橄榄油价值链及国内外价格形成机制比较研究

张正武

（陇南市经济林研究院 油橄榄研究所，甘肃 陇南746000）

1 概述

橄榄油是从成熟的油橄榄鲜果中直接压榨出来的，纯天然、无污染，富含不饱和脂肪酸(MUFA)的高级食用油，是世界上唯一以自然状态的形式供人类食用的木本植物油。橄榄油的饱和、单不饱和、多不饱和脂肪酸的比例接近国际营养学家提出的理想比例1：6：1，具有极佳的天然保健功效、美容功效和理想的烹饪用途，橄榄油在地中海国家有几千年的食用历史，被西方誉为“液体黄金”，“植物油皇后”，“地中海甘露”。被广泛运用与食品、医药、化工等领域，是地中海及世界其他适生区各国重点发展的农产品和重要的战略资源。近年来地中海传统原产地国家油橄榄种植面积稳中有升，亚洲、北美洲等适生国也竟相发展。周恩来总理于1964年3月3日在云南海口林场亲自栽下油橄榄苗，标志着中国也拥有了这一重要战略资源。迄今已逾50多年，50多年来油橄榄在中国历经引种、试验、示范、推广、创新驱动阶段，到今天逐步实现产业化经营，国家将油橄榄产业编入《全国优势特色经济林发展布局规划》。至此，油橄榄产业从地方区域特色经济发展上升为国家战略，橄榄油也逐步从特色礼品转向入大众消费品，从高端消费品转向日常消费品，从稀缺资源转向普通商品。目前国内橄榄油市场国外橄榄油与国内橄榄油混存，国内橄榄油生产企业无序竞争，众多橄榄油品牌充斥市场，橄榄油价格混乱，生产、加工、包装、销售价格形成机制不顺，以致国内橄榄油售价过高，销售不畅，库存积压，产品滞销，油橄榄加工企业加工收购不畅，严重影响产区群众生产积极性。在国外油橄榄发展方兴未艾，国内油橄榄产业逐步成熟的条件下，橄榄油消费群体快速壮大，理顺橄榄油价格形成机制，提高国产橄榄油市场竞争力，是中国油橄榄产业发展需要着力解决的的迫切问题[1]。

2 国内市场橄榄油销售现状

2.1 国内市场橄榄油销售特点

由于中国橄榄油市场具有巨大的潜力，但由于受气候、海拔、湿度等生境因子的限制，一般认为中国的大部分地区并不适合大规模种植油橄榄，因此一些国外知名的橄榄油品牌近年来争相逐鹿国内市场。为深入了解国内消费者对橄榄油的认识情况和食用情况，以及消费者获取信息的渠道，我们于2017年底开始对中国橄榄油最大生产地甘肃陇南武都橄榄油销售生产和国外橄榄油在国内销售的几个大品牌产品使用定点拦截式访问法对国内橄榄油市场相关价格调查，并用统计软件进行了处理。调查结果表明国内市场进口橄榄油主要有以下几个方面的特点：一是品牌多，大的品牌有多力、亿芭利、阿格利司、欧丽薇兰、贝蒂斯、苏格拉底、犀牛、棒氏、鲁花等，还有一些小品牌雅典娜、捷森、莱瑞、克里特大地、欧蕾、品利、易贝斯特、皇家蒙特垒等，进口橄榄油品牌多达100多种。二是来源杂。有国外桶装进口，国内分装的；有国外原包装进口的；还有掺杂使假、鱼目混珠、以假乱真的，甚至出现了橄榄调和油，不一而足。三是渠道乱。有自营店直销的，有代理商销售的，有淘宝、天猫、京东等电子商务渠道销售的。四是质量参差不齐。在众多国外橄榄油中，一些个别厂商，特别是搞进口贸易的中间商，进口果渣油或者灯油等不能食用的油冒充食用油进入销售渠道，有的是过期油，有的酸价超标，有的根本就是灯油或者工业用油，为油品安全埋下了巨大隐患。五是价格差异大。通过商场、门店、电商等多渠道的调查，国外橄榄油价格在28～288元/500ml之间。其中：四川苏格拉蒂橄榄油有限公司自营店（希腊）500ml×2瓶（金牌）销售价格为298元。同为四川苏格拉蒂橄榄油有限公司自营店（希腊）500ml×2瓶（礼盒）销售价格为588元，价格差距悬殊，直接的原因是油品质量存在差异。国内橄榄油销售存在的主要问题是：一是压榨时的鲜果处理不当，没有按照生产技术规程和标准及时压榨，油品质量不能保证。二是油品贮存保管技术不当，在贮存过程中发生酸价变化的情况。三是名称混乱，有的过期油或者酸价不达标的油流入市场，国内销售的橄榄油统称为特级初榨橄榄油，消费不透明。四是标识不清，国际上橄榄油质量有着极其严格的分级标准，必须经过专业机构检测，严格认证，按照检测结果标注质量等级标准。国内加工厂自己标注油的等级和酸价等指标，误导消费者。五是包装不规范。一方面国内橄榄油长期以礼品定位，高端化、稀缺化、高值化，厂家追求高、大、上，大品牌橄榄油售价极高。另一方面，一些小的榨油厂包装材料没有达到食用级，用工业包装材料代替。一些包装标识不全，无法进行质量判断。还有一些是什么标识都没有，完全裸售。这在油橄榄主产区自产自销的直接食用的橄榄油中及其普遍。六是价格差异较大。调查到田宇品牌橄榄油一箱（250ml×6）售价180元。田园公司莱星品种橄榄油一箱（250ml×6）售价450元。以上这些问题致使国内橄榄油市场及其混乱，再加上价格的巨大差异，消费者无法从众多品牌的橄榄油选购适合自己放心食用的橄榄油。消费者普遍存在的认识是：就质量而言，到底应该食用进口橄榄油还是应该食用国产橄榄油。就售价而言，应该选用高质量进口橄榄油还是应该食用货真价实的国产橄榄油。

2.2 国内市场上进口橄榄油与国产橄榄油价格差异

通过对产地调查，陇南市祥宇油橄榄开发有限公司成本调查分析，每生产1公斤橄榄油直接成本为104元。包装后产品销售价格250ml×6瓶/件自营店售价为220元，价格148元/kg；红铝盒500ml×2瓶/盒自营店售价为398元，价格398元/kg；500ml×6瓶/件自营店销售价格为1068元，价格178元/kg。田园油橄榄科技开发有限公司每生产1 kg橄榄油直接成本为104元。包装后产品销售价格250ml×1瓶/件售价为56元，价格为224元/kg；莱星单品种油500ml×6瓶/件售价为888元,148元/kg；新包装橄榄油250ml×6瓶/件售价为336元，价格为224元/kg。通过网络调查，国外橄榄油四川苏格拉蒂橄榄油有限公司自营店（希腊）500ml×2瓶（礼盒）销售价格为588元,价格为588元/kg；欧丽薇兰750ml×2瓶售价为189元，价格为126元/kg。贝蒂斯1L×2售价为227元，价格为113元/kg。

从市场售价看，进口橄榄油售价为113～588元/kg，国内橄榄油售价为148～398元/kg。国内市场上普通国内橄榄油比进口橄榄油平均售价每公斤高35元/kg，而高端品牌进口橄榄油比国产橄榄油高190元。应该是15.66€。从图1可知，而同期国际市场上普通品牌特级初榨橄榄油市场售价为2.67€，按照2007年9月26日欧元对人民币10.4524:1分析计算，特级初榨橄榄油进口关税14%,国内增值税17%，预计利润率100%～200%，国内进口特级初榨橄榄油售价应该是36.56～64.46元/kg为宜。但实际售价为113～588元/kg，实际售价是合理售价的3.1～9.12倍，进口橄榄油存在巨大的暴利。参照国外橄榄油合理售价，剔除14%进口关税，国产橄榄油的市场售价应该在31.44～55.43元/kg，实际售价是合理售价的4.7～7.18倍，国产橄榄油也存在超高利润行为。研究分析国产橄榄油价值链各个环节成本，理顺价格形成，完全可以抵御国外橄榄油的倾销，也顺理成章地为国产橄榄油开拓了广阔的消费市场。也就找到了近几年来在中国陇南武都油橄榄收获季节存在的“排队待售”病结所在。

3 橄榄油的价值链和价格构成

油橄榄从种植开始，最后直至成为橄榄油消费品，期间要经过多个阶段，每一个阶段由于生产的需要，要投入生产要素，成为下一个环节的基础，并相应增加附加值。（以2007/08国际橄榄园理事会发布的数据测算）。

3.1 西班牙特级初榨橄榄油（EVO O）的价格构成

图1显示西班牙特级初榨橄榄油种植阶段参与者的成本波动范围比其他各阶段大，也预示着，要想在整个价值链上降低成本，就要高度重视种植阶段的成本控制。

表1 西班牙特级初榨橄榄油价值链及成本构成

图1 西班牙特级初榨橄榄油价值链构成

图2 国外特级初榨橄榄油（EVOO）成本构成

从表1、图1、图2看出，国外橄榄油的价格由生产、加工、包装、销售四个环节构成，总成本为19.45～53.78元/kg，其中：生产成本69%，加工成本7%，包装成本20%，销售成本4%。

3.1.1 种植阶段

国外特级初榨橄榄油（EVOO）生产成本由农化（肥料和农药）、灌溉、劳力、机械、管理、资金使用、交易等成本构成。生产成本为13.42～37.11元/kg。其中：肥料和农药成本为1.88～5.19元/kg占14%，灌溉成本为0.27～0.74元/kg占2%，劳动力成本为5.63～15.58元/kg占42%，机械成本为0.13～0.37元/kg占1%，管理成本为1.61～4.45元/kg占12%，资金占用为3.89～10.76元/kg占29%。如图3所示。这一阶段种植者可实现利润为3.621～8.978元/kg。

图3 国外橄榄油生产阶段价格构成

3.1.2 加工阶段

国外橄榄油价格加工阶段，价格构成由收购、榨油、物流、灌装、包装材料、税费、运输、交易7个成本构成，走成本为5.25～14.51元/kg，其中加工阶段的采收和生产成本为榨油成本为,0.78～2.17元/kg占15%，物流成本中运输物流为0.327～0.87元/kg，占6%、销售物流成本为0.32～0.87元/kg，占6%，灌装成本为0.11～0.29元/kg占2%，包装成本为0.84～2.32元/kg占16%，财务成本为1.26～3.48元/kg占24%，运输成本1.58～4.53占30%，交易成本为0.05～0.15元/kg占1%。可以看从鲜果采收到榨油厂压榨，运输费用占到了这一阶段成本的30%，降低运输成本是这一阶段控制成本的关键措施。如图4所示。

图4 国外橄榄油加工包装阶段价格构成

3.1.3 销售阶段

国外橄榄油销售阶段成本构成由运输、仓库物流、仓库储存、商店物流、商店储存、销售6个环节构成，总成本为0.78～2.15元/kg，其中：运输成本0.28～0.77元/kg占36%、仓库物流成本0.02～0.06元/kg占3%、仓库储存成本0.04～0.13元/kg占6%、商店物流成本0.04～0.11元/kg占5%、商店储存成本0.04～0.11元/kg占5%、销售成本0.12～0.32元/kg占15%。商店净利润为0.434～4.240，销售环节产生费用主要是运输费和仓储费。

3.2 国内橄榄油成本构成（以甘肃陇南市某品牌特级初榨橄榄油分析）

油橄榄是陇南市独具特色的特色优势产业，当地政府采取强有力的措施全力推进，为保护农户利益，激励农户发展，政府实行保护价收购，现阶段油橄榄加工企业保护价6～8元/kg收购油橄榄鲜果，其中：一级果保护收购价8元/kg，二级果保护收购价7元/kg，三级果保护收购价6元/kg（按不同品种出油率及鲜果采摘时间、品相划分等级）。

国内橄榄油价值链也由生产、加工、包装、销售四个阶段构成，按照武都工业出油率13.4%计算，每生产1公斤橄榄油需鲜果7.46kg。每公斤橄榄油种植成本为44.76～59.68元/kg。其中：生产成本71%，加工成本2%，包装成本12%，销售成本15%。

3.2.1 种植阶段

通过对陇南武都油橄榄田间生产的调查，国内特级初榨橄榄油（EVOO）每公斤生产成本由农化（肥料和农药）、灌溉、劳力、机械、管理、资金占用、运输等成本构成，总成本为31.78～42.37元/kg。模型选用丰产示范园每亩栽植33株，株产15kg，多级电力提灌，人工施肥、灌水、除草、采摘、运输。其中：每公斤油肥料和农药成本为2.54～3.39元/kg占8%，灌溉成本为7.30～9.74元/kg占23%，劳动力成本为7.94～10.59元/kg占25%，机械成本为2.22～2.96元/kg占7%，管理成本为2.22～2.96元/kg占7%，资金占用为10.17～13.56元/kg占32%，如图6所示。

图6 国内橄榄油生产阶段成本构成

3.2.2 加工阶段（以奥林福橄榄油加工厂为例）

通过对奥林福橄榄油加工厂2014年榨季成本调查，橄榄油的加工成本在0.829元/kg。其中：电费0.15元/kg占18%，水费0.015元/kg占2%，劳力0.3元/kg占37%，机械折旧0.2元/kg占24%，机会成本0.07元/kg占8%，运输0.05元/kg占6%，技术保障0.024元元/kg占3%，管理费用0.02元/kg占2%。如图7所示。大型榨油厂集约化程度高，生产量大，摊薄成本更低。

图7 武都橄榄油加工阶段成本构成

3.2.3 包装阶段成本构成

甘肃省陇南市现有加工企业15家，生产线20条，占全国初榨油生产线总数的58.8%[4]。各加工厂都有自己品牌和销售渠道，橄榄油包装形式和档次各异，一个企业也有多种包装方法，有捅装、异形瓶装、铝制盒套装、礼盒套装等。由于包装材料和包装方式不同，造成橄榄油市场销售价格的直接差异。简易捅装5L，包装成本0.4元/kg（含灌装成本），最高端铝制盒套装30～60元/kg（含灌装成本）。不含包装材料的包装成本构成如图8所示。

图8 武都橄榄油包装阶段成本构成

如图8所示，包装阶段的成本由物流、灌装、仓储三部分构成，每公斤橄榄油包装总成本为0.37元/kg，其中：物流成本为0.1元/kg占27%，灌装成本为0.15元/kg占41%，仓储成本为0.12元/kg占32%。

3.2.4 销售阶段成本构成

目前陇南橄榄油还没有进入国内大型超市销售，陇南橄榄油销售方式有以下四种形式，一是祥宇、田园在国内中心城市、大城市建立自营店、连锁店销售；二是小公司、小企业在武都产地门店销售；三是近年来新起的电商销售；四是委托加工自产自销，这四种销售方式面对的是不同的消费群体，销售成本依次是专卖店→产地门店→电商→自产自销。由于销售渠道复杂，专卖店、门店的租金地区差异大，销售人员、仓储、运输、广告投入、质量控制成本不相同，导致销售成本这一块产品之间没有可比性，无法进行定量分析。但通过对油橄榄加工厂的调查和成本控制的理论，专卖店的销售成本一般为产品总成本的20～30%，小公司、小企业销售成本一般为产品总成本的10～20%，电商的销售成本在5～10%，委托加工自产自销橄榄油没有销售成本。大多数自己食用橄榄油的客户采用自产自销的方式委托加工。

4 国内外橄榄油价格形成差异分析

4.1 国内外橄榄油种植阶段价格比较

表2 国内外橄榄油种植阶段成本构成比较单位：元

从表2分析，国内橄榄油生产成本较国外橄榄油成本高25.2%达6.6元/kg。其中：国外橄榄油农化成本较国内橄榄油成本高42%达1.08元/kg；国外橄榄油灌溉成本较国内橄榄油成本低42%达1.08元/kg；国外灌溉采用水肥一体化系统，成本国内比国外高14.2倍；国外集约化程度高，劳动力价格高，但用工少，人力成本国内比国外仅高2.66元/kg，机械成本成本国内比国外高0.75元/kg，管理成本国外比国内高1.4元/kg,机会成本（资金占用）成本国内比国外高2.98元/kg。综合分析，在种植阶段国内生产成本高国外成本25%，主要是陇南山地橄榄油缺乏便利的运输条件、完备的水利配套设施、资金使用效率低下。

4.2 国内外橄榄油加工包装阶段价格比较

从图4和图7分析看出，国外橄榄油加工由榨油、物流、灌装、包装、税费、运输、交易等7个环节构成，总成本为1.9元/kg，包装成本为7.32元/kg，加工包装阶段总成本为9.22元/kg。国内橄榄油加工由电费、水费、劳力、机械折旧、机会成本、运输、技术保障、管理等成本构成，综合成本为0.829元/kg，根据调查包装成本为10～20元/kg，取中值15元，加工包装阶段总成本为15.829元，比国外加工包装成本高71.68%。

4.3 国内外橄榄油销售阶段价格比较

从图1分析，国外橄榄油销售阶段的成本为7.69元/kg,从图8可以看出，小公司国产橄榄油销售阶段成本为10～20元/kg,自产自销没有销售成本，电商的销售成本较低，祥宇、田园等大型加工企业由于销售量大摊薄了成本，专卖店、自营店的销售成本为5-8元/kg。与国外橄榄油销售成本基本相当。

4.4 国内外橄榄油利润比较

在国外普通品牌初榨橄榄油售价为19.45～53.78元/kg,西班牙2007/08年度普通特级初榨橄榄油的加权平均售价3.488€，按当时汇率计算为36.57元/kg,这个价位应该是高等级特级初榨橄榄油的售价，利润率为5%～8%。国产橄榄油门店销售的产品带包装初榨橄榄油平均售价为240元/kg。按照目前武都区实行鲜果保护价收购6～8元/kg，每公斤油需鲜果7.46 kg，橄榄油种植为52.22元/kg，加工包装成本15.829，销售成本5元/kg，总成本为73.05元/kg，利润高达为228%。

综上所述，造成当前陇南橄榄油产品销售不畅，国产橄榄油消费群众培育缓慢的主要原因：一是保护价收购鲜果推高了企业原材料收购成本，较正常种植成本高60%左右。二是过度包装致使加工包装阶段人为虚高产品成本30%～40%。三是超高的利润。一般食用油的利润空间为10%～15%，国产橄榄油是稀缺资源，相对其他油品，利润空间较大，放大到50%。仍然有高达150%左右的超额利润。

5 解决当前国产橄榄油“卖难”的对策措施

5.1 壮大规模，实现规模效益

油橄榄产业已经编入《全国优势特色经济林发展布局规划》，产业发展从地方区域特色经济上升为国家战略。根据各地规划未我国将建成油橄榄基地33万hm2，达产后可产油14万t，不但能满足国内未来10万t的消费需求，而且还能成为周边国家新型市场优质橄榄油生产基地。二是及早布局餐用橄榄基地建设，为国内消费者提供具有中国风味的餐用橄榄制品，延伸产业链。三是加快转化油橄榄扩区驯化成果，不断扩大栽植区域，除在国内主产区甘肃、四川、云南几个省区外，在重庆、贵州、陕西、浙江、湖北等省市，寻找潜在发展区域。四是选育适宜国内大面积发展的优良品种，拓展国内油橄榄发展空间。五是多元化主体促进发展。组建国内油橄榄大型企业，引进国际战略投资商发展油橄榄产业。六是创新机制加快基地建设，把千家万户分散经营的小油橄榄园流转到大集团、大公司，通过有实力的大集团、大公司的大投入提高油橄榄基地建设质量，彻底改变低产高价，实现增产增效。

5.2 强化管理，合理界定成本

由于国产橄榄油市场售价较高，还没有成为普通消费者的生活必需品。加之，作为礼品经济商家和企业过度包装，价格形成扭曲。在油橄榄发展较为成熟的甘肃陇南武都市场，橄榄油的成本构成主要是油橄榄鲜果收购价政府保护价为依据，鲜果收购成本远远高于实际种植成本。以及超高的利润，造成橄榄油价格奇高，缺乏与进口橄榄油的竞争力。这就要求完善价格构成链，分享利益链，合理界定利益链上不同阶段的利润构成，使利益链上的各阶段都能获得正常收益，从而提升产业总体效益。按照正常的农业生产成本和与其他经济林产品的收益比较，每亩山地油橄榄园的收入应该在3000～5000元之间，据此计算橄榄鲜果的收购成本应该在5元/kg之间，由此推算，国内橄榄油生产种植应该在40元/kg以内，再加上理性的包装，合理的利润，成本控制在60～80元/kg以内，普通消费者能够接受,国内市场自然形成。

5.3 加强监管，保证油品安全

橄榄油在国外进口产品和国内自产商品并存的情况下，在当前橄榄油市场高额利润的诱惑下，进口食用橄榄油在中国市场上“鱼目混珠”的情况比比皆是，低质橄榄油甚至在原产地用来点灯的“果渣油”也堂而皇之地进入国内市场，而一些不知情的消费者购买食用，令人担忧。原产地市场对食用橄榄油的品质分级非常严格。橄榄油依其品质、酸度不同，有等级、风味之分，其中又以“特级初榨”EXTRA VIRGIN为最高等级，也是价格最高的。但国内超市货架上的食用橄榄油，许多仅以英文简单标示“橄榄油”，没有品质标注，也没有标注营养成分，质量参差不齐，安全性差。现在部分高端消费者已经对目前市场上的国产橄榄油产生不信任感，对于油橄榄从业者来说，真假难分，有口难辩。必须严格按照橄榄油国家标准对国内橄榄油严格检测，严厉打击掺杂使假的行为，严防假冒伪劣产品进入市场，维护国产橄榄油声誉，保护橄榄油消费者的安全。

5.4 培育市场，扩大消费群体

由于国产橄榄油产量小，国内市场上销售的橄榄油主要依赖进口，消费者对国产橄榄油相关知识了解不多。面对国内旺盛的市场需求，创新供应链，把培育国产橄榄油消费市场作为政府、企业的服务产业发展的重点工作。一是举办知识讲座、参加展会、广告宣传等方式，加大国产品牌橄榄油在国内市场的渗透力度，从而让消费者真正了解并享受到货真价实的国产橄榄油产品。二是建设橄榄油系列产品国家级集散地，做到产地清晰、等级分明、质量可靠、流动有序，取得广大国内消费者对国产橄榄油产品的信任。三是确定合理的销售价格，国产橄榄油要从礼品经济回到大众消费品的本来属性，从高端消费品回到普通消费品的轨道，从稀缺资源回到一般商品的属性，逐步扩大消费群体，提高市场占有率。四是创新销售方式，拓宽销售渠道。油橄榄作为武都区新兴的朝阳产业，借助电子商务腾飞的翅膀。通过电子商务交易平台，将油橄榄等特色农产品作为主产区网上交易的主打产品，销往全国各地。

5.5 创新驱动，科技引领未来

油橄榄引种国内50年来，广大科技工作者做出来巨大成绩，已经度过了引种、试验、示范、推广等环节，正在向产业化经营阶段迈进。但与原产地比较栽培技术的中国化还有很长一段路，特别是油橄榄原产地中海气候条件下，在中国气候条件下丰产、稳产，栽培技术还要持续研究。长期以来主产区缺乏在油橄榄原产地系统学习油橄榄技术的高端技术人才，对研究开发技术掌握不系统、不全面、缺乏深度，由此造成油橄榄高端技术人才普遍短缺，影响、制约了油橄榄产业的发展。另一方面选对适生品种是产业成败的关键，经过50多年的发展，有些油橄榄品种在当地表现出了非常好的丰产性，但是油橄榄要在陇南市成为适生区群众脱贫致富、农村小康社会建设的支柱产业。就甘肃陇南而言仅仅在白龙江沿岸1300 m以下的地区发展，作用有限。要实现全国油橄榄产业发展规划，根本的措施就是要提升价值链，选育突破现有海拔、气候、地势特点的适宜品种，并及时开展扩区驯化试验，确定大面积推广的耐寒、耐旱品种。特别是组培育苗、超高密度栽培、水肥一体化、Pectinex Ultra SP-L加工助剂等新技术应用和推广要加快进度，加快缩小与国外的差距，增加油橄榄产量，提高橄榄油质量，不断满足国内油橄榄产业发展形势。