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氢能：产业开启新篇章

随着国内首艘氢燃料电池船交付庐山西海；国内首艘商用氢燃料电池动力游览船投入使用；中国首套自主研发的百千瓦级电氢双向转换装置在广州投运；中国华能首个大规模水电解制氢项目成功投入商业运营。氢能应用场景增加，产业发展迈向新阶段。同时我国陆续出台氢能源友好政策，氢能市场将获得更多扩展机会。

上游电解槽中标项目激烈，获得创新突破，建议关注电解槽企业中标需求；中游制氢供应量持续提升，发展前景广阔，建议关注制氢示范站企业和运氢设备企业；下游氢车市场开阔，氢能产业应用趋于多元化，建议关注氢车应用领域的企业。

消费电子：市场进入传统旺季

进入7月，消费电子市场进入传统旺季，产业链各方对下半年的预期也逐渐转好。中信建投指出，展望三季度，独立景气周期仍向上的成长板块包括消费电子、存储、电网电力设备等，近期市场尤其对电子产业链的关注度有明显提升。伴随苹果AI布局落地，消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。从A股产业链来看，今年2月以来，Wind消费电子产业指数已从底部明显回升，近日个股股价也多有异动。年初至今，工业富联、鹏鼎控股、沪电股份、深南电路、蓝思科技等公司股价累计涨幅均已超30%。消费电子俨然一副走出低谷的态势。

脑机接口：市场前景可期我国脑机接口产业尚处于起步阶段，但其在医疗健康领域发展迅猛，市场潜力巨大。……