埃及石油焦煅烧项目的实践和中东地区市场开发探索

曾庆学

（中国有色金属建设股份有限公司，北京，100029）

在共建“一带一路”倡议引领下，我国对外承包工程进入新阶段，一批重大项目已经取得成果。对外承包工程涉及境外工程项目投融资、设计咨询、设备采购、建设施工、运营管理等多个方面，带动了中国技术、装备制造和技术服务“走出去”，对深化国际产能合作、促进国内经济转型升级、实现与相关国家共赢发展发挥了重要作用。

基于埃及本国和世界各地特别是中东地区大量电解铝厂建设、对铝用阳极需求量增加的发展趋势，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称NFC）与埃及炭素公司（EgyptAnode）签署了年产30万吨阳极炭素工厂的EPC总承合同，在埃及苏伊士工业开发区建设最终产品为商用炭素阳极的系列工程。该系列工程分为两个建设项目，一个是作为炭素阳极原料的年产30万吨的煅烧石油焦工厂；另一个是年产30万吨炭素阳极厂，阳极碳块主要销往中东和欧洲主要电解铝厂。2011年5月，NFC与EgyptAnode在开罗签订了年产30万吨煅后石油焦EPC工程总承包合同，NFC负责项目工厂全部的工程设计、土建施工、设备供货、安装和设备调试、以及现场技术服务等工作。该项目采用美国Tenova Core公司的回转床煅烧技术，由东北大学设计研究院（NEUI）做工程整体设计，沈冶机械负责回转床主体结构加工制造，国内与国外施工单位合作共同完成土建施工和设备安装、培训、启动和试车等全部工作，2014年12月煅后石油焦工厂投产运营，2015年12月通过性能考核和最终竣工验收。该项目仅是其Sokhna工业园区项目工程中的第一期，今后还将陆续建设30万吨/年碳素阳极的二期工程。对于二期的工程建设，需要中方银行提供85%建设资金的项目融资，合同中中国元素占75%以上，以中国标准作为设计基础，带动国产设备成套出口。

1 煅烧石油焦应用和市场分析

1.1 煅烧石油焦应用

煅烧石油焦主要应用于铝用炭素阳极、石墨电极、炭糊制品、金刚砂、食品级磷工业、冶金工业和化工等行业。

从2018年全球来看，按最终用途区分，电解铝工业是煅后石油焦第一大消费行业，占世界煅烧焦需求量的77%；第二大消费行业是石墨电极，占10.6%。燃料行业占3.9%。其他行业占8.5%【2】

图1 世界煅后石油焦消费结构

2.2 煅后石油焦市场需求

国际铝业协会（IAI）新公布的数据表明【2】，2019年1-4月全球原铝产量约为2090.9万吨，中国产量为1183万吨，占全球总产量的57%。2018年全球原铝产量约为6433.6万吨，同比增加1.4%，中国产量为3648.5万吨，占比56.7%，中国依旧是原铝主产国，但其他国家和地区的产能/产量也在不断变化中。

中东地区的铝工业起始于20世纪70年代，由于该地区石油和天然气资源丰富，地理位置优越，发展铝工业具有其独特的优势；基于有廉价的石油和天然气资源，电解铝生产所需要的电价比较低廉，电解铝的生产成本比其它地区的电解铝生产成本低很多。并且中东地区用天然气发电，相比用煤发电对环境污染小得多。所以，中东地区发展电解铝工业的条件得天独厚，加之这里既接近欧洲市场，也接近亚洲市场，交通十分便利，尽管当地没有大的铝土矿资源，但从澳大利亚、中南美洲等氧化铝产地购进氧化铝也很方便。由于有此优越条件，20世纪80年代，中东地区的电解铝产量，只占世界铝总产量的1%，2018已经占到世界总产量的10%，据悉到2020年，中东地区的铝产量将翻一番，上升到占世界6500万吨总产量17%的水平。随着全球电解铝产能的扩张，煅后石油焦的需求也在不断扩大。其需求上升主要在亚洲，包括中国、印度和中东地区。预计到2019年世界煅后石油焦在电解铝的需求将达到2410万吨，其中中东地区的需求量为420万吨。

2. 中东地区煅烧焦市场分析

2.1 供需平衡

2014年中东地区的煅烧焦产能为大约为100万吨/年，主要有三大生产企业，沙特阿拉伯的延布焦化厂产能50万吨/年，埃及的NagHammadi产能为17万吨/年，以及南非Sasolchem的20万吨/年。沙特阿拉伯延布焦化厂生产化工级和冶金级石油焦，供应铝用炭素厂和TiO2生产企业。Nag Hammadi主要供应埃及铝业，余量卖给第三方市场，Sasolchem则主要用于当地和国际市场。

到2019年，煅烧焦在中东地区的需求达到约400万吨。预计到2022年，非洲及中东地区煅烧焦的需求将继续保持稳定增长。

表1 中东地区煅烧焦供需平衡

供需平衡（千吨） -1706 -1674 -1570 -1428 -1518 -2521

在中东地区，2010年开始由于部分电解铝厂在该地区进行新建或扩建项目，第三方阳极的消费量急剧上涨。2019年，该地区电解铝产能已达到1000万吨每年，阳极炭块需求量达到550万吨每年，煅后石油焦需求量达到420万吨每年。伴随中东地区各大电解铝企业扩产，铝用阳极的需求也在随之增加，埃及炭素项目与世界其他国家的阳极生产企业相比，运距较近，具有很强的地域优势。中东地区电解铝厂、炭素厂和石油焦煅烧项目情况和分布如表2所示。

2.2 中东地区生石油焦原料供应

从中东和非洲地区煅后石油焦的产能、原材料生石油焦供应方面看，中东地区会在未来处于持续增长态势，因此原材料供应方面的风险系数较小。

3 中东地区工程承包项目带动装备“走出去”的现状和面临问题

在“一带一路”引领下，我国对外承包工程发展进入新阶段，中国装备走出去，顺应了世界经济结构调整对装备制造需求增加的发展势头，同时满足了中国经济新常态下供给能力增强的发展需要，更符合国际产业发展的基本规律，同时全球产业结构加速调整，基础设施建设方兴未艾，发展中国家大力推进工业化、城镇化建设的进程，为推进中国装备制造走出去提供了重要机遇。

表2 中东地区电解铝厂、炭素厂和石油焦煅烧项目【2，3，4】

（1）工程承包带动装备“走出去”领域

自实施“走出去”战略以来，伴随对外工程承包业务的发展、成套设备出口不断增加、对外承包工程及对外直接参与投资和融资的快速增长，中国装备“走出去”的步伐也在加快，为更大范围、更高水平开展埃及和中东地区工程项目开发以及装备制造业国际合作奠定了坚实的基础。

（2）在埃及和中东市场上，采用中国技术和装备情况

丰富的石油和天然气资源，为中东各国开发铝电解和配套的石油焦煅烧工业提供了雄厚的资源和资金。而且中东国家开始兴建电解铝厂在20世纪70年代，当时电解铝工业已经经过近百年的发展，生产技术和设备已经非常成熟和完善；另外，承担研究、设计、施工的单位，完全有能力按照业主的要求，总体承包电解铝厂和石油焦煅烧、炭素厂的主辅设施设计与安装。在此条件下，中东地区铝电解和配套的石油焦工厂的起点是最高的。特别是2000年以后建设起来的新型铝厂和炭素厂，完全是21世纪新铝厂的典型代表，其主要特点是：电解槽大型，高电流，对阳极炭块和石油焦品质要求高；铝产品质量高，槽寿命长，自动化程度高；通过传感元件和控制程序的改进，生产过程更加稳定；同时更加注重环保，对污染物的排放按高标准控制。

当前，石油焦煅烧的主要生产工艺有罐式煅烧炉技术、回转窑煅烧技术、回转床煅烧技术等。其中中国目前主要的生产工艺为罐式煅烧炉技术和回转窑煅烧技术，并且罐式煅烧炉逐步取代回转窑煅烧而逐渐成为主流的石油焦煅烧工艺【1】。回转床煅烧技术主要在欧美市场得到少量应用。

在埃及和中东市场上，由于欧美国家的技术和装备品牌对当地影响力的存在，有的技术和装备品牌影响力仍然很大，导致与欧美有相同或相似功能的中国技术和装备不能被业主采用的情况经常发生；比如，埃及炭素年产30万吨/年石油焦项目是采用美国Tenova Core公司的回转床煅烧技术，该项目国产设备和技术完全可以取代美国公司的技术和装备，但由于欧美品牌影响力的存在，业主EgyptAnode还是选择了回转床煅烧技术，辅助配套设施由中国采购出口。

4 中国技术和装备走出去的建议和经验

（1）采取适应外部需求创新合作新模式。与埃及和中东周边市场推进装备和产能合作，要因地制宜、创新模式，务实推动双方经济发展。其次，优化产业链引领跨国产业体系。中国技术和装备走出去是一项系统工程，而非仅仅局限于生产制造环节，需要推动包括金融、研发、销售、物流等生产性服务业在内的上下游产业的协同发展，建立跨国研发、生产和营销体系，形成资本、技术、质量、品牌、服务为核心的综合竞争优势，提升我国产业和企业在区域的产业配套能力、综合竞争力、价值链地位。再次，需要强调的是，中国推进国际产能合作，不向国际市场输出落后产能，而是优势产能、有需求的产能；不向他国输出污染，而是要约束企业行为，做到守法经营，履行企业社会责任；不剥夺其他国家的发展机会，而是要属地化发展，与当地开展深入的产业合作，向当地提供资金融资、技术和人员培训，提升当地发展能力。在经济全球化的背景下推进国际产业合作，让更多的发展中国家和新兴经济体参与跨国产业体系，有助于发挥各自优势，带动发展中国家经济增长，促进互利共赢、共同发展。

（2）中国技术和装备走出去的战略布局虽已形成，而真正实现中长期发展目标需要多方努力，务实推进。选择重点市场促成早期收获，以中东市场的产业发展需求和技术为导向，选择装备走出去的重点产业，或与之配套或相关的产业；将与我国产业契合度高、合作愿望强烈、投资环境良好的国家作为重点市场，形成高水平的装备和产能合作示范样板，带动更大范围、更多产业和更深层次的装备和产能合作。比如在埃及市场，随着埃及本国和世界各地特别是中东地区大量电解铝厂建立，对阳极炭块的需求量急剧增加，而电解铝生产需用的铝用阳极占煅烧石油焦消费比例的77%左右。因此，在原有30万吨铝用阳极炭素项目的合同基础上，建议业主前期建设年产30万吨煅后石油焦生产线，使企业产品由单一炭素阳极转变为煅烧焦和阳极两种产品，不仅加强了产品的附加值和深加工，提高经济效益，同时也增强企业的产业经济应变能力，增加项目所在地产业构成和经济发展的多元化，促进当地各种相关产业的共同发展；比如在中东A国市场，通过不懈的努力和帮助业主解决融资问题，采用中国的电解铝和石油焦煅烧技术，成功建设了两座电解铝工厂，产能达到年产50万吨电解铝和25万吨炭素阳极，有力地带动了中国技术和成套装备的出口。

（3）除了电解铝和炭素行业之外，矿产工业的持续发展也将是中东地区未来发展的重要经济任务。矿业是沙特“2030愿景”着力发展的核心产业之一，近年来，中国寰球工程、贵州瓮福等企业陆续承揽了沙特矿业公司的多个大型矿业项目，反响良好。沙特矿业公司（MAADEN）总裁达伦·戴维斯表示，沙特矿业公司肩负着推动沙特矿业发展的使命，相关中资企业为沙特矿业的发展做出了重要贡献。中国是矿业大国，在矿产勘采、提炼加工、项目建设、运营维护运行等方面经验丰富，沙特矿业公司愿在当前良好合作的基础上，进一步推动与中国有色等中资大型矿业企业的合作，以沙特为中心，拓展中东区域市场，包括铜锌矿项目（沙特）、石油焦煅烧和埃及年产30万吨商用阳极炭素项目、新的氧化铝电解铝项目和现有铝厂的升级改造等，是在中东地区工程承包的思路之一。

（4）中国技术和装备走出去还需采取更有针对性的风险防范措施。一是以需求导向商业化原则防范市场风险；二是以分散股权化解大国地缘博弈导致的政治风险；三是以包容合作理念和属地化经营化解社会文化风险；四是发挥地方政府作用缓解内部竞争风险；五是提高外交保护和服务能力防范东道国政策风险。同时，积极配合政府和行业的工作，做好信息及时沟通共享，及时了解国际市场行情政治变幻，才能防范各类风险。