销量下滑 结构调整
——2021 年大中拖市场回顾及2022 年市场预测

张华光

（作者单位：中国农机流通协会）

近两年，我国大中拖市场走势大起大落，需求结构加快调整，市场环境较为复杂，继2021 年大幅下滑之后，2022 年市场又将演绎出怎样的画面，成为业内人士关注的焦点。

1 2021 年市场回顾

1.1 市场销量下滑，需求结构调整

市场监控数据显示，2021 年全国累计销售各种型号大中拖37.49 万台，销量同比大幅度下降19.03%。其中：18.375～73.5 kW 中拖销量为27.06 万台，同比大幅下降20.41%；市场占比72.18%，较之2020 年同期下挫1.25 个百分点。73.5 kW 以上大拖销量为10.43 万台，同比下降15.2%；市场占比27.82%，较之2020 年同期小幅上扬1.25 个百分点。从细分品类看，18.375～36.75 kW 段中拖的销量降幅为13.28%，低于中拖销量降幅7.13 个百分点；73.5～147 kW 段大拖的销量降幅为13.3%，低于大拖销量降幅1.9 个百分点。此现象似乎有违于大中拖市场的大型化趋势，但如果结合市场环境分析就不难看出，正是2020 年大型拖拉机销量飙升设置的“高门槛”，才导致2021 年大功率段机型销量出现更大的降幅，可将之视为大中拖市场大型化过程中的短暂迂回。

1.2 主流区域市场全线“跳水”，区域集中度下降

主流区域市场的表现是大中拖市场的晴雨表。市场监控数据显示，2021 年销量排名前10的主流区域市场全线大幅度滑坡，大中拖累计销量为22.71 万台，同比下降37.9%；市场占比60.57%，较之2020 年同期下挫18.43 个百分点。从各个主流区域市场表现看，黑龙江、河北市场下滑幅度在20%左右，河南、山东、新疆、甘肃市场下滑幅度达到30%，内蒙古、吉林市场下滑幅度在40%以上，安徽市场下滑幅度高达55.86%。

主流区域市场全线“跳水”是多重利空因素综合作用的结果。一是2020 年主流区域市场销量大幅度攀升，形成市场“高地”，造成需求量下降。二是地方补贴遗留下的问题较多，影响了市场销售（黑龙江市场“退补风波”最为典型）。三是市场“透支”严重。因补贴“赤字”引发农机市场需求“透支”，形成补贴“透支”与市场“透支”的联动效应，合力拉低市场需求量。

大中拖主流区域市场销量的下滑，并不能改变其“主流”的本性，因为主流区域市场均分布在农业、农机大省。

1.3 竞争激烈，洗牌加速

2021 年大中拖市场竞争有两大特征：一是市场集中度大幅度提高。市场监控数据显示，2021年10 大主流品牌拖拉机累计销量为26 万台，同比小幅增长4.4%；市场占比69.33%，较之2020年同期大幅度上扬15.54 个百分点。二是市场表现冰火两重天。销量前10 的品牌中，“中国一拖”“潍柴雷沃”“常州东风”“江苏沃得”“山东萨丁”5 大品牌销量呈现不同程度的增长。其中“中国一拖”“山东萨丁”销量增幅分别达到27.94%、23.96%。与之相反，“江苏常发”“泰山国泰”“潍坊鲁中”“山东悍沃”“山东五征”5 大品牌销量呈现不同程度的下滑，其中，“泰山国泰”“潍坊鲁中”“山东悍沃”销量降幅超过20%。同时，头部企业与尾部企业的差距越来越大，绝大多数尾部企业的销量出现较大幅度滑坡，不少企业停工歇业，甚至退出市场，整个行业洗牌加速。

错综复杂的市场环境催生出新的竞争特点，也改变了竞争格局。2021 年大中拖市场遇到的最大挑战就是钢材、轮胎等原材料价格大幅上涨。面对涨价，大品牌生产企业优势逐渐凸显。由于大企业资金实力雄厚，采购规模大，议价能力强，早在2020 年底即已布局市场，提前购置原材料，消弭了涨价风险；而小企业一般对下一年市场布局较晚，加之本身抗风险的能力就弱，难以承受因涨价带来的成本上升压力，陷入提价则失去价格竞争优势、维持原价则大量损失利润的两难选择。另外，K 值的引入对市场集中度提升也起到较大作用。2021 年，多个省份实施农机购置补贴政策时，在拖拉机产品分档技术参数中增加了K 值，有效叫停了“大马拉小车”拖拉机的生产销售，迫使不达标的拖拉机生产企业，要么转型升级，要么退出市场竞争，促使一批企业转型开发生产较为先进的产品，对市场集中度的提升起到至关重要的作用。

1.4 进出口市场全线“飘红”

在各种利好因素的驱动下，2021 年拖拉机进出口贸易额均实现大幅度增长。累计进出口额为7.76 亿美元，同比大幅度增长48.34%；进出口量为13.99 万台，同比增长9.71%。实现贸易顺差6.24 亿美元，同比增长46.18%。

1.4.1 出口市场

出口市场特征如下：一是出口额大幅度攀升，出口量小幅增长。2021 年出口额和出口量分别达到了7 亿美元、13.91 万台，同比分别增长47.37%和9.62%。二是出口结构优化。18 kW＜发动机功率≤130 kW 的中大型拖拉机的出口额占比80%以上。其中，18 kW ＜发动机功率≤37 kW、37 kW ＜ 发动机功率 ≤ 75 kW 和 75 kW ＜ 发动机功率≤130 kW 拖拉机出口额同比分别增长36.11%、71.21%和72.73%。虽然发动机功率＞130 kW 的大型拖拉机出口额同比出现9.09%的下滑，但因其市场占比只有1.43%，对出口结构影响较小。三是拖拉机出口聚焦轮式机型。2021 年轮式拖拉机的出口额、出口量分别为6.25 亿美元、6.14 万台，同比分别增长53.56%和17.68%；市场占比分别为89.29%和44.15% ，较之2020 年同比分别提高3.6%和3.03%。四是手扶拖拉机出口量占据半壁江山。2021 年手扶拖拉机累计出口额、出口量分别为0.71 亿美元和77 369 台，同比分别增长9.23%和3.8%。五是履带式牵引车、拖拉机系列产品出口形势较好，累计出口额、出口量分别为0.04亿美元和328 台，同比分别增长33.33% 和79.2%。

拖拉机出口贸易之所以会创下量额同增、全线“飘红”的优良业绩，与下列利好因素的影响分不开：一是国内经济形势稳中向好，市场主体活力增强，为外贸持续稳定增长提供了有力支撑。二是全球经济持续复苏，带动了外部需求增加。三是2020 年出口基数较低，在一定程度上对2021 年外贸增长起到拉动作用。四是出口政策加持。2021 年我国出口管理部门持续优化口岸营商环境，推出进一步简化通关作业流程、大力支持贸易新业态发展、积极打造高水平对外开放平台等措施，为农机出口贸易提供了强大支撑。五是“一带一路”沿线贸易往来持续活跃，对农机外贸增长的贡献率明显提高。

此外，从市场内生动力分析，我国拖拉机出口优势较为突出。其一，与欧美发达国家相比，我国拖拉机产品性价比较高，竞争力较强，更受发展中国家用户的偏爱。其二，与其他发展中国家相比，我国拖拉机产品经历了国内市场多年激烈竞争的洗礼，产品品质、技术创新能力均出现较大提升，国际核心竞争力明显增强。其三，我国拖拉机出口与发达国家市场需求具有互补性。譬如：欧美发达国家的拖拉机主要以大型高端产品为主，部分中小型产品依赖进口。

1.4.2 进口市场

2021 年拖拉机进口额和进口量虽然较小，但也出现不同程度的增长。累计进口额、进口量分别为7 631.67 万美元和732 台，同比分别增长57.9%和31.18%。其中，130 kW 以上的大型拖拉机的进口额和进口量占比分别达到了83.92%和87.43%，较之2020 年同期分别增长16.24%和17.37%。从进口机型看，轮式拖拉机的进口额和进口量分别为6 557.88 万美元和686 台，同比分别增长86.85%和36.93%；占比分别达到85.93%和93.72%，较之2020 年同期分别增长13.32%和3.93%。大型拖拉机进口额大幅度增长反映了国内拖拉机市场需求结构调整的步伐加快，这与土地规模化经营以及农服组织、农业（农机）合作社、家庭农场、种植专业户等新型主体的崛起密不可分。

2 2022 年市场走势预测

2022 年大中拖市场环境错综复杂，利好与利空因素交织，机遇与挑战并存，市场变数较多。

2.1 利空因素

1）价格上涨。原材料价格居高不下，短期很难回归，必然推高拖拉机价格，高价格对市场需求有较强的抑制作用。

2）单台机具补贴额度下调。补贴额度的下行，对市场需求将产生较大的负面影响。

3）疫情影响。疫情影响农机物流运输，导致原材料供应不及时，商品无法及时送达终端，对拖拉机生产及销售均产生较大影响。同时，疫情对跨区作业产生影响，进而影响农机作业收益，打击潜在客户购机信心。

4）市场内生动力不足。一方面，近几年大中拖市场大型化势头正盛，会进一步挤压销量空间；另一方面，大中拖市场是存量市场，更新动力不足。

5）大中拖市场正处于周期性下行通道中。自2007 年以来，大中拖市场经历了三个发展阶段。2007-2012 年，大中拖市场走势虽然有起伏，但整体处于上升期。之后，经过量的积累，2013-2016 年市场进入第二个发展阶段——平台期。2017 年至今，市场处于第三阶段——收缩期，下滑成为市场的总基调。2020 年市场销量飙升系偶然因素所致，由此形成的市场“高地”没有两到三年的时间难以消化。

2.2 利好因素

1）实行多年的保护性耕作政策2022 年还将延续，对大型拖拉机市场发展有一定的支撑作用。

2）农机补贴政策是拉动市场的重要引擎。

3）排放标准由国三升国四带动农机提前消费。按照生态环境部《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》，自2022 年12 月1 日起，所有生产、进口和销售的560 kW 以下（含560 kW）非道路移动机械及其装用的柴油机均应符合国四排放标准。不少消费者因担心排放标准升级后机具价格会随之大幅度上涨而提前购机。

2.3 市场预测

基于以上分析，可以判断，2022 年大中拖市场下行的趋势不会改变。但考虑到在经历了2021 年的大幅度下跌后，市场已经位于低点，下行空间并不是太大，可以预测市场将盘整或小幅下跌，预计全年销量在35 万台左右，同比降幅在5%上下。