天然气危机，东西欧各扫门前雪

荣智慧

7月8日，希腊至保加利亚的天然气管道开通。未来几周，来自阿塞拜疆的天然气将通过这条管道输送至保加利亚，填补俄罗斯4月切断对保天然气供应后的巨大缺口。这是欧盟与俄罗斯能源较量中，为数不多的好消息之一。

俄罗斯的“东气西输”管道，南北有别。

在北线，乌克兰天然气运输系统中断有一阵了，而已经减少供气量的“北溪1号”，预定7月中旬“检修”停运，令欧洲多国的能源供应再度绷紧。

而在南线，除了屏蔽过境国保加利亚，“土耳其溪”的运营大致如常。

上半年，欧盟国家天然气消费量减少约两成，但东欧受影响相对小。到了冬天，相比可能停工停产、忍受严寒的西欧，东欧和南欧国家会“歌舞升平”吗？

“乱套”的欧洲

2月俄乌交战后，俄罗斯逐步削减向西的天然气供应。战前，俄每年向欧洲输送约1500亿立方米管道天然气，以及140亿～180亿立方米液化天然气（LNG），占欧洲大陆天然气进口总量的四成多。

如今，德国少了六成，意大利、斯洛伐克少了一半，奥地利、捷克的输入量被砍，通向波兰、保加利亚、丹麦、芬兰、法国、荷兰等国的管道被直接关闭。

经济规模越大，受打击越大。

德国首当其冲。3月底，天然气供应紧急计划的第一级警报被拉响。6月底，第二级警报生效。参与执政的“绿党”，宣称转向煤电；当年以默克尔为首、宣布废除核电的联盟党，如今要重启核电。德国还将打造4个浮动接收站，以便接收LNG。

意大利有四成天然气来自俄罗斯，是仅次于德国的俄天然气第二大欧洲消费市场。意大利总理德拉吉在6月底七国峰会上表示，欧盟将加快设置天然气价格上限，意图限制俄的能源收入。

荷兰格罗宁根气田有60多年历史，曾是欧洲最大陆上气田之一，后因诱发地震近乎被关闭，如今被呼吁再度启用。

英国、匈牙利打算对能源企业征收“暴利税”，以遏制能源价格飞涨、填补国库之空虚。这一招是欧盟委员会3月份建议的，保加利亚、意大利、罗马尼亚和西班牙去年就实行过。

英国和欧盟关系日益紧张。英国声称必要时会切断对欧盟的天然气供应—关闭与荷兰、比利时之间的输气管道。欧盟则反对英国议会下院通过的修改北爱尔兰议定书部分内容的议案。有关双方将开展贸易战的猜测，已经浮现。

国际能源署6月30日的数据显示，欧盟6月份从美国进口的液化天然气，首次超过从俄罗斯进口的管道天然气。然而，美国最大的LNG出口终端之一得州自由港，6月初发生爆炸，将失去约1/5的液化产能，引发外界猜忌，畢竟减少出口可以缓解美国的严重通胀。

与此同时，美国一些地区高温持续，发电用气量上升，国内需求比往年大，而LNG出口设施和北欧供气国挪威一样，已经接近满负荷运行。

本来最“安稳”的国家当属西班牙，没有任何来自俄的输气管道，拥有大量LNG终端，超过四成天然气来自阿尔及利亚。但最近因西撒哈拉地区的争议，欧洲天然气第三大供应国阿尔及利亚与西班牙交恶，一度撤销供气合同。

最近谋划重启煤电的国家，除了德国，还有意大利、奥地利、荷兰和丹麦。欧洲煤炭一样依赖进口，重启煤电意味着能源卖家从俄罗斯变成印度尼西亚和澳大利亚而已。不过，澳大利亚刚刚批准了一项阻止煤炭出口的紧急权力。

“平静”的东南欧

东欧、南欧国家的天然气供应，并不像西边的邻居那么“吃紧”，主要原因是来源相对多元。

东欧、南欧的管道天然气有三大来源：俄罗斯、里海区域和地中海区域。俄罗斯能源并未彻底切断，其他的来源也有望走出“替补席”。

俄罗斯方面，除了以“北溪”直连德国，另外六条天然气管道都通往东欧或南欧。

其中，经乌克兰中转的“兄弟管道”，将天然气输往斯洛伐克、捷克、德国、法国、奥地利、意大利、匈牙利等国。5月，乌克兰天然气运输系统运营公司曾以“不可抗力”为由，宣布关闭索赫拉尼夫卡（Sokhranovka）天然气计量站，暂停接收输往欧洲的俄罗斯天然气。经该站输送的俄天然气，占输欧总量的8%。最新消息是，俄方继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，7月9日输气量为4010万立方米。

欧盟6月份从美国进口的液化天然气，首次超过从俄罗斯进口的管道天然气。然而，美国最大的LNG出口终端之一得州自由港，6月初发生爆炸，将失去约1/5的液化产能。

另外五条管道中，“联盟管道”输往德国、法国、罗马尼亚、保加利亚和土耳其等国；经白俄罗斯、波兰中转的“北极光管道”，输往乌克兰、立陶宛；“亚马尔—欧洲管道”，输往波兰和德国；从俄罗斯抵达土耳其的“蓝溪”，走的是黑海海底；“土耳其溪”取代了“南溪”，希腊、北马其顿、罗马尼亚、塞尔维亚和波黑均可受益。

虽然受到俄乌战争波及，但东欧区域只有波兰和保加利亚的管道被俄方关闭。这一现象与两国拒绝以卢布支付天然气账单有关，也与北约在两国增兵有关。

里海区域，则有阿塞拜疆通过“跨安纳托利亚管道”和“跨亚得里亚海管道”向欧洲供应天然气。通往意大利南部的“跨亚得里亚海管道”，是全长3500公里的欧盟“南部天然气走廊”项目的欧洲支线。

地中海区域，阿尔及利亚有两条管道走海路，分别通往意大利和西班牙，另一条途经摩洛哥通往西班牙。此外还有“绿溪”，从利比亚输往意大利。

去年，阿尔及利亚与摩洛哥断交，途经摩洛哥的马格里布—欧洲管道自此断开。阿尔及利亚曾警告西班牙，不得将阿国天然气转售给摩洛哥，否则终止合约。

另外，更多的LNG终端启用。2021年年初，位于克罗地亚克尔克岛地区的液化天然气站运行，每年可输送26亿立方米天然气。该站由欧盟出资建设，美国也支持这一项目—欧洲的液化气站建得越多，越有利于美国页岩气出口。

“平静”的第二个原因是，东欧、南欧多数国家经济体量较小，天然气的消费量也小。

保加利亚和塞尔维亚，每年天然气消费均在30亿立方米左右，希腊每年消费约60亿立方米。罗马尼亚年需求量算比较大的，120亿立方米，但它自身拥有黑海气田，仅在冬天进口天然气，对外依赖度仅有24%。

还有一个不能忽视的原因，是价格。

购买俄罗斯能源，正反都有代价。俄罗斯管道天然气（按初始价格+加权价计算）固然便宜，但双方签的是“照付不议”合同，一旦订货，取不取货都得照价付钱；如果发生极端情况，天然气没了，钱也没了。

往“好处”想，等到全球经济增长放缓时，东欧和巴尔干地区国家再去跟俄方讨价还价，或许更划算。

欧亚十字路口大博弈

风水轮流转。回想2009年1月，俄罗斯乌克兰“斗气”时，正处隆冬，中东欧国家的天然气几乎全数被切断；西欧国家基本没受影响。

苦苦挨过严寒的中东欧国家，在当年春季的布鲁塞尔峰会上，希望欧盟给“纳布科计划”提供财政支持，遭到德国反对。

此前，多为苏联衛星国的东欧国家，天然气进口来源唯有俄罗斯一家。保加利亚、塞尔维亚和匈牙利，分别有九成、八成和六成从俄罗斯进口，北马其顿和波黑甚至达到100%。而西欧国家从俄罗斯进口的天然气，绝对数量大，占进口总量的比重并不高。

绕开俄罗斯的“纳布科计划”，还是被坚决提上日程。计划中从西亚出发、通往奥地利的“纳布科管道”，和2006年开始从阿塞拜疆出发的“南高加索天然气管道”，共同组成后来欧盟“南部天然气走廊”项目的基础。

对此，俄罗斯先后推出两个对抗性项目，前期是“南溪”，后期是“土耳其溪”。“南溪”明摆着要和“纳布科管道”零和博弈，虽然二者起始点有别，过境水陆有别，但到了保加利亚之后，通往中欧的线路完全是“有你没我”。经过多年激烈竞争，两条管道均告失败。

“纳布科管道”泡汤，欧洲国家还是要找出路。俄罗斯推进的两条天然气管道中，德国参加了“北溪”，意大利参加了“南溪”。“南溪”项目失败后，欧盟强烈反对俄方替代品“土耳其溪”，尽管成员国匈牙利、希腊和北马其顿、塞尔维亚、土耳其一道支持建设。

虽然受到俄乌战争波及，但东欧区域只有波兰和保加利亚的管道被俄方关闭。这一现象与两国拒绝以卢布支付天然气账单有关，也与北约在两国增兵有关。

“北溪2号”暴露的分歧更多。德、法、奥都是该管道的合作伙伴，但泛东欧十国组团抵制，认为保留途经乌克兰的输欧管道更重要。美国的制裁尤甚。俄乌交战后，刚建成的“北溪2号”管道面临报废。

从俄罗斯出发的“土耳其溪”项目僵持的同时，欧盟继续推进自己的“南部天然气走廊”项目，这也得到了美国大力支持。在西亚地区，美国投资、2005年开通的巴库—第比利斯—杰伊汉石油管道（BTC），同时绕开俄罗斯和伊朗，可与欧盟的“南部天然气走廊”形成“油气双管齐下”之势。

“南部天然气走廊”最大的难题是气源地问题，牵涉里海的划分、伊朗核威胁、过境国等争议，欧盟自身无力解决。美国通过调解“纳卡冲突”来稳住阿塞拜疆；通过解决里海的法律地位问题，拉拢举棋不定的土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦；伊拉克的气源地位于北部库尔德地区，供气与否也要得到美国的授意。

目前“南部天然气走廊”落实的气源地，只有阿塞拜疆的“沙赫—丹尼兹”二期气田—先将160亿立方米天然气输进“跨安纳托利亚管道”，60亿立方米直接给土耳其，100亿立方米通过“跨亚得里亚海管道”进欧洲，其中80亿又给了意大利。剩下的20亿立方米，给其余的欧盟国家，可谓杯水车薪。

而竞品—俄方的“土耳其溪”，供气量每年超过300亿立方米，据悉最高可超过600亿立方米，优势显而易见。

但对于想要“土耳其溪”的东欧和南欧部分国家来说，“东西之争”和“南北之争”同时存在，既要抵御来自东方俄罗斯的政治压力，又要面对来自西欧的经济压力。

欧洲根本发不出“同一个声音”。调查显示，工人阶级在南欧和东欧比例很高，因为东欧的工业、农业产值占比高，南欧低端第三产业占比高；相反，在西欧和北欧，中产阶级和上层阶级比重高。同在欧洲之内，不同国家的阶层也存在“地位倒置”—匈牙利的精英，收入还不如斯堪的纳维亚的蓝领工人。

虽然天然气来源、供应量暂时不算丰富，但“南部天然气走廊”的阶段性成功，意味着克服种种困难后有可能共赢。东欧和南欧的当事国，要依靠该信念活在“东西”“南北”的夹缝中。