“五力模型”视角下我国商业银行业竞争研究

陈梅

（中国银行股份有限公司文山州分行，云南 文山 663099）

一、引言

五力模型认为在各行业中，均有着五种力量，它们能进一步决定竞争的大小，将这些力量进行综合，能够对产业吸引力造成影响。同时，这也是影响企业盈利能力的基本因素，所以在竞争战略分析方面，该模型得到了大力推广。实践显示，利用该模型可以更好地分析行业竞争特点。这一模型中包含着多种力量，如替代品威胁。本文对文山地区的商业银行业进行分析。

二、文山州银行业竞争分析

（一）行业内竞争

数量上，文山州目前分布有工、农、中、建、交等银行，同时也存在着恒丰小微、农信社、村镇银行等300余家机构，还有小额贷款公司15家、融资担保公司4家、典当行8家。从2019年年末的数据看，民间融资公司贷款余额占全州贷款余额的0.54%，随着经济发展，占比会越来越大［1］。基于当下的金融体系，对于商业银行来讲，存款还是其关键的资金来源，存贷利差还属于核心的盈利模式。近年来，在经济下行冲击大背景下，虽然中国四大行（工、农、中、建）占统领地位的金融格局尚未改变，但文山金融环境呈现出了显著的变化特点：金融机构发展呈现大行业务收缩、小行全面发展的态势，存贷款增速、增幅，总体小行胜过大行。面对经济下行压力，中国四大行分支机构内有严格的准入标准和复杂的审贷机制，外有中小金融机构的不断竞争，市场份额不断下降［2］。

文山州地处西南边陲，经济发展缓慢，2020年贡献GDP达1185.12亿元。从产业分布看，第一产业GDP贡献占比为20.36%；第二产业占比为33.48%，其中工业增加值占比为19.36%；第三产业占比为46.16%，第三产业中农林牧渔业总产值占比达72.40%，工业集中于多个领域，如制造业，近年来工业经济下行明显，企业出现大面积经营困难，部分企业难以维系，陷入了发展困境。大型银行竞争焦点聚集于烟草、行政事业单位，烟草、行政事业单位存款财政干预明显。从地区分布看，2020年文山市GPD贡献占比为27.38%，其他八个县占比为72.62%，县域经济占比较大。存款分布上，2020年文山州金融机构存款1158.89亿元，文山市占比仅为37.21%，七个县市占比为62.79%，除农行外，大型商业银行的县级分支网点较少，很多业务集中于文山市开展，地区竞争激烈。同时，在网点铺设方面，农行、农信社等有着一定的优势，县级存款优势明显，三家机构存款在全州占比超过65%。

利率市场化必定使得银行竞争加剧。受自律机制约束，大型银行最高利率只能上浮，BP（Business Partner）数不及城市商业银行、农村合作机构，利率上不占优势。在经济相对落后的地方，存款人容易不重视银行风险管理，相比之下，较为愿意选择利率高的银行，大型银行缺乏竞争优势，金融机构各项存款比重逐年下降。文山自治州经济发展相对落后，缺乏支柱型产业，适用的产品仍然以传统的存、贷款类产品为主，传统产品和业务超过总收入的80%，产品有着单一性特点［3］。如果产品同质性相对较强，则会致使银行竞争激烈，在利润降低的同时，也会增加风险。

（二）潜在进入者

在国内银行业中，就核心进入壁垒而言，往往取决于行政壁垒。按照有关的规定，针对商业银行，无论是其设置还是合并等，均需要通过相关部门的审查批准，政府对银行执行大力监管，就其牌照经营特征来讲，属于主要的进入壁垒，长时间以来，新进入者并不多。另外，就银行业来说，银行业属于拥有很大资本的行业，在进入资金方面存在着严格的要求，这也产生了相应的进入障碍。但是，随着经济的持续进步以及金融市场的开放，已有的大型商业银行网点完备，分支机构的进入壁垒逐渐减少，同时门槛变低，民间资本逐渐能够进入文山地区也不例外。

（三）替代品的威胁

在存款方面，基于资本市场，伴随金融商品的不断研发，再加上需求的增加，财富管理产品更为寻常，可以选择的范围持续延伸，存款比例降低，并且中心资本市场所具备的功能更加突出，银行存款最主要的替代品为基金、债券、股票等。此外，伴随支付业务的不断进步，很多资金流入第三方系统，以进一步符合人们的具体需求。例如，大家熟知的余额宝，它在很大程度上对存款业务进行了分流。在贷款业务方面，以往商业银行就是凭借信用评估并根据抵押以及担保等，向人们提供贷款，通常情况下，人们只能从银行获得资金。但是，随着互联网的不断进步，电子商务平台中汇聚了很多的交易以及行为数据，互联网公司也能在此基础上进行放款操作。另外，客户也能够借助互联网发送资金供给以及需求信息，这样的网贷平台有很多，如拍拍贷。再者，随着民间融资公司的进入，民间融资公司相比传统银行手续更简单、速度更快，这在一定程度上影响了金融业。在支付结算上，第三方支付不存在实体账户，也能形成支付结算体系，而且功能较为完善，如我们经常使用的支付宝。第三方支付通过技术创新，进一步影响了电子银行业务，降低了人们对银行服务的需要。

（四）供应商（存款者）以及购买者（贷款者）分析

第一，对于商业银行业的供应商，可将其当作资金供给方，也就是所谓的存款者。随着人们收入水平的增加以及市场的发展，市场上出现了更多便于供应商获取信息的渠道，在金融产品方面，也形成了各种各样的需求。同时，产品及服务种类逐渐增多，人们有了更多的选择，存在相对较强的讨价还价能力。第二，对于购买者，可将其当作资金需求方。与贷款者相比，购买者有较为突出的垄断能力，但产品购买者偏多且较为分散，其购买力缺乏集中性。银行所供应的产品存在相对较强的同质性，是一种规范化产品，所以商业银行业属于标准化行业。基于此，银行存在着相对较强的讨价还价能力。

三、文山州银行业发展战略选择

（一）实施成本优先战略，获取竞争的优势

银行有着很大的经营范围，可向多个部门提供服务，成本上具不具备优势对于银行而言是相当关键的，而实施成本优先战略是一种不错的选择。借助成本方面的领先地位，进一步获取竞争优势，是这一项战略的核心。与低价格策略存在一定的差异，该战略的成功在很大程度上与银行执行的技能有关。就成本而言，其并非能够自动下降，进而处于领先水平，实质上是不断执行成本战略的结果。在降低成本能力方面，各银行之间均存在差异，其领先能力除了与战略执行有关，也和管理层对其的重视程度有联系。银行若想达到领先地位，就需要通过技术创新转变成本地位。

（二）增强成本管理意识

在成本管理上，应当借助奖惩制度提高职工的参与积极性，让其转变以往的观念，增强“我要节约”的意识。同时，让职工对降低成本的作用有全面的认知，进而提高对成本管控的重视程度。可以采取教育培训等手段，增强职工的服务意识。不管是柜台工作者还是银行的管理者，处理事务时都应当提醒自己，除了要认真做好流程服务外，也要尽可能地减少出错，全面把控风险，避免出现无效作业，充分树立成本效益观念。

（三）加强成本管理，构建科学组织结构

国内银行在发展的过程中面临多方面的挑战，与外资银行相比，在多个方面都存在不同，如经营理念。为增强经营成本意识，获取更为可观的经营效益等，商业银行应当开展成本精细化管理。第一，改进组织结构，构建科学高效的结构。应当针对所有的营业机构开展全方位的量本利分析，并在此基础上对机构网点进行适当的调整。第二，建立成本认定制度，制定行之有效的费用分摊方式。无论是经营管理行为，还是有关的业务活动，都应当展开全面的成本认定，以充分落实成本责任，达到利润最大化的目的。第三，构建成本管理体系。银行应将成本标准当作根本，并且配合离差管理，这有利于有效处理成本管理中的问题。

四、结语

在成本效益管理方面，商业银行还存在着较大的发展空间。因此，银行需要不断扩展视野，突破束缚，采取一系列有效措施，如优化业务流程、增强管理能力、改进组织结构等，全面渗透成本效益管理的思想并积极创新，进而推动银行取得更好的发展。