电驱动系统产业发展现状和趋势研究

孟庆思，陈川，李宏伟

（中国汽车技术研究中心有限公司 中汽数据有限公司，天津 300300）

电驱系统（电机、电控、变速器等）是新能源汽车的核心部件。发展初期，电驱动相比较成本高昂的动力电池在政策、企业和市场端受关注度普遍较低。但随着补贴政策的逐步推出，产品进一步市场化，新能源汽车的动力性和能耗水平也成为衡量整车的重要指标，电驱动技术越来越受到行业的普遍重视。

1 市场现状

1.1 总体市场分析

作为市场的新入局者，新能源乘用车整体受政策和外界环境影响较大。从市场走势来看，2017年和2018年产量同比均实现大幅增长，2018年单年产量突破百万。2019年新能源汽车补贴退坡导致下半年市场表现不及预期，全年仅实现同比1.54%的微增。由于新冠状肺炎疫情的影响，2020年1-5月新能源乘用车产量同比降低46.51%。电驱系统配套情况与新能源汽车市场同步发展态势。

图1 2017-2020年1-5月新能源乘用车产量走势

1.2 电驱市场及供货关系

我国电驱系统供应链体系逐步建立，发展较为完善，多家自主企业具备独立的研发和生产能力。2020年1-5月电机配套量前三的乘用车企业分别是比亚迪、特斯拉和蔚来，市场占比累计达到38%。

图2 2017-2020年新能源乘用车产量走势

从电机供应模式来看，主要分为自产自销、第三方供货以及合资公司供货三种模式。自产自销的典型代表企业是比亚迪、特斯拉和蔚来，此类企业的特征有三，分别是先天具备电动化基因，资金实力较强且产品市场占有率较高。……