基于景气测度的黑龙江省旅游业景气指数研究

内容提要：景气指数是指通过定量方法加工汇总调查中的定性指标，从而综合反映某一特定调查群体或某一社会经济现象所处的状态或发展趋势的一种指标。本文采用美国商务部编制合成指数（CI）的方法，编制黑龙江省旅游行业景气指数，以此作为观测黑龙江省旅游行业波动的综合尺度，并结合当前黑龙江省的经济形势对合成指数进行分析，探究黑龙江省旅游业的周期性规律，对旅游业局势与行业周期波动转折点进行分析研判，从而判定行业整体波动情况和走势，旨在为黑龙江省旅游行业政策的制定和旅游公司的微观经营提供些许参考。

关键词：黑龙江省；旅游业；合成指数；景气

中图分类号：F5903 文献标识码：A 文章编号：1001-148X（2017）09-0001-06

收稿日期：2017-06-30

作者简介：哈尔滨商业大学商业景气指数研究团队（曲振涛、姚凤阁、齐丹丹等），执笔人：姚凤阁、齐丹丹、路少朋。

基金项目：黑龙江省重点培育智库“公共政策与现代服务业创新”资助；哈尔滨商业大学学科建设项目“现代服务业支撑龙江振兴发展研究”，项目编号：HX2016001；黑龙江省哲学社会科学研究规划项目，项目编号：16MZC01；黑龙江经济社会发展重点研究课题，项目编号：JD2017025；哈尔滨商业大学青年创新人才项目，项目编号：2016QN045。

一、研究现状回顾

景气调查始于19世纪末期，1946年美国全国经济研究局开发了扩散指数（DI）[1]。1967年美国国家经济研究局和美国商务部合作开发了合成指数（CI），用于监测经济波动[2]。CI能反映景气变动趋势和景气循环的振幅，弥补DI的不足。1984年日本经济计划厅（EPA）编制了复合指数，用来测度日本经济的活动状态[3]。20世纪90年代后，Stock 和Wat son运用动态因子模型开发出了SW景气指数[4]。2001年日本經济计划厅又编制了复合指数。

国内的相关研究主要集中在对整体宏观经济的分析与预测及具体行业的景气分析等方面。董文泉等（1987）利用合成指数率先对我国经济循环进行测定、分析和预测[5]。陈磊和高铁梅（1994）利用S-W景气指数对我国宏观经济形势进行了分析。我国对于景气指数的研究主要侧重于对我国宏观经济周期波动或具体某一行业的景气波动状况进行分析和科学预判。1994年中国正式建立企业景气调查制度，目前景气指数分析方法已经被广泛应用于宏观经济、金融证券、工业、农业、市场与企业等领域，研究成果丰富，为政府部门制定行业政策提供了依据。景气研究应用于旅游业领域是比较晚的。2006年张辉编制了什刹海景区旅游景气指数[5]，随后戴斌等人对饭店、旅行社等行业进行了研究[6]。榜中榜传媒中心编制了国内游目的地景气指数和出境游目的地景气指数。中国旅游研究院按季度对全国旅行社行业做了问卷调查，对旅行社的景气指数进行分析。2007年阎霞和黄选对中国饭店利用景气指数的方法进行了研究[7]。2009年雷平编制了外国游客入境旅游市场景气分析[8]。2011年杨健对河南省旅行社产业景气指数进行了研究[9]。2012年，石珊珊和钟永德利用K-L信息量法对饭店业劳动力景气指数评价指标进行了研究[10]。2013年唐承财对北京入境旅游市场景气指数进行分析与研究[11]。高平对上海旅游市场监测指数的构建与实证研究[12]。近年来利用景气指数的方法对旅游业进行研究的成果越来越多，这些研究为我们提供了经验上的借鉴。

近年来黑龙江省旅游业发展迅速，黑龙江省把旅游业作为经济转型升级的发展方向之一。旅游业产值占全省GDP比重不断增加，已成为新的经济增长点。旅游业能够突破区域自身总需求的约束，引入外部需求促进第三产业的发展，在国内有总需求增长空间。黑龙江省具有发展旅游业的优势，2015年黑龙江省政府工作报告指出：“夏季主推生态化突出优势，发展避暑休闲游、养生度假游、医疗健康游、极地游和边境出境游；冬季主推冰雪特色优势，突出哈尔滨冰雪大世界、雪乡、亚布力滑雪等重要卖点。”目前，传统经济结构对黑龙江省发展形成很大挑战。大庆油田减产、油价下降、粮价下调、商业林停伐，黑龙江省正在遇到多年未曾有过的严峻挑战。过去长期维持黑龙江经济发展的主要增长动力如石油、煤炭、森林等都出现了新的变化。尽管出现了这样的变化，也并没有影响到黑龙江省经济社会发展的基础和基本趋势，从第一产业和第三产业的增长情况就可以看出黑龙江稳定发展的基本趋势。近年来，在旅游业的带动下，黑龙江省第三产业稳步增长，旅游业给黑龙江带来了重要的发展机会。2014年黑龙江第三产业增长9%，高于全国平均09个百分点，2015年高于全国近2个百分点。旅游业对于经济发达省份的带动作用不一定很明显，因为发达省份自身的收入、消费、储蓄间的循环比较好，收入高，消费倾向也比较高，而黑龙江省是经济欠发达地区，在总体财富和收入有限的现实情况之下，仅仅靠自身繁荣所形成的消费来带动第三产业是不够的，还需要引入外部需求，而黑龙江省旅游产业既有需求增长空间、又有供给竞争优势。

旅游产业的经济总量除了长期的增长之外，还表现出了较大的波动性。旅游业是产业关联度很高的产业，他的发展会带动交通运输业、旅馆业、餐饮业、娱乐业、环保业等产业发展，是服务业中的比较特殊的行业。他对于经济具有直接和间接的推动作用。旅游业在消除贫困、解决就业、帮助弱势群体中也具有特殊的作用，因此受到国家和省政府的重视。在黑龙江省旅游业的发展对于振兴东北老工业基地，拉动地区经济增长有重要的作用。尽管旅游业受到重视，但在每一次遇到突发事件之后，如2003年的非典，旅游市场都需要好长时间才能恢复元气。因为现在旅游业的宏观管理以事后管理为主，缺乏必要的监控工具和手段和主动性前瞻管理，缺乏对黑龙江省旅游业的中长期趋势的准确把握。这就需要对旅游产业的发展趋势有一个整体把控，建立监控体系。对行业运行趋势有效预判和预警，这样便于在经济发生重大转折之前做好相应的风险防范工作。endprint

目前对黑龙江旅游业的研究主要还是偏重于定性分析，侧重于旅游业存在的问题和解决对策的探讨，也有从管理层面进行探讨。在以往的与旅游业相关的研究中大多是从旅行社建设、导游问题、客源市场等方面着手，并没有从产业的高度进行深层次剖析。从定量的角度对黑龙江省旅游产业进行总体分析的成果比较少，定量分析多采用灰色相关度分析和灰色模型进行预测以及AHP来进行分析与研究。目前还没有人用景气指数的分析方法对黑龙江省旅游业进行研究。

景气指数分析方法是一套系统性的方法，它包含了多种模型的功能。通过对相关统计数据和黑龙江省的旅游行业发展中所体现出来的周期性变动情况进行分析，提炼关键指标，对本省旅游业的发展提供参考。用景气指数可以分析预测黑龙江省旅游业的发展趋势，在经济发生重大转折前，可以为防范行业风险提供技术和预警。可以为制定更加科学合理的经济政策提供一定的参考。另外还可以为企业的微观决策提供宏观指引，如可以为旅行社或飯店制定规章制度和发展策略提供依据，为投资者适时的进入或退出本行业提供一定的帮助。

二、研究设计

（一）研究方法

1999年黑龙江省的旅游业进入了快速发展时期，旅游相关产业数量大增。一直到2003年遭遇非典的重创后，黑龙江省的旅游业也开始步入产业发展的轨道。根据黑龙江省旅游业相关数据，采用美国商务部编制合成指数的方法构建模型对黑龙江省旅游业波动状况进行定量和定性分析，从而对旅游行业运行状况和未来发展趋势进行预判，并结合黑龙江省的实际情况，对其加以修正，进而形成契合黑龙江省旅游业实际的景气指数。

（二）数据来源

本文主要选取2000-2016年17年间的与黑龙江省旅游行业密切相关的重要经济指标的统计数据，如CPI、城乡居民人民币储蓄存款、地区生产总值、人民币汇率、星级饭店固定资产、国内旅游人数万人、外国入境游客、星级饭店营业税金、星级饭店平均客房出租率等，以2000年为基准日期，对于旅游市场的相关统计数据进行分析，最终构建旅游产业景气指标体系。数据主要来自于《中国统计年鉴》、《中国旅游统计年鉴》、《黑龙江省统计年鉴》、《中国旅游统计年鉴（副本）》等，略有缺失的数据以黑龙江省旅游局网站数据等作为补充。

（三）基准指标的选取

我们对指标的筛选选取拉网式搜集指标的方法，把影响黑龙江旅游业景气指标的所有因素都列出，一共选出39个有效指标。如表1所示。利用HDI历史扩散指数初步推算出基准日期。景气指数是基于景气变量之间的时差关系来指示景气动向的，主要分为先行指标、同步指标和滞后指标。在确定指标分类前首先要确定基准循环指标。基准循环指标选取的方法主要有如下几点：（1）选取指标体系中起支配作用的指标；（2）专家的意见及其评分；（3）以主要经济指标合成指数的转折点为基础。通过与实际情况的结合，把重要指标的循环作为基准循环，将此指标作为基准指标。“总收入”是反映商业经济波动基准循环的一个重要指标，也就是指标体系中起支配作用的指标，也是被专家普遍认同的同步指标。由此，把最能反映旅游市场发展的“旅游总收入”作为基准指标。

三、黑龙江省旅游业合成指数编制流程

采用时差相关分析的方法来对所选的有效指标进行分类，划分成先行、同步、滞后三个指标组。设x={x1，x2，…，xn}，y={y1，y2，…，yn}分别为被选择指标和基准指标，r为时差相关系数，则yt是基准指标中的某一元素（y1，y2，…，yn）；xt-1是对应的被选指标中的某一元素（x1，x2，…，xn）。是被选指标各元素的平均值，是基准指标各元素的平均值，L为最大延迟数。其中l为超前、滞后期，nl是数据取齐后的个数，nl =2L+1是取齐后的个数。

rl=[SX（]∑[DD（]nl[]l=1[DD）]（xt-l-）（yt-）[]∑[DD（]nl[]l=1[DD）]（xt-l-）2∑[DD（]nl[]l=1[DD）]（yt-）2， l=0，±1，±2，…，±L

运用时差相关分析法，以K-L信息量法，聚类分析和专家打分法作为辅助，将所选指标分为先行指标、同步指标、滞后指标。先行指标可以事先预测总体经济的运行高峰和谷底。同步指标与经济运行变动情况基本同步，扩张时处上升趋势，经济收缩时处下降趋势；还有一类是在经济运行变动后才会出现变动特征，当经济回升或衰退一段时期才开始表现出上升或下降，因此称滞后指标。指标分类后再利用Spss算出各指标与基准指标的相关系数，剔除掉相关系数小于019的指标，最终将指标划分为先行、同步和滞后三个指标组。

在完成指标分组后，我们计算指标对称变化率，并经过加权得到合成指数[13]。具体过程如下：

（1）求指标的对称变化率并将其标准化。

设指标Yij（t）为第j指标组的第i个指标，j=1，2，3代表先行、同步、滞后指标组，i=1，2，…，k是组内指标的序号[13]。对Yij（t）求对称变化率Cij（t）：

Cij（t）=200×[SX（]Yij（t）-Yij（t-1）[]Yij（t）+Yij（t-1）[SX）]，t=2，3，…，n

当指标Yij（t）中有零、负值或指标为比率序列时，取一阶差分：

Cij（t）=Yij（t）-Yij（t-1）， t=2，3，n

将各指标对称变动率Cij（t）标准化，求标准化因子Aij：

Aij=∑[DD（]n[]i=2[DD）][SX（]Cij（t）[]n=1[SX）]， t=2，3，…，n

用Aij将Cij（t）标准化，得到标准化变化率Sij（t）：

Sij（t）=[SX（]Cij（t）[]Aij[SX）]， t=2，3，…，n

（2）求各指标组的标准化平均变化率Rj（t）。endprint

Rj（t）=[SX（]∑[DD（]k[]i=1[DD）]Sij（t）-Wij（t）[]∑[DD（]k[]i=1[DD）]Wij（t）[SX）]， j=1，2，3；t=2，3，…，n

Wij是第j组第i个指标的权数，本模型中Wij=1，计算指数标准化因子Fj（t）：

Fj（t）=[SX（]∑[DD（]n[]t=2[DD）][SX（]Rj（t）[]n-1[SX）][]

∑[DD（]n[]t=2[DD）][SX（]R2（t）[]n-1[SX）][SX）]， j=1，2，3

其中，F2=1。

计算标准化平均变化率Vj（t）：

Vj（t）=[SX（]Rj（t）[]Fj[SX）]，t=2，3，…，n

（3）求初始综合指数Ij（t） 。

令Ij（1）=100 ，则Ij（t）=Ij（t-1）×[SX（]200+Vj（t）[]200-Vj（t）[SX）]， j=1，2，3；t=2，3，…，n。

（4）制成以基准年份为100的合成指数。

CIj（t）=[SX（]I[DD（-*2/3][HT6”]^[][HT][DD）]j（t）[]I[DD（-*2/3][HT6”]^[][HT][DD）]j（t）[TX-][SX）]×100

其中，I[DD（-*2/3][HT6”]^[][HT][DD）]j（t）[TX-]是I[DD（-*2/3][HT6”]^[][HT][DD）]j（t）在基准年份的平均值。以表1数据为基础，构建黑龙江省大米行业的先行、同步、滞后指数[13]，如图1所示。

从图1可以看出，2001年和2003年黑龙江旅游业运营降入了景气循环的谷底，我们认为应该是911恐怖袭击事件和SARS对全球旅游业产生了影响，也导致黑龙江省旅游业受到一定影响。大的社会灾难或者安全问题是影响黑龙江旅游业的主要因素。2006至2007年间，黑龙江省的旅游业相对来说正处在一个比较平稳的发展时期，此时段我国并没有发生严重的社会性金融、卫生、环境等问题。到2007年黑龙江省的旅游行业进入景气空间，景气指数达到了100点，说明处于景气状态，表现出稳定持续增长的态势。虽然2008年是全球性的经济动荡期，对旅游业也产生了影响，2008年北京奥运会的举办对旅游行业有促进作用，并没有出现颓势。黑龙江省旅游行业出现了增长趋势，出现了一个很小的峰。2010年上海世博会是推动我国旅游业的发展，黑龙江省的旅游业也处于良好的发展环境中。

图1 黑龙江省旅游行业合成指数图

2011年黑龙江省直接投资和招商引资150多亿元。省政府和省旅游局加大了对旅游项目的支持力度，支持旅游项目达200多项。2012年，黑龙江以俄罗斯“中国旅游年”为契机大力促进了黑龙江省文化旅游产业的发展。旅游业出现快速发展势头，达到新的峰值。

从图1同步指数来看，2013年黑龙江省旅游业经历了小幅度收缩后又进入了一个新的波动周期。2015年黑龙江省旅游总收入占全省的GDP比重上升至903%，正在成为新的支柱性产业。2016年黑龙江省旅游业保持平稳发展势头，主要是因为黑龙江省依据“绿水青山是金山银山，冰天雪地也是金山银山”的发展思路，加快旅游业转型升级，此外2016年初，黑龙江省成立了旅游發展委员会，助力了旅游业全面发展，使旅游产业地位不断提升。2016年全省入境游突破15亿人次，总收入超过1500亿元，实现双位数增长。通过以上对指数体系和实际政策的分析，我们认为先前所建立的景气指标体系是比较合理的。

图2 先行、同步和滞后指标的H-P滤波弥合图

根据图2的先行、同步指数波动图可以看出，先行指数2006-2009年的走势对应同步指数2010-2013年的走势，先行指数2006年走势对应同步指数2010年的走势，先行指数2010年走势对应2014年同步指数的走势。能看出各指数间存在相对稳定的超前滞后关系，先行指数大概领先4年，有4年的超前期。

根据图1和图2，从先行指数2013-2016年可以看出，未来几年黑龙江省旅游市场虽然有小幅度收缩，总体上处于平稳上升趋势，整体旅游市场还将处于景气状态。

由于经济结构的不断调整，景气指标体系不是一成不变的，亦应随着统计数据的完善，而不断调整和修正。有些指标所占的权重比较小，但是其在市场活动中的影响确是不可忽视的，对于这样的指标我们在编制合成指数的时候，要增加其权重。下一步目标，为了验证增加权重的指标是否符合实际市场活动，我们要对其建立数学建模，并验证其合理性，进一步修正我们所编制合成指数的模型的精确度。本文所提供的黑龙江省旅游业的经济测度方法对以后旅游景气的监测具有一定的借鉴意义。

四、结论与建议

本文采用美国国家经济研究局和美国商务部合作开发的合成指数方法，编制出了黑龙江省旅游行业的景气指数，由于月度数据搜集起来比较困难，我们选用年度数据分析了2000年以来的黑龙江旅游业的周期波动。研究结果显示：具有超前、同步和滞后关系的三类合成指数很好的验证了我们所构建的指标体系的合理性。从我国当前经济发展形势看，仍然处在经济转轨的重要时期，由于旅游行业景气指标体系不是一程不变的，这就要求我们要根据经济结构、产业结构的变化与调整而适当的做出改变，再加上旅游业的统计资料还不够完整，所以黑龙江省旅游行业景气指数的编制工作还处于探索阶段，应该持续下去。

基于对黑龙江省旅行业景气指数的研究，我们提出该行业存在的问题和对策建议。

第一，目前黑龙江省的旅游行业仅处于市场竞争的初级阶段，经营项目多存在雷同，若干旅游线路存在利用超低价位来争抢客源的不正当竞争情况，这些都影响了对旅游产业经营模式进行创新探索和对旅游相关产品进行开发的积极性。从单体企业规模来看，规模小，缺乏竞争力。行内没能形成有影响力强的领军企业。第二，在全省旅游市场上，多以经营国内游为主；对国际游板块，既无力从组织境外游客入境游，又没有强有力的资源和渠道组织出境游。第三，在企业行为上，大多数主导产品经营型企业，其核心业务都是经营各旅游线路上相关产品，缺点是防范和抵御风险的能力差。第四，从旅游产品品牌建设、创新能力等企业竞争力要素上看，黑龙江省的旅游产业距离集团化经营还有较大差距。除此之外，恶性价格战也导致了旅游产品经营行业仍处于微利营运的状态。endprint

针对于黑龙江省旅游行业存在的问题，我们拟提出以下几点建议：首先，旅游业发展要依托所属产业和所在区域的整体经济发展。目前，黑龙江省尚处于转型乏力期。人均收入水平低、消费潜力小、资金投入有限、招商引资环境差等现状会影响旅游产业的发展。“十三五”期间，黑龙江省旅游产业有望成为新的支柱产业，会迎来发展的春天，也将面临严峻考验。其次，要努力向集团化发展。为增强竞争实力，在全省范围内，重点选择几家知名度高、影响力较大、基础好的旅游企业重点扶持。打响名号，构建品牌，增强竞争力，最终在黑龙江省内打造旅游行业集团。还可以引进其他行业介入，如吸引黑龙江省运输行业、工程机械、房地产等企业集团渗透进入到旅游行业之中，这些企业也可以通过资本渗透进入旅游业，为旅游行业提供发展资金，拓展业务范围。第三，扩展国际旅游业务，推进国际化经营战略。目前出境游在全省旅游业中属于短板，因此在旅游行业及相关产业发展过程中，要具有战略眼光，构筑企业集团，走国际化规范经营。如在境外增设旅游业分支机构，以便于跨国经营等[14]。除此之外，还要放宽出入境经营权限，为发展国际化经营战略去除掉政策上的障碍。再次，要培养企业集团的创新能力，打造品牌。重视企业员工创新能力的培养，积极鼓励从业人员的开拓创新精神[15]。鼓励富有创造力的员工，多提供培训学习机会，这也是提升旅游行业整体竞争力的必要投资。

参考文献：

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[3] James H.Stock， Mark W. Watson， A Simple Estimat or of Coin-tegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems[J].Econometrica，1993，61（4）：783-820.

[4] Francis X.Diebold， Glenn D.Rudebusch. Measuring Business Cycles：A Modern Perspective[J].The Review of Economics and Statistics，1996，78（1）：67-77.

[5] 董文泉，高铁梅，等.经济周期波动的分析与预测方法[M].长春：吉林大学出版社，1998.

[6] 张辉.城市入境旅游景气指数构建研究——以北京为例[J].旅游科学，2013（12）.

[7] 阎霞，黄选.中国旅行社产业景气周期的指数化研究[J].旅游学刊，2007（9）.

[8] 雷平.中国外国游客入境旅游市场景气指数的编制与应用[J].旅游学刊，2009（11）.

[9] 杨健.河南省旅行社产业景气指数研究[J].管理工程师，2011（6）.

[10]石珊珊，钟永德.基于K-L信息量法的饭店业劳动力景气指数评价指标研究[J].中南林业科技大学学报，2012（4）.

[11]唐承财.中国遗产地旅游景气指数测评及提升模式[J].资源科学，2013（12）.

[12]高平.上海旅游市场监测指数的构建与实证研究[J].市场研究，2013（3）.

[13]齐丹丹.基于合成指数的黑龙江省大米行业景气研究[J].统计与决策，2016（11）.

[14]马瑞秋.大力发展黑龙江省旅游业的对策研究[J].中国经济与管理科学，2009（1）.

[15]李影，车明诚.黑龙江省旅游业的市场绩效分析[J].中国农学通报，2014（5）.

Research on Tourism Climate Index of Heilongjiang Province based on

Climate Evaluation

Business Climate Index Research Team of Harbin University of Commerce

（Institute of Business Economy， Harbin University of Commerce，Harbin 150028，China）

Abstract：Climate index refers to processing and summarizing the qualitative indicators in the survey by use of quantitative method to comprehensively reflect state or development trend of a particular survey group or a social economic phenomenon. The paper uses the method of compiling Composite Index （CI） by US Department of Commerce to compile the tourism climate index of Heilongjiang Province， which is regarded as comprehensive evaluation of observing fluctuation of tourism in Heilongjiang Province， analyzes Composite Index with combining the economic situation in Heilongjiang Province to determine the periodic law of tourism in Heilongjiang Province，analyzes and judges the situation of the tourism and the inflection point of the industry cycle to determine the overall fluctuation and trend of the industry， so as to provide some references for the formulation of policies of tourism and micro-tourism operators in Heilongjiang Province.

Key words：Heilongjiang Province； tourism； Composite Index； climate

（責任编辑：严元）endprint