证券公司CRM客户关系管理系统的设计与实现

郭文宇 魏娜

摘要：CRM（Customer Relationship Management）客户关系管理，是企业对建立、跟进、维护客户关系的关键、有效手段，它是利用计算机技术来存储客户的基本资料信息的管理系统。通过 CRM 不但可以提高企业的高层管理者的管理水平和决策质量，也能够增加企业在证券行业中的核心竞争力。在证券行业竞争越来越激烈的今天，构建高效的 CRM 系统对客户进行画像和精准管理已成为证券公司的核心竞争力。

关键词：证券公司;CRM;客户管理

CRM 系统是根据每位员工的岗位不同，给予赋权不同，登陆进去查看账户信息不同。CRM系统主要核心分有是大块，流程引擎、视图引擎、任务调度、统一缓存服务、管理平台、开发平台、客户管理、员工管理、业务管理、数据统计。下面主要对这六个方面进行详细介绍。

一、CRM系统的流程引擎实现

流程引擎是基于Activiti BPM开源框架，将业务与流程无缝串联起来，实现本产品的高可用性。流程引擎的实现是符合国际标准规范BPMN2.0。功能包括：实现流程节点（流程步骤），流程流转逻辑（流转条件，规则判断），以及表单界面的可配置性，从而实现业务流程的再造;外部系统可通过其流程引擎对外开发的接口组件，实现跟业务系统进行交互，实现跨系统的功能调用，从而实现跨系统的业务流程整合。

二、CRM系统的任务调度实现

任务调度采用Quartz开源框架实现，支持集群部署，支持复杂业务应用。

三、CRM系统的统一缓存服务实现

采用Redis内存数据库作为缓存存储服务，使用Spring Cache框架实现与应用对接，框架支持通过注解方式配置缓存，支持开箱即用对现有业务逻辑零改动。……