2021，如何看见？

辛鹏骏

内卷还是熵减？在不确定性中发现确定。

迎面而来的2021，我们该遇见什么？内卷还是熵减？是令我们满心喜悦的机会，还是让我们尴尬不堪的挑战。在不确定性中，我们如何确定？数字经济的发展和数字化转型的深入，是未来五年通信产业全行业总市场，打造面向数字经济的数字新基建底座和多样的数字化供给，是未来全行业的主航道。2021年，5G建设步入第三年，进入实质性的规模部署期，网络建设的“硬需求”将助推2021年主要运营商资本开支增长。在经过两年的锤炼之后，2021年的5G建设已经更为理性，从加速新基建的“大干快上”，到尊重“三个规律”，中国5G正在进入稳健的质量发展阶段。

历史上，庚子之年颇多事之秋。已经送走的2020年，对每个人来讲都极不平凡。新冠肺炎疫情，影响了所有人的生活轨迹，无可逃避、不可选择。同样，新冠肺炎疫情也改变了通信产业的运行轨迹。5G新基建提速“运动”，加速建成了全球最大、独一无二的5G SA网;电信业务收入再次回到增速3%以上高位区间;美国打压升级也让更多的人意识到技术底座的重要和产业链的锻造;而步入5G无人区的中国通信亦问道行业价值的兑现，等等。产业大势之下，置身其中的产业同仁，一样无可逃避、不可选择。

2021帷幕已经拉开，作为“十四五”首局之年，注定了这也将是一个不平凡之年，在经历新冠肺炎疫情大影响、新基建大提速、5G部署大规模之后，迎面而来的2021，我们该遇见什么？内卷还是熵减？是会令我们满心喜悦的机会，还是会让我们尴尬不堪的挑战，在不确定性中，我们如何确定？

布局“十四五”：影响未来的大主题

2020年10月召开的中共十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，为中国经济社会未来五年乃至十五年擘画了基本蓝图，也为置身其中的通信产业发展定格底色。

关于通信，建议明确，坚定不移建设网络强国、数字中国;系统布局新型基础设施，加快5G、工业互联网、大数据中心建设;推进数字产业化和产业数字化;推进产业基础高级化、产业链现代化。建议明确，要推进电信等行业竞争性环节市场化改革。

值得注意的是，在正式出版的《党的十九届五中全会建议学习辅导百问》中，专门就电信改革做出问答辅导表述：支持民营企业参股基础电信企业，探索推进电信领域网业分离，打破过去垂直一体化管理模式，实现电信网络独立运营和电信业务开放竞争。这个表述，虽然并不能代表主管部门意见，但也为“十四五”电信业深化改革方向提供想象空间。

当前，关于通信产业的有关细分领域规划，也在紧张行进中。作为产业链支配角色的主要运营商，也基本完成规划制定。与之匹配的，当然是产业上下游的协同与共进。

总体而言，数字经济的发展和数字化转型的深入，是未来五年通信产业全行业总市场，打造面向数字经济的数字新基建底座和多样的数字化供给，是未来全行业的主航道。

工信部在座谈信息通信业“十四五”规划也要求，要对标“十四五”时期及中长期国家重大发展战略，深入论证新型数字基础设施建设、行业监管、网络安全保障等重大问题。要紧跟时代发展新要求，重点加强对互联网垄断、数字经济、数字化发展等领域的研究。

稳住新增长区间：行业不会差

在经历较长时间低位运行之后，电信业务收入在过去一年重回3%以上增长区间并持续运行。根据工信部最新的数据，2020年前11个月，电信业务收入同比增长3.5%。这是继2019年全年零增长或负增长之后（全年平均0.8%），首次整年度回归较高增长区间。

受疫情影响，在线业务的开展和对宽带、流量、連接的依赖增长，加速宽带业务、数据业务、创新业务收入较高增长，是推动电信收入增长重要因素。此外，没有开展大规模的降费活动也是行业收入增长的重要原因。2021年，随着5G渗透率的提升和5G终端的进一步普及、5G连接数的进一步扩大，预计全年收入增长亦将维持在3%以上区间。除非运营企业开展大规模的降费活动，否则电信行业继续保持在较合理增长水平。

电信业务收入是通信产业总收入的入口，与GDP相当的稳定增长，是通信产业健康运行的活力之源。

资本开支增长：设备市场总盘可期

2020年，三大运营商维持较高的资本开支项，虽然最后的结果要以还未公布的年报为准，但2020年较2019年都有不同程度的增长。中国移动2020年计划资本开支1798亿，较2019年增长8.3%;中国电信850亿和中国联通的700亿，也较2019年分别增长9.5%和24%。相信最后的结果，只会更多不会更少。

2021年，5G建设步入第三年，进入实质性的规模部署期，仅从建网规模而言，不会比2020年少。而与之匹配的，规模化的5G网络以及用户增长，必然带来传输网络、网络运营管理的扩容与升级，随着“真”5G用户的规模入网，也会带来网规网优的扩大。云网一体，会持续要求运营商增加数据中心建设。可以肯定，网络建设的“硬需求”将助推2021年主要运营商资本开支增长。中国广电在经过过去一年的整合和700M产业链的成熟，2021年网络建设会逐步上量。

基于2013年4G牌照发放后三大运营商三年的资本开支规模及变化经验，考虑到目前主要运营商利润基本好转，预计2021年三大运营商资本开支项较2020年不同程度增长，其中预计中国移动增长5.7%，资本开支规模将超过1900亿，达到近六年峰值;中国电信和中国联通因为总体规模较小预计增长10%以上，电信将超过900亿，联通将超过800亿。中国广电的资本开支将为行业“添加“增量。

四大运营商的资本开支项，决定2021年通信设备市场的总体规模。可以肯定，2021年，主要运营商基调将是从5G精品网要新能力，从云网一体的数字化转型要高质量，从改革要新活力。

5G建设：“大干快上”到尊重“三个规律”

加快5G新基建和适度超前，是2020年5G建设的关键词。为此，四大运营商过去一年建成5G基站超过60万站，累计基站突破72万，这是全球最大规模的5G建设运动，不仅建成全球最大的5G SA网，这使得中国5G建设运营扎扎实实地踏进了“无人区”。

根据2021年全国工业和信息化工作会议精神，2021年将新建5G基站60万个以上。这个规模与2020年相当，可以预计2021年5G建设将持续2020年节奏。工信部对2021年5G建设的基调是：有序推进5G网络建设与应用，加快主要城市5G覆盖，推进共建共享，开展5G专网试点，实时发布5G毫米波规划。

60万站，或会是一个稳妥的数字。而据此前一些行业机构预测，今年建站规模或逼近100万。而真正开始“上量”的中国广电，有信息透露，2021建站规模或超过40万个，虽然很多人认为这个数字对广电太过“高估”，但如果广电与移动共建合作顺利，这将成为2021年5G市场最大变量，而700M在农村地区的更广泛的共建共享更值得期待。无论如何，广电的实质入局将再次推高2021年5G建站规模。

无疑，在经过两年的锤炼之后，2021年的5G建设已经更为理性，从加速新基建的“大干快上”，到尊重“三个规律”（尊重技术演进规律、网络建设规律、市场发展规律），中国5G正在进入稳健的质量发展阶段。

根据GSMA智库数据，截止到2020年底，全球5G连接数2.35亿，中国占比超过85%。这是妥妥的“无人区”领先。可以预计，2021年，To C端的升级终端用户体验，To B端的深化垂直行业应用，将是5G两个维度上的发力点。中国的5G引领，已经不仅是在技术设备、网络部署上，而要体现在应用创新上。“适度超前、价值推进”，在“无人区”兑现商业价值，将是判定2021年5G成绩单的关键。这其中，5G工业专网的试点值得期待。

光通信：谨慎中乐观

作为5G之外的数字新基建的另一重要底座，2020年的光通信可谓波荡起伏，从上半年的集体飘红，到下半年的业绩回暖，如过山车。但从全球而言，新冠肺炎疫情之下的低迷是主基调。2020年的数字已经定格，2021年“光景”如何？

光纤光缆方面，5G的大规模发展以及向独立组网（SA）转变，必然成为未来光纤光缆消费的主要驱动力，并助推未来几年增长。CRU预计，2021年中国光缆消费将增加4%～5%。该机构更乐观地认为，全球光纤光缆的需求预计增长7%。但由于全球光纤预制棒过剩产能，光纤光缆价格继续低位徘徊。

光模块是光通信中光电转换的关键器件，是5G前传网络、数据中心、FTTX等新基建的重要组成部分。预计2021年新基建带动下，中国光模块需求量将出现较快增长，但是光模块集采价格将很可能保持较低水平。

在光纤光缆和光模块之上的光传送网，预计2021年会更快速迈进400G。从G.654.E光纤通过现网测试到400G硅光模块发布，从400G核心交换机商用到400G城域网部署，全球400G系统有望在2～3年成为光传送网市场主流应用。骨干网层面单波400G将进入长周期。最近中移动和中兴在广西的400G开局，为2021年光通信发展开了好头。但400G并非终点，600G、800G已在路上。

终端：三条线并进

“适度超前“是5G发展的策略，事实上，任何一代移动通信技术的升级，终端的发展是必须且真正要“适度超前”。中国5G的快速商用，首先得益于中国终端产业链的强劲和5G手机的快速迭代。在过去的一年，5G手机步入千元之下，这为5G商业繁荣奠定了最大基础。2021年，5G终端将从To C的5G手机、To B的5G行业终端和面向万物互联的泛终端（5G智能硬件）三条线齐头并进。

5G手机在2021年将全面挺进5nm时代。在手机设计上，摄影、电池、屏幕、轻薄化等将继续是着力重点。而面向用户体验的UI系统、交互界面、多屏互动、安全等软件的升级和软硬协同将成为竞争焦点。随着5G“杀手”应用的涌现和成熟，一些标签化的5G手机将成为市场关注。过去一年，中国市场手机出货量超过3亿，由于疫情和网络迭代观望原因同比下降两成，但5G手机渗透率超过一半。随着疫情的缓解以及5G市场培育和终端价格下行，预计2021年会出现一波5G换机潮，总体手机出货量增长应该超過6%以上，5G渗透率将超过80%以上。

在大力推进5G行业应用的同时，2021年5G行业终端需求必然高涨，这依然是5G手机厂商的“菜”。在满足特殊需求的同时，成本、规模是制约5G行业终端的主要因素。大厂商不一定有兴趣，小厂商不一定有实力。

随着5G芯片方案和关键器件的成熟和升级，特别是5G模组价格逐渐降低，5G智能硬件等泛终端迎来发展期。预计在2021年5G泛终端百花齐放，进入创新爆发前夜。没有广泛而极大丰富的5G泛终端，难言5G大连接和生态繁荣。

中国广电：关键的时间窗口

在经历了认股、整合、挂牌、到资，行进多年的“全国一网”中国广电在2020年实质性启航。从获得5G牌照，到推动700M 5G标准落地和产业链成熟，中国广电以5G为契机，加速从有线电视运营商向通信运营商推进。虽然还无法确认行走多远，但广电无疑是电信市场值得关注的活力变量。

业界通常把广电称为第四大运营商，事实上，广电的自身定位非常清晰：坚持广电5G的意识形态属性，坚守中央大型文化企业定位，建成全球竞争力的媒体、信息和科技融合的平台型企业。这样的定义，似乎让广电与电信运营商有很大区别。

虽然解决“一省一网”历史遗留问题还十分复杂，但无疑，2021年是广电决战“全国一网”整合和5G一体化发展的攻坚之年。如果在2021年广电5G不能实质性开局，那么基本上5G牌照对广电的意义，也只停留在700M频率保留上。所以，广电公司领导层也透漏巨大意志，“开局即决战、起步即冲刺”，2021围绕“良性发展、形成合力”两大目标，实施“管理体制重构、网络基础重建、业务形态重组、产业生态重塑”四大行动。

总体而言，5G建设、业务应用、“全国一网”，依然是中国广电2021年必须实质破解的课题。特别是“全国一网”，虽然中国广电已经把其提升到伟大的“全国一网精神”，但依然是广电破局关键，也是广电一切发展的基础。在5G层面，差异化是广电突围的关键，近来发布的5G新广播，值得期待。无论如何，广电在5G的创新入局和700M应用，一定能成为继移动转售之后通信市场注入的“少有“的第二波活力。

尾声

2020年，中国的GDP突破100万亿人民币，这是一个新的历史起点。通信产业正处在一个全新的国际国内双循环格局，锻造产业链，实现高质量，正在成为新征程中产业使命。

2021年定会有诸多不确定，但对每一个通信企业、通信业者，依然可以选择成功与不成功。这似乎是一个薛定谔式的答案。是的，因为从来没有预言家。