2020 年1—5 月欧系轻客市场7 大特点

任诗发 文

据中汽协统计，2020 年5月，国内客车销售3.8 万辆，同比增长7.3%；1—5月销售14.2 万辆，同比下降15.2%。其中，作为客车市场的主体，轻客5月销售2.9 万辆(占客车权重76.32%)，同比增长14.2%；1—5月销售11.3 万辆(占客车权重79.6%)，同比下降6.5%。

而作为轻客市场中最大的细分市场——欧系轻客5月销售1.83万辆(占轻客权重63.1%)，同比大增47%，1—5月销售6.65万辆(占轻客权重58.8%)，同比增长18.3%，可谓“风景独好”。2020 年1—5月欧系轻客市场具体有哪些特点呢？

特点一：细分市场中增幅最大，领跑商用车；客车领域一家独大，称雄客车业，是遏制客车市场大幅下滑的最大“功臣”

表1 和图1 示出2020 年1—5 月商用车各细分车型销量及增长变化情况，由表1 和图1 可见1—5 月具有以下特点：

(1)欧系轻客在商用车各细分市场中，同比增幅18.3%，比位居增幅第二的重卡增幅还大1.8 百分点，是商用车行业名副其实的领跑者。

(2)在客车行业，欧系轻客销量最大(占据客车行业47%的权重)，同比增幅也最高(18.3%)，大于客车市场增幅(-15.2%)33.5 百分点，称雄客车行业，是遏制客车市场大幅度下滑的最大“功臣”。

表1 2020 年1-5 月商用车细分车型销量情况(数据：中汽协及乘联会) 万辆

图1 2020 年1-5 月商用车细分车型销量增长情况(数据：中汽协及乘联会)

特点二：1—5 月中，各月表现大都不凡，“凝心聚力”创佳绩

据上市公司销售快报及网络公开数据，2020 年1—5 月各月欧系轻客销量同比增长情况如图2 所示。解析如下：

(1)1月增长19%，主要得益于各欧系轻客企业及经销商的积极备货，经销商们普遍看好2020 年欧系轻客市场，都提前下单订货。尽管2020 年春节放假导致1月工作日少了5 天，但仍然赢得了“开门大吉”，为前5 月欧系轻客的出色表现奠定了基础。

(2)2 月受疫情重创，尽管销量同比下降34%，但欧系轻客的负压救护车成了抗疫前线的刚需，因此订单较多。2020 年4月8 日，在国务院联防联控机制就医疗物资生产保障及储备工作情况举行的发布会上，工信部新闻发言人透露，截至4 月2 日，国务院联防联控机制医疗物资保障组累计为湖北等地区调拨负压救护车1 000 余辆，为湖北省乃至全国的疫情防控工作提供了有力支撑。仅湖北省一个地区就需求1 000 多辆负压救护车，而这些负压救护车主要来自欧系轻客的江铃、上汽大通、福田图雅诺、南京依维柯、江淮星锐和东风御风等品牌。

图2 2020.1-5 各月欧系轻客销量增长情况(数据：上市公司销售快报及网络公开数据)

为了第一时间救护武汉新冠肺炎感染者，国内各欧系轻客品牌都作出了积极贡献。据不完全统计，江铃汽车在疫情初期即加班加点累计生产100 多辆负压救护车，福田汽车捐赠40辆图雅诺(欧系)负压救护车(不包括G9 型负压救护车)，上汽大通生产近60 辆欧系负压救护车，南京依维柯生产50 多辆欧胜负压救护车……全部驰援武汉等重点疫情地区，为2 月欧系轻客市场不至于断崖式下跌以及3 月市场复苏埋下伏笔。

(3)3 月同比下降只有5.95%，表现已相当不错。这主要得益于欧系轻客企业尽早复工复产；而终端客户市场需求受疫情影响，尚未完全恢复，比如宽体欧系轻客的旅游用车、从事客货两用及中小企业的通勤用车在疫情期间因市场问题使得购车计划未能完全实施。因此，3 月欧系轻客仍然出现了同比小幅下降。

(4)4 月欧系轻客企业几乎完全复工复产，疫情期间压抑的市场刚需得到释放，欧系轻客销量出现正增长，同比增幅达到12.3%。

(5)5 月疫情期间压抑的需求继续得到释放，很多旅游景点恢复开放，加上各地新基建项目开始启动，特别是刺激了欧系轻客最大的目标市场——物流车和客货两用车的市场需求，因此同比增幅比4 月扩大了6 百分点。

特点三：主流品牌同心协力、奋力进取，为1—5 月欧系轻客市场的出色表现立下“头功”——江铃全顺销量最大，上汽大通增势最猛，福田图雅诺表现不俗

表2 示出2020 年1—5 月欧系轻客主流品牌销量，可以看出：

(1)江铃轻客(含福特商标的福特全顺和JMC 商标的江铃特顺)仍然稳居行业第一，根据其公布的月报，其5 月销量7 626 辆，同比增长35%；1—5 月销量3.03 万辆，同比增长17%，市场份额达到46.2%。其中表现最抢眼的要属福特品牌轻型商用车(江铃福特全顺)，其5 月销量同比上升58%，1—5 月销量近1.87 万辆，同比上涨39%，市场占有率28.6%；江铃特顺5 月销量增长12%，1—5 月销售11 572 辆，市场份额17.64%。

表2 2020 年1—5 月主要欧系轻客生产企业销售情况(数据：乘联会)

(2)上汽大通销量第二，是1—5 月销量同比增速最大的品牌，增幅达到48%，可谓表现出色。2020 年1—5 月，上汽大通MAXUS 销售V80 和V90 共计15 954 辆，市场份额上升到24.32%。

(3)福田图雅诺销量居于第五，但同比增长30%，表现也不错。

(4)南京依维柯尽管1—5 月销量同比下降9.76%，但其高端车型欧胜系列在细分市场表现不错，表现出不错的竞争活力。

因此，可以说上汽大通、福特全顺、图雅诺等主流品牌的大幅度增长，为1—5 月欧系轻客市场的出色表现立下了头功。

特点四：柴油动力贡献度最大

2014—2020 年的1—5 月欧系轻客柴油与汽油车型占比情况如表3 所示，从中可以看出：在燃料方面，2020 年1—5 月柴油动力车型占比达到72.7%，而汽油动力车型却下降到26.4%，可以说柴油车型为主体；同时柴油车需求占比的增加，为1—5 月轻客市场的良好表现提供了最大支持。据调研可知，过去用户买车的时候会比较注重价格，而现在终端用户不仅关注价格，更关注车辆的使用成本。尤其是在2020 年以来的疫情期间，车主运营收入减少，因此更加关注车辆的使用成本。而柴油动力一般会比汽油动力经济，且动力较充足，因此柴油版的欧系轻客可能会更受市场欢迎。可见，柴油动力需求的增加对欧系轻客1—5 月的出色表贡献度最大。

表3 近年1—5 月欧系轻客柴油与汽油车型占比(数据：上牌信息)

特点五：市场分布不均，扎堆物流发达区域——TOP10 占比近8 成，广东拔头筹

众所周知，按目标用途划分，欧系宽体轻客细分市场众多，目标客户宽泛，包括旅游市场、通勤班车市场、客运市场、客货两用市场、物流市场及专用汽车市场等，其中客货两用及物流市场占据70%以上，是欧系轻客的主要目标市场。

据各地上牌信息统计，2020 年1—5 月欧系轻客TOP10地区占有率情况如表4 所示。由表4 可见，2020 年1—5 月欧系轻客主要流向广东、江苏、浙江等客货两用及物流业比较发达的区域，前10 名区域累计占比77.3%，成为2020 年1—5月欧系轻客市场的主要贡献者。为什么会出现这种现象？一是因为欧系轻客的最大目标市场是客货两用市场，其次是物流市场；二是经济发达的广东、江苏、江浙一带是我国客货两用及物流业最发达的区域。

表4 2020 年1—5 月欧系轻客TOP10 地区上牌占有率(数据：各地上牌信息)

特点六：符合453 法规，安全性能好，产品力强，客户更“安心”

(1)欧系轻客发动机前置，比发动机中置的日系轻客更符合国家453 号法规(工信部、公安部《关于加强小微型面包车、摩托车生产和登记管理工作的通知》(工信部联产业【2014】453 号)——编者注)，上牌也比较容易，客户购车后容易上牌，安全性能更高。

(2)欧系宽体轻客空间较大，更适用于物流车、救护车、警车、运钞车等。

(3)欧系轻客企业实力较强，投入产品研发能力强，产品更新换代快。

(4)一些中小企业业主因欧系轻客比较“皮实”，比较喜欢用欧系轻客作为客货两用或物流车型，这也增加了欧系轻客的市场需求。

因此，客户购买欧系轻客更“安心”。

特点七：多重政策利好，欧系轻客显身手

(1)加速/提前淘汰国Ⅲ及以下老旧车辆。2020 年初以来，国家及各地鼓励淘汰国Ⅲ及以下柴油车型，并给予一定的鼓励补贴政策，刺激了对欧系市场的需求。

(2)客运市场的“大转小”，尤其是9 座及以下客车公路收费标准的调整(2020 年1月1日起，8/9 座客车开始按小型客车(≤7 座)标准收费)，空间更大、安全性能更高的欧系宽体轻客在旅游和小客运市场中大显身手，获得了新的增长点。

(3)“新基建”项目启动，给欧系轻客需求带来新机遇。

总之，上述各类因素的叠加作用，为2020 年1—5 月欧系轻客领跑商用车市场、称雄客车业提供了极大的支持。D