数字化技术驱动下的冶金成套装备项目管理模式转型思考

李宇彤，陈竞波，张忍德，魏颖娟，秦路宇

（中国重型机械研究院股份公司，陕西 西安 710032）

冶金成套装备项目作为大型工程项目，具有投资较大、周期较长、涉及人员较多、技术性较强等特点。这是由于冶金行业规模大、工艺环节多、产品品种多、设备种类多等特点决定的。在典型的冶金成套装备设计供货项目中，项目经理作为核心角色贯穿项目的启动、规划、执行、监控、收尾全过程，合理运用项目管理技术为项目顺利实施提供全局性支持。近年来，随着企业数字化转型升级趋势不断加快，项目管理理念不断深入，项目管理技术亦需不断更新迭代。数字化基于信息和通信技术实现，是人与物的互联，是现实世界与虚拟世界的汇聚（Kagermann，2015）。当前，数字化已成为效率跃升的强大抓手，引领着生产力变革，这需要包括项目经理在内的所有项目管理人员具备数据驱动决策的能力，调整和发展新阶段的工作思路，积极融入数字化的浪潮。

项目管理中最复杂的部分是在资源、风险、预算、质量、进度和范围方面寻找平衡（PMI，2018）。通过运用恰当的项目管理工具，项目管理人员可以对项目的关键因素做出有效的统筹管控，逐渐打磨形成较为成熟的项目管理模式。传统的项目管理工具多为公司组织内部服务器独立使用，新型的项目管理工具多为基于云计算的SaaS工具。近年来最新的敏捷项目管理（Agile）方法，如Scrum、精益思想（Lean）、看板管理（dashboard），设计思维、结合传统瀑布式项目管理和敏捷观念的混合型方法（Hybrid）等新兴的项目管理工具，都可以为项目管理者提供新的视角，帮助公司组织在复杂的环境下提高效率。然而，项目管理人员往往对新型工具的接纳性不强，其原因并非是对数字化技术的排斥，而是基于学习成本、既往经验模式、数据安全等心理因素的考量。在冶金装备行业数字化转型的大趋势下，传统的项目管理模式面临挑战，如果组织无法快速改变，就要面临落后于市场的风险。需要顺应大环境进行积极调整，采用更为敏捷的项目管理方式，才有可能成为数字化时代的领跑者。

本文尝试对冶金成套装备项目在数字化技术驱动下的管理模式转型展开分析思考。第二部分假设运用成熟的数字化技术管理冶金成套装备项目将对项目各主要相关方产生何种收益，第三部分分析项目管理模式的数字化转型面临的问题与挑战，第四部分思考转型可以从哪些方面着手进行，第五部分阐述转型可能达成的效果。

1 运用成熟的数字化技术管理冶金成套装备项目

理想的冶金成套装备项目数字化管理模式是去中心化的，即项目从合同生效到项目执行中的设计、外委制造、发货、安装调试，再到验收回款，数字化模式使得脱离项目管理者个体亦能按照既定流程引导项目各环节运行。这并不意味着项目经理的角色淡化，而是需要项目经理站在更高的维度，作为项目实施的战略顾问，项目协调的沟通专家，项目管理的工具达人，使得客户、公司组织、项目本身都能从对项目的数字化管理中获益。

数字化转型需要客户的参与。客户更关心的是如何能从项目承包商处获得良好的服务体验，而非承包商采用的项目管理模式本身。在项目启动和规划阶段，可调用历史方案模板，为客户清晰展示项目流程框架，高效生成设计方案和图纸。在执行阶段，可更便捷地输出可视化较强的统计报表、过程文件等，使客户直观了解项目进展与当前的主要矛盾，更有针对性地协调解决项目问题。客户亦可将最新的意见快速反馈给项目执行团队，按照实际需求优化和调整项目关键路径。在质保阶段，可利用大数据和虚拟云技术为客户提供设备监测、远程诊断等定制化服务。

在项目中使用数字化技术对公司组织自身的管理水平也会有显著提升。通用模式的项目报表汇总数据能帮助管理者觉察个别项目的异常情况，及时采取应对措施。项目数据库可以帮助管理者发掘数据价值，抓住项目共性，在归纳一般特征的基础上甄别不同项目的类型特点，因地制宜地进行总体项目管理与发展规划，进而优化运营成本，减少资源重叠，提升机构效率。大量的项目数据积累将为公司组织的数字化转型赋能，有利于宣传营销，提升品牌形象，发掘工作潜能。

敏捷管理加持下的数字化技术能有效提高冶金成套装备项目管理水平。数字化技术为项目设计带来生产力跃升的同时，亦可帮助分解项目工作包，绘制时间进度表，派发工作任务，列示一般风险点，将设计、制造、施工有机协同，大大减少人为因素造成的低级疏漏，并可为选择和确定合适的外委制造厂家提供参考依据。数据分析报告可帮助管理人员通过实时成本和人工分析使项目保持在预期的预算内。设备制造阶段，项目管理者可利用即时通讯软件服务与外委厂家沟通当前问题，更及时地了解制造进度，组织人员在线讨论难点问题，并将必要情况反馈给客户，通过数据可视化实现制造质量的持续改善。安装调试阶段，数字化工具有助于项目人员密切协调按计划时间推进项目，并对可能发生的拖期问题给出预测性纠偏方案。项目收尾阶段，清晰记录的过程数据可以为结算提供可靠依据，进一步提升团队绩效的考核管理水平。

2 项目管理模式数字化转型面临的问题与挑战

项目管理模式的数字化转型并不能一蹴而就，难点之一就是数据的采集与管理。要实现企业级的项目管理数字化，做到跨项目、跨部门的高层级信息交换，需要收集大量的项目元数据。在数据采集中，数据造假、人为篡改等问题需严格遏制。在数据管理中，需要计算机、数据分析、算法架构、工艺流程等多种专业领域人才与本行业专家密切协作，这意味着人力成本投入将随之增加。

数字化转型的难点之二在于项目管理人员对数字化变革的接纳程度。首先，标准化意味着某些可交付成果或数据输出将更不会因不同人员的性格、经验、习惯而产生差异，但是新的管理模式往往需要更长的适应期，转型期的水土不服更有可能发生于已形成较为顺畅且独有的工作方式的项目人员，甚至会在一定程度上降低其工作效率。其次，数字化冶金成套装备项目管理模式下的工作侧重点可能会发生调整，例如，项目人员需要录入大量数据并进行分析，需要大量运用计算机、统计、编程、算法、工作流程等方面的新知识技能，从短期来看可能会占用问题的实际处理时间，增加额外学习成本。再次，一些个性较强的项目人员可能会在转型初期产生质疑或消极情绪，影响项目执行效率。

数字化转型的难点之三是如何构建完善的数字化冶金成套装备项目管理生态系统。这包括横向贯通项目中的技术、商务成分与业主、上游总包方、下游分包方、平行配套方等相关数据间的关系，纵向贯通当前项目数据与类似历史数据间的关系，激发数据活力，增强数据可视化程度，充分发挥数据的功能作用，从回应和解决问题转为预测和规避问题，确保数据安全存储和使用，等等。在探索数字化转型的道路上缺少参考路径模式，构建数字化生态时难以迅速抓住重点，是公司组织数字化转型面临的主要困难。

3 如何开始数字化技术驱动下的转型

1）应重视数据积累。对数据和数据源作语义描述，建立语义基础框架，使数据从无序到有序，从孤立到相关，从松散到系统。对项目数据的管理即是项目数据标准化的过程：工艺标准化、程序标准化、作业标准化、术语标准化。在数据采集和管理过程中，亦需运用敏捷管理理念，分清主次，做好取舍，实用为上，把握尺度，强调规范，避免数据管理陷入内卷化。在项目的商务方面，结合冶金成套装备项目的特点，系统性记录项目关键输入和输出数据，包括外委厂家信息、外委合同额、付款方式、设备型号、数量、重量、交货期、交货方式、里程碑节点、制造进度、发货情况、质保情况、资料交接情况、联系人信息、主要问题等。在项目的技术方面，进行同类装备项目的历史大数据分析，开发数字孪生、设备状态远程监测、故障诊断、预测性维护等模型，不断提升装备数字化智能化水平。

2）应重视人员培训。为项目管理人员安排数字化项目管理相关培训，如主流项目管理工具介绍、数字化技术在项目管理中的使用、数据安全、合规性、数字化理念等，提升项目管理人员的数字化管理基本知识水平和相关技术能力。当然，并非所有的传统离线项目管理的模块和方式都适合转化为在线的数字化形式。线上活动无法将线下活动全部取而代之，传统线下项目管理中高效独特的方式应继续予以保留。

3）应重视与项目相关方的沟通。利用看板管理等理念工具，将外委制造情况、项目施工情况等以可视化、标准化、便捷化的方式呈现给不同权限层级的项目相关方。介绍宣传当前采用的数字化项目管理技术，确保数据安全，解释使用数字化工具的必要性与优势，积极展示数字化项目管理成果，做好同各方的数据结合与衔接，逐步建立较为完善的数字化项目管理协同平台，形成项目端到端的标准化作业流程。

4 结论

运用数字化技术可以使冶金成套装备项目管理从不同方面获益。例如，在成本管理方面，可以提升工作效率，节约人力成本，并可对合同成本进行对比分析，找出成本偏差。在进度管理方面，数字化工具可以使项目主要资源聚焦于关键路径，明晰延误原因，及时填补漏洞。在质量管理方面，大数据对照可遴选出设备的优质供应商，质检报告数据将使质保及后续服务中的品质回溯有据可查。在沟通管理方面，可极大便捷跨组织跨地域的沟通需求，同时可加强项目人员的协作性。数字化技术还可以为公司组织带来技术效益、成本效益、经济效益的综合性提升。

在当今数字化技术发展的大趋势大环境下，公司组织可根据自身具体情况，因企施策，研究数字化顶层设计，设置项目管理“试验田”，对新时代的冶金成套装备项目管理模式进行大力探索，积极打造“装备即服务”的全生命周期数字化服务模式，提升数字竞争力和硬实力，力争取得行业先发优势，增强发展的纵深与韧性。