中美贸易摩擦与我国高新技术企业发展

郑秋生 张志强 关杰伦 黄海滨 梁嘉明

近年来，单边主义和保护主义抬头，中美贸易摩擦不断升级，华为、大疆等一批高新技术企业相继被美国列入“实体清单”。美国意在通过贸易争端剥夺中国在全球价值链体系中的地位。我国高新技术企业发展外部形势严峻，特别是外向型高新技术企业深受影响。因此，找准当前环境下的应对之策，推动我国高新技术企业高质量发展意义重大。

一、我国高新技术企业发展面临的形势——基于“实体清单”分析

1997年2月，美国商务部首次发布“实体名单”，旨在维护国家安全、管制出口。上榜企业将失去在美国的贸易机会。近年来，我国多个行业的多家高新技术企业相继被列入“实体名单”清单，外部发展形势非常严峻。

1.涉及高新技术企业数量越来越多。2018年以来，美国发布实体清单的频率越来越高，且涉及高新技术企业的数量也越来越多。2018年1-8月，美国先后将成都天奥信息科技有限公司、中兴通讯股份有限公司、河北远东通信系统工程有限公司3家企业列入实体清单，而据笔者不完全统计，2019年、2020年，被列入实体清单的高新技术企业数量分别超过10、30家，呈现逐年递增的趋势。这表明美国对我国高新技术企业的打压由零星个别企业逐步向多批次群体化转变。

2.涉及的技术领域不断扩大。从2018年以来的实体清单看，涉及的高新技术企业技术领域有不断扩大的趋势。2018年基本为电子信息领域企业，2019年，台州中浮新材料科技股份有限公司等新材料企业也被列入实体清单，2020年，中德美联、中船黄埔等生物医药和先进制造与装备企业也受到影响。这表明美国对我国高新技术企业的打压从单一的技术领域逐步演变为覆盖高新技术企业的所有技术领域，几乎所有的高新技术企业都存在被列入实体清单的可能性。

3.针对重点行业精准打压。从2018年以来的实体清单看，90%以上为电子信息领域企业。而在这些高新技术企业中，主要集中在大数据、5G通信、数字经济、人工智能、芯片制造等高科技领域。在打压重点行业过程中，逐步由单个企业的精准打击转变为全产业链打压。以人工智能视觉领域为例，从最初的针对中兴和华为单个企业的点对点打击到向高科技领域的全行业一网打尽，如目前国内人工智能视觉领域的龙头企业都被列入了美国实体清单。

二、当前形势对我国高新技术企业产生的不利影响

我国开展对外贸易的高新技术企业数量多，出口创汇数额巨大。2019年，超过7114.1亿美元，折合人民币4.91万亿，同比增长9.04%，达到全国出口总额的28.47%，同比增长3.82%，因此，中美贸易摩擦可能导致部分高新技术企业贸易往来受阻，对企业正常运营产生不利影响。

1.高新技术企业日常生产受阻。我国部分高新技术企业生产主原料、技术、设备很大程度依赖外国供应商，个别企业依赖程度甚至高达百分之百。一旦贸易摩擦升级导致外国供应商主原料、技术、设备断供，该部分企业将面临生产链断裂，无法正常生产运营的窘境。2021年1-4个月，我国集成电路进口额达1266.96亿美元，约合人民币8141亿元 。我国集成电路行业中有大量的高新技术企业。受制于我国集成电路行业“缺芯少核”，部分高新技术企业的生产原料、技术、设备依然需要依赖进口，一旦中美贸易摩擦导致断供，这些企业生产可能陷入停滞。

2.高新技术企业经营效益受到冲击。我国部分高新技术企业对外贸易往来密切，企业主要产品销往国外，甚至部分企业产品完全依靠国外市场，如果出口受阻，将严重影响该部分企业的经营效益。如：中兴受制裁后，当年度营业收入同比下降了21.4%，净利润更是下降超过250%。华为自2019年被列入实体清单后，经营效益严重受损，营业收入增长率由2019年的19.08%骤降至2020年3.79%，净利润增速更是由2019年的32.03%下降至2020年的3.18%。

3.高新技术企业群体高质量发展受阻。目前我国高新技术企业已形成了多个以行业龙头企业、细分领域领军企业为主，产业链上下游企业相互依存、相互促进的生态圈。在中美贸易摩擦中，如华为、中兴、杰赛科技、云从科技、云天励飞等产业链的链主企业相继被列入美国“实体清单”，一定程度影响企业自身的良性发展，也影响产业链上下游企业的正常运行。部分对链主企业依赖程度较高的企业甚至可能面临停产、破产等风险。

三、当前形势下我国高新技术企业发展的对策建议

中美贸易摩擦实质是两国综合实力的较量。随着我国综合国力和国际竞争力的不断提升，中美贸易摩擦未来可能会成为一种常态。为更好应对中美贸易摩擦，最大程度降低对我国高新技术企业发展产生的不利影响，我国政府和企业需要构建贸易摩擦联合应对机制，进一步提升高新技术企业市场竞争力，优化高新技术企业发展环境，降低对外依赖程度，具体建议如下：

1.政府層面。一是建立多元化科技合作格局。坚定不移推进改革开放向纵深发展，利用粤港澳大湾区建设、“一带一路”建设等机遇，引导更多高新技术企业加强对欧洲科技交流合作，建立多元化创新链、供应链，面向欧洲、中西亚、南美、非洲市场需求加强产品创新，促进贸易区域平衡。二实施进口产品国产化替代计划。深入了解分析高新技术企业主原料供需情况，鼓励已产业化的主原料实现国产化替代，对部分技术不成熟的主原料，支持生产企业加大研发投入力度，推动产品升级换代，满足本土市场主原料需求。三是多举措扩大国内外市场需求。利用政府购买或鼓励支持企业购买本土产品等手段扩大内需，支持企业提升产品质量，打造国产化品牌，提高产品竞争力，满足国内外消费者需求，提高市场占有率。四是强化国际贸易服务。系统归纳梳理并及时向企业推送国际贸易常见问题及解决方案相关信息，加强国际法务等咨询服务供给，降低企业因不熟悉东道国法律法规而遭遇损失的可能性。

2.企业层面。一是不断提升技术创新能力。利用国家各级税收优惠、财政支持政策，加大企业研发投入，持续提升企业创新能力，掌握更多核心关键技术，降低核心关键技术的对外依赖程度。二是不断提升企业国际市场竞争力。积极实施“走出去”战略，充分参与国际竞争，不断提高自身技术、产品、服务水平和质量，形成比较优势，树立良好品牌形象，提升国际市场占有率。三是不断拓宽市场范围。企业要加强市场调研，立足国内外两个市场、两种资源，充分了解市场尤其是国内市场需求，不断丰富产品类型，扩大产品组合，优化产品结构，减轻对国外市场的依赖程度，避免因国外市场萎缩影响企业整体发展。 四是加强运营风险管理。企业要不断强化风险意识，针对采购、生产、营销等环节梳理潜在风险点，形成风险清单。加强风险管理，及时制定风险应对预案和采取有效措施，降低风险损失。[基金项目：广东省软科学研究计划项目“广东省科技型企业创新发展影响因素及路径研究”（项目编号：2018B070713002）]

（执笔人：郑秋生   张志强   关杰伦    黄海滨    梁嘉明）

（作者单位：广东省技术经济研究发展中心）