鼎阳科技(688112)申购代码787112申购日期11.22

发行概览：公司本次向社会公众公开发行股票不超过2666.67万股，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主营业务相关的项目，经公司2020年第一次临时股东大会审议批准，拟用于以下项目：高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目、生产线技术升级改造项目、高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目。

基本面介绍：公司是一家研发驱动型的高新技术企业，设立以来一直专注于通用电子测试测量仪器的开发和技术创新，紧紧抓住现代电子信息产业的发展和需求变化，研发出具有自主核心技术的数字示波器、波形和信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪等产品，具备国内先进通用电子测试测量仪器研发、生产和销售能力。公司自主品牌“SIGLENT”已经成为全球知名的通用电子测试测量仪器品牌，产品销往全球80多个国家和地区，目前已发展成为国内技术领先的通用电子测试测量仪器企业之一。

核心竞争力：公司拥有国家认可的CNAS测量实验室、省级高端通信测量仪器工程技术研究中心和省级工业设计中心等研发平台，目前正承担建设“深圳市智能宽带精密电子测量仪器工程研究中心”。截至2021年6月30日，公司拥有117名专职研发人员，占员工总数的41.85%。公司有3人和8人曾分别被评为深圳市高层次人才、深圳市宝安区高层次专业人才。报告期内，公司累计研发费用占累计营业收入的比重为13.51%，为公司开展技术和产品创新提供了坚实的基础。

公司一直专注于通用电子测试测量仪器的研发，积累了从产品定义、立项、研发、设计、验证、测试、样机到批量生产等环节的全流程技术。通过自主研发和创新，公司拥有了“高带宽低噪声示波器技术”“高波形刷新率示波器技术”“高采样率DDS信号发生器技术”和“实时频谱分析技术”等一系列核心技术。依托自身的技术和产品创新能力，公司产品线不断丰富，涵盖了通用电子测试测量仪器的主要产品，产品性能不断提升。力科是数字示波器领域的行业优势企业之一，其对数字示波器的应用场景有深刻的理解，能够了解中高端数字示波器的客户需求。通过与力科的ODM业务合作，能够快速提高公司对数字示波器的理解和对中高端产品的定义能力，提升研发品质管控能力和产业化效率，提高公司产品品质和品牌知名度。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目与公司现有业务关系密切，是从公司战略角度出發，对现有业务进行的扩展和深化。募集资金投资项目的实施契合公司现有产品的扩大生产及新产品研发的需要，同时为公司未来业务发展进行技术储备，可进一步强化公司开拓新市场和新客户的能力，帮助公司提高核心竞争力。

风险因素：技术风险、经营风险、财务风险、管理风险、募集资金使用风险、发行失败风险。

（数据截至11月19日）