中国铝模板生产经营分析及建议

张琪

1 中国铝合金模板产业概述

1.1 生产经营现状

模板是混凝土的成型模具，在现浇混凝土结构工程中发挥着极为重要的作用。我国模板行业始于20世纪70年代，伴随中国建筑和房地产行业的快速发展，目前已形成钢、木、竹、塑、铝等模板产品共存、各具特色的发展格局。其中，铝合金模板系统于1962年诞生于美国，是新一代的绿色模板技术，经过50多年的发展和改进，已经较为成熟，应用也更加广泛。欧美、日韩、中东和东南亚、巴西等全球几十个国家已经普遍在建筑施工中采用。我国自2009年开始引入铝模板系统，但由于一次性投入较高，当时并未得到大面积推广。近几年，随着建筑业在施工新技术、高效率、高质量需求等方面的升级，加之来自环保方面的要求及人工成本的增加，铝模板的一系列优异特性得到更充分展现，在国内逐渐得到认识和推广。2017年以来，随着市场占有率的快速提升，铝合金模板产量迅速增加，2019年產量达到约100万t，国内市场中铝模板的保有量已达到400万～500万t，保有量占中国模板市场的份额达到25%。

中国铝合金模板产业链包括设计、制作、施工、售后服务、翻新及仓储等环节。具体过程为：①配模设计，在工程施工前，基于建筑施工图将铝合金模板规格化、标准化及定位化，设计出模板系统加工图；②生产加工，经过开模、挤压成材、定尺切割、非标件加工、冲孔、组装焊接等过程制作出铝合金模板；③预拼装，预拼装后送到施工现场根据预制位置编码组装；④施工过程，包括放线定位、竖墙钢筋、竖内外墙板、穿螺杆固定墙厚、销紧固定整体、装顶部模板、装顶钢筋、装楼梯、混凝土泵到楼顶装满空隙，成型后拆除模板；⑤回收翻新，模板使用完成后送回工厂翻新处理，待下次使用。

随着铝模板行业产业链分工逐步明确，铝模板企业衍生出多种运营模式，如图1所示。其中，具有铝挤压生产能力的企业向深加工延伸，向铝模板生产商供应铝模板专用铝型材，与普通工业材业务模式基本一致。该类企业包括广东兴发铝业有限公司、中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司等。

铝模板生产商将模板租赁或销售给劳务公司或建筑总包方，有些还可以提供配模设计、劳务分包、安装施工、旧模回收翻新等服务，这种运营模式目前所占市场份额较大。铝模板生产商分为2类，一类是铝挤压企业向精深加工延伸，将自身生产的铝型材制作成铝模板，如辽宁忠旺集团有限公司（以下简称“忠旺集团”）、福建省闽发铝业股份有限公司、山东华建铝业集团有限公司、福建省南平铝业股份有限公司。通过这种运营方式可以消化自身产能，增加产品附加值。另一类是自身无挤压能力，通过外购铝型材生产模板，如中建铝新材料有限公司、广东奇正科技有限公司、江西志特新材料股份有限公司等。

铝模板生产商直接将模板租赁或销售给模板租赁公司，即模板租赁公司从铝模板生产企业收购大量铝模板，再出租给劳务方或者总包方，从中赚取利润。这种运营模式具有良好的发展趋势和前景。具有代表性的是昌宜（天津）模板租赁有限公司，是目前市场上规模最大的铝模板租赁公司，与全国300余家铝模、工程和劳务公司建立合作关系，可租赁铝模板400万m2/年。

此外，还有佛山市广亚铝模科技有限公司等少数企业的业务覆盖产业链，包括铝模板系统的研发设计、模板用铝型材生产、铝模板生产加工、销售、租赁、代管、回收翻新、培训和融资等。

1.2 主要生产企业分析

忠旺集团于1993年在辽宁省辽阳市成立，2009年5月在香港联合交易所主板挂牌上市。目前是全球第2大、亚洲最大的工业铝挤压产品生产商。忠旺集团于2014年开始对铝合金模板进行前期研究。2016年根据市场需求新增铝合金模板产品并于2016年下半年有少量产品进入市场。经过不断的产品优化与市场开发，忠旺集团自主研发设计出新的铝合金模板体系，较市场上现有的模板体系更轻便、表面质量更佳、强度更高、使用寿命更长，推出之后市场反响热烈，销量日益增加，2019年全年铝合金模板的销量为221 484t，销售金额约为83.9亿元；铝合金模板在租数量为96 214t，铝合金模板租赁的收入约为7.0亿元。

浙江谊科建筑技术发展有限公司位于浙江湖州，创始于2014年6月，公司隶属于中天集团，是一家专注于建筑用铝合金模板（螺杆与拉片体系）、铝框木模生产和销售的民营企业。公司总占地面积50万m2，拥有职工2 500余人，其中技术人员300余人。旗下拥有全资子公司河南中宏建筑技术发展有限公司和广西宜科建筑技术发展有限公司，建筑用铝合金模板年产量可达220万m2。已初步形成集建筑用铝合金模板（螺杆体系与拉片体系）、新型建筑用铝框木摸、液压防护屏等主营业务板块。

江西志特新材料股份有限公司总部注册地位于江西广昌，运营总部设在广东中山，成立于2011年12月，是一家专注于新型建筑铝模和智能爬架系统的综合服务型股份制企业，2016年8月26日在“新三板”挂牌上市。公司在国内江西广昌、湖北咸宁、广东江门、山东潍坊拥有5大生产基地，国外在马来西亚和柬埔寨设有生产基地，在北京、雄安新区、上海、杭州、深圳、广州、南昌、长沙、成都、马来西亚、新加坡等地设立了多家分公司及办事处。年生产能力达150万m2模板系统，产品包括穿墙螺杆系列、拉片系列、铝模和PC结合系列、铝木结合系列铝模板以及升降脚手架、升降卸料平台等。

广东奇正模架科技有限公司位于广东阳江，成立于1995年，专业从事研发和制造建筑模板和支撑脚手架系统。旗下的奇正工业园拥有广东奇正模架有限公司、广东奇正科技有限公司两大生产基地，工业园厂房总占地面积30万m2，其中厂房18万m2，员工1 000名，每年可生产支撑脚手架系统80万套、铝合金模板系统120万m2。除铝模板外，产品还包括地下室三维早拆模板、顶升模板、爬升模板、附着式升降脚手架、早拆支撑体系、脚手板、安全围护、移动工作平台等，公司还拥有制作140全钢模板、钢框模板边框大型轧制流水线。全系列产品已经形成的“1+N整体解决方案”体系。

佛山市广亚铝模科技有限公司位于广东佛山，成立于2013年4月，是广亚铝业集团的全资子公司，致力于铝模板系统的研究和应用，公司业务涵盖了铝模板全产业链。公司年产能达到100万m2，铝模设计中心约30人，拥有超过3万m2厂房作为预拼装场地以及超过300人的专业施工队伍，不仅可提供铝模板产品的售前培训和现场售后服务，还可与模板公司、劳务队伍进行合作，承接各类铝模板安装工程。

2 铝合金模板扩大应用新方向

2.1 扩大铝模板应用场景

铝模板在我国中高层标准住宅建筑的建设中的需求增长很快，发展趋势良好，但在地下车库、斜屋顶等非标准民用建筑，以及其它公共建筑和构筑物中，钢、木、竹、塑料模板的应用则更为广泛，铝模板占比还较低。随着国家和建筑行业的大力推广及技术的不断进步，铝模板的应用范围正在逐步扩大，城市地下综合管道走廊就是成功推广的应用案例。“十三五”期间，我国要建设管廊8 000km以上。地下管廊每25～30m应用铝模板约1000～1 200m2左右，管廊施工方法有多种，铝模板约占据40%的市场份额，8 000km大约有着1 000万m2左右的模板需求，约合模板型材25万t。

在国外，铝合金模板已成功应用于围墙、道路、桥梁、隧道、大型油罐等构筑物，以及美术馆、博物馆、酒店、剧院等公共建筑的建设中，这些均是未来我国铝模板和建筑行业重点研究的方向。

2.2 开发新型铝模板产品

台模（飞模）由铝合金桁架、铝梁等标准件组成，结构简单易于装拆，在国外应用较为普遍，广泛应用于大开间、大进深的现浇混凝土结构，尤其是无梁楼板的施工建设。由于国内建筑多为有梁、柱结构，台模生产厂家少，但台模在商场、冷藏库、仓库、工厂这些无梁柱的设施中大有可为。

液压爬模自带液压顶升系统，可使模板架体与导轨间形成互爬。在施工过程中无需其它起重设备，操作方便，安全系数高，是高耸建筑物施工时的首选模板体系（桥梁和烟囱）。目前大部分采用钢模板，国内厂家已开始采用铝框塑料板模板，具有质量轻、脱模方便的优点。

铝框模板以竹、木胶合板或塑料平板等为面板，铝为框架。铝框模板自重轻、通用性强、板面平整，脱模容易，在国外建筑市场已应用十分普遍，体系较为完善，而国内生产厂家较少，产品也与国外也有较大的差距。这种模板按照10%的市场份额来算，每年有数十万吨的用量。

特殊模板，例如美国公司Western Forms开发出弯曲的铝模板，适用于圆柱或圆筒形结构的施工；表面带有花纹的铝模板，脱模后能够在外墙面形成石头、砖头、木头式样的纹理或定制图案的装饰面，从而大幅度减少外墙面的装修作业，节约建筑材料，提高施工效率，丰富和美化建筑风格。这种特殊模板在国内几乎还没有生产和运用。

图2所示为台模、液压爬模、铝框模板和特殊模板（由左至右）。

3 未来发展建议

3.1 加大科研力度，破解技术难题

虽然我国铝模板行业发展较快，但技术水平与国外相比还存在很大差距；铝模板企业多从铝加工行业发展而来，对建筑施工领域不够熟悉。因此，还需要加大科研力度，解决生产经营过程中遇到的一系列难题。

未来，企业应加强铝模板标准体系研究，提高铝模板的标准化率及通用性；开发大宽度的铝模板以减少施工板面拼接缝，增加混凝土表面的平整度；利用BIM技术进行铝模板图纸优化设计及技术交底，提高组装的准确率及现场施工效率；提升加工技术水平，保证产品质量和精度；开发优质的保膜剂和脱模剂，改善拆模效果，减少模板表面的残留砂浆；抛丸、高压水清洗、水砂混合清洗等技术较为初级，翻新技术还需持续更新。

3.2 加强多元化经营，延伸下游服务

目前，我国局部地区的铝模板产能增长大于市场开拓能力，开工率不足开始显现，销售和租赁毛利率有所下降。在经济下行压力较大的背景下，账款回收周期长、资金占用规模大，企业面临着较大经营风险，行业即将進入结构性调整期。

一方面，企业应做好精细化管理，解决生产经营过程中的技术、资金、营销、施工、人力等问题；另一方面，应加强多元化经营，延伸下游服务。例如，目前市场上铝模板保有量已形成较大规模，次新铝模板将逐步代替全新铝模板成为市场流通的主体，铝模板的维护、翻新和改造市场已经开始形成，劳务安装、翻新、改造、仓储等专业化下游服务将成为新的利润增长点。

3.3 培育专业化技术人才

与传统模板相比，铝合金模板属于新工艺、新材料，专业设计人才较为缺乏；建筑施工作业人员对于铝模板的接触较少，熟练程度低，施工效率较慢，缺乏对铝模板的维护和保管意识。

企业应当培养铝模板专业化技术人才，对于铝模板设计人员，通过增进上下游交流，深入了解施工企业的真正需求，及时调整并优化产品结构、开发新产品；对于施工人员，需要了解铝模板的特性、技术要求和现场施工难点，提高文化素质、专业素质和模板管理水平，以达到提升施工速度、降低模板损耗、提高综合经济效益的目的。