2014 年重型机械行业经济运行情况简析

张 敏，严祥文

(中国重型机械工业协会，北京 100036)

0 前言

重型机械装备制造业是我国装备工业的重要组成部分，是为我国矿山、冶金、石油、化工、建材、水利、电力、交通、环保、国防等工业提供矿山开采、矿物加工、金属冶炼、金属轧制、压力加工、起重运输和特大型铸锻件领域的专用设备和重大装备的行业，存在很高的资金、技术和行业准入条件，重型机械装备制造业肩负着国家重大工程建设和重点产业调整振兴的使命。

自2012 年，重型机械行业经济增长由高速(30%左右)下降到15.2%，到2014 年进入个位增长区间，预示着2015 年经济运行后劲不足。

1 基本运行情况与趋势

2014 年是我国经济持续调整的一年，国民经济增长趋缓。整个工业领域存在较大下行压力的背景下运行，与重型机械行业紧密相关的投资增速持续下滑，全国固定资产投资增速从2013年的19.6%，再降3.9 个百分点，连续两年低于20%;钢铁、水泥、发电等重点行业2014 年产量增速均低于10%。

受行业上游需求普遍疲软的影响，重型机械行业增长趋缓的特征已经形成，2014 年1－8 月份各月累计行业主营收入增速基本平稳，始终在10%以上区间波动，但至9 月份起出现明显拐点，累计主营收入增速环比连续下行，9 月份下降0.8 个百分点，10 月份下降0.17 个百分点，11 月份下降0.44 个百分点，12 月份下降1.19个百分点，全年主营收入增速为7.78%，比去年下降4.75 个百分点，全年运行结果低于预期目标，为2002 年以来首次降至个位数。(有关数据资料见表1 和图1、2)

表1 2014 年1－12 月重型机械行业主要财务指标情况表Tab.1 2014 Major financial index of heavy machinery industry

图1 重型机械行业及分行业主营收入增速趋势图(%)Fig.1 Economy grew trend of heavy machinery industry and its branch(%)

图2 物料搬运三个子行业主营收入三年走势图Fig.2 2012～2014 major income trend of 3 branches of material handling

1.1 全国机械工业情况

2014 年全国机械工业上半年增势较好，进入下半年增速减缓开始逐月递减，但主要经济指标增幅均高于全国工业平均水平，70%以上的产品产量实现了同步增长。其中:工业增加值1－12 月增长10%(全国工业8.3%)、主营业务收入1－11月增长9.65%(全国工业7.25%)、利润总额1－11 月增长11.24%(全国工业5.31)、税金总额1－11 月增长9.34%(全国工业7.27%)、出口额1－11 月增长7.9%(全国工业3.4%)。

1.2 物料搬运子行业2014 年财务状况

轻小型起重主营业务收入476.74 亿元，同比增长3.35 %;利润总额30.28 亿元，同比增长4.91 %;利润率6.45 %，比去年同期上升0.09 个百分点;应收账款净值80.60 亿元，同比增长3.07 %。

起重机主营业务收入2709.50 亿元，同比增长4.41 %;利润总额145.72 亿元，同比下降6.27%;利润率5.38%，比去年同期下降0.61个百分点;应收账款净值633.45 亿元，同比增长4.88%。

连续搬运机械主营业务收入386.35 亿元，同比增长5.62 %;利润总额22.95 亿元，同比增长17.97 %;利润率5.94 %，比去年同期上升0.62 个百分点;应收账款净值74.02 亿元，同比增长8.70 %。

2 主要产品情况及特点

从2014 年的产品情况看，除冶金机械行业外，矿山机械行业、物料搬运机械行业均保持了适度增长的态势。其中:冶金机械产品产量176.94 万t，同比下降6.64%。矿山机械产品产量786.13 万t，同比增长0.98%。物料搬运机械产品中，起重机产量1095.33 万t，同比增长6.79%;输送机械产量250.06 万t，同比增长13.87%(相关数据资料见表2 和图3)。

图3 行业主要产品产量同期对比图Fig.3 Output of major products on the corresponding period

2.1 行业主要产品产量三年走势

冶金行业主导产品增速:冶炼设备2012 年1.17%、2013 年5.75%、2014 年－3.49%，低位徘徊，下行趋势未改;轧制设备2012 年－10.36%、2013 年－5.08%、2014 年－11.96%，连续下滑，尚未形成底部区域。

矿山行业主导产品增速:2012 年24.41%、2013 年－6.47%、2014 年0.98%，波动幅度过大，下行趋势特征显著。

表2 2014 年1－12 月重型机械行业主要产品产量表Tab.2 2014 output of heavy machinery industry major products

物料搬运行业主导产品增速:起重机2012年21.36%、2013 年7.30%、2014 年6.79%，中低速平稳运行;输送机械产品2012 年1.51%、2013 年17.31%、2014 年13.87%，中高速平稳运行。

2.2 2014 年行业主要产品产量按区域排序

冶炼设备排序前三:湖南省13 家企业47.29 万t、辽宁8 家企业12.89 万t、甘肃2 家企业10.12 万t;三地区企业数占比为21.91%，产量数占比为61.13%。

轧制设备排序前三:福建4 家企业13.33万t、四川6 家企业7.67 万t、河北14 家企业6.87 万t;三地区企业数占比为32%，产量数占比为45%。

矿山设备排序前三:河南95 家企业171.50万t、河北60 家企业69.88 万t、安徽55 家企业62.25 万t;三地区企业数占比为30.84%，产量数占比为38.62%。

水泥设备排序前三:江苏16 家企业28.54万t、辽宁7 家企业18.35 万t、河南14 家企业15.03 万t;三地区企业数占比为50.68%，产量数占比为65.46%。

起重机排序前三:河南143 家企业329.66万t、山东88 家企业273.73 万t、湖南19 家企业107.42 万t;三地区企业数占比为49.6%，产量数占比为64.89%。

输送机械排序前三:湖南6 家企业48.95 万t、辽宁8 家企业47.89 万t、安徽26 家企业43.82 万t。三地区企业数占比为25.64%，产量数占比为56.25%。

3 经济效益实现情况

全国重型机械行业2014 年1－12 月实现利润总额679.67 亿元，同比增长－4.77%;利润率5.51%，比去年同期下降0.73 个百分点;应收账款净值2715.68 亿元，同比增长8.36%。从分行业情况看，冶金机械行业、矿山机械行业的增幅低于行业平均水平，物料搬运行业的增幅高于行业平均水平(有关数据资料见图4 和图5)。

图4 分行业利润总额同期对比图(亿元)Fig.4 Profit amount of branches on the corresponding period(100 million)

图5 分行业利润率同期对比图(%)Fig.5 Profit margin of branches on the corresponding period(%)

3.1 分行业三年主营收入增幅对比

冶金机械行业:2012 年同比增长－0.47%;2013 年同比增长 2.93%;2014 同比增长年2.29%。

矿山机械行业:2012 年同比增长12.87%;2013 年同比增长10.81%;2014 年同比增长8.13%。

物料搬运机械行业:2012 年同比增长13.32%;2013 年同比增长12.53%;2014 年同比增长8.65%。

3.2 分行业三年应收账款净值增幅对比

冶金机械行业:2012 年同比增长11.24%;2013 年同比增长 2.07%;2014 年同比增长9.39%。

矿山机械行业:2012 年同比增长14.31%;2013 年同比增长17.51%;2014 年同比增长7.53%。

物料搬运机械行业:2012 年同比增长29.17%;2013 年同比增长17.05%;2014 年同比增长8.49%。

3.3 行业三年亏损面对比

重型机械行业:2012 年10.29%;2013 年10.64%;2014 年11.49%。

冶金机械行业:2012 年15.05%;2013 年17.34%;2014 年19.75%。

矿山机械行业:2012 年7.16%;2013 年7.71%;2014 年9.29%。

物料搬运机械行业:2012 年12.06%;2013年11.415%;2014 年11.28%。

4 固定资产投资情况

全国重型机械行业2014 年1－12 月完成固定资产投资2934.63 亿元，同比增长9.91%，增速比去年同期下降16.39 个百分点，同比增长率比全国机械工业低2.81 个百分点。

从子行业的情况看，冶金机械完成277.24亿元，同比增长23.12%，增幅比去年同期上升15.31 个百分点;矿山机械完成1250.46 亿元，同比下降2.44%，增幅比去年同期下降23.04个百分点;物料搬运机械完成1406.93 亿元，同比增长20.96%，增幅比去年同期下降10.20 百分点(有关数据资料见表3)。

表3 2014 年1－12 月本行业固定资产投资情况Tab.1 2014 investment allocation of fixed assets

5 主要产品进出口情况

据国家海关总署统计，2014 年1－12 月全国重型机械行业产品进出口平稳，进出口总额246.86 亿美元，同比增长2.64%。其中，出口额182.98 亿美元，同比增长1.99%，进口额63.88 亿美元，同比增长4.54%，进出口顺差119.10 亿美元，同比增长0.67%(有关数据资料见表4，图6、7)。

表4 2014 年1－12 月重型机械行业进出口情况表Tab.4 2014 import and export of heavy machinery industry

图6 2013 年至2014 年重型机械行业进出口同比增长率走势图Fig.6 2013～2014 import and export increasing rate of heavy machinery

图7 分行业产品出口对比图Fig.7 Export comparison of branches

5.1 行业三年进口走势

本行业出口额:2012 年161.27 亿美元，同比增长15.49%;2013 年179.40 亿美元，同比增长11.24%;2014 年182.98 亿美元，同比增长1.99%。增速连续三年收窄，2014 年加速下行，但仍位于正增长区间，顺差额逐年增高。

本行业进口额:2012 年64.84 亿美元，同比增长－5.85%、2013 年61.11 亿美元，同比增长－5.77%、2014 年进口63.88 亿美元，同比增长4.54%。连续两年降幅超过5%，2014年重拾升势，后期走势值得警惕。

5.2 2014 年分行业主要产品进出口

冶金机械:冶炼设备出口0.32 亿美元，进口0.19 亿美元;连续铸钢设备出口0.40 亿美元，进口0.24 亿美元;轧制设备出口4.01 亿美元，进口1.98 亿美元;冶金设备备件出口11.64 亿美元，进口4.28 亿美元。

矿山机械:采掘、凿岩设备及钻机出口3.23 亿美元，进口1.89 亿美元;破碎、粉磨设备出口8.84 亿美元，进口1.75 亿美元;筛分、洗选设备出口4.03 亿美元;进口1.34 亿美元;矿山提升机出口0.12 亿美元，进口0.06 亿美元;矿山设备备件出口0.55 亿美元，进口0.11亿美元。

物料搬运机械:轻小型起重设备21.54 亿美元，进口8.91 亿美元;起重机出口43.28 亿美元，进口5.25 亿美元;工业车辆出口25.58 亿美元;进口4.52 亿美元;连续搬运设备出口17.58 亿美元，进口12.75 亿美元;其他物料搬运设备出口13.38 亿美元，进口16.59 亿美元。

6 对明年重型机械行业运行形势的展望及建议

重型机械传统市场需求不旺，运行中困难正在加大，下行压力很大，特别是冶金机械继续处在低速增长区间，矿山机械和起重运输机械虽然应用范围广、适应市场能力强，但是需求正处在快速下行通道;无序竞争导致价格下降，应收账款导致财务费用增加，效益指标持续下滑。根据目前掌握部分重点企业订货情况看，2015 年重型机械行业总体形势不容乐观，主营收入增速继续下滑的可能性明显，全年主营收入增长速度继续下降，预计在3%左右。即便是2016 年，行业形势仍不乐观，进入负增长的可能性加大。重型机械行业必须增强危机意识，加强应变准备。

在转型升级、结构调整的新常态下，重型机械行业的需求模式正在由增量主导向存量主导转变，新建和改造项目的比重在发生变化，传统需求不足和新兴需求难以满足的结构性矛盾日益突出，其叠加效应将进一步加剧需求不足的困难，研发工作及市场开拓对市场变化的适应能力面临考验。

展望2015 年，国家全面深化改革，减轻企业负担政策逐渐落实，有利于企业降低运营成本。但是政策溢出的红利，大部分被压价竞争所冲抵;国家新环保法的执法力度加强，迫使高污染行业采取技术改造措施，朝着符合环保要求的方向努力;冶金、有色、水泥、煤炭等传统用户受化解产能政策影响，新建项目受到严格限制，但是在国家淘汰落后产能、节能减排等政策影响下，强化了用户技术改造的内生动力，不乏有更新流程和装备的项目，且这些用户还保持着很大的产量，备品配件、维护等生产性采购仍有需求潜力;海工、航空、轨道交通、城市垃圾处置、快递物流仓储、城市停车等新型产业开始在经济中发力，直接和间接增加了对重型机械的需求;越来越多的企业由产品生产者向“用户完整解决方案”提供者升级，由生产制造向制造服务转变;依据《中国制造2025》规划，以“转型升级、两化融合、节能减排”为主线，攻高端、夯基础，提升企业核心竞争力;以传统产品的升级换代为着力点、“两化融合”为切入点、节能减排为目标，开展技术创新工作;国家“一带一路”战略，建立亚洲投资银行的举措，有利于支持东南亚、西亚国家发展交通、能源、原材料等基础工业和基础设施的愿望，为重机装备“走出去”创造了市场空间，同时产品出口将带动企业产品质量和经营管理的提升。

面对当前严峻的挑战，重型机械企业普遍都在强化管理和营销，做出浅层次的反应;还有些企业开始从研发、服务等方面采取措施，以期争取主动;更有少数企业从发展战略上作思考，在产业结构和商业模式层面进行探索和调整。我们相信，在市场无形之手的推动之下，我国重型机械工业一定会负重前行，实现由大变强的夙愿。

［1］张维新.“十一五”期间重型机械行业取得的主要成就与发展思考［J］.重型机械，2010 (1):1－12.

［2］张维新，刘存德.重型机械行业自主创新发展方向及措施［J］.重型机械，2012(1):1－8.

［3］徐建.当前形势下我国重型机械行业发展的思考［J］.重型机械，2014(5):1－4.

［4］汪建业，邓丽，刘福兰.重型机械制造业现状与发展趋势的分析和思考［J］.重型机械，2008(5):1－5.

［5］中国机械工业年鉴编辑委员会.2012 年中国重型机械年鉴［M］.北京:机械工业出版社，2013.