2021年中国猪肉市场回顾及未来走势

梁丹辉，聂凤英

（中国农业科学院农业信息研究所，农业农村部农业信息服务技术重点实验室，北京 100081）

2021年，生猪产能恢复，提前完成了生猪稳产保供3年目标。伴随猪肉供给的增加，猪肉价格下降，猪肉进口减少。猪价降幅大，猪粮比下降，出现“猪贱伤农”现象，政府四轮收储猪肉以稳定市场。

1 猪肉供给充足

2021年，非洲猪瘟仍有零星暴发，但由于非洲猪瘟疫苗研制取得了阶段性成果，非洲猪瘟疫情的不利影响逐渐消亡。同时，一系列生猪养殖扶持政策的效果显现，环保、用地、金融等各个领域对生猪养殖的支持形成合力，使得生猪养殖产能大幅提升，猪肉供给充足，原定的生猪生产恢复的3年任务目标已经提前完成。2021年前3季度，猪、牛、羊、禽肉产量6 428万吨，同比增长22.4%，其中猪肉、羊肉、牛肉、禽肉产量同比分别增长38.0%、5.3%、3.9%、3.8%；牛奶产量同比增长8.0%，禽蛋产量下降2.4%。3季度末，生猪存栏和能繁殖母猪存栏同比均大幅增长。

1.1 生猪产能上升

生猪存栏量和能繁母猪存栏量是反映生猪生产能力的指标。根据农业农村部生猪生产定点监测数据。2021年第3季度末，能繁母猪存栏为4 459万头，相当于正常保有量的108.8%，环比减2.3%，同比增16.7%；生猪存栏43 764万头，环比减0.3%，同比增18.2%。2021年前3季度生猪出栏49 193万头，

同比增35.9%；猪肉产量3 917万吨，同比增38.0%。2021年10月末能繁母猪存栏4 348万头，同比增6.6%；11月末能繁母猪存栏4 296万头，同比增4.7%。

生猪产能的提高，一方面是由于2019-2020年猪价高位运行拉动了养殖场户的补栏积极性，另一方面是由于国务院出台的《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》等一系列政策发挥积极作用，地方政府全方位加大对生猪养殖的支持。此外，非洲猪瘟疫情的有效缓解也增加了养殖场户对生猪养殖的信心。

1.2 生猪屠宰量增加

由于生猪产能上升，拉动了生猪屠宰量。2021年1-11月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量23 589万头，同比增66.1%。2021年1-11月，每月的生猪屠宰量同比均增长。2021年1季度规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量4 885万头，同比增39.1%，第1季度生猪屠宰量的提升，主要是为了保障“元旦”“春节”“元宵节”期间猪肉的供应。2021年4-6月，生猪屠宰量同比上涨幅度分别为41.2%、44.1%、65.8%。7-10月，生猪屠宰量同比涨幅暴增，分别达到87.4%、97.5%、95.2%、110.9%， 这 一 期间生猪屠宰量的暴涨主要是由于生猪产能恢复过快，出现产能过剩，部分企业开始抛售生猪。2021年11月份，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量2 649万头，同比增62.9%，涨幅有所放缓，主要是猪价暴跌对抛售产生了阻碍作用。环比来看，仅2021年7月和11月规模以上生猪定点屠宰企业的屠宰量下降，降幅分别为0.3%和12.4%，7月份屠宰量降幅不明显，11月份屠宰量的较大降幅主要原因是失去了“中秋”“国庆”双节的消费拉动。屠宰量的上升，有效保障了猪肉的供给。

1.3 猪肉进口量缩小

我国作为世界上第一大猪肉生产国和消费国，进出口仍是调节国内供需的重要手段。伴随国内生猪产能的提升，减少猪肉的进口是必然选择。由于受全球新冠肺炎疫情的影响，我国对冷链食品进口的态度更加谨慎，冷链食品的消杀成本也随之上升，这也对猪肉的进口产生负面影响。

2021年1-11 月，我国累计进口猪肉354.33万吨，同比降10.3%；累计进口猪杂碎118.97万吨，同比降2.8%。2021年1季度累计进口猪肉116.0万吨，环比增4.9%，同比增22.0%；累计进口猪杂碎31.4万吨，环比增2.4%，同比增8.9%。第1季度，猪肉进口量增加主要是由于节日消费的提升作用。从2021年4月开始，猪肉进口持续减少。其中，4月进口猪肉43.25万吨，环比减5.6%，同比增8.7%；进口猪杂碎11.53万吨，环比减4.1%，同比减14.6%。2021年5月进口猪肉36.61万吨，环比减15.3%，同比减2.2%；进口猪杂碎10.65万吨，环比减7.6%，同比减20.7%。2021年6月进口猪肉34.44万吨，环比减5.9%，同比减13.7%；进口猪杂碎10.57万吨，环比减0.8%，同比减23.1%。2021年7月进口猪肉35.17万吨，环比增2.1%，同比减18.6%；进口猪杂碎11.77万吨，环比增11.4%，同比减9.3%。 随着国内生猪产能的提升，猪肉月进口从8月开始降至30万吨以下。2021年8月进口猪肉27.88万吨，环比减20.7%，同比减20.6%；进口猪杂碎11.09万吨，环比减5.8%，同比增7.6%。2021年9月进口猪肉20.92万吨，环比减25.0%，同比减44.8% ；进口猪杂碎10.57万吨，环比减4.7%，同比减1.0%。2021年10月进口猪肉19.71万吨，环比减5.8%，同比减41.1%；进口猪杂碎10.31万吨，环比减2.4%，同比增5.6%。2021年11月进口猪肉20.33万吨，环比增3.2%，同比减38.7%；进口猪杂碎11.06万吨，环比增7.3%，同比增20.4%。

1.4 中央储备猪肉收储效果明显

2021年6月28日，商务部、国家发展改革委等部门发文称，由于全国平均猪粮比价为4.90∶1，按照国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部、市场监管总局等部门《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》的有关规定，猪价已进入过度下跌一级预警区间（低于5∶1），中央和地方启动猪肉储备收储工作。2021年，中央储备猪肉收储共进行了四轮，7月7日收储2万吨，7月14日收储1.3万吨，7月21日收储2万吨，10月10日收储3万吨。中央储备猪肉收储后，“托市”效果逐步显现，抑制了猪价的进一步下跌，同时增加了养殖户信心，缓解了生猪集中出栏问题。

2 猪肉需求增大

伴随猪肉产能的上升，以及新冠肺炎疫情防控常态化，“吃肉难”“市场无猪肉”“百姓买不到猪肉”等现象消退。由于猪肉供给的增加，消费者加大了对生猪产品的消费。同时，节日对消费的提振作用明显。

2.1 猪肉消费量上涨

由于生猪产能恢复，猪肉价格下跌，消费者购买力增强，对猪肉的消费量随之上涨。由于新冠肺炎疫情防控进入常态化，消除了百姓对进口冷链食品引发“新冠肺炎疫情传播”的恐慌心理，增加了对猪肉的消费。同时，政府部门鼓励百姓多吃猪肉，在2021年9月1日农业农村部新闻办公室举行新闻发布会上，农业农村部副部长马有祥说：我国农产品市场供给是有保障的，尤其是猪肉，在座的各位可能知道，近期价格下跌非常快，也希望大家趁这个机会多吃猪肉、多买猪肉。此举增强了百姓消费猪肉的信心。

2.2 节日提振消费效果明显

2021年的清明节、劳动节和端午节，对猪肉、牛羊肉、鸡蛋的消费提振作用明显，猪肉等畜产品价格下降幅度放缓；中秋节、国庆节同样对牛羊肉、猪肉、鸡肉、鸡蛋的消费也有所提振。2022年元旦、春节前，猪肉迎来一波消费小高潮。但由于受到生猪产能上升及生猪价格暴跌的影响，对猪肉价格的提升作用被部分抵消。

3 生猪价格下跌

生猪产能恢复，有效缓解了2019-2020年猪价暴涨的局面。但是，由于产能恢复劲头过猛，养殖成本居高不下，部分养殖场户缩短养殖周期，提前将生猪出栏，此外部分加工企业将囤积的猪肉投放市场，引发猪价暴跌，影响养殖场户的收益。生猪价格下跌主要原因是产能的恢复。

3.1 活猪

2021年，活猪价格总体下降，在10月份触底后，11月和12月有小幅反弹。2021年1月份活猪价格为35.80元/kg，同比上涨0.1%，环比上涨8.0%。从2月份开始，活猪价格连续8个月下跌。2月份活猪价格31.88元/kg，同比下跌13.8%，环比下跌10.9%。3-10月，活猪价格分别为28.71元/kg、24.48元/kg、19.98元/kg、15.66元/kg、15.80元/kg、15.26元/kg、13.42元/kg、13.07元/kg。11月份活猪价格为17.30元/kg，12月份为17.59元/kg，均有小幅上扬。从周价来看，与月度变化相似。2021年初，活猪价格从1月第1周至第3周连续2周上涨，从35.95元/kg上涨到36.01元/kg。1月份第3周达到年度最高值。之后进入下降区间，10月第1周为11.54元/kg，为年度最小值。从10月第1周至12月第3周，活猪价格连续10周上涨（见图1）。

图1 2021年我国活猪价格变化（单位：元/kg）

3.2 猪肉

我国猪肉价格变化轨迹同生猪价格变化相同。从2021年1月开始下降，10月达到最小值，11月和12月有所上涨。1月份猪肉价格53.63元/kg，同比下跌1.5%，环比上涨8.1%。从2月份开始，猪肉价格连续8个月下跌。2月份猪肉价格53.89元/kg，同比下跌12.8%，环比下跌5.1%。3-10月，猪肉价格分别为 45.77元/kg、40.10元/kg、33.35元/kg、27.01元/kg、26.19元/kg、25.43元/kg、23.24元/kg、22.40元/kg。11月份猪肉价格为27.45元/kg，12月份为28.41元/kg，均有小幅上扬。从周价来看，1月第1周价格为52.99元/kg，1月第3周价格为54.22元/kg，是年度最高价；从1月底第4周开始，猪肉价格进入下降渠道。10月第2周达到年度最小值，为21.03元/kg。从10月第3周开始，猪肉价格开始缓慢上涨（见图2）。

图2 2021年我国猪肉价格变化（单位：元/kg）

3.3 仔猪

仔猪价格总体呈“N”型变化，先上涨、后下降、再上涨。2021年1月份仔猪价格89.19元/kg，同比上涨14.4%，环比上涨8.0%。2月份仔猪价格小幅上涨，为90.84元/kg，同比上涨12.9%，环比上涨1.8%。3月份仔猪价格达到最大值，为93.27元/kg，同比上涨2.2%，环比上涨2.7%。4-10月，仔猪价格进入快速下降渠道。4月份仔猪价格88.14元/kg，同比下跌10.9%，环比下跌5.5%。10月份仔猪价格为23.25元/kg，同比下跌75.3%，环比下跌23.7%，与3月份相比，仔猪价格降幅达301.2%。11-12月，仔猪价格小幅反弹。11月份仔猪价格26.27元/kg，同比下跌68.5%，环比上涨13.0%。12月份仔猪价格27.98元/kg，同比下跌66.1%，环比上涨6.5%。从周价来看，从1月第1周开始上涨，3月第3周达到年度最大值，为93.86元/kg。此后，进入下降通道，10月第2周达到年度最小值，为22.45元/kg，之后逐渐回暖（见图3）。

图3 2021年我国仔猪价格变化（单位：元/kg）

3.4 收益

2021年全年，猪粮比呈“V”型变化。1月份，猪粮比为12.70∶1，养殖收益较高。之后，开始下降。10月，猪粮比仅为4.57∶1，低于6，养殖收益低，养殖场户养殖赔钱。11月和12月，猪粮比升高，养殖业开始回暖。6月第2周，猪粮比为5.88∶1，跌破6进入三级预警区间，6月8日，商务部与国家发展改革委《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》正式发布，为猪肉收储做准备。6月第4周，猪粮比4.90∶1，跌破5，政府开始收储猪肉。9月第5周，猪粮比为4.93∶1，再次跌破5，政府再次出手收储猪肉。猪粮比的降低，主要原因是因为生猪价格不断下降，而玉米、育肥猪配合饲料等价格波动较小。养殖收益的降低，影响养殖场户的积极性。

4 展望

2021年，全国各地积极落实生猪养殖系列扶持政策，提前完成生猪稳产保供三年行动目标，生猪产能完全恢复。但随生猪产能的恢复，加上养殖场户恐慌性抛售生猪，造成猪肉价格暴跌，出现“猪贱伤农”现象。2021年第4季度的猪肉收储等一系列措施，有效地抑制猪价进一步下跌。

生产方面，能繁母猪存栏和生猪存栏上升幅度会逐渐减小。与此同时，“猪贱伤农”现象得到抑制，养殖场户养猪积极性得到提高。

消费方面，由于低猪价还将持续一段时间，猪肉需求依旧旺盛，同时，对牛羊肉、禽肉等猪肉替代品的消费将进一步下降。

价格方面，由于受“双节”消费的拉动，猪肉价格在2022年1-2月仍将有上涨空间。随着产能的持续恢复，2022年市场供应量可能较多，叠加消费淡季，2022年上半年的猪价预计有不乐观的回落。