索宝蛋白、丰茂股份、安培龙

公司本次公开发行股票将不超过4786.48万股，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于与主营业务相关的建设项目及补充与主营业务发展所需要的营运资金，具体如下：3 万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目、5000 吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目、75T 中温中压高效煤粉锅炉项目、补充流动资金。

公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售。大豆蛋白是优质的植物蛋白，其氨基酸组成与牛奶蛋白质相近，其人体必需的氨基酸含量均较丰富，不含胆固醇，是植物性的完全蛋白质，在营养价值上，可与动物蛋白等同，在基因结构上也是最接近人体氨基酸，是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。

食品行业龙头的核心竞争力是品牌，品牌战略是企业营销的核心竞争手段。发行人的功能性浓缩蛋白、组织化蛋白主要面向国外客户，用于肉制品、植物肉生产，经过多年的深耕细作，发行人拥有“索宝”“索太”“索康”“索乐”“康太”“万得福”等注册商标，并在各自的产品领域形成了较高的品牌知名度和美誉度。同时，公司与全球四大粮商中的美国邦吉成为全球战略伙伴，致力于植物肉、功能食品等产业全球布局。

发行人核心管理团队成员均具备长期的行业从业经历和扎实的专业知识，对大豆蛋白产品的研发、生产、销售以及原料采购有着深刻的理解，积累了丰富的产业链运营管理经验。公司核心管理团队对食品行业发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力，根据市场趋势变化、政策动向以及客户需求，能够迅速调整经营模式和发展战略，保持公司的持续竞争力，带动公司整体业务迅速发展。

发行人是行业内为数不多的拥有大豆蛋白深加工产业完整产业链的企业，拥有最丰富的上下游产品生产线，产业链竞争优势明显。发行人通过资产重组、技改及新建生产线等方式分阶段提升产能，其中高端蛋白产品是提升产品价值的核心。随着发行人产能的充分发挥，公司的规模化效益日趋明显，加工成本及分摊费用降低，满足了下游行业对产能的需求，扩大了公司的业务规模，增强了高端蛋白产品系列的营收能力优势。

3 万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目实施后公司总体产能得以大幅扩张，蒸汽及整体运营资金将面临一定的缺口。5000 吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目为利用公司大豆蛋白产品完整产业链、稳定的管理团队和丰富的行业经验而进行的产品延伸和升级，与公司现有产品和技术水平相适应。75T 中温中压高效煤粉锅炉项目以及通过本次发行为公司提供的长期流动资金可以更好地支撑公司的业务运营。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至12 月1 日）

公司本次拟公开发行2000 万股人民币普通股（A 股）股票（占本次发行后公司总股本的比例25%）。本次发行拟募集资金计划投资于以下项目：传动带智能工厂建设项目、张紧轮扩产项目、研发中心升级建设项目。

公司是一家专业从事精密橡胶零部件研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等，产品广泛应用于汽车、工业机械、家电卫浴等领域。凭借持续的技术开发和工艺改进，公司核心产品传动系统部件实现了进口替代和出海竞争。乘用汽车多楔带荣获2022 年国家制造业单项冠军产品称号。

公司深耕精密橡膠零部件行业多年，积累了丰富的行业技术经验。公司积极追踪行业前沿技术，不断进行技术创新与工艺改进，以保证公司的产品、技术与国内外先进方向保持一致。通过多年的技术投入与技术研发，公司围绕前端辅助设计、中端材料改性及工艺优化、后端整机测试及反馈三大技术平台对混炼、挤出、成型、硫化、检测等工艺过程逐步优化完善，在生产线设计、产品配方设计、工艺优化、结构创新、性能检测等方面掌握了多项核心技术。

公司凭借产品品质优异、产品型号丰富、售后服务良好等优势，实现了较高的客户满意度及较强的行业影响力。公司已发展成为上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、东风日产、纳威斯达等国内外知名整车厂，以及瑞立集团、康明斯、博世、LNDISTRIBUTION LLC、舍弗勒、迈乐、米其林等知名汽车零部件企业的合格供应商，并与之建立了长期稳定的合作关系。

公司将精细化的管理理念、完善的流程控制和先进的生产检测设备相结合，在不同产品的设计、制造、装配等各个环节实行专门的项目管理，依靠丰富的管理经验，高效组织生产。同时，公司拥有经验丰富、技术实力强的管理和技术团队，公司研发、生产、销售等团队拥有丰富的从业经验，对橡胶零部件行业生产经营具有深入的了解，这成为公司业绩保持不断增长的重要保障。通过一系列内部管理机制的优化，公司建立了高效的内部运作体制，有效保证了公司管理需求，显著提升了管理效能。公司还通过不断优化人才资源配置，并通过股权激励等方式大幅提高了公司凝聚力。

募投项目匹配性：传动带智能工厂建设项目和张紧轮扩产项目建成实施后，将有利于丰富公司现有产品品种，提高公司产品质量，提高公司核心竞争力，增加公司营业收入。研发中心升级建设项目的实施，将有利于全面提升公司的研发能力，进一步提升公司的行业地位和品牌影响力，为公司实现快速发展奠定坚实的基础。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险。

（数据截至12 月1 日）

发行人本次拟公开发行人民币普通股1892.35万股，实际募集资金扣除发行等费用后拟全部用于以下项目：安培龙智能传感器产业园项目、补充流动资金项目。

公司是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的国家级高新技术企业。基于长期的技术积累以及产业化经验，公司已形成了热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器三大类产品线，包含上千种规格型号的产品，目前主要应用于家电、通信及工业控制领域，同时也逐渐在汽车、光伏、储能、医疗等领域扩大应用。

公司的核心技术团队是由多名对热敏电阻及传感器行业有着多年技术研究、具备工艺经验、市场开发和经营管理经验的人才所组成。公司创始人、董事长兼总经理、高级工程师邬若军先生毕业于华中科技大学电子材料及元器件专业，为深圳市地方级领军人才，拥有近30年的传感器研发经验，作为发明人的“具有温感功能的陶瓷基板及其制作方法”荣获第二十一届中国专利奖优秀奖。同时，公司通过长期培养和引进，组建了具有创造力的研发技术团队，截至2023年6月30日，公司研发人员数量为198人，专业背景覆盖多个学科，形成了一支在热敏电阻及传感器研究开发方面具有丰富开发经验的队伍。

凭借产品性能及质量、服务响应速度上的优势，公司与国内外知名品牌及其供应链企业建立了稳定的合作关系。截至本招股意向书签署日，凭借优异的产品性能，公司主要产品已配套用于国内外知名品牌的终端产品，包括美的集团、格力电器、奥克斯、海尔智家、TCL、绿山咖啡、雀巢咖啡、东芝、三星等家电品牌商，FLUKE、TTI等工业控制应用公司，华为等通讯设备公司，并与上汽集团、比亚迪、东风汽车、长城汽车等整车企业，万里扬、全柴动力等汽车零部件企业建立了合作关系。与一般客户相比，上述国内外知名品牌要求供应商更加深入理解其对产品的功能性需求，更加貼近客户的业务流程，对供应商的服务能力提出了较高的要求。与优质客户的合作，一方面为公司业绩提供有力支撑；另一方面帮助公司树立了良好的口碑。

“安培龙智能传感器产业园项目”中的生产线扩建子项目旨在进一步提高公司温度传感器、压力传感器的生产能力，满足客户对公司产品持续增长的需求，进一步提升产品的产业化速度，为公司战略目标的实现提供产能和运营管理支持。智能传感器研发中心建设项目建成后将为公司培育新的业务增长点、抢占市场先机奠定前提条件，进一步提升公司自身研发及创新能力，并满足客户多样化需求，增强公司核心竞争力，为公司未来业务持续发展奠定坚实基础。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至12月1日）