PDM项目建设方案研究

许金凤

摘 要：针对PDM系统的高投入、高回报且高风险的特点，从信息化现状、系统建设规划和实施方案三方面详细阐述了PDM项目规划。针对项目实施过程，介绍了建设步骤、建设过程监督以及系统推广和应用。分析了系统实施过程中可能面临的风险因素，并提出了应对策略，为后续PDM系统的建设提供了参考。

关键词：PDM项目;建设方案;实施风险

中图分类号：F425 文献标识码：A 文章编号：1671-2064（2019）13-0217-02

0 引言

随着市场竞争的不断加强，装备研制任务复杂度的不断提升，企业在复杂环境中不断进行改革提质增效。以信息技术为代表的新一代技术创新浪潮在全球范围兴起，信息技术的广泛深入应用已经成为推动企业发展的新动能，信息化建设带来了研发效率的提升、管理流程优化、产品质量提升等竞争优势。尤其在装备制造领域，各设计院所纷纷推进信息技术项目建设，引入基于产品数据管理（Product Data Management，PDM）系统，开展基于数字化协同的设计模式，融合与改进业务流程，构建灵活高效的研发体系，加速实现研发手段的转型升级，提升研制能力。

信息技术项目的建设和实际应用水平与预期往往存在较大反差[1]。PDM系统作为产品研发过程数据管理的基础和核心，其实施具有成本高、周期长、风险高的特点。近年来，很多单位在项目、型号的驱动或拉动下，成功实施了PDM系统，但仍然有部门企业建设效果不及预期[2]，以及重复建设等情况发生，对企业资源造成了极大的浪费，也存在部分企业还未开始建设或准备建设的情况。PDM系统的供应商和服务商很多，从产品功能模块、价格、特点、应用成熟度和实施能力等各有不同[3]。因此，本文旨在讨论PDM系统的建设思路以及实施过程中存在的风险以及应对措施，以期为实施PDM系统的企业提供参考。

1 项目规划

1.1 评估企业信息化现状

PDM系统作为信息技术项目，建设前需充分了解企业当前的信息化现状，同时从解决研发业务中面临的实际问题出发，务实推进，避免理想化或盲目跟风。对于企业整体信息化现状的评估可以从基础信息化、管理信息化和工程信息化三方面进行评估。在基础信息化方面，了解企业网络、服务器、存储、安全保密措施以及操作系统数据库等系统建设的基础软硬件环境。管理信息化方面主要关注企业已建设的科研及管理类信息系统，如协同办公系统、标准化、档案管理、人力、财务等系统。工程信息化建设方面考虑产品研制过程相关设计系统、设计仿真分析软件等的应用水平。综合评价企业信息化现状，为制定合理的项目建设目标提供依据，并为PDM系统的建设内容和要求提供决策支持。

1.2 制定PDM系统建设规划

科学合理的PDM项目建设规划是系统顺利实施和成功应用的基础。项目建设规划必须围绕企业信息系统的建设和集成应用，以企业信息化建设总体规划为指导，以业务流程为核心。可从如下方面进行规划：

（1）PDM应用价值分析。企业引入PDM系统及其管理思想，核心目的在于有效管理产品研发过程中的设计数据，规范产品研制流程，实现数据信息和知识资产的合理配置与再利用，促进业务流程和管理方式的优化，沉淀研制经验，提升产品研制能力和管理水平，从而提高产品质量，降低研制成本。（2）建设内容选择与建设规划。根据PDM实施的深度和广度，其实施分为四个层次：图文档管理、产品研发平台、设计制造一体化管理、产品全生命周期管理[3]。可以根据企业总体信息化规划、产品研发战略制定PDM系统总体建设目标以及分期建设规划。根据当前目标和规划以及实施预算等选择实施内容，从而确定PDM系统建设模块。（3）系统选型与供应商选择。PDM系统软件供应商很多，选型时需把握以企业实际需求为导向的原则。主要有：一是在系统选型时根据企业的产品研发战略和研发模式，明确当前企业迫切需解决的问题;二是充分调研行业内与本企业类似的成功案例;三是考虑软件的使用授权方式与费用问题，尤其是国外软件;四是通过实际案例、会议、访谈等方式全面調研，考察供应商的实施能力。

1.3 制定系统实施方案

PDM系统建设方案内容主要包括建设目标、建设原则、建设计划和资源保障。

（1）建设目标。根据前期项目建设规划明确项目建设目标和范围，明确系统具体的功能要求，作为后续项目验收评价的依据。（2）建设原则。项目一般采用“分步实施、由简入繁”的实施原则，先从符合企业目前管理水平和设计能力要求的部分入手，先部署简单易实施、易使用的模块，实现一定的数据和应用经验积累，然后再进行系统较复杂和高级部分的实施。（3）建设计划。根据项目总体建设周期要求制定项目节点计划，可分为项目启动阶段、建立合同阶段、项目实施阶段、项目验收阶段。项目启动阶段组建包含信息化技术人员、设计部门人员、管理人员等的项目团队，明确责任与分工，召开项目启动会，开展调研以及确定建设内容等;建立合同阶段根据企业招投标流程完成合同的签订;项目实施阶段围绕项目建设目标完成系统部署与定制并完成试运行;系统使用趋于稳定后开展项目验收工作。（4）资源保证。项目资源保证影响到项目实施的成败。根据阶段工作内容制定资源保证计划，确保系统建设过程中的人力、物力和资金的投入。

2 项目实施

2.1 建设步骤

（1）项目实施准备工作。开展项目团队的培训与沟通，使项目实施人员深入了解PDM系统管理思想以及系统功能，明确对系统的期望和要求，为后续项目实施提供详细需求。（2）业务梳理与需求分析。梳理企业当前业务需求和产品研制业务流程，明确数据管理范围以及产品涉及流程、变更流程、编码方案以及与哪些系统做集成、接口信息以及安全策略等，为后续系统客户化定制提供依据。（3）项目实施与定制开发。包括方案涉及、代码开发等。应进行反复的确认、评审与测试工作。（4）系统测试与修改。在测试系统中完成包括数据上传、流程传递、变更、数据发布以及归档等所有系统功能，暴露系统存在的问题，根据问题对系统进行修改和完善，直至满足需求。（5）数据的迁移和整理。PDM系统的实施中有“三分技术、七分管理、十二分数据”的说法，说明数据的整理和迁移的重要性。数据的整理和迁移应作为实施重点贯穿整个PDM系统的规划和实施，直至系统应用的全过程[4]。（6）系统上线是真正检验系统是否满足需求的实施阶段。选取一到两个在研且具有代表性的项目进行试运行，系统稳定后开始正式使用，保证企业研发过程由当前方式向系统的平稳过度。

2.2 建设过程监督

项目的实施过程的监督机制有利于促进项目实施团队与领导层以及用户的沟通，能及时解决项目实施过程中的问题，确保系统按期顺利推进。监督机制主要有项目例会制度和阶段评审机制。项目例会制度的形式为周例会、双周例会或月度会议等。根据实施各阶段工作内容明确召开频率以及参与人员范围。可以根据上述实施阶段设置阶段评审节点，也可以针对项目实施过程存在的问题开展专项评审。

2.3 推广与应用

（1）推广策略。系统上线前，实施团队应组织开展平台使用培训，使设计人员以及管理人员基本掌握系统使用方法，达到上线应用能力。系统上线初期，用户适应新的研发方式需要一段时间，会存在一定的困难，系统也可能会出现问题。因此需要做好充分准备并制定应对措施，例如加强实施团队与用户以及领导层的沟通、制定问题反馈与支持机制以快速解决问题、制定奖惩办法等。（2）使用规范。根据系统的推广进度和使用情况及时编制和发布系统使用规范、数据规范和业务流程使用规范，为系统的顺利运行提供制度保障。系统规范主要包括系统操作规范、系统运行与管理规范等;数据规范包括三维数据的规范化整理、零部件功能模块划分、配置规则等。（3）持续优化。根据系统的应用情况，开展阶段性的总结，从系统层面、数据层面和业务层面不断完善，持续优化和改进，為后续的深化应用奠定基础。

3 项目风险与应对

PDM系统作为信息技术项目，其实施过程也面临着诸多风险因素的挑战。以往的研究已经识别了大量的信息技术项目风险因素。在此基础上，本文分析了信息技术项目风险指标中的组织风险、需求风险、用户风险、技术风险、团队风险、计划和控制风险、市场和竞争风险7个风险类别[1]，每个类别识别出1～2个关键的风险因素，如表1。

4 结语

随着企业信息化进程的加快，作为精益思想的进一步发展的产品数据管理系统，PDM项目的成功实施能够显著提升企业的设计能力、提高产品质量、缩短产品研发周期，而科学的实施方法是PDM项目顺利推进并获得成功的保障。企业在推进PDM项目时，以提高企业研发能力和产品质量为目标，制定合理可行的实施方案，考虑产品研发过程的数据管理与流程优化的整体解决方案，适应企业的研发特点，以支撑企业的快速、高质、高效发展。

参考文献

[1] 刘汕.信息技术项目风险控制研究[M].北京：科学出版社，2014.

[2] 禹晓辉，肖利，杨校.PDM项目实施风险预防[J].机电产品开发与创新，2012，25（5）：22-24.

[3] 许弟洪，许探探，李小龙等.中小企业PDM系统选型过程中的风险与对策[J].智能制造，2016（12）：42-46.

[4] 范旭辉.基于Windchill平台的企业PDM实施技术研究[D].西安：长安大学，2016.