英诺激光(301021) 申购代码301021 申购日期6.24

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过3，800万股，实际募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目：固体激光器及激光应用模组生产项目、营销及技术服务网络中心建设项目、激光及激光应用技术研究中心建设项目、企业管理信息化建设项目、补充流动资金。

基本面介紹：公司主营业务为研发、生产和销售微加工激光器和定制激光模组，是国内领先的专注于微加工领域的激光器生产商和解决方案提供商。公司激光器产品包括DPSS调Q纳秒激光器（纳秒固体激光器）、超短脉冲激光器（超快激光器，包括皮秒、飞秒级）和MOPA纳秒/亚纳秒激光器（MOPA光纤激光器），覆盖从红外到深紫外的不同波段，从纳秒到飞秒的多种脉宽。

核心竞争力：公司在DPSS调Q纳秒、超短脉冲、MOPA纳秒/亚纳秒三个微加工激光技术方向均通过自主研发方式取得应用于产品的核心技术，部分国际知名企业通过自主研发与外部并购的结合方式实现对该三种技术的全面覆盖。

公司生产经营所需的核心技术、专利等均为自主研发取得。截至招股说明书签署日，公司拥有专利124项，其中发明专利34项。在DPSS固体激光器方面，公司自主研发了高光束质量激光谐振腔设计、温度恒定及精密控制、高效率泵浦、腔内非线性转换等核心技术;在超短脉冲激光器方面，公司自主研发了固体-光纤混合设计、模块化光纤设计、超快激光非线性转换、镀膜及晶体表面寿命提升等核心技术;在MOPA纳秒/亚纳秒激光器方面，公司专注于偏振光纤输出的MOPA技术，自主研发了固体-光纤混合设计、模块化光纤设计、多程光纤放大、高峰值功率光纤非线性控制等核心技术。

募投项目匹配性：“固体激光器及激光应用模组生产项目”将大幅提升公司核心技术产品的生产能力，有利于提升生产效率和产品性能，加速推进国产化进程，并能够为技术创新提供充足的产能支持;“营销及技术服务网络中心建设项目”将在国内区域中心城市建立营销服务网点并在常州建设打样中心，打样中心配备试验区，为公司技术创新过程中的基础实验和应用打样提供平台支持;“激光及激光应用技术研究中心建设项目”将配备先进的研发实验设备并引进专业技术人才，在加速公司现有核心技术产业融合进度的基础上，继续加强激光器及激光应用核心技术创新研发，优化技术指标，提升产品性能，拓展应用场景，增强公司核心竞争力，提升公司创新创造能力;“企业管理信息化建设项目”将实现公司管理、经营、分析等业务的信息系统支持，为公司技术创新提供更加高效的管控机制。

风险因素：实际控制人控制权稳定性的风险、创新风险、经营风险、市场风险、技术风险、财务风险、管理风险、发行失败风险。

（数据截至6月18日）