建筑业区域性发展差异分析

文 / 解国风 刘广杰 谭敬胜

建筑业是第二产业中的独立生产部门，具有生产流动、产品单件、室外作业、手工操作、季节性施工等特点和明显的经济、自然、民俗等地域特征，发展差异有着必然性。本文以全国为基准，通过对比江苏省、贵州省和吉林省建筑业主要经济指标，分析区域建筑产业发展差异。

一、建筑业总产值的比较

建筑业是规模型微利行业，产值是重要评价指标。全国建筑业总产值增速在2010 年达到峰值，2015 年降至最低点后回升。江苏省与全国总产值增速曲线一致，建筑业发展平稳；吉林省总体呈下降趋势，2009～2016 年增速波动较大，并且2015、2017 年度出现负增长；贵州省保持了10%以上的增速，平均增速领先全国，但产业振动明显，处于发展成熟阶段（见图1）。

图1 建筑业总产值增长率

2008～2017 年，全国建筑业产业格局相对固化。10年间，江浙两省、排位前10 省区和排位后10 省区的建筑业总产值分别占全国的26.22%、63.69%和7.33%；江浙两省是引领全国建筑业发展的强省，产业地位不可超越；排位前10 省区产值接近三分之二，决定全国建筑业总产值走势；排位后10 省区产值约占7%，对全国建筑业总产值变化趋势影响不大，仅对本地区经济发展有重要意义。

（一）总产值与建安固定资产投资的相关性

从投资构成来看，建筑工程与安装工程（以下简称建安工程）固定资产投资是固定资产投资的重要组成部分，由社会发展刚需决定，与建筑业总产值之间存在相对稳定的线性关系。从全国与苏、贵、吉三省的建安工程固定资产投资与域内建筑业总产值的散点图看，全国和贵州省高度线性相关，江苏省基本线性相关。吉林省数据离散性大，线性不相关，这直观映射在地方政府产业政策扶持下，本埠建筑业企业市场占有率由低到高，后因大量外省企业进入本地市场，本埠建筑业企业市场占有率逐渐下降的波动过程。

（二）总产值增速与建安固定资产投资增速的关联性

固定资产投资在很大程度上决定了建筑市场的规模，域内建筑业总产值增长率与建安工程固定资产投资增长率的比值能更加直观地反映两者的关联。笔者通过统计数据对此进行了深入分析和总结归纳，表明域内建筑业总产值增长与建安固定资产投资增长呈现正向相关关系，2015年比值出现了异常，直观反映了建筑业总产值增速放缓，部分省区出现负增长；从全国范围看，建筑业总产值增长主要来自省外市场；苏、贵两省建筑业运行平稳，江苏省在2015 年省内建筑业总产值负增长的情况下，依靠省外市场保证了总产值增长；吉林省建筑业波动相比较大，在市场开放条件下，大批外省企业进入吉林省建筑市场，在固定资产投资增长的条件下，建筑业产值出现负增长。

（三）总产值增长率与占全国比重比较

区域建筑业总产值增长率与全国建筑业总产值增长率之差能反映出地区建筑业总产值与全国平均水平的差距。2008～2017 年，江苏省增长率差波动相对较小，在4.5%左右；吉林省增长率差波动较大，在13.18%至-14.37%之间，平均增长率为负值，2014 年后建筑业总产值显著下降，总体上产业发展滞后；贵州省增长率差在-8.66%至16.46%之间，建筑业总产值增长呈升势（见图2）。

图2 区域建筑业总产值增长率与全国建筑业总产值增长率之差

区域建筑业总产值占全国总产值的比重能够客观反映区域在全国建筑业中的地位及其与其他省区之间产业发展差异。2008～2017 年，三个省份中建筑业总产值占比全国最高的是江苏省，平均占比为13.41%，最高为13.92%，最低为12.92%；吉林省和贵州省平均占比分别为1.36%、0.89%，最高分别为1.60%、1.37%，最低为1.04%、0.63%，吉林省占比渐降，贵州省占比渐升。

通过分析比较，各地区建筑业总产值排序基本固定，江浙两省稳居前两位，排在3～10 位及20～26 位之间，仅存在微小变动，11～19 位是波动，都不是超越；排在后5 位的西藏、海南、青海、宁夏和甘肃受地理和经济因素影响不具备可比性。吉林省被云、桂、贵、新等西部四省区逐渐超越，产值从21 位降至24 位，相当于排在全国末位。超越吉林省的西部四省区，除新疆呈波动态势，其他三省均为渐升；吉林呈渐降态势。

（四）建筑业增加值占GDP 比重的比较

建筑业增加值占GDP 比重能判断建筑业在国民经济中的产业地位。2008～2017 年，全国建筑业增加值占GDP 比重在6.0%～7.0%，呈缓慢升势；吉林省建筑业增加值占比平均为6.5%，趋势线平直，2010 年后低于全国平均水平，产业贡献下降；江苏省建筑业增加值占比为5.5%～6.0%，低于全国水平，产业优势体现在总量和外向度，建筑业波动对地方经济影响较小；贵州省建筑业增加值占比呈线性增长，是支撑地方经济发展的优势产业（见图3）。

图3 建筑业增加值占GDP 比重与建筑业发展弹性系数

建筑业增加值增长率和GDP 增长率的比值称为建筑业发展弹性系数，反映两者的相互敏感度和依赖程度。2008～2017 年，全国建筑业发展弹性系数平均值为1.16，产业总体发展良好，建筑业对经济增长影响较大。贵州省建筑业发展弹性系数均在1 以上，就经济发展来说，建筑业对于地方经济举足轻重；江苏省六个年度系数小于1，虽为建筑大省，建筑业对地方经济的重要性主要在于社会就业和省外市场；吉林省建筑业发展弹性系数波动较大，与普遍规律不同的是在经济运行较差的2015 年，系数反而最高，反映地方经济对建筑业的依赖。

二、建筑业总产值构成分析

（一）房屋建筑工程产值分析

全国房屋建筑工程产值（以下简称房建工程产值）大约占建筑业总产值的六成，以此为基准，江苏省房建工程产值占比不仅高达七成以上，而且远高于全国均值，说明江苏省建筑业企业竞争力强，尤其是对外开拓能力较强。相比之下，贵州省和吉林省房建工程产值占比低于全国均值，直观反映本埠建筑业队伍规模相对较小，缺少对外开拓市场的动力，建筑业企业竞争力弱，市场占有率低。

（二）土木工程产值分析

江苏省土木工程产值占建筑业总产值比重曲线走势较为平缓，与全国土木工程产值占比曲线走势基本一致，但低于全国土木工程占比平均水平12～15 个百分点，表明江苏省建筑业发展相对成熟、稳固；吉林省与贵州省的土木工程产值占比曲线峰值、峰谷基本重合，表明土木工程市场占有率变化规律相同，本埠建筑业企业市场开拓能力和市场份额受控于本地经济总势。

（三）安装工程产值分析

江苏省安装工程产值与全国基本保持一致，略高于全国平均水平；贵州省波动较大，表明产值由省内市场决定，随固定资产投资变化；吉林省建筑业在房建工程产值负增长的条件下，安装工程产值占比在全国范围内保持了较高比例，原因是东北老工业基地建设时期锻炼和形成了一批在机械制造和石化行业有技术优势和专业工人的企业，改制后队伍没散，企业得到延续，并在竞争中得到发展，市场份额较为稳定，这是吉林省建筑业产业优势。

总体上看建筑业总产值构成，房建工程和土木工程合计占比接近九成，其中房建工程约占六成，土木工程约占三成，安装工程与其他产值约占一成。通过全国及各地区数据对比可知房屋建筑工程产值与土木工程产值占比呈现明显的镜像关系，二者此消彼长，产值互补，大多数地区中线平直。

三、吉林省建筑业产业定位

江苏省具备建筑业强省特征，贵州省处于发展上升期，吉林省在较长时期内处于滑落阶段。

（一）吉林省建筑业发展趋势预测

根据2008～2017 年吉林省建筑业总产值统计数据，前30 家企业合计产值占总产值比例自2012 年后增长滞缓，没有市场话语决定权骨干企业，HHI 指数较低，理论上建筑市场处在机会均等的完全竞争状态（参见下表）。

长春地区建筑业总产值占总产值比例自2012 年起上升，至2017 年占比已接近六成，纳入统计范围的企业增至企业总量半数，吉林省区域经济发展极度不均衡，建筑业发展瓶颈难以突破。

（二）吉林省建筑业总产值预测

建筑业总产值是建筑业企业综合实力（内生因素）的外在表现，实质上是行业发展的宏观映射，现在的企业管理水平难以从内生条件预计产值。利用前溯数据可以做较精准的建筑业总产值短期预测。依据2002～2017年吉林省建筑业总产值统计数据，经指数修均后得到的回归曲线与散点图高度拟合，决定系数接近1，建筑业总产值趋势线呈下降态势。

吉林省产值前30 家建筑企业产值、占比及HHI 指数（单位：亿元）

根据《吉林省2018 年国民经济和社会发展统计公报》，全省具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完成总产值2183.6 亿元，同比下降1.6%。2019 年1～9 月，吉林省固定资产投资同比下降14.4%，据此预测2019 及2020 年吉林省建筑业总产值降幅将超过10%，2020 年吉林省建筑业总产值大约1580 亿元（见图4）。

图4 吉林省建筑业总产值趋势线及2020 年产值预测

（三）吉林省建筑业在国民经济发展中地位预测

今后较长时期吉林省建筑业总产值将徘徊在全国23～25 位，对于本地区经济建设的作用体现在对新型城镇化建设的支撑。吉林省建筑业以民营企业为主导的发展模式，在高端建筑市场无法与央企及资金实力较强的省外企业竞争，企业经营将局限于注册地，建筑业对于县（市）财政收入和社会就业仍将重要。

未来两年，规模企业外迁、有产值企业总数下降是较大概率事件，分包将成为中小建筑业企业生存的主要出路。制度健全、工艺成熟、技术领先、建制完整的安装队伍和松原、白城地区所储备的农业人口能提供建筑劳务是吉林省建筑业潜在优势。

由于建筑业处于产业链末端，能够创造促进经济增长的条件，带动相关产业发展，突破吉林省建筑业发展瓶颈在于从根本上解决资源配置中的市场失灵问题。规制是产业变革最有效的措施，应通过灵活的短期政策达到产业提升的远期目标。