浙矿股份(300837) 申购代码300837 申购日期5.26

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行不超过人民币普通股（A股）2，500万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：破碎筛选设备生产基地建设项目、技术中心建设项目、补充营运资金。

基本面介绍：公司的主营业务为破碎、筛选成套设备的研发、设计、生产和销售，是国内技术领先的中高端矿机装备供应商之一。公司以“高效智能化专用设备省级高新技术企业研究开发中心”和“院士专家工作站”为依托，先后承担了国家科技型中小企业技术创新基金项目、国家火炬计划产业化示范项目、浙江省重大科技專项、浙江省云工程与云服务项目等工作，成功开发了RC系列单缸液压滚动轴承圆锥破碎机、MRC系列多缸液压滚动轴承圆锥破碎机、CJ系列颚式破碎机、CH-PL系列立轴式冲击破碎机等多个系列新产品，获得国家级重点新产品、浙江省首台（套）产品、浙江省科学技术奖、浙江省制造精品等多项荣誉。

核心竞争力：公司破碎、筛选成套设备具有一定的非标准化特征，往往需要根据客户要求进行适当的个性化设计，因此，相比一般行业对品牌知名度和市场美誉度有着更大的依赖。经过多年的发展，公司凭借技术开发、产品质量等方面的优势逐步树立了良好声誉，公司“奥麦斯”和“天罡星”品牌在国内拥有较高知名度，广为客户所认同和接受。此外，公司坚持“以客户为导向，成套性供货”原则，力图从技术源头上为用户提供整体性解决方案，这对公司的品牌推广和产品销售起到了巨大的推动作用，为公司巩固行业地位，进一步开拓海外市场打下了坚实基础。

募投项目匹配性：公司本次募集资金投入建设的“破碎筛选设备生产基地建设项目”投产后，将使公司破碎筛选设备的生产能力大幅提升，可以更好地满足市场需求，整体盈利能力明显增强。项目达产后，公司每年将新增销售收入约18，012万元，新增净利润约4，283万元，公司的销售收入和盈利能力将得以大幅提升。

风险因素：国家宏观经济政策调整风险、市场竞争加剧风险、原材料价格变动风险、产品毛利率波动风险、存货及应收账款较大引致的资产减值风险、持续开发新客户的风险、保持成长性风险、募投项目投资风险、募投项目折旧及摊销费用增加导致利润下滑的风险、所得税优惠政策变化风险、净资产收益率和每股收益下降的风险、实际控制人控制风险、技术人员流失风险、技术开发风险、技术失密风险、规模扩张引发的管理风险。

（数据截至5月22日）