空调企业如何把握2022冷年新机遇？

苏亮

2021冷年：重压之下 大盘趋稳

2021冷年已然收官，依然是“小年”，这既是预期中的，也有预料之外的。

过去一年，受洪涝灾害、原材料价格上涨、疫情阶段性反复等因素影响，空调行业遭遇多重“暴击”，这个“小年”是预期之中的。近期中国家电网关于空调行业的采访调研中，相关空调企业也纷纷向中国家电网坦言，2021冷年家用空调市场经营确实面临较大的压力，原材料价格上涨进一步挤压利润空间、多种因素叠加导致市场需求不振……

从奥维云网监测数据来看，2021冷年国内空调市场零售量规模5035万台，同比下滑5.8%；零售额规模1598.8亿元，同比微降0.1%，大盘整体相对趋稳，多少有点“小意外”。重压之下，空调行业表现出了一定的韧性。空调企业从自身出发，在过去一年面对诸多压力影响下，一方面从技术创新、品质提升等方面出发修炼内功，同时加强各项费用控制和内部管理，优化和稳定供应链结构，提升自身的硬实力和盈利能力。另一方面，在提高自身竞争力、抗风险能力之外，包括空调在内很多家电企业也积极践行社会责任。比如在面对河南“千年一遇”暴雨灾害时，空调企业纷纷捐款捐物，还针对经销商库存受损空调统一回收换新，对消费者家中的空调推出免费检修、免费移机、以旧换新等活动，切实彰显了企业的责任与担当。

在产品升级领域，自2020年7月1日空调能效新国标落地实施以来，空调企业加速清退老能效空调、定频空调，加大力度布局新一级能效空调产品，并推出主打健康、节能、舒适的新品，加速健康类、高端智能化、舒适性空调的普及。根据奥维云网数据显示，2021冷年，定频空调线上市场销量占比较 2020冷年降低19.6个百分点至8.7%，线下市场同比下降16.3个百分点达到仅3.2%，随着定频空调逐渐退市直至清理殆尽，高能效、节能型产品成为主流。另外，新风空调市场规模不断提升，新风功能配比日益走高，根据京东家电提供的数据显示，整个京东618期间新风空调成交额同比增长7倍。

“今年京东家电的主推趋势新品类就是新风空调，围绕健康、可换气等功能卖点，主打母婴、老人等家庭群体，在家电细分市场取得了较好的成绩”，京东家电事业部空调业务部相关负责人表示，根据京东家电针对空调产品的用户调研结果显示，健康和智能是除能效外用户最为关注的两大功能点，而健康和智能型产品不仅能够满足用户需求，还是品牌布局空调产品的核心出发点。另外，更多用户开始关注产品的外观，这与京东家电主推高颜值空调和新风空调的趋势非常相符。“京东家电结合当下用户所需，跟随大趋势进行了相应的产品战略化布局。”

2022新冷年：机遇挑战并存 创新赢得未来

2022新冷年已经开始，市场短期内并不会有大转折，一些利好的因素依然在那，关键是怎么去挖掘和转化。

“按照协会的测算，我国空调的社会保有量5.4亿台，国内零售市场每年大约5000多万以上的销量，其中一大部分是更新需求带来的，也就是对社会保有量的更新，而且这些是靠存量换新需求所驱动的”，在中国家用电器协会秘书长王雷看来，这是一个很了不得的事情，全球可以说没有第二个这么大的更新市场。因此，“我们应该珍惜这一市场资源，用我们的创新技术、升级产品来满足市场需求，比如像新风空调、无风感技术、洗空气技术、睡眠空调、除菌健康技术等等，都是当下比较受消费者欢迎的新技术产品，也正成为新的消费趋势。”

相关空调企业也向中国家电网表示，尽管空调行业进入市场成熟期后，大规模增长条件匮乏，但是千差万别的住房环境和复杂、多元的消费特性让个性化需求在当下的空调市场中大行其道，旧有千篇一律的产品格局难以满足不断涌现的个性化细分需求，这在不断提升企业对产品要求的同时，也催生出各空调企业基于不同细分场景的技术百花齐放。

套系场景化新赛道之外，解决“室内空气焕新”痛点的新风空调也在迅速起量，成为空调市场增长的新风口。会上，清华大学环境学院教授张彭义提到，新风空调、净化空调、杀菌空调等技术和材料的进步为新品类空调的开发提供了技术保证。

基于当前行业形势，相关空调企业预判，2022冷年空调市场有望止跌回升。尤其如农村市场的空调每百户保有量仅为70余台，潜在市场需求仍然较大。同时，随着用户群体的不断细分，用户的聚合形态不断改变，圈层经济逐渐兴起，以Z世代为代表的年轻细分市场将逐渐撑起中国消费新的未来；同时银发潮日益受到關注，适老产品需求凸显。此外，新场景应用如电梯空调、厨房/卫浴专用空调等也会越来越多，这些都将为空调行业发展带来新的增量空间。

“国内空调行业经过30多年的发展，虽然普及率低于部分成熟市场，但市场份额已大部分来自于存量换新市场，空调经营将告别高毛利率时代，市场竞争变得更惨烈”，中国家电网总编吕盛华称，“品牌竞争格局依然存在较大变数，腰部企业将在竞争中分化，三、五年之后，空调行业将会形成新的品牌竞争格局。”

“双碳”目标下：减排降碳按下快进键 空调业积极作为

“十四五”规划纲要提出，力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。“双碳”目标战略的提出，预示着“绿色新时代”加速到来，低碳可持续发展成为内在要求。那么，空调行业该如何履行这一使命？

会上，清华大学核能与新能源技术研究院教授滕飞介绍称，在双碳目标中，2030年前碳达峰的“碳”指的是二氧化碳，不仅包括化学能源利用产生的二氧化碳，也包括工业过程和土地利用变化产生的二氧化碳。而2060年前碳中和的“碳”则指的是所有的温室气体，这不仅包括了二氧化碳，也包括其它像甲烷、含氟气体等非二氧化碳的温室气体。在这样的情况下，首先是煤炭的快速退出需要从现在主体能源50%以上比重下降到5%以下，非化石能源需提高到85%以上，电力占终端能源总消费的比重需要由目前约25%未来要提高到70%，单位GDP二氧化碳排放每年下降率要达到5%才能实现2030年前达峰，2060年前碳中和的要求。“对于空调行业来说，一方面为抵消终端电气化对电力需求的影响，需要继续大幅度提升包括空调在内的家电能效；另外，低碳和零碳建筑将是未来建筑部门的主要形态，家电及空调需要考虑怎么适应未来零碳建筑智能化和低碳化的趋势。此外，碳中和也包含了含氟气体等非二气体，空调企业需要继续研发GWP制冷剂和或不使用制冷剂的制冷技术。”

“双碳”目标背景下，中国还将于今年9月15日正式加入《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，这意味着中国作为全球最大的HFCs（氢氟碳化物）生产国、出口国，将对相关化学品进行管控，包括2024年冻结HFCs生产和消费。对于空调企业来说，加速R410A、R32制冷剂的消减，推动环保低碳制冷剂R290产品市场化必须提到议事日程上来。对此，王雷在会上强调，减排温室气体、应对气候变化是空调行业的责任，希望空调上下游企业能够不断积累经验，积极推动制冷剂替代工作，为环境保护、为行业的长远健康发展做出积极努力。