5G用户及业务预测方法研究

陈 玲，高 和，郑 盛（.中国联通研究院，北京 0076；.中国联通江西分公司，江西南昌 330006）

0 前言

2019 年11 月5G 在中国正式商用，各运营商均在加快推进5G 网络建设。2019 年已上市5G 手机35 款1 377 万部，2020 年随着5G 终端的大量上市、5G 用户数也将得到快速发展，随着5G 用户的增长，5G 网络容量是否满足用户需求，5G 网络对4G 网络流量的分流情况如何，4G 网络流量何时到达拐点，是否继续对4G网络进行扩容，这些都是网络规划需要考虑和解决的问题。

本文通过分析影响用户及业务预测的关键因素，如对终端出货情况、5G 终端登网方式、移动用户数变化趋势、用户DOU 变化趋势等进行详细分析，建立用户及业务预测模型和方法，对规划期各年度5G 和4G终端、用户及业务量进行预测，分析5G、4G 网络在规划期业务量走向，为中国联通制定5G 和4G 网络建设及投资策略提供决策基础和依据，使得在有限的投资下，投资更加精准有效。

1 5G终端出货量预测

通过分析每年国内市场手机出货量、终端价格分布情况、5G 终端硬件成本、2G/3G/4G 终端出货量变化趋势等因素预测规划期内5G终端出货量。

2019 年全年，国内手机市场总体出货量3.89 亿部，同比下降6.2%，其中2G 手机1 613.1万部、3G 手机5.8 万部、4G 手机3.59 亿部，5G 手机1 376.9 万部。考虑到2020 年5G 终端出货量可能会带动总体出货量上升，预计2020年终端出货量4.5亿部（见图1）。

图1 2013—2019年终端出货量及2020年出货量预测

1 000～2 000 元终端逐渐成为主流，2019 年第1 季度占比47.2%，4 000 元以上高端机占比基本稳定，在10%以下。据调研5G 终端成本较4G 有大幅提升，短时间内5G 手机难以快速降至4G 千元机水平，5G 终端千元机价格预计为1 599～1 799 元。4G 时代1 000～2 000 元终端占比接近50%，预计5G 时代此占比将得以延续并可能进一步扩大。

2019年已上市35款5G 终端，以3 000元以上的中高端手机为主，在12月底，小米推出了1 999元价位的5G 终端。5G 终端价格，2020 年将向千元价位段靠拢。预计2020年2 000元以上终端达到2.2亿部。

4G 发展初期，4G 终端非常快速地替代了3G 终端，2014、2015 2 年时间，4G 终端占比达到了85%（见图2）。

图2 2G/3G/4G/5G终端占比及预测

参考4G 终端发展进度，预计2020 年5G 终端占比达到38%，乐观估计全年可达到1.7 亿部。2021 年是5G 换机爆发期，出货量总体会出现小幅的提升，之后会回归平稳状态。2022年5G终端占比超过95%，全面替代4G终端市场份额。

2 中国联通5G终端渗透率预测

2019 年底，国内用户数达到16 亿，移动电话普及率达到114.7 部/百人，年增长率只有2%，移动用户市场已接近饱和，用户增长放缓。2019 年12 月，中国联通用户数达到3.18亿，同比增长1%（见图3）。

图3 2014—2019年行业用户及中国联通用户数发展趋势

2019 年，中国联通市场占有率20%，在市场份额无大幅变动的情况下，预计未来3 年中国联通移动用户数将以1%～3%的幅度增长。

5G 终端渗透率受5G 套餐设置、5G 用户登网策略、5G 营销力度等市场策略以及用户换机行为、5G 终端价格等多种因素影响。目前参考4G 发展初期中国联通4G 终端渗透率（4G 终端数/3G+4G 终端数），映射到2020、2021、2022，年5G 终端渗透率分别为13%、26%，50%，中国联通5G 终端达到3 935 万、8 769 万、1.7 亿。后续将根据5G 终端发展情况，采用趋势外推法辅助修正预测结果。

从用户行为方面来看，目前中国联通4G主卡用户共计7 900 万，是第1 批可能转化为5G 用户的主力群体，按2 000元以上终端占比43%测算，总量可达3 397万，与上述预测结果基本吻合。

乐观预测，2021 年5G 终端渗透率开始迎来爆发式增长，达到8 700万左右，同年4G终端规模出现负增长，到2022 年在网5G 终端数占比达到50%。2020 年，3G 终端逐渐淡出市场，2G 终端面向特定市场尚存在部分需求。

2020—2022 年中国联通5G、4G、2G/3G 终端数预测如表1所示。

表1 2020—2022年中国联通5G、4G、2G/3G终端预测

3 5G用户发展预测

5G 终端登网方式决定了5G 终端能否承载在5G网络上，如果采用5G 终端登网方式，5G 终端将全部承载在5G 网络上，5G 终端数即5G 用户数；而如果采用“5G 终端+5G 套餐”的登网方式，则只有办理了5G 套餐的5G 终端才承载在5G 网络上。下文对不同的登网方式进行方案对比，预测5G用户数。

方案1，采用5G 终端登网方式，5G 终端数即5G 用户数。

2020、2021、2022 年5G 用户渗透率分别为13%、26%、50%，中国联通5G 用户达到3 935 万、8 769 万、17 100万（见表2）。

表2 2020—2022年中国联通5G、4G用户数预测（方案1）

预计4G用户在2020年第2季度达到高峰，随后将逐步下降。2022年底，5G用户数占比达到50%。

方案2，采用“5G 终端+5G 套餐”登网方式，参考行业比例，5G终端中70%为5G用户。

2020、2021、2022 年5G 用户渗透率分别为9%、19%、35%，中国联通5G 用户达到2 755 万、6 138 万、11 970万（见表3）。

表3 2020—2022年中国联通5G、4G用户数预测（方案2）

预计4G用户在2020年第4季度达到高峰，随后将逐步下降。规划期末，4G用户占比65%。

方案3，采用“5G 终端+5G 套餐”登网方式，并同时考虑终端价格和用户ARPU 的影响。5G 终端千元机价格预计为1 599～1 799 元，目前5G 最低档套餐129元，7折后90元。参考中国联通现网终端中高于1 799元且ARPU＞90 元用户的比例，预计5G 终端中19%为5G用户数。

2020、2021、2022 年5G 用户渗透率分别为2%、4%、7%，中国联通5G 用户达到748 万、1 666 万、3 249万（见表4）。在没有5G 特色业务的情况下，采用“终端+套餐”登网方式会限制用户使用5G网络。

表4 2020—2022年中国联通5G、4G用户数预测（方案3）

4 5G业务量预测

4.1 5G用户DOU预测思路

目前移动互联网用户日均上网时长接近6 h，用户时间是有限的，从4G 2I2C 和冰激凌用户来看，DOU 保持平稳，推测上网时长基本达到天花板，预测5G 用户上网时长与不限量套餐用户一致，但视频清晰度较4G有较大提升，带来5G DOU增长（见表5）。

表5 5G用户DOU预测结果

4.2 5G业务量预测

通过上述各年度5G 用户数预测和5G 用户DOU预测，得到各年度5G网络承载业务量。5G业务量=5G用户数×5G用户DOU。

方案1，采用5G终端登网方式。

预计4G用户数在2020第2季度达到高峰，2020—2021年，4G 仍然是主力承载网。随着5G 业务发展，预计2021—2022 将迎来5G 用户和5G 流量的快速增长，2021年底，4G业务量逐步进入拐点（见图4）。

方案2，采用“5G 终端+5G 套餐”登网方式，5G 终端中70%为5G用户。

预计4G 用户数在2020 年底达到高峰，2020—2021年，4G 仍然是主力承载网。随着5G 业务发展，预计2021—2022 将迎来5G 用户和5G 流量的快速增长，2022年，4G业务量逐步进入拐点（见图5）。

图4 2020—2022年5G、4G业务量预测（方案1）

图5 2020—2022年5G、4G业务量预测（方案2）

方案3 采用“5G 终端+5G 套餐”方式登网，现网中1 799 元以上4G 终端8 464 万，其中4G 套餐大于90 元的有1 570万，占比19%。

5G 初期如果采用“终端+套餐”登网方式，可能会限制5G 终端使用5G 网络，导致大部分5G 流量仍承载在4G网络上。

图6示出的是2020—2022 年5G、4G 业务量预测（方案3）。

5 总结及展望

本文通过分析5G终端出货情况、用户发展趋势及用户行为，建立了5G 终端和业务预测方法，并基于该方法研究了规划期内5G用户及业务量发展趋势，得出预测结论：2019年5G用户规模有限，预计5G渗透率将在2020 年有效提升，在2021—2022 年出现爆发式增长；2020—2021 年，4G 仍然是主力承载网；随着5G 业务发展，预计2021—2022 年将迎来5G 用户和流量的快速增长，2021 年底，4G 业务量逐步进入拐点。该预测方法和结论为制定中国联通4G、5G 网络建设、投资策略提供了决策基础和依据。受疫情影响，2020 年1月国内手机市场总体出货量同比下降38.9%，后续将视市场发展情况对2020 年全年出货量进行调整。5G用户及业务量发展受运营商5G 套餐设置、5G 用户登网策略、5G 营销力度等市场策略以及用户换机行为、5G 终端价格等多种因素影响，后续将持续跟踪5G 市场发展情况，进行迭代分析，不断修正和完善5G 用户及业务预测方法及结论。

图6 2020—2022年5G、4G业务量预测（方案3）