全球卫生陶瓷行业产销简析*

徐熙武

(中国建筑卫生陶瓷协会 北京 100020)

1 卫生陶瓷行业的市场规模

1.1 全球卫生陶瓷产量

近年来，全球卫生陶瓷产能持续扩大，产量大幅增加。2019年，全球卫生陶瓷总产量约为4.5亿件，近10年间增长34%。卫生陶瓷在各地区间的产能差距较大。在产量上，亚洲地区保持绝对领先。2019年亚洲地区共生产卫生陶瓷3.3亿件，外销总量达到1.4亿件。其中，中国产区的产量达到2.34亿件，占到亚洲产量的70%左右，全球产量的50%以上，出口外销9 600万件，占全球卫生陶瓷出口量的60%。亚洲其他国家和地区，总产量约为9 500万件左右。

欧洲地区总产量约为6 900万件，其中欧盟地区的产量在2 700万件左右，非欧盟地区4 200万件左右。北美地区总产量约为2 600万件，主要产区在墨西哥。南美地区总产量约为1 500万件。非洲地区总产量约为1 000万件，大洋洲地区产量在100万件以下。

从近五年的消费趋势看，全球卫生陶瓷消费稳步提升。欧美发达地区及日韩、澳新地区是中高端产品的固有消费市场。虽然新建筑体量不大，但成熟的换修市场可以提供足够多的稳定消费量。中国以及东南亚地区的卫生设施逐步齐全，房地产开发带来二十年以上的增量，目前还处于发展的阶段。亚洲其他地区以及非洲地区的市场逐步打开，这些地区急待提高的基础卫生设施需求，以及潜在的住房需求，会是下一个快速增长区域。由此可见，不同地区卫生陶瓷消费和品质提升的需求，促进了各产区的卫生陶瓷行业稳步发展。各地区在近十年的产量变化表现不一，其中亚洲地区增长47%，欧盟地区增长-23%，非欧盟欧洲地区增长17%，北美地区增长8%，南美地区增长7%，非洲地区增长25%，大洋洲地区增长-67%。区域之间的产量变化，进一步加剧了地区间的不平衡。

1.2 各地区生产区域分布及主要消费情况

1.2.1 欧洲

英国发明抽水马桶，推动了整个欧洲及世界现代卫生陶瓷工业进程。在相当长的时期内，欧洲的主要国家逐步改善城市卫生基础建设，建立了完善的卫浴产品体系。随着欧洲卫生陶瓷工业不断发展，形成了以德国、英国、意大利、西班牙为主，葡萄牙、波兰、保加利亚等地区为辅的老产区，以及以土耳其为代表的新兴产区，乌克兰、俄罗斯等独联体地区也有产区分布。

虽然在产量上欧盟地区近几年是下降趋势，而消费量并未下降。欧洲很早进入工业化及城市化阶段，没有过多的建筑地产纯增量市场。但既有房屋住宅换修市场提供了可观的消费量。欧洲地区产量负增长主要源于产能外移，其他地区不断增强的制造能力、全球质量标准共享、物流便利、贸易国际化条件成熟等都是促成因素。当然，生产成本差异以及性价比的考量，是这些地区产量减少的根本原因。

非欧盟的其他欧洲地区，产量增加较快，上述的欧盟市场是他们主要的销售区域。以土耳其为例，其产品出口比率达到80%以上，依据地利以及与欧盟贸易共融的优势，在制造能力上获得较快进步。

从国际贸易方面分析，欧盟为卫生陶瓷的主要进口地区，2019年欧盟卫生陶瓷进口总量为5 700万件左右，十年间进口规模增长38%，属于卫生陶瓷净进口地区。欧洲其他地区2019年卫生陶瓷进口量为500万件左右，进口数量持续减少，属于卫生陶瓷净出口地区。从消费能力分析，欧洲地区2019年卫生陶瓷消费总量约为8 000万件左右，十年增长17%，是全球主要的卫生陶瓷消费市场。

1.2.2 北美洲

因为有世界第一大经济体美国的带动，北美洲跟随欧洲开始现代卫生陶瓷工业进程，进步极快，在坐便器的冲洗技术上，形成不同于欧洲的虹吸式技术体系，促进了卫生陶瓷的技术发展。北美地区的卫生陶瓷产区是美国与墨西哥，其中墨西哥产量在该地区占比达到85%。北美地区的市场状况与欧盟地区比较接近，消费稳定增长的态势明显，其中，墨西哥产量的稳步提高，保证了北美地区的正增长。2019年北美进口卫生陶瓷超过6 000万件，10年间进口规模增长68%，与欧盟相比，是更为明显的卫生陶瓷净进口地区。2019年北美地区卫生陶瓷消费量约为6 360万件，十年增长46%左右，是全球主要的卫生陶瓷消费市场。

1.2.3 南美洲

南美洲除了乐家集团在巴西设点生产之外，哥伦比亚、厄瓜多尔、阿根廷以及巴西都逐步形成了各地自己的品牌企业，除供给本地消费外，对南美其他国家以及北美地区的出口贸易也是早有涉及，随着本土消费以及出口贸易的增加，该地区逐步完善了自己的卫浴产品体系，有一定的历史地位。

南美地区产量近几年保持稳定，消费量略有上升，其中的增量市场提供有些被亚洲产区取代，在性价比上与亚洲产区比较略处下风，但有当地的既有市场做保障，保持着较为稳定的本地产销关系。2019年南美洲卫生陶瓷进口接近1 000万件，10年间进口规模增长74%，虽然总量不大，但增长速度较快，属于卫生陶瓷进口贸易增长相对活跃地区。2019年南美地区卫生陶瓷消费量，约为1 900万件，近十年增长36%，本土生产量稳定，消费量增加趋势较为明显，从亚洲地区进口数量持续增加。

1.2.4 非洲

非洲地区的既有产能不大，在发展上和南美洲有些接近，国际跨国企业在埃及、南非、突尼斯等地区布点，较早具备了一定产能，数量不大，用于欧洲市场以及本地的一小部分消费，在卫生陶瓷领域全球贸易地位不突出。非洲其他大多地区的卫生陶瓷生产处于较低水平。进入二十一世纪以后，非洲地区的卫生陶瓷消费量进一步增大，既有产能支撑能力不足，该地区的卫生陶瓷进口增量明显。2019年非洲卫生陶瓷进口接近1 900万件，10年间进口规模增长150%，总量一般，但增长速度排在首位，5年间进口增长也超过30%，也是全球增长最快的进口贸易地区，属于卫生陶瓷进口贸易增长活跃地区。2019年非洲地区的消费量约为2 500万件，十年增长80%以上，表现出较强的消费潜力，增量消费主要来自进口贸易，该地区未来的卫生陶瓷消费市场潜力巨大，一旦条件成熟，非洲地区的卫生陶瓷产能会有更快速的提升。

1.2.5 大洋洲

大洋洲卫生陶瓷产区主要就是澳大利亚，生产时间较早，数量一直不多，随着中国等地卫生陶瓷生产水平及产品性价比变化，本地产量大幅降低，目前主要通过加大进口贸易来满足稳中略升的消费市场。2019年大洋洲地区进口卫生陶瓷接近400万件，10年间进口规模增长超过110%，总量不大，但增幅很大。2019年大洋洲卫生陶瓷消费量超过500万件，十年增长9%左右。从消费量的稳中略升以及进口量大幅提升的数据看，说明近十年该地区的卫生陶瓷产量下降较多，属于数量不大的卫生陶瓷净进口地区。

1.2.6 亚洲

在亚洲地区卫生陶瓷市场，中国提供了全球最大的生产能力以及消费市场，亚洲的产量、出口量、消费量都位居全球第一，甚至进口量也在全球第一的位置，只不过没有像产量那样，与第二名拉开较大距离。

改革开发前的计划经济时代，在中国大陆，卫生陶瓷属于紧俏商品，产量低、消费规模小。市场开放初期，卫生陶瓷生产有一定技术门槛，尤其是配套的水箱配件质量一般，即便到北京举办亚运会的1990年，产品质量依旧存在问题，国际品牌产品占据主要市场。上世纪九十年代前后，美国、日本、欧洲的企业开始在大陆投资建厂，国内企业加快消化吸收进程，配套水箱技术质量同期跟进，卫生陶瓷整体质量得到逐步提升，国内市场逐步扩大的同时，出口量也开始提高。进入21世纪，中国卫生陶瓷在生产技术提升的同时，装备水平得到突破，窑炉、高压成形机和施釉机器人等具有行业标志性的关键技术设备，先后取得重大突破，中国卫生陶瓷完整生产线技术日渐成熟，在中国房地产市场快速成长以及国际市场不断扩大的内外需求双重刺激下，中国卫生陶瓷的产能迅速扩大。

中国之外，亚洲的卫生陶瓷生产还分布在多个国家和地区，其中日本卫生陶瓷生产最为成熟，消费也最为稳定。在日本以及欧美的资本和技术输出影响下，韩国、中国台湾地区、印度尼西亚、泰国、菲律宾、黎巴嫩、阿联酋、越南、印度、沙特、孟加拉国等国家和地区先后开始生产卫生陶瓷，其中，印度、越南近二十年发展较快，产量先后突破2 000万件，成为卫生陶瓷出口外贸市场的重要输出地区。

2019年亚洲进口卫生陶瓷超过6 000万件，10年间进口规模增长134%，体量上与欧盟、北美接近，进口量稳定提升。2019年亚洲卫生陶瓷消费量约为25 400万件，十年增长34%左右，其中中国消费在14 700万件，十年增长超过42%，表现出较为旺盛的区域卫生陶瓷消费趋势，是全球卫生陶瓷消费量增长最快的国家。

2 卫生陶瓷消费前景展望

2.1 全球预期

新冠疫情继续影响行业发展。预计未来几年新冠疫情将继续影响卫生陶瓷生产行业，这种影响具有两面性。从消极影响来看，全球各国经济发展放缓，一些地区整体下行严重，消费能力下降，地区间产品物流成本上升，出口贸易订单变化较大，国际贸易面临一定的风险。同时，从积极影响来看，卫生陶瓷作为人类文明进步的代表产品，消费水平与一个地区的文明健康卫生水平息息相关，新冠疫情的蔓延，会再度提高人类的卫生保护意识，从全球视野看，以卫生陶瓷为代表的健康产品消费水平会得到有史以来最大的提升。

贸易全球化大势主导卫生陶瓷行业发展。以美国为主的发达国家重新审视制造业的本土配套或体系内供给，以期摆脱所谓制造依赖，出台减税补贴等政策鼓励制造业回流。这种逆全球化趋势主要是应对贸易逆差，对于卫生陶瓷产业而言，产业链及市场的微小变化会在一段时间内发生，而全球化产业链及贸易格局总体将保持稳定。

新兴国家制造业崛起。能否稳定提供品质优良的卫生陶瓷产品，是与各产区的生产产业链体系完备与否、整体技术工人水平高低、主要企业是否具备优秀的现代质量管理能力等因素直接相关的。从整体条件看，中国的卫生陶瓷产业无疑是最有竞争力的，在相当长的一段时间，随着城镇化建设的推进和国外市场的稳定需求，中国本土内部市场与国际贸易市场还会继续繁荣。

东南亚、印度、南美、非洲等经济体劳动力、资源优势逐步凸显，在部分发达地区的逆全球化趋势下，中国之外的亚洲卫生陶瓷生产制造具备一定提升空间。

经济发展与资源环境的双向调节。资源、能源和环境容量是制约行业发展的重要因素。一些地区、国家的环境容量和对节能减排、环境保护的要求会对卫生陶瓷的生产规模形成较大影响。从过去的产区变化，以及更为长远的未来看，发达地区的卫生陶瓷行业可持续健康发展面临环境与资源瓶颈，发展中国家地区的市场容量及环境容量都有利于卫生陶瓷产业的转移落地。

当然，经济水平过低的地区，其营商环境及人才供给能力难以匹配卫生陶瓷生产需求，在全球卫生陶瓷产区布局稳定之后，不断增长的消费需求将主要通过进口贸易来满足。

全球卫生陶瓷消费持续增长。联合国千年发展目标(SDGs)中，提出的两大目标——“消灭极端贫穷和饥饿”与“确保环境的可持续能力”。其中，“使所有人包括妇女和青年人都享有充分的生产就业和体面工作”和“让全世界拥有安全的水和厕所”，对带动卫生陶瓷消费提升均具有明显的指向性。有乐观的调查结果显示，以2020年为基础，2025年世界卫生陶瓷市场增长率可能超过30%。其中发展中国家市场将会起到关键的拉动作用。全球疫情在今后一段时间内的常态化存在，将会带动全球的卫生陶瓷产量需求和品质需求的重要驱动。

2.2 成熟市场

从全球区域来考量卫生陶瓷消费市场的变化，中产阶层人口数量与城市化水平均具有较强的相关性，其中城市化水平更为直接。城市化率达到70%以上地区可以视为成熟市场，由此不难看出，卫生陶瓷的成熟市场以基本主要是发达国家和地区，以欧洲、南北美洲、日韩、澳新地区为主要地区，也包括新加坡和中国的台湾等地区，大多较早进入工业化，城市建设基本健全，消费成熟，随着产能转移及其他地区的卫生陶瓷生产能力提升，生产量不断下降，但消费量还在稳定提升。成熟市场的大多地区在早期具备卫生陶瓷生产基础，在经过百年以上的发展，这些卫生陶瓷企业逐步成为国际化跨国公司，在欧洲其他地区，以及南美、北非以及亚洲的泰国、中国、越南、印度等地设厂生产销售，推广卫浴消费文化，引导当地卫浴制造整体技术提升。

目前，成熟市场的主要消费焦点已经转移到整体卫浴空间的系统设计、安全健康以及市场服务便利上。不同地区对卫生陶瓷的功能和品质要求具有显著的区域特性，例如，以卫生陶瓷的代表产品坐便器产品来说，欧洲市场以冲落式为主，产品突出工业设计感，外形简洁，流线感强，维护便利，其他地区以虹吸式为主，美国突出虹吸效果及排污功能，消费者习惯自己安装。随着主要生产国的技术提高，连体坐便器质量及外型日渐成熟，未来北美地区连体坐便器的消费量会有所提升。澳大利亚则侧重节水效果，而日本更加突出卫生健康概念，其智能便盖及一体式智能坐便器技术成熟稳定，80%以上的智能坐便器家庭普及率代表了日本的全民化消费，最近十年，日本企业不断向主要发达地区输出智能坐便器的消费概念。有统计表明，卫洗丽2018年度在美洲的销量同比增长为2%，而2019年度则同比大幅增长了25%。欧洲企业在学习日本智能坐便器技术的基础上，开发出适合欧洲文化的产品，经过近五年的推动，在智能坐便器市场上也收获了一定增量。

总体判断，常规卫生陶瓷产品的稳定质量，节水能力的提高，以及高质量的新产品推出，为欧美这些卫生陶瓷的成熟市场提供了提高增量的空间。可以推断，至2025年卫生陶瓷消费量，欧洲地区可望达到9 000万件，南北美洲地区亦将超过9 000万件。

2.3 增长市场

随着城市化水平的不断发展，发展中国家和地区的卫生陶瓷产品消费不断向好。从目前的消费结构上，可以将城市化率在30～70%的地区视为卫生陶瓷的增长市场区域。城市化水平的高低从一定程度上决定了卫生陶瓷消费增长空间的大小。2019年，印度城市化率在35%左右，越南接近40%，中国城市化率则达到60.6%，都属于消费增长市场区域。

中国卫生陶瓷市场具有显著的消费增长特征。目前，中国人均居住面积为39 m2、家庭户均住宅1.2套，按国际标准已进入稳定成熟房地产市场。在过去的20年，中国房地产每年的新房销售交易量从1亿 m2增长到17亿 m2，发展迅猛。参照国外成熟房地产市场的概念，未来中国每年新房销售面积将在9亿 m2左右，与近几年的较高水平比有30%消减，但中国的房地产自带增量模式，未来的十年应该维持在12 亿m2～15亿 m2的区间，加上持续的旧房翻修，将为卫生陶瓷消费提供巨大的空间。

从城镇化建设进程来看，2019年中国城镇常住人口达到8.48亿，城镇化率60.6%，但户籍城镇化率只有44.4%。与中高等收入国家平均66.2%的城镇化率相比，农村人口进城的大趋势没有根本性变化。“十四五”期间，中国在全面脱贫的基础上，会着力发展新农村建设，同时，装配式建筑的大力推广、中产阶层比率的提高以及高质量消费引领消费等都会对卫生陶瓷消费市场起到促进作用，这一点已经在智能坐便器的产能和消费上表现出来，2019年智能坐便器中国产量740万台，同比增长14%，国内销费540万台，同比增长15%，连续两年成为全球第一。

随着城镇化水平的发展，中国之外的其他消费增长市场地区，也不同程度地存在一定的的消费空间。总体判断，至2025年亚洲地区卫生陶瓷消费量将会接近30 000万件。

2.4 潜力市场

城市化率低，工业基础薄弱，消费水平低，基层卫生设施尚不健全的地区，属于卫生陶瓷的潜力市场区域。非洲的大部分地区与亚洲的一部分地区具有潜力市场区域特征。随着联合国千年发展目标的逐步实现，潜力市场区域的收入、就业逐步提升，城市建设扩大，乡村卫生条件逐步改善，使用清洁的卫生设施的意愿更加强烈，卫生陶瓷的消费提升速度将会大幅提升。虽然目前消费基数一般，但随着经济发展，未来这些地区的消费量具备非常广阔的空间。至2025年，非洲地区卫生陶瓷消费量将会超过5 000万件。除传统的北非地区及南非等地的卫生陶瓷生产会持续保持稳定发展以外，其他非洲地区会逐步引进卫生陶瓷生产线，用来满足几千万件的市场增量需求。

3 结语

过去的几十年，贸易全球化趋势下，伴随全球卫浴消费量的稳定提升，国内消费市场发展迅速，中国卫生陶瓷产业取得较为出色的成绩。现在，面临新的发展要求，联合国千年发展计划逐步落实，中国进入高质量发展阶段，行业发展的机遇与压力并存。及时了解全球其他产区的变化，分析和预判未来发展趋势，建立自身的规划体系，明确发展方向，对卫生陶瓷企业具有重要的现实意义。