长青科技(001324) 申购代码001324 申购日期5.10

公司本次拟公开发行3450万股人民币普通股（A股）股票，占本次发行后公司总股本的比例为25%。本次发行拟募集资金计划投资于以下项目：复合材料产能扩建项目、技术研发中心建设项目、营销网络升级建设项目、补充流动资金项目。

公司是一家以三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的高新技术企业。公司的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑内外部装饰产品。

公司主要生产人员及研发人员中，2人持有EAE欧洲粘接工程师证书，4人持有EAS欧洲粘接技师证书，40人持有EAB欧洲粘接操作员证书。一方面，专业资质人员是公司复合工艺、产品质量的保证；另一方面，随着国内外客户要求的不断提高，专业资质人员的数量逐步成为轨道交通行业客户选择供应商的重要考量因素之一，中国中车正逐步要求通过A2级合格供方资质的粘接工序企业拥有2名以上EAS欧洲粘接技师持证人员。

在产品体系方面，区别于一般仅面向单一下游行业的复合材料产品生产商，发行人同时服务轨道交通、建筑装饰领域，并正在拓展特种车辆、船舶邮轮领域。发行人将各个应用领域的产品需求总结归纳、融会贯通、相互改良，形成良性的内部工艺研发循环，从而拥有更加成熟、丰富的生产工艺与产品方案。以弧形蜂窝板为例，轨道交通领域车辆顶板采用的弧形蜂窝板的生产工艺与建筑装饰领域的弧形蜂窝吊顶生产工艺相似，发行人通过对比并研究两类产品需求，相互改良产品性能。

在服务体系方面，区别于一般仅能按图生产的产品制造商，发行人通过多年的生产、研发、服务客户的经验积累，具备根据客户需求进行产品开发与设計的能力，同时具备产品售后的检验检修、模块化替换能力，并通过检修业务不断总结归纳产品开发、设计、生产中可改良的工艺环节，从而形成了系统设计、产品开发、生产制造、检验维修的一体化综合服务能力，增强了发行人与客户之间的黏性，也提高了其他厂商仿制发行人产品的技术开发和验证成本。

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司现有主营业务，其中复合材料产能扩建项目将进一步提高公司产能、技术研发中心建设项目将丰富公司的技术路线、营销网络升级建设项目将支持公司业务规模进一步扩大、补充流动资金项目将满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至4月28日）