奇数年的方太新物种，集成厨电的往事浮沉

奥维云网李效先

从2003年第一台美大集成灶的诞生，到2015年方太发布水槽洗碗机，到2018年多功能复合机的大热，再到2019年老板力推下嵌式蒸箱，方太集成烹饪中心的发布。无论是对蒸烤消排烟等厨电功能的集成，亦或是对橱柜水槽等安装场景相关的环境集成，可以看到，主打集成属性的厨电产品一直未曾停下发展脚步，在集成上的思考也愈发深入。以集成灶为例，从早期的深井式集成灶到融合侧吸属性的下排式集成灶的出现，再到烟灶消、烟灶烤、烟灶蒸、烟灶蒸烤、烟灶洗等等功能的组合式集成，再到2019年8月12日以方太发布全球首台灶蒸烤一体机为代表的集成烹饪中心出现。集成厨电在2019年所迸发出的市场活力是前所未有的。

而到底怎样的集成是消费者切实需要的集成？是不破坏一道菜品完整烹饪体验的集成？是对环境的有机融入，而不是生硬嵌套的集成？集成厨电行业每一家品牌都或多或少给出自己的作答，而市场也给出了自己的评判。

相对稳健的市场，绝对拉升的产品力

一、凛冬来袭，集成灶市场依旧火热

据奥维云网（AVC）监测数据显示，2019年上半年线上集成灶延续相对稳健的发展态势，在整体传统厨电市场中销额占比达到15.2%，其中5月单月占比最高，达到17.6%，整体线上市场监测销量22.2万台，销额14.9亿元。虽然受房地产后周期的影响，今年集成灶前进的步伐在凛冬中也出现了些许放缓。但相交于传统品类，其发展还是可以用相对稳健来形容。

二、高速成长下的增量市场，腰尾部品牌的窗口期

从集成灶目前格局来看，美大作为整个行业的开创者，在行业层面拥有明显的先发优势。火星人以蒸箱型集成灶做差异化突破，并大力布局线上，实现业绩翻倍与美大争锋。亿田以高发投入厚积薄发，独有洗碗机型集成灶有望成下一增速点。帅丰以消费需求出发，改进安全性及清洗便捷性，与家装平台合作抢占竞争优势。各家品牌纷纷进行差异化布局，抢夺正在成长的增量市场。

在品牌集中度层面来看，据奥维云网（AVC）监测数据显示，2019年上半年线上TOP3品牌占比39.5%，TOP5品牌集中度达到49.7%。整体市场品牌集中度相较于传统厨电仍较低，头部品牌对于市场还未形成明显的多寡头效应。分季度来看的，2019年1季度TOP4品牌占比达49.1%，而在2季度TOP4品牌份额出现一定幅度的下滑达到43.1%。大量腰部以及尾部品牌的涌入，在以活动促销导向的二季度，对头部品牌的冲击还是非常明显。整体线上品牌数量达到168个，机型数量超1000种。集成灶线上市场热度仍在。

三、良性竞争引导行业产品力的拉升

而在产品层面，行业产品力的提升也是非常普遍的现象。部分腰部品牌的產品竞争力甚至超过头部品牌。以天津市消费者协会近期开展的集成灶比较试验为依据，天津消协从天猫、京东商城、苏宁易购、国美等网络平台，按照普通消费者购买程序购买了15家企业生产的15台不同规格型号、价格的样品，价格从4399元至11300元不等。根据检测结果可以发现火星人的产品从综合维度来评测，排名第一，在热效率，热负荷准确度，吸排油烟的风量和风压等方面等表现亮眼，整体产品性能引领行业。而同时森歌、帅康、海信、奥克斯、亿田等品牌的产品也表现不错名列前茅。可以看到众多腰部品牌在产品力的提升上可以说下足了功夫，从产品层面而言已经具备和头部品牌掰手腕的能力。

“蒸”功能产品或成集成厨电最大赢家

一、“蒸功能”的集成缘起

作为传统中式烹饪中核心的食材料理环节，“蒸”可以说是中国人饮食文化中不可缺失的一节。在方太今年发布的产品上，灶蒸烤一体机也是被作为重点核心产品来进行推广。方太为其灶蒸烤一体机产品定价为12999，也是表现出对于灶蒸烤类型产品溢价能力的足够自信。

集成灶下嵌橱柜，融入家装，在产品形态上也因此拥有了更多可能。集成灶的功能从最开始单一的烟灶集成，衍化出烟灶消、烟灶烤、烟灶蒸、烟灶蒸烤、烟灶洗等等。而这些产品特性对于集成灶而言起到了至关重要的三个作用：

第一，极大节省厨房空间；

第二，拉升客单价，模糊单一功能的价值定位；

第三，也是最重要的一点，就是通过对功能的复合来实现场景集成，完成对整个烹饪场景的覆盖，用一款产品锁定一个消费者的80%厨房烹饪需求。这是一种全新的场景垄断。

二、再进化，“单蒸”向“蒸烤”的二次跨越

集成灶和厨电套餐都是进行功能组合的售卖，但是市场反馈却有天壤之别。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，自2014年至2019年上半年，线上厨电套餐销售均以烟灶套餐为主，其占比始终维持在接近90%的水平，而其他如烟灶消、烟灶热等产品虽然进行组合销售，但市场反馈一般。而集成灶却表现出非常不同的特点

在集成灶品类结构中，烟灶蒸的表现可以说是绝对亮点。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2019年Q1烟灶蒸三功能复合的集成灶占比高达28.6%，同时烟灶蒸烤类型（包括模块化独立的蒸箱烤箱以及蒸烤一体）产品也有接近4%的占比，且在2019年第二季度烟灶蒸烤类产品涨势非常快，占比达到7.3%。蒸烤一体作为单一蒸功能的进化，在整体市场投放的表现中异常亮眼。

同时，在价格层面，蒸功能产品也是表现各异。据奥维云网（AVC）监测数据显示，蒸烤一体的产品在价格上有较明显的上扬趋势。2019Q2烟灶蒸烤一体类型产品均价达到8439，环比上涨27%。而这种价格的上涨更多的是来源于活动期间的高配产品促销取得了非常好的效果。同时，受蒸烤类型产品崛起的影响，单蒸功能的价格也在持续的下探，2019Q2均价已经下沉到万元以下。

三、蒸烤复合机市场的发展联动集成灶的推广

从单蒸到蒸烤一体，这种进化本身其实也是一种集成式的进化，不单单在集成灶上表现出非常强的增长趋势，在普通的功能集成机上同样也可以看到。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，带有蒸功能的台式产品占比达12.0%，同比增长2.6%；带有蒸功能的嵌入式产品占比达到75.3%，同比增长9.5%。更重要的是这种增长更多是来源于蒸烤复合类型产品的增长而并非单功能产品。

在市场导入期，产业发展关键为产品概念的推广普及。目前嵌入式蒸烤箱与集成灶均处于市场导入期/成长初期阶段，嵌入式蒸烤箱与集成灶产品协同关系大于竞争冲突。在低渗透率前提下，两者尚未形成实质性竞争摩擦，相反由于可实现相同功能，两类产品实现市场普及教育的联合覆盖，有利于打破传统消费观念。可以预见蒸烤复合产品的共同发力，将会加速集成观念的渗透，催动市场更快的成长。

创新将会带着集成厨电跨越山海

从2013年的云魔方，到2015年的水槽洗碗机，到2017年的智能升降，再到2019年的集成烹饪系统。奇数年，颠覆级产品这两个关键词之间莫名的有了一种方太式关联。而这种关联本质上是来源于方太多年在产品创新上的不懈付出。

集成本质上也是一种创新。集成厨电经过多年的发展，在市场孵化和产品打磨上都投入了不小的成本。但创新是不会停滞也是不能停滞的。未来集成厨电要面临的问题和挑战还有很多，例如：

一、中岛式烟机的开发，高端厨电品牌对客群的竞夺

集成灶的低吸功能最刚需的场景在开放式廚房。而开放式厨房背后，是高端人群。面对整个市场胶着的价格战，向高端市场渗透一定会成为具有极强研发能力的高端品牌重要的破局之策。而中岛式的烟机或者再宽泛一些，专为开放式厨房设计的烟机在未来很有可能会迎来喷发期。在市场上会涌现一些非常具有特色的中岛式烟机来和集成灶一起竞高端客群。

二、潜吸、超薄低吸类型产品对于低吸功能的二次演绎

方太此次发布的集成烹饪中心主打的超薄低吸烟机，对低吸功能的二次演绎可以说切中要害。而今年进军厨电市场的A.O.史密斯亦是选择了一款顶侧双吸式的烟机主打低吸功能。当然包括华帝的高端潜吸目前也已推向市场，以及一直致力于推动潜吸产品的帅康。未来主打低吸功能的油烟机必然会越来越多。集成灶的低吸优势在未来必然会有一定程度的削弱。

三、隐约将至的烟灶一体机，橱柜空间的生死战

集成灶虽然对橱柜进行集成，节省了部分用户购置橱柜的开销。但同时也带来了另外一个问题，就是对橱柜的占用。虽然集成灶对于顶柜空间有一定程度的释放，但对于底柜占用仍然是棘手的问题。而通常在厨房空间里，底柜的重要性是比顶柜更为突出的。也因此烟灶一体机或许会成为另外一种突破口，通过将灶具集成到烟机内部，将底柜空间释放出来，同时让灶具台面难以清理的问题得到彻底的解决。这也是集成厨电品牌需要重点关注的趋势。