另外随着“三品战略”的推进，中国化纤行业的核心竞争力也有所提升。

印 度

2018年，印度化纤原料产能分别为：PX585.5万吨、PTA643万吨、MEG234.9万吨、己内酰胺7.5万吨，可见印度有充足的原材料供给可确保化纤稳定的生产；化纤产量分别为：聚酯长丝347.7万吨、聚酯短纤157万吨、纤维素纤维54.6万吨、腈纶9.3万吨、锦纶10.5万吨，能够实现可持续供应。

日 本

日本20世纪50年代开始生产化纤制品，自此之后也经历了从追求量的扩充到追求质量提升的过程，2008全球经济危机之后，化纤生产规模有所下降，该国在这段时间进行了结构性改革，每个企业都选择了自己优势的领域，并把重点集中到了高附加值产品的生产上。2015年开始，行业再度预警，2017年会计年度(从4月至3月)化纤消费量为94.9万吨，应用于非服饰所占的比重增加至82%，显示出行业从低谷走出的迹象。

2018年，日本化纤产量为88万吨，较前一年度减少3%，车用及非织造布的产量仍维持稳定，预计这种趋势将随着日本产业用和家饰用的需求而持续；纺织品主要出口项目中，化纤面料持续减少，非服饰用纺织品增加。

虽然中国是日本最大进口国及出口国，但其所占比重已逐年减少。从2007年到2018年，出口比重从39%下降到30%，进口从75%下降到57%。东盟各国占日本纺织品比重已持续增加。对于行业未来发展，日本将强化高性能及高功能性纤维等技术开发，拓展新的市场；进一步促进标准化(JIS/ISO)；研发终端客户应用领域的多样性；强化与潜在的应用产业之间的跨业合作等。

韩 国

2018年化学纤维产量为136.3万吨，年增长率减少1%，与前一年度相比，聚酯短纤增加1%，但聚酯长丝、锦纶、聚丙烯腈分别减少1.5%、5.6%、10.8%；销售量为134.4万吨，年增长率减少3.1%，聚酯长丝、聚酯短纤、锦纶、聚丙烯腈棉分别减少3.6%、1.5%、5.3%及9.9%；内销占47.6%，而外销占52.3%，聚酯长丝/锦纶以内销为主，聚酯短纤/聚丙烯腈以外销为主。

2018年，由于市场占比减少、价格竞争过度、各种环境法规的加强以及全球和国内供过于求，导致获利能力下降，韩国化纤行业遇到了前所未有的艰难时期。韩国化纤协会负责人表示，韩国化纤行业重新整合应考虑缩减供过于求差距和提高生产力；化纤公司要将现有的业务范围转移到高性能、高功能等高附加值的材料和产品，特别是与终端用户合作找到行业的消费趋势，一流的企业的核心战略是开发新材料，为未来产业发展做好准备，最终实现行业的健康发展。

与终端用户合作找到消费趋势，是化纤企业发展的核心。

马来西亚

2018年，马来西亚化纤产量分别为：聚酯长丝25万吨、聚酯短纤11.6万吨，开工率为94%，其中聚酯长丝出口13.3万吨，聚酯短纤出口10.3万吨。

巴基斯坦

过去6年，巴基斯坦聚酯短纤生产厂商已缩减为现在的三家，这得益于企业业务的多样化。2018年这三家生产商合计总产能约53.7万吨。

中国台湾

2018年人造纤维生产量239万吨，人造纤维制造业产值达新台币958亿元，占整体纺织产业新台币3894亿元的25%。台湾地区纤维纺织产业一直以差异化发展为战略思维，以差异化的思维、策略、产品、市场为成长动能。

泰 国

2018年泰国人造纤维出口额为9.9亿美元，年增长率为8.4%；新增了再生聚酯纤维产能，出口相应增加，但由于泰国政府严格控制来自其他国家进口薄片和PET瓶用粒，2019年从业者都会对回收产品调整其策略，同时扩展更多高性能及功能性纤维运用于卫材和工业方面。

印 尼

2018年，印尼人造纤维产能为250万吨，产量为109万吨，其中聚酯长丝的产量增长为18.6%，可在国内市场上获得进一步的发展，2025年之前，该国希望聚酯长丝、短纤能有更多的投资，可更好地满足国内的需求，实现自给；同时可增加国内外投资推动纺织品特别是非织造布的快速发展。