凯赛生物(688065) 申购代码787065 申购日期8.3

發行概览：本次募集资金全部用于与公司主营业务相关的投资项目及补充流动资金，具体如下：凯赛（金乡）生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目、生物基聚酰胺工程技术研究中心、凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是一家以合成生物学等学科为基础，利用生物制造技术，从事新型生物基材料的研发、生产及销售的高新技术企业。公司目前实现商业化生产的产品主要聚焦聚酰胺产业链，为生物基聚酰胺以及可用于生物基聚酰胺生产的原料，包括DC12（月桂二酸）、DC13（巴西酸）等生物法长链二元酸系列产品和生物基戊二胺，是全球领先的利用生物制造规模化生产新型材料的企业之一。

核心竞争力：公司目前商业化产品主要聚焦聚酰胺产业链，包括为生物基聚酰胺及其单体生物法长链二元酸和生物基戊二胺，是全球领先的利用生物制造规模化生产新型材料的企业之一。二元酸及二元酸可以聚合生成聚酰胺，公司产品已覆盖缩聚型聚酰胺生产过程中所需的关键原材料及聚合产品，并且通过生物法能够生产从碳九到碳十八（目前以DC12、DC13为主）的各种链长的二元酸，具备开拓多个潜在市场的能力，如十三碳二元酸的推出使的麝香T的生产成本有效降低，市场规模有效扩张。

募投项目匹配性：凯赛（金乡）生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目、凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目建成后将大幅提升公司生物法长链二元酸、生物基聚酰胺产品的品类和产能，完善公司在聚酰胺产业链的布局，提升公司盈利能力。生物基聚酰胺工程技术研究中心旨在提升公司聚酰胺产品领域的研发实力，该项目有利于进一步升级和完善公司技术研发体系，并建立系统性的生物基聚酰胺产品应用开发研究中心，对支持公司研发创新战略的实施具有重要意义。

风险因素：宏观经济及下游行业波动风险、市场风险、技术风险、政策风险、在建项目及募集资金投资项目风险、安全生产风险、汇率波动风险、实际控制人控制的风险、有关外商投资准入等法律、法规、政策发生变化的风险、外国股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资的法律、法规可能发生变化的风险、发行失败风险、部分土地未获得土地使用权的风险、山东瀚霖侵犯发行人权利及与发行人的知识产权诉讼案的相关风险、知识产权诉讼风险、公司生产经营和项目建设受到新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险。（数据截至7月31日）