2014年国内主要洗涤助剂的生产与市场

赵永杰

（中国洗协表面活性剂专业委员会 副秘书长，山西 太原，030001）

2014年国内主要洗涤助剂的生产与市场

赵永杰

（中国洗协表面活性剂专业委员会 副秘书长，山西 太原，030001）

对2014年国内洗涤助剂产品如三聚磷酸钠、4A沸石、酶制剂、柠檬酸/盐和香精香料等的生产和市场情况进行了综述，对今后洗涤助剂的发展方向进行了展望。

洗涤助剂；三聚磷酸钠；4A沸石；酶制剂；柠檬酸/盐；香精香料

随着功能性洗涤产品的不断开发和使用，助剂类产品市场也逐步活跃起来，助剂类型也变得多样化，助剂的开发和应用对提升洗涤产品性能、感官效果以及使用功效等都具有重要意义，诸如多聚磷酸盐、4A沸石可软化水，提高活性物的去污和清洁功能；酶制剂作为一种高效功能化助剂，可提升洗涤产品质量和特种污渍的去除效果，可有效降低活性物的使用量，减少因活性物使用带来的环境问题；香精香料作为洗涤产品的非功能性助剂，有助于提高产品使用的感官效果和青睐度。

目前国内洗涤行业洗涤助剂主要包括三聚磷酸钠、4A沸石、酶制剂和香精香料等。

1 三聚磷酸钠

三聚磷酸钠作为洗涤助剂软化剂成分，2014年国家继续引导其计划产销量 ，年计划产量维持在38.9万 t 左右，据不完全统计，2014年国内三聚磷酸钠的实际产销量为36.6万 t，其中出口量为16.2万 t，国内使用比例占55.7%，年底期末库存为1.48万 t。

2010-2014年国内三聚磷酸钠的产销数据统计见图1～图2。2014年国内三聚磷酸盐产销量分别较2013年同比增长5.2%和3.7%，继2013年之后连续第二年出现同比正增长。

图1 2010-2014年国内三聚磷酸钠的产量统计

图2 2010-2014年国内三聚磷酸钠的销量统计

2014年1-12月国内三聚磷酸钠月度产销、出口及库存数据统计见图3～图6。其中3月份的产销量数据最大，分别达到了3.7万 t 和3.9万 t，环比增长分别为62.1%和56.5%，主要原因是2013年春节过后下游洗涤产品行业开工较足，对助剂的需求量加大。由于国内三聚磷酸钠生产企业集中度较高，生产具有较强的周期性，一般3-4个月为一个周期，且国家对产品生产和销售具有很强的政府监管权利，产品生产和销售规模依据国家计划政策进行调整。

图3 2014年1-12月国内三聚磷酸钠月度产量数据统计

图4 2014年1-12月国内三聚磷酸钠月度销量数据统计

图5 2014年1-12月国内三聚磷酸钠月度出口量数据统计

图6 2014年1-12月国内三聚磷酸钠月度库存量数据统计

出口方面，2014年三聚磷酸/盐出口主要集中在4月、5月和7月，出口量分别为1.62万 t、1.75万 t和1.70万 t，分别环比增长25.71%、7.41%和17.32%。期末库存较高的月份集中在7月和12月，库存量分别为1.38万 t 和1.48万 t，环比增长27.34%和28.72%。

从出口国或地区来看，2014年三聚磷酸盐出口目的国或地区主要集中在秘鲁、菲律宾、马来西亚、伊朗和也门，出口量分别为1.79万 t、1.75万 t、1.49万 t、1.31万 t 和1.26万 t。

2 4A沸石

4A沸石是目前替代三聚磷酸盐助剂的主要产品之一，4A沸石在粉状洗涤产品助剂功能和使用上与含磷助剂不相上下，由于4A沸石应用主要集中在合成洗衣粉中，一定程度上会限制其市场，所以近几年国内合成洗涤剂规模虽然很大，但并没有推动助剂市场的增长，反而由于洗衣粉的市场占有率逐年下跌，4A沸石市场开始出现萎缩状态，且产品利润进一步被压缩，行业呈现有量无价的局面，企业的生产积极性被严重打击，下游行业的压价也成为2014年沸石行业市场占有率出现下跌的主要原因。

2010-2014年国内4A沸石的生产和市场情况统计（见图7、图8）。2014年，国内沸石产量和销量分别为43.27万 t 和43.25万 t，产销基本持平，较2013年分别增长-3.39%和-1.86%。2011-2014年，国内洗涤剂市场规模呈现快速增长态势，但是4A沸石助剂市场却没有相应地增长，主要原因是洗涤剂产品的结构发生重大变化，截止到2014年年底，国内液体洗涤剂比例已经超过合成洗衣粉量300余万吨，液体洗涤剂的快速发展，使可溶性助剂需求量呈现逐年增长态势，诸如洗涤剂用柠檬酸/盐市场呈现较快增长。

图7 2010-2014年国内4A沸石产量数据统计

图8 2010-2014年国内4A沸石销量数据统计

2014年1-12月沸石的月度产量比较平稳，基本维持在3.6万 t，通过数据分析可知，当年出现环比负增长的月份多达5个月，2月份甚至环比下跌超过22%。当年沸石累计出口量超过20.89万 t，占当年产量的48.28%（见图9～图11）。

图9 2014年1-12月国内4A沸石月度产量数据统计

图10 2014年1-12月国内4A沸石月度销量数据统计

图11 2014年1～12月国内4A沸石月度出口量数据统计

3 香精香料

洗涤剂市场不断扩大，带动了香精香料市场的快速繁荣。目前国内主要香精香料生产企业约850家，产品种类超过1600种，生产和市场具有很强的垄断性和较高的集中度。从地域分布来看，国内香精香料制造企业主要集中在华东地区和华南地区，其中广东、浙江、江苏、四川、上海等省市的发展速度较快，企业数量和销售收入均位居行业前列。据不完全统计，2014年国内香精香料累计产品产值排名居前五位的地区为上海市（占17.02%）、广东省（占16.64%）、江苏省（占10.33%）、河南省（占10.05%）和浙江省（8.10%）五个省市（图12所示）。

图12 2014年国内各省市香精香料总产值比例分析

2009-2014年国内香精香料生产和销售情况（见图13、图14）。过去3年，香精香料市场连续呈现5%以上的增长，2014年国内香精香料主要规模产量达到36万t，销售额超过580亿元，较2013年分别同比增长5.88%和7.69%，市场销售额实现7.69%的同比增长。

图13 2009-2014年国内香精香料产量数据统计

图14 2009-2014年国内香精香料销售额数据统计

中国作为全球主要香精香料生产国之一，目前国内日化香精香料产品主要以出口为主。如图15所示，2014年国内日用香精香料出口量为4.93万t，较2013年同比增长31.12%，而进口量还不到1万t。

图15 2009-2014年国内日化香精香料产品进出口数据统计

4 酶制剂

酶可有效地分解蛋白质、淀粉、脂肪类污垢。因此，在洗涤剂中加入酶可提高去污力，降低表面活性剂及三聚磷酸盐的用量，有利于洗涤剂朝低磷、无磷化方向发展，以减少环境污染。洗涤剂用酶已占世界酶制剂产量的1/3。这些酶作为活性生物催化剂，通过水解作用可专一有效地清除纺织物上的顽垢污迹，使衣物洗涤后获得清爽洁净效果；而且酶本身无毒，并能完全被生物降解，对环境无污染。

目前国外已商品化的洗涤剂用酶有：碱性蛋白酶、淀粉酶、碱性纤维素酶、脂肪酶以及它们的复合物。在我国使用最多的是碱性蛋白酶和碱性脂肪酶。

过去的5年，酶技术对洗涤剂有很大的贡献。目前一些适应性地区含酶洗涤剂已经被研究开发出来，反应效果很好。还有一些特殊作用的酶，如低温用氧化还原酶或是漂白系统用酶，其具有抗染料转移或消毒杀菌的作用。对于酶来说，除了研究应用新的酶以外，如何避免粉尘对人的伤害，适应低温、洗涤稳定性好等仍然是面临的挑战。现在洗涤剂用酶已超过世界酶产量的40%，开发加酶洗涤剂是当前国际洗涤剂工业发展的一大潮流。

目前，碱性酶作为新型生物添加剂应用于洗涤剂行业的现象已越来越普遍，在西欧、日本和美国等一些发达国家中，加酶洗涤剂占洗涤剂市场的80%～95%，目前国内加酶洗涤剂所占比例为25%～30%，市场上的许多高档洗衣粉产品都添加了多种酶。从发展趋势上看，国内加酶洗涤剂逐渐在市场上占主导地位。

一般洗涤剂配方酶制剂的含量在2.0%～6.0%之间，其中淀粉酶含量0.4%～1.0%，蛋白酶0.4%～2.0%，脂肪酶0.2%～1.0%，纤维素酶1.0%～3.0%。洗涤剂酶制剂产值一般占工业酶制剂的25%左右，是一种高附加值酶制剂产品。

2009-2014年国内工业酶制剂生产情况如图16所示。2014年国内酶制剂总产量约合125万t，较2013年同比增长13.6%，酶制剂过去连续六年实现年均增长率11.5%，根据行业配方比例和使用情况初步统计，2014年国内洗涤剂用酶量在15万～16万t，占当年酶制剂产量的比例为12%～13.0%，低于全球17%平均水平。目前洗涤剂酶制剂使用瓶颈是产品配伍条件对酶活性的影响以及酶制剂的保存环境等，另外国产洗涤酶制剂品种较少，价格较高，洗涤行业对酶制剂的需求和产品的对外依赖较强。

图16 2009年-2014年国内工业酶制剂生产情况统计

图17 2009年-2014年国内主要洗涤用碱性蛋白酶的进出口数据统计

进出口方面，2014年国内碱性蛋白酶的进出口量分别为1070t 和344t，较2013年同比分别增长40.24%和70.3%。相比之下，国内洗涤用碱性脂肪酶的进口量较小，当年进出口分别为285t 和10t，较2013年分别同比增长-37.64%和-9.09%（图18），碱性脂肪酶由于价格高，洗涤产品企业在使用时更多的考虑是产品的成本预算，国内酶制剂企业更多的应关注下游行业的诉求，开发洗涤用高附加值和低成本的酶制剂产品，以求得行业的可持续和健康发展。

图18 2009-2014年国内主要洗涤用碱性脂肪酶的进出口数据统计

从2014年国内碱性蛋白酶的月度进口数据来分析（见图19、图20），相关系列产品价格变动较大，最高均价集中在2014年4月，达到34268美元/t，最低价在10月份，为4523美元/t，年内最大价格幅度超过7.5倍，月度进口均价直接影响当月进口量，4月份高价位时，进口量同比减少87.7%，仅为11.7t，10月份低价位时，进口量同比增长346.5%，达到233t。

图19 2014年1-12月国内碱性蛋白酶的月度进口数据统计

图20 2014年1-12月国内碱性蛋白酶的月度进口均价统计

2014年国内碱性蛋白酶进口主要集中在芬兰、美国、阿根廷，较2013年同比增长75.1%、25.0%和0，分别占当年总进口量的42.7%、22.55%和16.81%（见图21）。

图21 2014年国内碱性蛋白酶的进口来源国数据统计

进口碱性脂肪酶作为一种高性能洗涤用酶制剂，受价格影响，产品仅用于高性能洗涤系列产品，2014年国内碱性脂肪酶进口主要集中在1月和3月，进口量分别为105t和54t，较2013年分别同比增长9230.4%和47.3%（见图22、图23）。

图22 2014年1-12月国内碱性脂肪酶进出口量数据统计

图23 2014年国内碱性脂肪酶的进口月均价走势

5. 柠檬酸/盐

洗涤剂行业是柠檬酸的第二大消费领域。主要作为软化水助剂，功能与三聚磷酸盐和4A沸石相同，主要用于液体洗涤剂产品配方中，洗涤行业柠檬酸/盐市场容量占比在15%～20%。2014年国内柠檬酸/盐产量约合110万t，较2013年同比减少9.1%，其中当年出口量为80万t，同比减少10.11%，据不完全统计，当年洗涤用品行业消耗柠檬酸/盐的量约合22.05万t，与2013年基本持平（见图24～图26）。

图24 2009-2014年国内柠檬酸/盐产量数据统计

图25 2009-2014年国内柠檬酸/盐出口量数据统计

图26 2009-2014年国内洗涤剂用柠檬酸/盐的量数据统计

6. 未来助剂发展趋势

助剂作为洗涤产品行业的主要添加剂成分，与表面活性剂一样，发挥着重要作用，近几年国内助剂企业在洗涤产品有效成分功能需求方面并没有及时跟上行业的发展步伐，中国作为全球最主要的消费大国，洗涤用品刚性消费决定行业对助剂需求有一定的刚性特征，实现新型助剂满足新时期下洗涤产品的配伍要求，成为助剂行业得以可持续快速发展的必要条件。