第四章 区域市场分析

第四章 区域市场分析

江苏市场

2013年，江苏中央空调市场容量约88亿元，较2012年相比市场容量呈增长态势，增长率为15.8%。2013年江苏中央空调市场在全国中央空调市场的占比进一步增大，占比约为13.8%（图1、图2）。

总体说来，2013年江苏中央空调市场总量增长原因主要有以下几方面原因：

（1）二三级市场发力明显。江苏地处华东，其一级地区经过前些年市场的开发，市场基本处于饱和状态。而随着政府经济工作的展开，江苏二三级市场尤其是苏北市场在2013年已经成为江苏中央空调市场容量递增的强劲推力。

（2）政府重点项目。2013年，虽然国家出台了一系列关于停建楼堂馆所的政策，但是江苏地区重点大型项目对2013年江苏中央空调市场起到了支撑的作用。例如，2014年南京青奥会等相关基础配套建设工程为市场提供了诸多的中央空调项目。

（3）家装主导中央空调市场。华东作为中国东部经济发达地区，人们的消费观念比较先进。同时，由于华东地区地产市场火爆，且后期开发商对楼盘配套精装改毛坯，由此为家用中央空调市场带来了大量的项目，特别是零售市场空前火爆。

图1 2011—2013年度江苏市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度江苏市场变化趋势

（4）品牌专卖店密布。2013年，在江苏地区，诸多品牌纷纷开设专卖店、体验馆。此举拉近了中央空调产品与终端之间的距离，为中央空调产品的销售起到了推波助澜的作用。

品牌方面，2013年，各个品牌在江苏市场都能找到适合自己的发展空间。从市场销售来看，欧美系品牌销售稳健，在三大品牌阵营中占比为18.8%。其中江森自控约克、麦克维尔、特灵、开利4大品牌在市场上表现不错。国产品牌在三大阵营中占比能够达到38.2%。美的、格力、海尔、双良、天加、国祥、东元、志高、奥克斯、TCL等品牌表现出色。而在日韩系品牌中，大金、海信日立、三星、东芝、三菱电机、富士通、LG等品牌市场表现强劲。日韩系占比高达43%（图3、图4）。

图3 2013年度江苏市场主要品牌占有率分布

产品方面，就华东地区来说，江苏是一个相对成熟稳定的市场。2013年，江苏市场水机产品略有增长。增长点主要来源于苏北地区的项目推进。而多联机方面，毋庸置疑是处于增长的发展态势。除了商业地产类项目带来的增长以外，家装市场对于多联机的需求是非常急迫的。单元机2013年是增长的，增长的原因主要有家装市场火爆因素以及中小型商业项目。水地源热泵较以往相比，市场变得更为理性，因此，市场处于收缩的态势。不过，值得注意的是，地源热泵在别墅类项目中应用增多。2013年，溴化锂产品在江苏市场进一步减少（图5）。

图4 2013年度江苏市场三大阵营占有率对比

图5 2013年度江苏市场各大机组占有率分布

附表 2013年度江苏市场主要品牌典型项目分布

浙江市场

2013年浙江市场整体容量达79亿元，同比2012年增长17.9%，超出行业整体增幅（图1、图2）。2013年浙江省中央空调市场大幅增长的原因在于以下几点：

（1）民营经济回暖。国内外经济环境温和复苏，众多的民营企业在生产恢复过程中逐步得到调整。为了更好地拉动民营经济的发展，“浙商回归”成为近2年浙江各市政府招商引资的核心工作。2013年，“十万浙商进百区”，动员和组织10万海内外浙商与浙江100个各类产业集聚区、开发区、园区、重点城区对接，开展项目考察、投资洽谈，力争促成1 000个以上投资项目落户。

（2）重点项目增多。包括11月份公布新增的170个项目，2013年浙江省新增重点项目近700个，分布在交通、能源、社会发展、城市建设及基础设施、服务等众多领域，区域由省会杭州辐射至全省各市、县甚至街道，与行业挂钩，中央空调行业的增长点增多且涉及金额加大。

（3）政府采购力度大。从全国政府采购数据中，可以看出中央空调仍是主力市场。而紧随福建、山东，浙江省2013年全年采购额达到5亿多元。在采购额1 000万以上的项目中，浙江占得10席。尽管大标数量可观，但是项目采购额多集中在2 000万元以下。

图1 2011—2013年度浙江市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度浙江市场变化趋势

（4）家装零售发展迅猛。房地产政策的调控对浙江市场整体房产配套有着一定的影响，但由于经济水平较高，家用中央空调成为普通消费者的“标配”，使得家装零售市场增速极为迅猛。

从品牌格局来看，“外来的和尚会念经”在浙江市场显得尤为明显（图3）。因为经济发达，理性的消费观，外来品牌受欢迎程度较高，本土品牌在浙江市场的发展不尽如人意。大金经过2012年市场严重下滑后，2013年通过产品及渠道的相关调整，在市场上取得了较大的增长。海信日立在紧抓公建项目优势的同时，对家装市场的开拓及渗透也获得了明显的成效，在市场上的占有率逐步加大。水机方面，欧美4大品牌仍占据主导地位，但特灵因为一些特殊原因，市场表现出现偏差，市场份额出现下滑。荏原表现可圈可点，在宁波相继中标新凤鸣集团、浙江双兔新材料有限公司等大项目。美的、格力、海尔、志高等国产品牌随着市场推广力度加大及品牌整体影响力的提升，成为浙江市场上的一大亮点，尤其是格力在家装及中小型项目的高占比获得了同行的认可。本土品牌盾安、奥克斯、国祥、捷丰、WFI也有着非常不错的市场表现，相继获得一些大项目（图4）。

图3 2013年度浙江市场主要品牌占有率分布

图4 2013年度浙江市场三大阵营占有率对比

在产品格局方面，多联机组是市场的主要力量，占比高达48.9%。大型公建和商业综合体项目的开发，给冷水机组市场带来一定支撑，但力量不足，同比2012年呈下滑态势。溴化锂产品受能源限制，2013年在浙江市场继续下滑。水地源热泵产品受施工条件限制，加上早些年的一些项目成为失败案例，使得市场占比持续回落，表现较好的如克莱门特、美意、麦克维尔、WFI等。格力、美的等利用家用渠道双重发力的国产品牌，为单元机在浙江市场的增长做出了较大贡献（图5）。

图5 2012—2013年度浙江市场各大机组占有率对比

附表 201 3年度浙江市场主要品牌典型项目分布

上海市场

2013年上海市场基本延续了2012年年末的强劲走势，以58亿元的总销量完美收官。但从占有率情况来看，同比2012年再次下滑0.6个百分点，增长速度低于全国平均水平（图1、图2）。从这2点上看，上海市场容量高度饱和的旧状没有改变，造成以上情况的主要原因有以下几点：

（1）家装市场持续火热，日系多联机产品占据半数市场。作为传统的高端区域，上海所拥有的庞大地产市场成为了中央空调家装市场巨大的载体。2013年上海房地产投资市场成交总额达650亿元，创历史新高，相比2012年增长85%。在平均高房价及高消费理念的带动下，中央空调概念广泛普及。

（2）发展重心逐步转向外围区域，发展空间变大。目前上海主要城区已近饱和状态，各品牌已将目光转向嘉定区、崇明区等周边区域或老工业区域，新增的市场版块在大量涌入的投资及项目中被迅速开发。

图1 2011—2013年度上海市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度上海市场变化趋势

（3）第三产业高速发展同时带动商业地产兴盛。上海作为全国第三产业最为发达的城市，2013年金融业再次大放异彩，同时酒店餐饮等行业实现持续性的高增幅发展，以此带来的商业地产投资契机给了中央空调行业巨大的利润增长点，特别以离心机、多联机为主的产品获得更多的市场份额。

从品牌格局的划分上看，上海市场作为全国为数不多的高价市场，外资品牌以其高端的市场定位得到了巨大的认可（图3），其中日系品牌尤甚。以大金、海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工为主的日系多联机品牌占据了上海50%以上的市场份额，这在其他区域是极为罕见的。而欧美品牌方面，开利、特灵、麦克维尔、江森自控约克均保持了稳定增长，其产品线的充实在适应市场变化的同时可以迅速调整企业的区域市场策略。国产品牌中，美的、格力依靠自身变频多联机组的成功推广取得了不错的成绩。海尔今年在上海市场增长明显，但总体来看，国产品牌在上海依旧属于弱势群体，国祥、盾安、天加等虽然在销量上同比往年有所突破，但总体占有率上并没有同以往有质的区别（图4）。

图3 2013年度上海市场主要品牌占有率分布

图4 2013年度上海市场三大阵营占有率对比

从机型划分来看，多联机占据半壁江山，53.2%的占比在国内独一无二，大金以35.3%的品牌占比多年稳坐“第一把交椅”，足以体现多联机在上海的绝对强势。冷水机组方面，销量小幅增长而占比持续下滑，这也与大项目的减少以及政府公建项目的减少有所关系。水地源热泵以及溴化锂机组向来不是上海市场的强势产品，地理条件的限制以及能源费用的居高不下让这2类产品在上海持续遇冷。单元机2013年以来在上海实现了一定量的增长，以国产品牌为主（图5）。

图5 2012—2013年度上海市场各大机组占有率分布

附表 2013年度上海市场主要品牌典型项目分布

安徽市场

2013年，安徽中央空调市场容量约19亿元，同比2012年增长15.2%，虽然超出了行业整体增幅，但作为中部城市的桥头堡，表现有些差强人意（图1、图2）。

2013年安徽中央空调市场总体特点如下：

（1）工业项目增多。2013年前三季度，安徽省规模以上工业增加值6 144.6亿元，增长13.7%，增幅比全国高4.1%。而其中，工业项目增多，且规模增大，这在一定程度上助力了行业的发展。

（2）政府招投标项目“最低价中标”。2013年，“最低价中标”、“限价”成为安徽省政府中央空调招投标项目的代名词，众多高端品牌面对“低价门槛”显得力不从心。

（3）家装零售进一步盛行。精装修房大幅减少、单体装修价格提高、消费水平提高都为安徽家装零售带来了高增长率。

图1 2011—2013年度安徽市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度安徽市场变化趋势

从品牌方面来看，格力、美的的工厂优势更加凸显，两大“巨头”就占去整体市场份额的47.9%，成为安徽中央空调市场大赢家。另外，源于政府招投标项目的最低价中标，中小品牌反而在市场上获得了较多的发展空间，特别是对于性价比高的国产品牌。但不能忽视的是，持续的无限低价也将会加重中小品牌的生存压力（图3、图4）。

从产品格局来看，多联机仍然是安徽市场占比最大的机型产品；离心机因为大项目规模的加大，在市场上得到了一定的增长，但整体冷水机组有一定程度的下滑；作为拥有众多可再生能源示范县镇的安徽省，水地源热泵产品得到了认同和推广，市场表现可圈可点（图5）。

图3 2013年度安徽市场主要品牌占有率分布

图4 2013年度安徽市场三大阵营占有率对比

图5 2012—2013年度安徽市场各大机组占有率对比

附表 2013年度安徽市场主要品牌典型项目分布

广东市场

2014年广东省政府工作报告指出，2013年全省稳中有进，稳中向好。与经济层面一致的是中央空调行业量的增长。据统计，2013年广东省中央空调市场容量约为72亿元，同比2012年市场增长19%，在全国的占有率同比2012年提高了0.4%（图1、图2）。

总体而言，2013年广东省中央空调市场主要有以下几个特点：

（1）购房限令放缓多联机增长。作为经济重心，广州和深圳的中央空调市场份额占据整个省份的50%以上。然而，2013年，广州明令禁止未交满3年社保且不具有当地户口的居民购房，以及深圳推出的限购政策这在一定程度上抑制了不合理住房需求和新建商品住宅价格的快速上涨，这也给多联机的大幅放量增加了阻力。

（2）城市基础建设带动项目增多。2013年广东省重要基础性建设取得重大发展，“广佛肇”、“穗莞深”等城际轨道线路建设，白云国际机场扩建工程的加快推进以及一批能源项目建成投产等催生的项目明显增多。另外，广东省正在加快推动粤港澳自贸区建设的步伐，今后势必对广东省中央空调市场起到进一步的推动作用。

图1 2011—2013年度广东市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度广东市场变化趋势

（3）房价上升促进楼盘配套项目增多。虽然政府出台政策抑制住房需求过快增长，但是房价过高带动了相关的地产配套项目明显增多。

图3 2013年度广东市场主要品牌占有率分布

（4）粤东西北地区经济崛起。2013年政府对促进粤东西北地区振兴发展作出新的部署，推动地级市中心城区扩容提质，推进汕头海湾新区、韶关芙蓉新城、茂名滨海新区等建设，加快了该地区的经济发展从而带动中央空调量的增加。

品牌方面，如图3所示，广东市场品牌集中度高，包含广州日立在内的十大品牌，市场占有率高达近80%。其中，格力、美的以16.6%和16.4%的占有率稳居市场第一、第二。4大美系品牌总体占有率达20%，江森自控约克和麦克维尔以工厂优势市场增长明显。日韩系品牌海信日立增长明显，反而大金市场表现平稳，虽和2012年相比有量的增长，但是市场占比明显回落。志高、TCL、申菱、国祥、广州日立、EK、西屋康达等品牌依托当地工厂优势，市场业绩良好。另外，三菱电机、东芝、三菱重工、三星、LG等品牌市场表现稳中有升。特别是海尔、天加等品牌增长较为迅速（图4）。

图4 2013年度广东市场三大阵营占有规模占有率对比

图5 2012—2013年度广东市场各大机组占有率分布

产品方面，广东市场产品总体呈现多联机进，冷水机退的局面（图5）。大项目相比以往明显减少是冷水机组下滑至24.7%的主要原因。但是经济复苏和新区建设带动的新建项目使冷水机组下滑幅度并不很大。另一方面，多联机在房地产市场发挥很好的优势，市场占有率从34.3%上升至34.7%。虽然同比去年增幅不大，主要受到房地产持续升温和广州、深圳地区限购政策的相互交织形成的双重影响。值得一提的是江森自控约克、麦克维尔凭借其在广东本土生产多联机的优势，在多联机领域销量有较大增长。水地源热泵和溴化锂市场继续下滑。其中溴化锂的应用多集中在有热源的区域，市场占有率仅剩1.7%。与之相对的单元机由于国产品牌的力推，市场增长率最高。末端方面，广东地区末端厂家众多，产品质量参差不齐，同比2012年市场占有率小幅上扬。

附表 2013年度广东市场主要品牌典型项目分布

福建市场

一般来说，各大品牌将福建市场分为福州区域（闽中北地区）和厦门区域（闽南地区）2个市场。其中，闽中北地区包括福州、南平、宁德、三明，闽南地区包括厦门、泉州、漳州、龙岩、莆田，本报告中大部分品牌的销量统计中含有泉州、漳卅、龙岩。福建中央空调市场容量在经历2012年下滑之后，2013年强势崛起，市场整体销量达到24亿元，同比2012年增长率达到14.3%（图1、图2）。2013年福建省中央空调市场强势崛起的原因在于以下2点：

（1）家装需求量大，地产项目活跃。受国家以及福建省经济发展政策的影响，2013年福建房地产市场迅速崛起，楼盘配套项目发展迅速。因此，地产项目十分活跃。

（2）福建政府大宗采购中大项目明显增加。一方面，2013年福建省大力推动基础设施建设项目，使得福建大宗空调采购项目增多；另一方面，福州市场轨道交通的建设也为中央空调市场添砖加瓦。2013年12月，福建省公布空调公开招标项目95个，接近全国总量的1/5，采购金额达到1.5亿元。值得一提的是，2013年厦门市中央空调（多联机）大宗采购项目花落海尔，中标金额达7 000多万元。

图1 2011—2013年度福建市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度福建市场变化趋势

在品牌格局方面，以格力、美的、海尔、天加为代表的国产品牌遥遥领先，市场占有率达到43.5% ，接近福建市场的半壁江山。欧美品牌虽整体表现欠佳，但以江森自控约克和开利为首的4大美系品牌，依然稳占19.5% 的市场份额，表现较为稳定。日韩品牌销量可观，市场占有率达到31.3%，超过欧美品牌。其中，大金和海信日立拔得头筹，表现非常抢眼（图3、图4）。

在产品格局方面，多联机虽呈现逐步上升的趋势，但冷水机组依然占据着不小的市场份额。2013年，多联机市场占比达到34.1%，冷水机组紧随其后，市场占比达到31.2%。水地源热泵机组由于市场受限，2013年市场占比依然呈现下滑趋势。值得一提的是，尽管水地源热泵在福建的发展受到?一定的限制，但是水环项目却受到品牌的青睐。溴化锂和末端机组持续下滑。单元机组以格力、美的、海尔为首，市场占比提升至15.1%（图5）。

图3 2013年度福建市场主要品牌占有率分布

图4 2013年度福建市场三大阵营占有率对比

图5 2012—2013年度福建市场各大机组占有率分布

附表 2013年度福建市场主要品牌典型项目分布

广西市场

作为西部大版图上唯一的出海通道，加上毗邻东盟、链接粤港澳的独特区位优势使得广西的发展领先于西部大多省份，但快速的经济发展，暂时也无法改变广西相对落后的形式，这也导致了广西中央空调市场量小、占比少的局面。2013年，广西中央空调市场容量约为9亿元，市场占有率为全国倒数（图1、图2）。

2013年中国经济增长整体放缓，广西在地区生产总值、财政收入、规模以上工业增加值、外贸进出口总额、居民收入等多个经济指标的增速也均低于预期目标，这直接导致了广西中央空调市场不温不火的局面。

2013年，广西中央空调集中采购项目增多，上半年中标金额最大的是“广西壮族自治区公安厅中央空调项目”，包括精密空调、多联式空调等多类产品，中标金额达3 749万元；另外，“梧州市人民医院水源热泵中央空调及生活热水综合节能系统设备采购安装项目”，中标金额为897万元。目前广西空调公开招标项目的主要来源为政府机关和医疗系统。这意味着项目的制冷面积不会像图书馆、博物馆、会展中心等公共场所那样大，也不如经济发达地区项目多，但潜力巨大，值得期待。2013年，雅士空调在广西拿下了诸如南宁医科大学生殖中心实验室、南宁市第二人民医院等众多的医院医疗类项目。

图1 2011—2013年度广西市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度广西市场变化趋势

从品牌特征看，2013年，以美的、格力等国产品牌为市场主导的现状犹存。如格力成功拿下华成都市广场项目，海尔中标中国移动通信集团广西有限公司、新加坡园区（办公楼）空调工程等项目，在市场上获得高度认可。值得惊喜的是，很多原先没有设点的品牌2013年开始在广西布点，尽管全年销量并不是很大，良好的开始是成功的一半，未来广西市场的潜力不可估量（图3）。

从产品特征看，上半年多联机和水机都有着不同幅度的增长，下半年，多联机继续保持着增长的势头，全年下来表现不俗。水地源热泵近年来在广西区域增速明显，一方面是因为国家的补贴政策正在展开；另一方面广西的雨水及地下水资源比较丰富，适合水地源热泵产品的发展。2013年5月，广西首个地表水地源热泵集中能源站——柳州风情港项目完工，为水地源热泵在广西市场的发展树立了标杆。而美意为桂林玉圭园环球名胜一期提供江水源中央空调，获得极高声誉。

图3 2013年度广西市场主要品牌占有率分布

江西市场

2013年江西全省经济呈现稳中有进、稳中提升的良好态势。打造南昌核心增长极，推动九江沿江开放开发取得新进展，昌九一体化全面启动；赣南等原中央苏区振兴发展步伐加快，一批重大基础设施和产业项目有序推进；赣东北扩大开放合作、赣西加速经济转型，“两翼”经济加快发展，县域经济实力增强。

在中央空调市场方面，江西市场打破前2年市场持平的态势，2013年市场整体销量达14亿元（图1、图2）。

2013年江西省中央空调市场增长的原因主要有以下几点：

（1）政府项目和交通轨道类项目增加。2013年以来，由于江西城市建设的规划促使政府项目大幅增加，政府投资项目的拉动使得江西市场逐渐活跃起来，加之城际建设交通轨道类项目的增加，江西中央空调市场回暖明显。

（2）家装对比以往有所增加，但是和其他发达城市相比还是有一定的差距。

（3）新城改造，开发区建设速度加快。由于“昌九一体化政策”的推动，江西全省新城改造项目急剧增加。

图1 2011—2013年度江西市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度江西市场变化趋势

在品牌格局方面，国产品牌占据半壁江山，市场占有率达到55.4% ，远超日韩和欧美品牌。其中格力、美的依旧保持强势，格力稳坐江西中央空调市场龙头位置，此外TCL依靠自身的优势在江西市场的表现较为出众。日系品牌大金和海信日立紧随格力、美的之后。以江森自控约克为首的传统美系4大品牌市场占有率为16.6%，表现差强人意（图3、图4）。

在产品格局方面，多联机组发展势头良好，市场占有率增至30.2%。相比之下冷水机组略有下滑，市场占有率为25.3%。此外，单元机出现小幅度增长。水地源热泵机组、溴化锂机组以及末端机组均出现不同程度的下滑（图5）。

图3 2013年度江西市场主要品牌占有率分布

图4 2013年度江西市场三大阵营占有率对比

图5 2012—2013年度江西市场各大机组占有率分布

附表 2013年度江西市场主要品牌典型项目分布

海南市场

2013年以来，面对复杂多变的经济形势，海南省着力推进经济结构转型升级，投资项目推进得到落实，力促新上项目开工，强力推进基础设施建设，经济持续健康发展。仅1—11月海南全省固定资产投资完成2 416.76亿元，同比增长27.7%。其中，房地产开发投资完成1 058.23亿元，增长32.4%。

2013年海南中央空调市场与往年相比，市场占有率与2012年相比基本持平。2013年的市场销量为4亿元，增长率达到14.3%（图1、图2）。

2013年海南省中央空调市场增长的原因主要体现在2点：

（1）酒店项目的增加。由于三亚、海口等城市旅游业的发展，带动了一批酒店项目的增加，促进了中央空调行业的发展。

（2）房地产、高端楼盘项目走俏。海南楼市向高端旅游地产迈进，政策助推成效明显。2013年，海南省继续加大房地产岛外市场促销力度，尤其加速了高端旅游地产的推进，助推了中央空调行业的发展。

图1 2011—2013年度海南市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度海南市场变化趋势

在品牌格局方面，美的、格力、海尔领跑国产品牌，国产品牌整体市场占有率为35 % 。美系4大品牌中江森自控约克、特灵表现较好。日韩品牌在大金和海信日立的带领下，市场占有率达到40.5%，超过欧美品牌的市场占有率（图3）。

在产品格局方面，多联机保持着一贯的优势占据着市场主体，市场占有率达到30.8%。冷水机组略有下滑，市场占有率为24.8%。水地源热泵机组和溴化锂机组下滑明显，单元机组则出现一定幅度的增长，市场占有率增至21.8%。

图3 2013年度海南市场主要品牌占有率分布

北京市场

2013年北京中央空调市场的整体容量约为41亿元，较2012年相比增长10.8%（图1、图2）。纵观2013年度，北京中央空调市场明显增长的原因在于以下几点：

（1）房地产市场强势回暖。经过2012年的市场低迷，2013年房地产市场的回暖使得整体市场的形势有所改善，这也成为2013年北京中央空调市场回暖的主要原因。

（2）外围项目明显增加。由于北京市场受政策影响比较直接，所以2013年政府公建项目略显萎缩，不过北京周边等郊县地区的新建和改造项目有所增加，为市场的增长提供了新的动力。

（3）多联机持续迅猛增长，水机容量略有下滑。房产市场的强势回暖，在一定程度上大大提升了多联机的市场份额。而公建项目的减少一定程度上影响了以水系统为主的机型的销售量。

图1 2011—2013年度北京市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度北京市场变化趋势

在品牌格局方面，有些品牌由于竞争压力太大已退出北京市场，而有些品牌只能通过低价走量的方式来完成销售。总体来说，品牌集中度不高，厂家众多，经销商的利润点越来越低。2013年在北京市场表现尤为突出的品牌有江森自控约克、大金、格力、海信日立以及远大。以格力、美的为首的国产品牌在很多政府公建类项目的招标中备受青睐，士气大振，市场占有率达到36.2 % ，超过日韩和欧美品牌（图3、图4）。

在产品格局方面，依然是以多联机为主、水系统机组为辅的产品格局。其中多联机持续增长，市场占有率达到38.2%，远超冷水机组的市场占比。格力、美的、海信日立、东芝、三菱电机、三星市场表现不错。冷水机组市场，尽管2013年上半年略有好转，但依然未能扭转全年下滑的趋势，麦克维尔表现较好，江森自控约克、特灵市场表现相对稳定。水地源热泵机组容量依然下滑，但北京的地源热泵项目和水环项目还是有一定的市场，表现较好的有特灵、麦克维尔、克莱门特和枫叶能源等品牌。单元机组市场占有率增至13.1%，风管机在北京市场最受欢迎，格力、美的、海尔、奥克斯、TCL等品牌表现优异。溴化锂机组主要应用于公建项目，民用项目基本没有，市场占有率降至3.2%（图5）。

图3 2013年度北京市场主要品牌占有率分布

图4 2013年度北京市场三大阵营占有率对比

图5 2012—2013年度北京市场各大机组占有率分布

附表 2013年北京区域市场主要品牌典型项目分布

天津市场

2013年，天津中央空调市场容量约18亿元，较2012年相比市场容量基本持平。此外，2013年天津中央空调市场在全国中央空调市场中占比缩小，为2.8%（图1、图2）。

总体来说，2013年天津中央空调市场总量平稳发展主要有以下几方面原因：

（1）市场发展后劲不足。从2011年下半年至今，由于国家宏观经济环境、地产市场的影响再加上天津地区产业结构不明晰，支柱产业发展不明朗，使得天津地区市场容量增速进入缓滞期。2013年虽然有一汽丰田、飞机制造等工业发展带来部分相关配套项目，但总体上不足以成为支撑市场发展的强心剂。

（2）大项目减少。2013年，天津市场大型项目在不断萎缩。经济环境不景气导致了大型项目暂停或搁浅；在有限的优质项目资源的情况下，中央空调同业竞争更加激烈。这在一定程度上，加大了品牌集中度。

图1 2011—2013年度天津市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度天津市场变化趋势

（3）家装市场发力。2013年，天津中央空调市场中家装市场是年度中最值得关注的增长点。虽然大型项目在减少，不过家装市场发展不错。原因在于天津地区经济基础较好；且同等面积住宅，家用分体机价格与家用中央空调价格价差相比较不大；天津地区很多地产项目由于后期房地产市场的影响，有不少楼盘精装改毛坯，取消了原本配套的中央空调产品。但由于房屋建筑结构的限制，住户必须选择中央空调产品。

品牌方面，2013年，天津市场上品牌集中度进一步提升。从市场销售来看，欧美系品牌中江森自控约克、麦克维尔、特灵、开利四大品牌在市场上表现强劲。国产品牌中，格力、美的、海尔、奥克斯、盾安、天加、远大、双良等品牌表现不错。其中，值得一提的是海尔，近2年来其在天津市场上升势头明显。日韩系品牌中，海信日立、大金、三星、东芝、三菱电机、LG、荏原等品牌市场表现值得瞩目。从国产品牌、欧美品牌及日韩品牌三大阵营市场占比来看，2013年国产品牌市场占有率略有下滑，欧美系及日韩品牌阵营市场占有率得到了进一步提升（图3、图4）。

图3 2013年度天津市场主要品牌占有率分布

产品方面，天津市场是以水系统为主的市场。2013年，天津市场冷水机组较2012年稍有增长。多联机产品得到了很大的市场发展空间，大有赶超水机市场份额的势头。由于国家及天津当地政府相关补贴的减少，再加上水地源热泵产品施工技术的难以把控等因素，2013年天津地区水地源热泵产品市场呈现缩减态势。天津及周边地区丰富的能源资源，为溴化锂提供了独天得厚的条件。但随着当地相关项目的减少，该市场溴化锂产品占比呈现下滑态势。单元机产品作为家装市场及小型商业项目得力机型之一，2013年其在天津市场占比有相当的提升。由于有部分项目暂时性停工或搁浅，连带影响到了末端的市场销售，致使该类产品占比有所下滑（图5）。

图4 2013年度天津市场三大阵营占有率对比

图5 2012—2013年度天津市场各大机组占有率分布

附表 2013年度天津市场主要品牌典型项目分布

河北市场

2013年河北省中央空调市场容量稳中略增，相较于2012年整体增幅18.5%，达到16亿元，增长率略高于2013年全国中央空调增长率平均水平（图1、图2）。从增速上看，大大高于2012年增长速率，在2010年市场井喷式爆发后，第二次呈现出高增长态势。纵观2013年河北省中央空调市场表现，有以下几个特点：

（1）外来地产渗透带动家装繁荣，“北漂”购房转向河北。据了解，河北省（尤其是石家庄市）2013年以来北京购房客逐渐增多，由于两地房价的巨大差异，促使河北地产家装市场多联机及单元机销售火爆。

（2）环境污染严重，多数工矿项目停工。进入2013年以来河北省连续数月出现高污染现象，工矿企业项目受到严格管制，最严重在11月全国普遍出现雾霾天气，河北工矿项目基本全线停工，冷水机组及溴化锂机组受阻严重。

（3）政策调控，政府办公类项目大幅缩减，民生类项目凸显苗头。据统计，河北省2013年全年纯政府办公类项目放缓明显，审批通过项目暂缓开工，已开工项目暂时停建。反观民生类项目，如医院医疗、全民健身中心等项目在市场中逐渐显示出新的增长点。

图1 2011—2013年度河北市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度河北市场变化趋势

在品牌格局方面，国产传统3大家格力、美的、海尔依旧保持了强劲的增长势头，带动国产品牌以55.5%的占比统治了河北市场的半壁江山。作为一个传统的国货市场，目前外资品牌尚难以撼动国货的实力。欧美品牌方面，美系4大家中开利表现最好，江森自控约克、麦克维尔、特灵紧随其后。EK、枫叶能源等进入河北市场较晚，基数较小，目前属于销量的爬升期。博纳德作为德国品牌，依靠其过硬的技术实力以及河北大本营的优势，在水地源热泵上取得了令人满意的销售成绩。日韩系品牌在河北的日子相较于往年略微好过一些（图3、图4）。大金依旧没有体现出绝对强势，相反海信日立则大有赶超之势。东芝、三菱电机等由于价格等因素维持了往年的销售水平，河北的低价市场也是对高端日系多联机发展市场的一种客观阻碍。

图3 2013年度河北市场主要品牌占有率分布

从产品格局看，2013年河北市场大放异彩的产品当属多联机。虽然以格力为首带动的单元机大幅增长也颇为显眼，不过相较于其他区域单元机也有显著增长这点来看，河北的单元机增长也在形势必然之中。多联机主要的涨幅在于今年河北家装市场的繁荣以及中小型商业类项目的增加，这以省会石家庄尤甚。20.3%的机组占有率慢慢逼近了传统水机占有率。而冷水机组方面，作为传统水机市场的河北今年的水机行情并不如人意，同比2012年占有率下滑3.4%，污染等持续性问题难以解决，前景堪忧。水地源热泵机组方面，稳中有降，其中主要原因来自于河北省已明文禁止打井。不过此项禁令在石家庄、唐山等大型城市得以贯彻，而三四级城市以及农村则缺乏管理，水地源热泵依旧获得了较大的市场空间。溴化锂机组在北方虽然属于其强势区域，不过逐年来的发展乏力也难以避免其继续下滑的惯性（图5）。

图4 2013年度河北市场三大阵营占有率对比

图5 2012—2013年度河北市场各大机组占有率分布

附表 2013年度河北市场主要品牌典型项目分布

山东市场

虽然2013年山东省经济继续呈现平稳增长的态势，但是作为传统的工业大省，能耗高、污染重、附加值低、产业链短成为制约山东经济竞争力提升的短板。也就是说，第一产业和第二产业占比过大，第三产业和新兴行业刚处于起步发展阶段，青岛蓝色经济区在2013年中发挥的作用也并不明显。这也导致了作为下游链产业的中央空调市场在本年度继续发展滞缓，整体容量为33亿元，与2012年基本持平，市场总体占有率下滑了0.7%（图1、图2）。

2013年山东省中央空调市场保持稳定不增的原因在于以下几点：

（1）大中型项目减少。相应地，几十万元的小型项目在2013年表现较为突出，上千万元的大型项目明显比2012年大幅减少，其中政府项目在2013年管控更加严格，楼堂会所项目减少。

（2）个别本土品牌业绩下滑。山东历来是个空调制造大省，但是2013年一些本土的中小品牌在山东地区的销量业绩比往年下滑非常明显，逐步进入洗牌的战役。

图1 2011—2013年度山东市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度山东市场变化趋势

（3）高端市场需求下滑。山东省的家装市场近几年一直处于稳步增长阶段，但是2013年高端市场需求直线下滑，一些定位高端的品牌由于项目减少，业绩受到很大影响。

（4）二三线城市项目增多。2013年以来，济南、青岛市区容量相对饱和，泰安、临沂、滨州等地以及青岛周边的即墨、胶州郊区建设迅猛，项目逐渐增多起来。

在品牌格局方面，国产品牌一枝独秀，日韩品牌与欧美品牌平分秋色。格力、海尔增长最为迅速，美的、天加、盾安、志高、奥克斯、TCL保持着稳定的增长态势。5大美系品牌方面，除特灵、顿汉布什大幅度增长以外，其他品牌与2012年相比稍微持平，有的品牌甚至下滑。日韩品牌方面，三星2013年收获不错，其他日韩系品牌保持稳定（图3、图4）。

图3 2013年度山东市场主要品牌占有率分布

在产品格局方面，与2012年变化不是很大，除多联机、冷水机、单元机小幅度增长以外，其他机型均出现不同程度的下滑。水地源热泵产品虽然在2013年的全国政府采购中比较突出，但是市场容量同比2012年还是略有下滑（图5）。

图4 2013 年度山东市场三大阵营占有率对比

附表 2013年度山东市场主要品牌典型项目分布

山西市场（含内蒙）

在本次叙述中，山西市场包含了山西、内蒙古2大省份。2013年，山西中央空调市场容量约13亿元，较2012年相比市场容量基本持平。此外，2013年山西中央空调市场在全国中央空调市场中占比进一步缩小，仅为2%（图1、图2）。总体说来，2013年山西中央空调市场总量持平的原因主要有以下几方面：

（1）山西经济尚处转型观望期。煤炭、焦化、钢铁等行业作为山西经济的中流砥柱，受到经济环境的影响处于不景气的状态。虽然早在2009年就提出“再造一个新山西”的战略目标，但是转型多元化发展的局面迟迟打不开。由此引起的连锁反应，延伸到了中央空调行业。

（2）内蒙市场拉力初显。在晋蒙中央空调市场中，虽然鄂尔多斯楼市崩盘，但这并不影响内蒙古地区整体的经济发展。内蒙经济发展为晋蒙地区中央空调市场的发展注入了新的活力。

图1 2011—2013年度山西（含内蒙）市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度山西（含内蒙）市场变化趋势

（3）家装市场发展平稳增长。和东部地区相比，晋蒙地区精装楼盘配套并不是很多，不过随着人们观念的转变，终端客户已经逐渐将目标转移到了家用中央空调产品上来。当然，这其中也得益于市场上各个品牌在家装市场上的推广。

品牌方面，欧美系品牌江森自控约克、麦克维尔、特灵、开利依旧在市场占据优势（图3、图4）。日韩系品牌中，荏原、大金、海信日立等市场表现不错。而国产品牌则主要有格力、美的、海尔、奥克斯等。其中，格力在山西市场领衔国产品牌阵营。从品牌阵营来看，2013年，国产品牌占有率稍有增长，占比为30.5%。日韩系品牌，由于荏原、大金在市场的发力，使得该阵营占比达到28.9%。欧美系品牌依旧占据了晋蒙市场的最大比重，占比为40.6%。2013年，晋蒙市场冷水机组依旧领先其他机组类别，占比为28.5%。

图3 2013年度山西（含内蒙）市场主要品牌占有率分布

产品方面，晋蒙丰富的能源供给为溴化锂产品在市场的发展提供了便利。虽然近年来，该区域溴化锂市场在缩减，但该产品在市场占比依旧仅次于冷水机组。其中最值得关注的是多联机与单元机的发展，二者市场占比合计31%，后续发展迅速（图5）。

图4 2013年度山西（含内蒙）市场三大阵营占有率对比

图5 2012—2013年度山西（含内蒙）市场各大机组占有率分布

附表 2013年度山西（含内蒙）市场主要品牌典型项目分布

湖南市场

2013年，湖南省固定资产投资增长25%以上，同时民间投资保持快速增长，房地产投资开发加速，一系列的高速发展为中央空调提供了良好的市场空间。据统计，2013年湖南省中央空调市场容量达到19亿元，占全国中央空调市场总体容量3%，同比2013年增长15.2%（图1、图2）。总体呈现以下特点：

（1）国产品牌渠道“会卖”风管机。2013年湖南省风管机销售爆棚，其原因来自于国产品牌发达的渠道网络为风管机的销售提供了得天独厚的优势，经销商也非常懂得风管机的销售之道。

（2）多联机零售市场火热，同比2012年大幅增长。2013年湖南省民间投资总量快速提升，大量商业地产的植入以及房地产总量的提升，为多联机零售起到了推波助澜的作用。

图1 2011—2013年度湖南市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度湖南市场变化趋势

（3）长株潭主力区域外发展增速，中小型项目增多。目前湖南地区中央空调市场最大的市场份额集中在以省会长沙为首的长株潭地区，然而随着2013年的到来，诸如怀化、郴州等原先的二级甚至三级区域项目悄然增多，多集中在中小型项目为主。

图3 2013年度湖南市场主要品牌占有率分布

品牌方面，湖南市场依旧没有改变国产品牌占据主导的局面，以格力、美的、海尔等为首的国产三大家再次占据市场份额的50%以上（图3、图4），天加、盾安、国祥、雅士也都在各自擅长领域取得了满意的成绩。日韩品牌方面则一定量上把控了高端多联机市场的方向，大金、海信日立、三菱重工、三菱电机、三星均有不俗的表现。欧美系品牌方面，传统四大家中麦克维尔表现拔得头筹，江森自控约克、开利、特灵等紧随其后，并在离心机等产品方面成绩优异。

产品方面，2013年在湖南区域最亮眼的当属单元机。依靠国产品牌强势的销售渠道，单元机的销量取得了爆发式的增长。传统的冷水机组方面，市场占有率则有所下降，下降比例为3.5%。多联机今年在湖南也得到了较快的增长，特别是高端多联机品牌的销路逐渐打开，为市场提供了更为广阔的空间。水地源热泵则不温不火，由于地域的限制多年来在湖南区域始终难以得到大力的推广和发展。溴化锂机组则继续下滑，市场占比已经非常小（图5）。

图4 2013年度湖南市场三大阵营占有率对比

图5 2012—2013年度湖南市场各大机组占有率分布

附表 2013年度湖南市场主要品牌典型项目分布

湖北市场

从2013年湖北省政府报告分析看出，目前湖北省经济大环境并不乐观，主要存在3个方面的问题：一是有效需求不足，从发展后劲看，新开工项目的增加明显不足，支撑作用在下降；二是产能过剩，主要集中在化肥、钢铁、有色和纺织等行业，这些行业产品处于过度竞争状态；三是投资资金到位不足，民营经济经营困难仍然较大，没有完全摆脱困境。

对于中央空调市场而言，湖北市场经过2012年的沉寂之后，2013年出现小幅度的回暖。2013年市场整体销量达20亿元，相比2012年同期增长11.1%，环比增长率也相应小幅提高（图1、图2）。

2013年湖北省中央空调市场小幅增长的原因在于以下几点：

（1）家装市场持续放量。据统计，仅在2013年1—10月份，湖北家用中央空调市场销售额同比2012年同期增长80%，1—6月份销量同比2012年翻了1倍。未来几年，家装市场的容量将进一步放大。

（2）政府项目普遍转向民生、教育等方向。2013年楼堂会所等虽然不允许建，但是像博物馆、图书馆、体育馆、行政服务中心等民生类的项目增多起来。因此，在政府项目方面，下滑幅度并不是非常明显。

图1 2011—2013年度湖北市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度湖北市场变化趋势

（3）三线市场起步明显。武汉历来是湖北省的主力市场，因此才有“大武汉”之称。2013年，如襄阳、宜昌、恩施等三线城市在家装零售市场以及公建项目都有一定的起色，对湖北省市场销量提升有重要的贡献。

在品牌格局方面，国产品牌格力、美的、海尔、天加等独领市场风骚，4大国产品牌市场占有率已达47.5%，进一步拉开与欧美品牌之间的差距，尤其天加在近3年的市场中，平均增长率已经达到50%以上。欧美品牌市场占有率较为稳定，麦克维尔增长仍然迅速，首次占据欧美品牌第一的位置，江森自控约克、开利、特灵均保持稳定的局面。日韩品牌市场销量一直处于不温不火状态，但是随着家装市场的迅速拓展，接下来会有较大的增长空间（图3、图4）。

图3 2013年度湖北市场主要品牌占有率分布

在产品格局方面，冷水机组仍然是市场的主要力量，占比高达32.1%，超越多联机的市场占比。其中，离心机和模块机出现小幅度增长，螺杆机明显下滑。水地源热泵和溴化锂机组都出现不同程度的下滑，单元机组在格力、美的、海尔的带领下，市场占比提升至20.8%（图5）。

图4 2013年度湖北市场三大阵营占有率对比

图5 2012—2013年度湖北市场各大机组占有率对比

附表 2013年度湖北市场主要品牌典型项目分布

河南市场

2013年河南省重点打造产业集群项目1 636个，投资总额超1.69万亿元。总体而言，河南经济运行呈稳中向好的积极态势，与之成正比的中央空调行业停止了2012年的小幅下滑，市场逆转上扬。2013年河南中央空调市场容量已达20亿元，同比2012年增长21.2%（图1、图2）。

2013年，河南中央空调市场增长点主要表现在以下方面：

（1）遗留项目凸显。河南市场以中小型项目居多，大项目减少，主要体现在前几年市场遗留的项目集中在2013年动工出货，促进市场增长。

（2）房地产持续升温带动家装零售市场增长。家装零售市场的向好最直接的体现是各家专卖店数量的增加，虽然单体店面销量同比2012年下降，但是专卖店量的优势拉动了整个零售市场的增长。

（3）高铁商务区写字楼项目增多。郑州高铁的开通带动了周围40座商务写字楼建设，绿地、升龙、建业、鑫苑、正商等知名房企争相参与开发。这是继郑东新区建设过后又一市场增长点。

（4）地区投资建设力度持续增大。特别是粮食生产核心区、中原经济区、郑州航空港经济综合实验区3大国家战略规划建设释放了很多新建项目，给河南中央空调市场放量增加一股新力。随着政府对楼堂馆所的严禁管控，基础投资建设的扩大，这或将成为市场未来的重要增长点。

图1 2011—2013年度河南市场销售规模占有率对比

图2 2011—2013年度河南市场变化趋势

品牌格局方面，格力、美的以25%和13.5%的市场占有率继续领跑市场。海尔、盾安、天加、奥克斯等国产品牌增量明显。5大欧美品牌市场占有率高达26.5%。其中江森自控约克以7.5%的占有率成为5大品牌之首。麦克维尔增长明显，占有率紧随江森自控约克，开利、特灵、顿汉布什发展较为平稳。大金在家装零售市场上的增长撑起了其在整个市场上的销量，市场占有率约为5.5%，另外，海信日立在工程上的优势与大金形成互补，两者顺利拿下9%的市场份额。另外，三星、LG、捷丰、惠康、国祥等品牌的市场表现亦可圈可点（图3、图4）。

图3 2013年度河南市场主要品牌占有率分布

产品格局方面，冷水机组继续下滑，虽以30.4%的市场占有率稳居各大机组之首，但是未来2年可能会跌破30%。与冷水机组相反的是，多联机和单元机市场增长明显，市场占有率上升至25.6%和16.5%。溴化锂市场下滑受能源区位因素影响，产品大多在工业项目中使用，民用项目很少涉及，市场下滑明显。水源热泵在二三线城市民用项目应用较多，占有率相对平稳，地源热泵多在医院、政府、办公楼宇等场所使用，特别是政府采购中的一些大项目，促进该市场有小幅度增长，总之，水地源热泵市场总体呈增长态势（图5）。

图4 2013年度河南市场三大阵营占有率对比

图5 2013年度河南市场各大机组占有率分布

附表 2013年度河南市场主要品牌典型项目分布