八月股市多震荡

尹星

指数分化严重

主持人：七月底这个变盘，小泛已经强调了好多次，栏目里喊，微博上叫，上周标题就是叫我们提高警惕，日期也算得正正好，一直让大伙关注7月27日的风险。小泛算是又一次兑现承诺，“有拐点会提前告诉我们”，又一次帮大伙躲过一劫，说说对这次调整的看法。

泛舟：关于震荡，之前都说过，两个原因，第一联储议息会议，第二，技术上本周开始就属于一个新的周期。事件驱动叠加新周期开启，我当然要坚定看震荡。

主持人：2月中旬和这次的下跌你都提前告知了，你还在周初反复强调了除碳中和之外，还会有新的热点出现。

泛舟：是的，其实也不算什么新热点，碳中和中的光伏我在上上周的微博中就强调了，下一步大伙要把目光扫向光伏以及有矿的电池公司上，纯靠涨价驱动业绩的上涨已经告一段落。光伏主要是上游價格持续几周下跌，同时要观察是否是趋势性下跌，一旦形成趋势，必然装机量会爆发。今年如果因为上游价格高企装机量上不去，明年肯定会爆发，因为时间紧任务重，此时逆变器等细分板块就先行爆发了。碳中和内的细分行业会在未来几年内来回切换，但所有主线行情都离不开它。与此同时，此轮高端制造中的人工智能物联网被首次提出，且得到了资金的回应。对于高端制造，经过了这两周消息面政策面的折腾后，再次被放到了一个前所未有的高度。我这周初让大伙关注的低位资金开始明显介入的电子元器件类也是高端制造的一个细分行业。……